业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控体系，强化内部监督职能[18] 其他标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各等级定量标准[14][15]

公司概况 - 公司现有职工2600余人，年末资产总额70.8亿元[19] - 公司共有6条在产玻纤生产线，设计产能63.4万吨/年[19] - 公司成立于2008年2月，2020年9月在上交所主板上市[19] 技术与研发 - 公司人工效率较传统生产线提升近5倍[19] - 公司拥有省级研发平台5个、市级研发平台3个[19] - 公司拥有各类发明专利、实用新型专利120余项[19] - 公司产线智能化占比98%[34] 项目进展 - 30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目一期2024年5月正式投产运营[46] - 年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级改造项目2025年1月开始联合试运转，目前试生产中[49] 公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次[52] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议4次，提名委员会召开会议1次[52] - 2024年公司发布定期公告4份，临时公告58份[60] 荣誉与资质 - 公司入选山东省新材料领军企业50强[19] - 公司在2023 - 2024年度上市公司信息披露评价中被上交所评为最高等级“A”，已连续3年获“A”级评价[60] - 2024年山东省企业技术创新项目计划（第一批）入选2个项目[84] 社会责任与员工活动 - 征集“劳模故事”20余篇[43][92] - 1206名职工参加“书香山能 阅见美好”线上读书活动，9名职工获得表彰[44][92] - 全年开展公司级宣讲26场次，车间级79场次，班组级195场次[45][93] - 组织开展身心健康讲座6场次，参加人数130余人，为522名女职工健康查体，14名职工参加交友活动，成功牵手1对[96] - 慰问职工339人次，走访慰问困难党员16人，发放蛋糕券2344张，职工疗休养35人次，“两节”发放福利5227人次[97] 其他 - 2024年临沂天炬17万吨项目配套新建处理能力25000NM³/H的窑炉脱硫脱硝除尘系统3套[67] - 公司积极响应“双碳”目标[76] - 2024年二级公司承担实施项目5项，三级公司立项攻关项目10项[85] - 组织108名管理技术人员和青年骨干参加培训，确定17项重点任务举措，开展反思会12场次，形成整改清单98份，征集改善建议200多条[91] - 全年组织各类专业培训9期32场次，参加人员6522人次，对599名技能员工复审，组织30名络纱工参与国家级技能认定[91] - 公司坚持依法纳税，报告期内未发生税务纠纷违规[99]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 针对被审计单位制定合理审计方案[10] - 配备有经验的专属审计团队[12] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[14] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[14]

公司股权结构 - 财务公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%监管要求[22] - 截至2024年末，流动性匹配率为195.68%，高于100%的标准值[36] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 监管指标 - 截至2024年末，资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，贷款拨备率为2.50%，高于1.5%的标准值[36] 财务数据 - 截止2024年12月31日，资产总额410.11亿元[37] - 截止2024年12月31日，负债总额293.29亿元[37] - 截止2024年12月31日，所有者权益总额116.82亿元[37] - 2024年实现营业收入11.33亿元[37] - 2024年净利润4.34亿元[37] - 2024年底吸收存款余额291.28亿元[37] - 2024年底贷款余额268.62亿元[37] 风险状况 - 2024年各项业务运营正常，监管指标均符合监管要求，整体风险可控[37] - 2024年完善全面风险管理工作，整体风险较低，风险管理状况良好[39] - 本公司与山能财务公司之间发生的相关业务风险可控[39]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名董事组成，安起光为主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，通过多项议案[2] 审计评价 - 2024年认为公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[2][3] - 监督评价立信2024年度审计工作，认为其恪尽职守[3] 审计机构建议 - 建议立信担任公司2025年度审计机构[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点在山东沂水公司办公楼第一会议室召开[4] - 网络投票2025年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案相关 - 审议10项议案，4月8日经董事会、监事会会议通过[9][10] - 7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 9、10号议案关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2025年4月24日[16] - 登记时间4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[19] - 联系人王传秋、王祥宁，电话0539 - 7373381，传真0539 - 2229302[20] - 公告日期2025年4月9日[22]

融资授信 - 公司拟向银行申请不超过113亿元综合授信总额[14] - 公司与子公司拟在不超过40亿元额度内相互提供融资担保[14] 会议表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][11][13][16] 会议信息 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日11：00召开，应到实到监事均为5人[2]

