公司信息 - 公司证券代码为605006，简称为山东玻纤[1] - 债券代码为111001，简称为山玻转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年4月16日10:00 - 11:00召开[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2025年4月9日至15日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 参加人员包括董事长张善俊、总经理朱波等[6] - 联系人是王祥宁，电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超113亿元综合授信额度[2][3] - 山东玻纤、临沂天炬、沂水县热电、淄博卓意申请额度分别为45亿、51亿、2亿、15亿元[3] 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内相互担保[2][4] - 截止公告披露日，公司对外担保余额13.53亿元[2] - 2024年度对外担保总额占最近一期经审计净资产51.50%[15] - 无逾期担保事项[2][15] 业绩数据 - 2024年12月31日，山东玻纤净利润 - 9,893.05万元[6] - 2024年12月31日，临沂天炬净利润 - 409.04万元[7] - 2024年12月31日，淄博卓意净利润 - 6,928.39万元[9] - 2024年12月31日，沂水县热电净利润7,544.87万元[10]

关联交易数据 - 2024年向山能新能源（沂水）购电费预计150万元，实际69.1万元[8] - 2024年向山能新能源（沂源）购电费预计500万元，实际302.66万元[8] - 2024年向临沂山能购天然气预计100万元，实际1327.31万元，追认1227.31万元[8] - 2024年向山东鲁北储能购煤款、天然气预计3500万元，实际7084.22万元，追认3584.22万元[8] - 2024年向枣矿物产枣庄分公司购煤炭预计2200万元，实际2661.17万元，追认461.17万元[8] - 2024年向山东能源集团煤炭储备购煤炭预计15300万元，实际9279.46万元[8] - 2024年向山东方大付工程款预计8500万元，实际8363.60万元[8] - 2024年接受齐鲁云商运费服务，实际738.46万元，追认738.64万元[8] - 2024年接受山东鲁西铁路物流柴油，预计70万元，实际165.98万元，追认95.98万元[9] - 2025年向山能新能源（沂水）预计购电费74.94万元，年初至披露日累计已发生11.91万元，2024年实际发生69.1万元，占比0.22%[11] - 2025年向山能新能源（沂源）预计购电费342万元，年初至披露日累计已发生0万元，2024年实际发生302.66万元，占比0.95%[11] - 2025年向临沂山能预计购天然气1875万元，年初至披露日累计已发生153.22万元，2024年实际发生1327.31万元，占比4.31%[11] - 2025年向山东鲁北储能预计购煤炭、天然气6500万元，年初至披露日累计已发生3599.27万元，2024年实际发生7084.22万元，占比23.04%[11] - 2025年向山东能源集团煤炭储备预计购煤炭12400万元，年初至披露日累计已发生860.24万元，2024年实际发生9279.46万元，占比30.18%[12] - 2025年向上海枣矿新能源预计购煤炭5300万元，年初至披露日累计已发生2928.58万元，2024年实际发生1327.36万元，占比4.32%[12] - 2025年山东方大预计发生工程款786.5万元，年初至披露日累计已发生200.45万元，2024年实际发生8363.60万元，占比15.1%[12] - 2025年齐鲁云商预计发生运费633万元，年初至披露日累计已发生613.66万元，2024年实际发生738.46万元，占比9.59%[12] - 2025年山东鲁西铁路物流预计发生柴油费68.4万元，年初至披露日累计已发生29.59万元，2024年实际发生165.98万元，占比79.34%[12] - 2025年山东煤炭技术学院预计发生培训费46万元，2024年实际发生103.12万元，占比65.17%[12] 公司及关联方资本情况 - 公司注册资本为15亿元人民币[17] - 上海枣矿新能源注册资本为3亿元[17] - 山东鲁北储能注册资本为2.5亿元人民币[18] - 山东方大工程注册资本为7.37亿元人民币[19] - 齐鲁云商注册资本为1.2亿元[20] - 山东方大杭萧钢构科技注册资本10000万元[22] - 山东煤炭技术学院注册资本1017万元人民币[22] 控股股东情况 - 山东能源集团是公司间接控股股东，持有公司控股股东100%股份[24] - 截止2024年9月30日，山东能源集团总资产10102.88亿元，净资产2874.34亿元[24] - 2024年1 - 9月，山东能源集团实现营业收入6439.81亿元，净利润113.06亿元[24] 关联交易原则及影响 - 公司向关联企业销售和采购商品、服务价格与第三方同类交易价格一致[25] - 公司及子公司与关联方交易定价以市场价格为依据[26] - 关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，风险可控[26] - 关联交易体现公平交易原则，不会损害相关各方及无关联关系股东利益[26]

