证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-028 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610,956,705 股为基数，每股派发现金红利 0.052 元（含税 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"山玻转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）的相关 证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 28 日）至权益分派 股权登记日间，公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 111001 | 山玻转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/28 | | | | 一、权益分派方案基本情 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-026 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,002,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5992 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司2024年4月23日作出的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第 三次会议决议》； 北京市中伦（青岛）律师事 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份暨权益变动超过 1% 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 注：上述比例保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次增持前持有股份 | | 本次增持后持有股份 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股 | | | | | | 股数（股） | 本比例 | 股数（股） | 本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 上海东兴投 | 合计持有股份 | 78,114,091 | 12.79 | 90,114,091 | 14.75 | | 资控股发展 | 其中：无限售条 件股份 | 78,1 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·临沂 2024 年 5 月 16 日 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录 8.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及相互提供担保的议案》； 9.《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 1 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 6.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》； 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 20 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-011），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00-11:30 以视频和网络文字互动的形式召 开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长张善俊先生、独立董 事安起光先生、董事/总经理朱波先生、副总经理/财务总监邱元国先生、副总经 理/董事会秘书王传秋先生参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入220.16亿元，同比下降20.84%[7] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.53亿元，同比下降80.34%[7] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.18亿元，同比下降119.07%[7] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额54.72亿元，同比下降16.17%[7] - 2023年末公司总资产为664.72亿元，较上年末增加31.73%[10] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为278.82亿元，较上年末下降1.80%[10] - 公司2023年实现营业收入220,164.98万元，同比减少20.84%[11] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,533.96万元，同比减少80.34%[11] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,177.95万元，同比减少119.07%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为54,717.92万元[12] - 公司2023年非经常性损益金额为17,711.91万元[13][14] - 公司2023年采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为18.06亿元，对当期利润的影响为51.06万元[15] - 公司实现营业收入220,164.98万元，比上年同期下降20.84%[34] - 归属于上市公司股东的净利润105,339,606.41元，比上年同期下降80.34%[34] - 公司玻纤产品实现主营业务收入180,878.71万元，占全部主营业务收入的83.13%，与上年相比下降24.32%[39] - 公司玻纤产品毛利率下降21.77个百分点，主要是受玻纤市场波动下行影响，下游需求不足，产品价格下降所致[39] - 公司国内销售占86.45%，国内营业收入同比下降20.19%，国外营业收入同比下降25.96%[39] - 公司玻纤产品生产量、销售量和库存量同比均有一定幅度的上涨[40] - 公司2022年度研发投入11,601.49万元，研发投入总额占营业收入比例为5.27%[46] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为547,179,227.22元，投资活动产生的现金流量净额为-658,628,921.89元，筹资活动产生的现金流量净额为185,266,993.60元[48][50][51] - 公司2022年末货币资金余额为809,669,450.07元，较上年末增加40.29%[52] - 公司2022年末应收票据余额为532,361,355.06元，较上年末增加100.00%[52] 行业分析 - 2023年我国玻璃纤维纱总产量达到723万吨，同比增长5.2%[18] - 2023年我国玻璃纤维池窑纱总产量达到687万吨，同比增长6.6%[20] - 2023年我国玻璃纤维球窑及坩埚纱总产量为85.2万吨，同比下降8.3%[20] - 2023年我国无碱玻璃纤维纱总产量约为687.4万吨，同比增长约6.5%[21] - 2023年我国玻璃纤维电子纱总产量为78.8万吨，同比下降约2.2%[21] - 