融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过113亿元的综合授信总额[15] - 公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保[15] 会议与议案 - 山东玻纤第四届董事会第九次会议于2025年4月8日10:00召开[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][6][8][9][11][14][16] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等多项关联交易议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票[18][20][22][24] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[2][3][5][8][10][14][15][17][20] - 《关于公司2024年度财务决算报告》等议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议[4][5][8][9][10][14][15][17][19][21][23] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议[17][19][21][23] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2025年度财务审计机构[12] 其他议案 - 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员基本薪酬的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[25][26] - 审议通过《关于公司2025年度职工工资总额的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[27][28] - 审议通过《关于公司<2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[28][30] - 审议通过《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[31][32] - 审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[33] - 审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[34][35] 股东大会 - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[36] - 公司定于2025年4月29日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2024年年度股东大会[36]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，同比减少193.92%[6][22][23] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元[6] - 2024年度营业收入为2,005,856,805.47元，同比减少8.89%[22][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,627,960,312.64元，同比减少5.75%[22] - 2024年末总资产为7,138,031,412.86元，同比增长7.38%[22] - 2024年基本每股收益为-0.16元/股，同比减少188.89%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.61%，较上年减少7.37个百分点[22] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配[6] - 报告期内，公司实现营业收入200,585.68万元，比上年同期减少8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05万元，比上年同期下降193.92%[82] - 报告期内，公司营业成本184,324.60万元，比上年同期减少6.52%[86] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额161,976,630.15元，比上年减少70.40%；筹资活动产生的现金流量净额359,033,773.12元，比上年增加93.79%[83] - 2024年每股派息数（含税）为0元，每股转增数为0股，现金分红金额（含税）为0元[179] - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -98,930,537.60元[179] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为29,988,522.56元，合计分红金额（含税）为29,988,522.56元[179] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为247,571,348.62元，现金分红比例为136.98%[180] 公司各季度财务数据变化 - 2024年各季度营业收入分别为5.15亿元、5.00亿元、4.72亿元、5.19亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东的净利润分别为-0.85亿元、-0.12亿元、-0.13亿元、0.12亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-0.88亿元、-0.17亿元、-0.18亿元、-0.39亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.91亿元、-1.24亿元、0.91亿元、1.04亿元[26] 公司非经常性损益及公允价值计量项目变化 - 2024年非经常性损益合计6208.28万元，2023年为1.77亿元，2022年为1.59亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额2.51亿元，期末余额0.46亿元，当期变动-2.05亿元[31] 公司资金争取与资产盘活情况 - 2024年完成存量资产盘活1880万元[39] - 17万吨技改项目申报中长期国债资金获批4500万元，争取省新旧动能转换补助资金400万元[39] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元，申请拨付土地返还款300万元[39] 公司制度管理情况 - 2024年度废止或整合制度方案32项，部分基础资料改为线上管理[40] 我国玻璃纤维行业产量数据 - 2024年我国玻璃纤维纱总产量756万吨，同比增长4.6%[45] - 2024年我国池窑纱总产量726万吨，同比增长5.7%[47] - 2024年我国玻璃纤维电子纱总产量80.9万吨，同比增长2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约74.3万吨[50] - 2024年我国玻璃纤维工业纱总产量66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约42.1万吨[53] - 2024年我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨，国内热固增强用玻璃纤维纱表观消费约309.8万吨，热塑增强用玻璃纤维纱表观消费量约137.9万吨[54] - 2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约750万吨，同比增长11.6%，其中玻纤增强热固类塑料制品总产量约364万吨，同比增长13.0%；玻纤增强热塑类塑料制品总产量约386万吨，同比增长10.3%[54] - 2016 - 2024年我国玻璃纤维产量年均复合增长率为8.53%，2024年产量达756万吨[114] 我国玻璃纤维行业进出口数据 - 2024年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%；出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%[55] - 