会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为44人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为218,424,974股，占比59.8964%[3] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等议案同意票数218,422,074，比例99.9986%[7][10][11][12][16][17][19] - 修订《公司章程》等议案同意票数218,383,674，比例99.9810%[15] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案等议案同意票数34,218,392，占比99.9915%[24] 选举情况 - 虞纪群等非独立董事得票比例超95%[20] - 胡小明等独立董事得票占比超95%[22] - 祁盼峰等监事会监事得票占比超95%[23] 其他 - 本次会议审议的议案均获通过[25] - 特别决议议案获三分之二以上表决通过[25] - 部分议案对中小投资者单独计票[25]

公司信息 - 公司证券代码为603995，简称为甬金股份[1] - 公司债券代码为113636，简称为甬金转债[1] 回购情况 - 2023年9月14日披露回购股份通知债权人公告[2] - 回购用于减资，注册资本将从381,380,195元变为366,679,968元[2] - 总股本将从381,380,195股变为366,679,968股[2]

董事会选举 - 选举虞辰杰为公司第六届董事会董事长[3] - 选举虞纪群等为战略委员会委员，虞纪群任召集人[4] - 选举钱晓辉等为审计委员会委员，钱晓辉任召集人[5][6] - 选举胡小明等为薪酬与考核委员会委员，胡小明任召集人[7] - 选举杨颖等为提名委员会委员，杨颖任召集人[8] 人员聘任 - 聘任虞辰杰继续担任公司总经理[9] - 聘任申素贞等继续担任公司副总经理[10] - 聘任申素贞继续担任公司财务总监[11] - 聘任张天汉担任公司董事会秘书，程凯继续担任证券事务代表[11][12]

公司治理 - 2024年5月8日召开第六届董事会和监事会第一次会议[2] - 第六届董、监事会成员任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[3][4] 人员任职 - 董事长、总经理为YU JASON CHEN（虞辰杰）[2][5] - 监事会主席为祁盼峰[4] - 财务总监为申素贞，董秘为张天汉，证代为程凯[5] 人员变动 - 曹佩凤等5人不再担任董事，李庆华和周德勇不再任副总经理[5]

甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销限制性股 票减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 | | | 因公司 2023 年净利润较 2019 年增长低于 140%，第三个解除限售期公司层 面业绩考核未达标，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予、暂缓授予和预 留授予部分激励对象）已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票进 行回购注销。 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2024)第05011号 致:甬金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称"甬金股 份"或"公司"）的委托,指派律师参加甬金股份 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供甬金股份 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随甬金股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对甬金股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证, ...

公司信息 - 公司为甬金科技集团股份有限公司，证券代码603995，证券简称甬金股份，债券代码113636，债券简称甬金转债[1] 会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月8日召开，应到3人实到3人[3] - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案，同意选举祁盼峰为监事会主席[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 证券代码为 603995，证券简称为甬金股份 [1] - 2024 年 5 月 7 日 15:30 - 16:30 举行 2023 年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台，接待人员有董事长虞纪群等 [1] 股东回报与发展规划 - 股东回报相关内容详见《未来三年股东分红回报规划》 [1] - 坚持不锈钢主业，布局新业务板块，重点发展新材料和海外业务，实施一体两翼多元化发展战略 [2][3] 人力管理与公司治理 - 拥有完整技术人才队伍建设体系，设有省级企业技术中心等，致力于打造温暖有力组织，完善薪酬、人才和领导力体系 [1] - 章程和内部治理制度完备合规，三会运作规范，内部控制制度有效执行，董监高履职尽责 [2] 国际化战略布局 - 2017 年在新加坡设立子公司作为海外投资战略总部，2019 年 4 月在越南龙江工业园设首个海外生产基地，2022 年 4 月投产，产品出口欧美、日韩、东南亚等 [2] - 在越南北部乂安省投资设第二个生产基地，部分投产，已设立泰国甬金并购置土地，准备项目审批，后续冷轧不锈钢扩建主要在海外 [2][3] 市场定位与竞争优势 - 坚持不锈钢主业布局新业务，竞争优势在于技术、成本和管理，后续加大技术投入，加强成本管控和管理团队建设 [2][3] - 产品市场定位中高端，用于电子、家电等领域，品质稳定在第一梯队，性价比高，未来项目投产将提升质量稳定性和性价比 [4][5] 环境与社会治理 - 各生产基地注重环保投入，管控环境风险，浙江甬金及多家子公司已通过 RCS 回收声明标准体系认证，完善环保体系建设 [3] 盈利能力与风险评估 - 2024 年度盈利能力预期详见《2024 年度财务预算报告》 [3] - 建立风险评估团队，确定风险范围和目标，识别、评估风险，制定应对策略，培养员工风险意识，公司治理机制有效发挥作用 [3] 研发规划与成果转化 - 每年有新产品研发和成果转化，宽幅冷轧不锈钢 2023 年开发特殊钢种冷轧应用，300 系 RCS 环保再生材料产品稳定批量供货 [4] - 精密冷轧不锈钢开发超精密箔材钢，厚度 0.05 - 0.08mm，应用于精密场景，形成批量订单并稳定供货 [4] 应对市场变化策略 - 科学统筹在建项目建设进度，与相关方沟通协调，关注当地政策，保障项目推进 [4] - 聚焦成本管控，通过优化工艺、集采、提高设备效率等措施降本增效 [4]

业绩总结 - 公司2024年1季度实现营收93.05亿，同比增长24.29%[1] - 公司2024年1季度实现归母净利润1.22亿，同比增长30.46%[1] - 甬金股份2026年预计营业总收入为50876百万元，净利润为715百万元[3] 产品展望 - 公司计划2024年冷轧不锈钢销量达到320万吨，产量持续释放[2] - 公司单吨产品毛利的下跌趋势或已经停止，不锈钢冷轧行业的底部区域逐步探明[2] - 公司钛材、预镀镍钢带项目预期于2024年6月达到试生产阶段，未来前景广阔[2] 估值比较 - 甬金股份2024年PE估值为17.7倍，高于行业平均值14.14倍[4] - 可比公司中信特钢2024年PE为12.07，久立特材为16.21[5] 其他信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[6] - 报告仅供国泰君安证券股份有限公司客户使用，不构成广告[7] - 报告信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性[8] - 报告所含信息可能不适合个别客户，不构成投资建议[9] - 报告提醒投资者在决策时需谨慎，不应仅依赖本报告作为唯一参考[10] - 报告版权归公司所有，未经许可不得擅自复制或引用[11] - 报告中的投资建议评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[13]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入93.05亿元，同比增长24.29%[1] - 公司2024年一季度销量同比高增，冷轧不锈钢产品汇总产量为77.5万吨，同比增长58.7%[1] - 公司2024年的营业收入预计将达到44234百万元，较2023年增长10.9%[3] - 预计2024年的净利润为845百万元，较2023年增长43.7%[3] 未来展望 - 公司审批中/建设中项目包括多个项目，未来主业扩张空间巨大，业务逐步向金属深加工环节扩张[2] 财务指标 - 公司的ROE分别为2022年12.5%，2023年10.0%，2024年预计为12.4%[3] - 报告指出，公司的资产负债率分别为2022年54.4%，2023年50.9%，2024年预计为46.3%[3] - 公司的P/E分别为2022年13.6，2023年14.6，2024年预计为10.2[3] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现[8] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[8] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[8]