2023年我国玻璃纤维工业纱总产量为74.4万吨，同比增长7.9%[22] - 2023年我国玻璃纤维增强纱总产量为570万吨，同比增长6.0%[22] - 2023年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为672万吨，同比增长4.8%[22] - 2023年我国玻璃纤维及制品出口总量为179.7万吨，同比增长3.5%[23] - 2023年我国玻璃纤维及制品出口金额为26.6亿美元，同比下降11.5%[23] - 2023年度玻璃纤维及制品出口量达105.0万吨、24.5万吨、9.2万吨、20.4万吨、20.6万吨，占比分别为58%、14%、5%、11%和12%[25] - 2023年玻璃纤维及制品进口总量为11.7万吨，同比下降1.5%，进口金额累计7.6亿美元，同比下降7.2%[25] - 2023年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%，达到97亿元[25] - 部分玻纤纱产品价格屡创新低，目前大部分产品均已处于历史最低价[26] - 2023年全国全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[27] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%[28] 公司战略 - 公司坚持"高端化、数智化、专业化、国际化"发展方向，加快推动新旧动能转换，培育新的效益增长极[61,62] - 公司定位为打造行业一流高性能纤维及复合材料服务商，坚持绿色低碳、创新驱动、数智融合、开放共赢的发展原则[63,64] - 公司以"存量提升、增量跨越"双轮驱动，聚力建设纤维及复合新材料产业集群[64] - 优化玻纤产业基地，研发生产高性能玻纤及复合材料，进入风电等高端产品市场[66] - 加强投资并购，协同山能新材料基金，开展资本运作，推动山东玻纤由内生性增长向"内生性+外延式"增长转型[66] - 合理规划玻纤产能增长，通过现有生产线的技改扩能和新产线建设，"十四五"末基本实现百万吨产能规模[67

公司整体财务关键指标 - 2023年公司累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41元[4] - 2023年营业收入2,201,649,829.78元，较2022年同期减少20.84%[10] - 2023年扣除相关收入后的营业收入2,175,940,501.92元，较2022年同期减少21.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润105,339,606.41元，较2022年同期减少80.34%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71,779,492.24元，较2022年同期减少119.07%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额547,179,227.22元，较2022年同期减少16.17%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,788,180,969.16元，较2022年末减少1.80%[10] - 2023年末总资产6,647,208,749.67元，较2022年末增加31.73%[10] - 2023年基本每股收益0.18元/股，同比减少79.78%；稀释每股收益0.17元/股，同比减少80.90%[11] - 2023年加权平均净资产收益率3.76%，较上年减少16.64个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 -2.56%，较上年减少16.89个百分点[11] - 2023年实现营业收入220,164.98万元，同比减少20.84%；归属上市公司股东净利润10,533.96万元，同比减少80.34%；扣非净利润 -7,177.95万元，同比减少119.07%[11] - 报告期内，公司实现营业收入22.02亿元，比上年同期27.81亿元减少20.84%；归属于上市公司股东的净利润1053.40万元，比上年同期下降80.34%[34] - 报告期内，公司营业成本19.72亿元，比上年同期19.85亿元减少0.68%[38] 利润分配相关 - 拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金红利31,769,748.66元[4] - 2023年度公司不进行公积金转增股本[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[139] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[139] - 每10股派息数（含税）为0.52元，现金分红金额（含税）为31,769,748.66元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为105,339,606.41元[145] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数以上同意，监事会需全体监事半数以上同意，股东大会审议利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过[141] - 公司在特殊情况下确定当年利润分配方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[141] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，公司需详细披露相关事项[141] - 调整利润分配政策方案需全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数以上同意，股东大会审议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[143] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为628,288,309.97元、535,925,299.13元、495,046,942.65元、542,389,278.03元[12] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益181,895,736.20元，计入当期损益的政府补助24,651,514.28元[13] - 2023年非经常性损益合计177,119,098.65元，所得税影响额36,971,650.32元[14] 资产项目变动情况 - 2023年交易性金融资产期初与期末余额均为180,600,752.63元，当期变动510,639.74元；应收款项融资期初余额578,268,165.55元，期末余额70,728,364.55元，当期变动 -507,539,801元[15] - 货币资金本期期末809669450.07元，占总资产12.18%，较上期期末增40.29%；交易性金融资产本期期末180600752.63元，占总资产2.72%，较上期期末增100.00%；应收票据本期期末532361355.06元，占总资产8.01%，较上期期末增100.00%[52] - 应收款项融资本期期末70728364.55元，占总资产1.06%，较上期期末降87.77%；其他应收款本期期末412611.35元，占总资产0.01%，较上期期末降31.05%；其他流动资产本期期末93119819.33元，占总资产1.40%，较上期期末增356.66%[52] - 在建工程本期期末1352451255.36元，占总资产20.35%；长期待摊费用本期期末2972235.99元，占总资产0.04%，较上期期末降61.52%；递延所得税资产本期期末17154057.83元，占总资产0.26%，较上期期末增116.61%[52][53] - 