2024年我国玻纤企业所属海外生产基地共实现玻璃纤维纱总产量66.4万吨，同比增长8.5%[55] - 2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为117.9万吨、28.5万吨、10.6万吨、21.6万吨、23.5万吨，占比分别为58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%[59] - 2024年我国玻璃纤维及制品进口总量10.3万吨，同比下降12.0%，进口总金额9.0亿美元，同比上升18.4%[60] - 2024年度商品纱、机织物等五大类产品进口量分别为75671.3吨、859.7吨等，占比分别为73.2%、0.8%等[62] - 2024年31项具体税目产品中进口量前三的短切原丝等进口量分别为4.9万吨、1.2万吨等，增速分别为22.5%、 - 45.5%等[62] 我国玻璃纤维行业其他相关数据 - 2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%；全国汽车产量为3156万辆，同比增长4.8%，其中新能源汽车为1316.8万辆，同比增长38.7%[54] - 2024年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低0.5%，利润总额约61亿元，同比下降38.0%[64] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，各季度增速分别为9.8%、6.5%等[69] - 2024年全国全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%，全行业用电指数为129.5，比2020年基期增长29.5%[69] - 截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%[71] - 2024年全国统调最高用电负荷达14.5亿千瓦，同比提高1.1亿千瓦[72] 公司玻纤业务数据 - 公司2024年玻纤产品主营业务收入155,124.69万元，占全部主营业务收入比例为78.08%[75] - 2024年公司玻纤产品实现主营业务收入155,124.69万元，占全部主营业务收入的比例为78.08%，与上年相比，主营业务收入下降14.24%，营业成本减少10.63%，毛利率减少3.76个百分点[88] - 公司主营业务销售中，国内销售占85.70%，与上年相比，国内营业收入同比减少9.48%，国外营业收入同比减少3.68%[88] - 报告期内，公司玻纤纱产量53.67万吨，比上年增加10.00%；销售量44.33万吨，比上年减少8.09%；库存量14.36万吨，比上年增加165.93%[89] 公司电力业务数据 - 报告期内，公司电力生产量和销售量均为31,654.88万千瓦时，生产量比上年减少16.67%，销售量比上年增加156.23%[89] 公司成本及费用数据 - 玻璃纤维及制品制造直接材料本期金额59,002.31万元，占比32.01%，较上年同期变动-9.27%；火力发电及热力生产和供应直接材料本期金额27,151.01万元，占比14.73%，较上年同期变动1.92%[92] - 前五名客户销售额36,651.75万元，占年度销售总额18.27%；前五名供应商采购额61,214.57万元，占年度采购总额38.36%，其中关联方采购额16,363.69万元，占年度采购总额10.25%[93] - 销售费用本期数19,961,695.13元，较上年同期变动-7.39%；管理费用本期数119,807,890.90元，较上年同期变动15.40%；研发费用本期数95,100,905.88元，较上年同期变动-18.03%；财务费用本期数53,115,658.71元，较上年同期变动4.23%[95] - 本期费用化研发投入95,100,905.88元，研发投入总额占营业收入比例4.74%，研发投入资本化的比重为0[97] 公司资产及负债数据 - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%；应收款项融资本期期末数46,404,686.90元，较上期期末变动-34.39%；预付款项本期期末数3,659,256.18元，较上期期末变动-55.17%；存货本期期末数533,692,133.56元，较上期期末变动88.44%；固定资产本期期末数4,125,595,927.59元，较上期期末变动34.87%[105] - 递延所得税资产期末余额22,615,550.22元，较上期17,154,057.83元上升31.84%[106] - 其他非流动资产期末余额14,768.93元，较上期1,410,147.37元下降98.95%[106] - 短期借款期末余额216,493,992.35元，较上期430,450,548.84元下降49.71%[106] - 应交税费期末余额8,255,932.10元，较上期14,766,188.03元下降44.09%[106] - 长期借款期末余额1,438,566,113.77元，较上期865,947,186.93元上升66.13%[106] - 递延收益期末余额61,592,861.00元，较上期26,416,223.59元上升133.16%[106] - 递延所得税负债期末余额11,542,908.39元，较上期28,782,299.88元下降59.90%[106] - 其他非流动负债期末余额1,120,072.41元，较上期59,167,259.04元下降98.11%[106] 公司子公司经营数据 - 公司控股天炬节能、沂水热电、淄博卓意，持股比例均为100%，天炬节能净利润 - 409.04万元，沂水热电净利润7,544.87万元，淄博卓意净利润 - 6,928.39万元[112] 公司发展战略与目标 - 公司目标打造行业一流高性能纤维及复合材料服务商，构建“1+2+3”产业格局，以玻璃纤维产业为基础，高性能玻纤产品和高性能复合材料为增长点，向绿色低碳节能、交通轻量化、碳纤维复合材料领域延伸[121][122][126][127] - 公司发展坚持绿色低碳等四项原则，绿色低碳方面每千克产品单位能耗降低到250克标煤[124] - 公司发展模式为“存量提升、增量跨越”双轮驱动，存量提升对沂水厂区技改扩能，增量跨越包括优化基地和加强投资并购[125] - 2025年是公司产品结构调整和产业布局转型关键之年，总体思路以安全环保等为基础，以经营效益为中心[128] - 2025年公司着重抓好八方面工作，包括加强风险防控、严抓关键环节、突出四个关键等[129] - 公司发展思路是落实集团决策，以玻纤为基础，推动“纤维+制品”布局，培育新兴动能和效益增长极[120] - 公司目标定位是做全球创新低碳高性能纤维及复合材料引领者[121] - 公司发展要加快培育新兴动能，实现多元化发展，包括研发、拓展市场和推进“智能工厂”建设[120] - 公司主抓产业“三链”优化，实现差异化发展，即补齐供应链、强化生产链、延伸产业链[120] - 公司发挥上市优势，拓展内外合作，建立开放型产业发展平台[120] 公司税收优惠情况 - 公司继续享受15%的企业所得税税收优惠，若政策变化，税费支出将大幅提高[131] 公司治理结构相关 - 公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一[139] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，决议于2024年5月17日刊登[140] - 报告期内公司共召开1次股东大会，未出现否决提案或更改前次决议的情形[140] - 2024年召开了5次董事会会议，分别为3月8日、4月23日、8月27日、10月8日、10月29日[153] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议次数为5次，通讯方式召开会议次数为0次，现场结合通讯方式召开会议次数为0次[154][155] - 各位董事本年应参加董事会次数均为5次，且均亲自出席5次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为1次[154] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议通过8项2023年度相关议案、2024年半年度报告及摘要议案、202

业绩总结 - 公司2024年度净利润为 -98930537.60元[2] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[1] - 2025年4月8日多会议通过不分配议案[5][7][8] - 预案需股东大会审议通过[9] 股份回购 - 截至公告披露日，回购资金总额29988522.56元[4]