人事变动 - 副总经理郭照恒因管理分工调整辞职，后任党委副书记、工会负责人[1] 股权情况 - 郭照恒持有公司股票135.4万股，占总股本0.22%[2] - 郭照恒34万股股权激励限售股因公司终止激励计划正注销[2]

报告相关 - 审计委员会成员审阅公司2024年年度及内控评价报告[1] - 认为报告真实客观全面揭示内控情况[1] - 同意提交报告至第四届董事会第九次会议审议[1]

业绩数据 - 2024年营业收入200,585.68万元，同比减收19,579.30万元，减幅8.89%[1] - 2024年营业利润-11,606.71万元，同比减盈22,284.50万元，减幅208.70%[1] - 2024年每股收益-0.16元/股，同比减少188.89%[9] 费用与资产 - 2024年管理费用11,980.79万元，同比增加1,598.41万元，增幅15.40%[2] - 2024年末总资产713,803.14万元，比年初增加49,082.27万元，增幅7.38%[3] - 2024年末所有者权益262,796.03万元，比年初减少16,022.07万元，减幅5.75%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额16,197.66万元，同比减少38,520.26万元[6] - 2024年投资活动现金流量净额-58,712.72万元，同比增加7,150.57万元[6] - 2024年筹资活动现金流量净额35,903.38万元，同比增加17,376.68万元[6] 资产负债率 - 2024年资产负债率（合并）63.18%，同比增加8.84%[9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度审计、财务审计和内部控制审计机构[3] - 立信完成现场审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会通过2024年度财务决算报告等议案[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[7]

财务审计 - 立信对山东玻纤2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 淄博卓意2024年末往来资金余额 - 2,987.47万元[11] - 临沂天炬2024年末往来资金余额5,387.06万元[11] - 其他关联资金2024年末余额2,399.59万元[11] 报表审批 - 2024年度汇总表于2025年4月8日经董事会批准[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年，议案待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计，同行业上市公司审计客户11家[3] 立信风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额500万元，立信承担12.29%连带责任[5] - 保千里案涉诉金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[5] 立信监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元，合计90万元[10] - 2025年度审计收费预计和2024年度无较大差异[10]

资金相关 - 全年完成存量资产盘活1880万元[4] - 17万吨技改项目获批中长期国债资金4500万元[4] - 17万吨技改项目争取省新旧动能转换补助资金400万元[4] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元[4] - 30万吨项目申请拨付土地返还款300万元[4] 人员培训与管理 - 组织108名管理技术人员和青年骨干参加训练营[5] - 31人次参加新材料公司后备干部培训[5] - 新提拔管理人员19人[5] - 对599名技能员工进行复审[5] 会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次[6] - 2024年董事会审计等委员会召开不同次数会议[10] - 2024年10月召开两次董事会会议审议相关议案[10] 报告披露与评价 - 2024年度完成多份报告编制披露，规范披露临时公告58份[11] - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价获最高等级“A”[12] 未来展望 - 2025年是产品结构调整和产业布局转型关键之年[14] - 2025年工作以安全环保等为基础和中心[14] - 2025年着重抓好八个方面工作[14]