短期借款本期期末430450548.84元，占总资产6.48%，较上期期末增32.29%；应付票据本期期末318003589.32元，占总资产4.78%，较上期期末增479.71%；应付账款本期期末879780124.00元，占总资产13.24%，较上期期末增214.12%[53] - 其他应付款本期期末74703172.52元，占总资产1.12%，较上期期末增320.87%；长期借款本期期末865947186.93元，占总资产13.03%，较上期期末增118.92%；长期应付款本期期末49909590.39元，占总资产0.99%，较上期期末降100.00%[53] - 货币资金期末账面余额为216,984,206.08元，上年年末为61,895,928.31元，上升因发放部分银行贷款[55] - 应收款项融资期末账面余额为50,000.00元，上年年末为18,325,908.76元，下降因考虑低信用等级银行承兑汇票兑付风险[54][55] - 固定资产期末账面余额为884,237,491.99元，上年年末为668,203,835.34元，上升因30万吨项目建设未转资[54][55] - 长期应付款期末余额下降，因部分融资租赁款项到期偿还[54] - 应付账款期末余额上升，因报告期应付项目建设款增加[54] - 递延收益期末余额上升，因报告期收到项目政府补贴增加[54] 公司项目相关 - 30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目被认定为“省级数字经济重点项目”[16] - 年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目[16] 行业荣誉相关 - 公司连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A级”[16] 玻璃纤维行业产量数据 - 2023年我国玻璃纤维纱总产量723万吨，同比增长5.2%，增速较2022年回落5个百分点[18] - 2023年我国池窑纱总产量687万吨，同比增长6.6%；全年新增池窑产能52万吨，休产产能56.8万吨；年底池窑在产总产能约670万吨[20] - 2023年国内拉丝用玻璃球产量85.2万吨，同比下降8.3%；中碱玻璃球产量约73.2万吨，同比下降11.0%[20] - 2023年坩埚及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约35万吨，同比下降14.6%；坩埚及通道中碱纱总产量约28.3万吨，同比下降16.8%[20] - 2023年我国电熔窑玻纤纱总产量约1.18万吨[21] - 2023年我国玻璃纤维电子纱总产量78.8万吨，同比下降约2.2%[21] - 2023年我国玻璃纤维工业纱总产量74.4万吨，同比增长7.9%[22] - 2023年我国玻璃纤维增强纱总产量570万吨，同比增长6.0%；玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约672万吨，同比增长4.8%[22] - 2023年我国玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约322万吨，同比增长约7.3%；热塑性复合材料制品总产量规模约350万吨，同比增长约2.6%[23] - 2016 - 2023年玻璃纤维产量年均复合增长率为10.39%，2023年我国玻璃纤维纱总产量达723万吨[58] 玻璃纤维进出口数据 - 2023年我国玻璃纤维及制品出口总量179.7万吨，同比增长3.5%；出口金额26.6亿美元，同比下降11.5%；海外生产基地玻璃纤维纱总产量61.2万吨，同比增长13.6%[23] - 2023年公司玻璃纤维及制品出口中，商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品出口量分别为105.0万吨、24.5万吨、9.2万吨、20.4万吨、20.6万吨，占比分别为58%、14%、5%、11%、12%[25] - 2023年公司玻璃纤维及制品进口总量为11.7万吨（刨除玻璃棉及其制品），同比下降1.5%，进口金额累计7.6亿美元，比去年下降7.2%[25] 规模以上玻璃纤维企业经营数据 - 2023年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%，达到97亿元[25] 电力行业数据 - 2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点[27] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，人均发电装机容量达到2.1千瓦/人[28] - 非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下[28] - 预计2024年迎峰度夏和迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡[29] - 预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[59] - 预计2024年全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右[59] - 预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当[59] - 2024年底全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右[59] - 2024年火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%[59] - 2024年非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右[59] - 2024年并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右[59] 公司市值及背景相关 - 公司当前市值40 - 50亿元，市值提升空间巨大，控股股东山能新材料设有百亿级基金[32] - 公司深耕玻纤行业十余年，形成以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，拥有优秀本土管理团队[32] - 2023年山能集团成立规模100亿元的新材料产业基金[33] - 截至2023年6月末，公司拥有67项发明专利及7项实用新型专利[33] - 山能集团位居2023年度世界500强企业第72位[33] 公司业务线数据 - 2023年公司玻纤产品主营业务收入180,878.71万元，占全部主营业务收入比例为83.13%[31] - 2023年公司玻纤产品实现主营业务收入18.09亿元，占全部主营业务收入的比例为83.13%，与上年相比，主营业务收入下降24.32%，营业成本增加0.03%，毛利率减少21.77个百分点[39] - 公司主营业务销售中，国内销售占86.45%，与上年相比，国内营业收入同比下降20.19%，国外营业收入同比下降25.96%[39] - 报告期内，玻纤纱生产量48.79万吨，比上年增加1.99%；销售量48.23万吨，比上年增加7.25%；库存量5.4万吨，比上年增加37.06%[40] - 报告期内，电力生产量37989.09万千瓦时，比上年增加7.54%；销售量12354.22万千瓦时，比上年增加349.88%；库存量为0[40] - 报告期内，电力产品自用量为26887.66万千瓦时[40] 公司成本及费用数据 - 玻璃纤维及制品制造、玻纤产品直接材料成本本期65033.10万元，占比32.98%，较上年同期降10.47%；火力发电及热力生产和供应、电力及热力产品直接材料成本本期26640.30万元，占比13.51%，较上年同期增12.76%[41] - 销售费用本期21554471.66元，较上年同期增1.81