文章核心观点 公司发布多项公告，包括2025年综合授信及担保计划、追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易、拟与山能财务公司签订金融服务协议、召开2024年度业绩说明会、高级管理人员辞职以及召开2024年年度股东大会的通知等事项，旨在保障公司正常经营、拓宽融资渠道、加强信息沟通和完善公司治理[1][13][27][48][54][57]。 综合授信及担保情况 综合授信情况 - 公司及子公司2025年拟向金融机构分次申请综合授信融资，额度不超113亿元，其中山东玻纤45亿元、临沂天炬51亿元、沂水县热电2亿元、淄博卓意15亿元，资金用于置换到期贷款、补充流动资金和项目建设，授权自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[1][2]。 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内融资相互提供担保，担保方式多样，额度可调剂，授权期限与授信相同，单笔担保在期限和额度内无需单独提交审议[2]。 被担保人情况 - 山东玻纤2008年成立，2024年资产71.38亿元、负债45.10亿元、净资产26.28亿元，营收20.06亿元、净利润 - 0.99亿元[3]。 - 临沂天炬2013年成立，2024年资产34.75亿元、负债25.80亿元、净资产8.94亿元，营收4.15亿元、净利润 - 0.04亿元[4]。 - 淄博卓意2011年成立，2024年资产13.93亿元、负债7.89亿元、净资产6.04亿元，营收5.45亿元、净利润 - 0.69亿元[5][6]。 - 沂水县热电2003年成立，2024年资产5.79亿元、负债2.58亿元、净资产3.20亿元，营收5.71亿元、净利润0.75亿元[7]。 专项意见 - 董事会审计委员会认为申请授信及担保用于生产经营，被担保方经营良好，风险可控，同意提交董事会审议[9]。 - 董事会认为有利于获得资金、降低成本，不损害公司及股东利益，同意本次授信及担保事项[10]。 累计对外担保 - 2024年度公司及子公司对外担保13.53亿元，占最近一期经审计净资产51.50%，均为公司与子公司互保，无逾期担保[11]。 关联交易情况 日常关联交易 - 履行审议程序，独立董事、审计委员会、董事会、监事会均审议通过，议案尚需提交股东大会审议[15][16][17]。 - 关联方包括山能新能源等多家公司，均为山东能源集团附属公司，构成公司关联方[18][22]。 - 山东能源集团2024年9月30日总资产10102.88亿元、净资产2874.34亿元，1 - 9月营收6439.81亿元、净利润113.06亿元[23]。 - 交易内容为公司向关联企业销售和采购商品、服务，价格与第三方一致，定价以市场为依据，不损害公司和股东利益[24][25]。 与山能财务公司关联交易 - 公司拟与山能财务公司签《金融服务协议》，山能财务公司为公司及子公司提供存款、综合授信等服务，构成关联交易但不构成重大资产重组[28][29][30][31]。 - 山能财务公司2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元，营收11.33亿元、净利润4.34亿元，吸收存款291.28亿元、贷款268.62亿元[32]。 - 定价原则参照央行规定和商业银行标准，存款每日最高余额不超1.5亿元，综合授信2025 - 2027年每年不超1.5亿元，其他金融服务2025 - 2027年每年费用不超100万元[33][34]。 - 协议生效需满足多项条件，有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知并协商[35][39][40]。 - 目的是拓宽融资渠道等，不影响公司独立性，符合股东利益，经独立董事、审计委员会、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[41][42][43][46]。 业绩说明会情况 - 2025年4月16日10:00 - 11:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，董事长、总经理等参加，投资者可提前提问，会后可查看情况及内容[49][50][52]。 高级管理人员辞职情况 - 副总经理郭照恒因管理分工调整辞职，担任党委副书记、工会负责人，辞职报告送达生效，持有公司股票135.4万股，占比0.22%，部分限售股正在注销[54][55]。 股东大会情况 基本情况 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[58][59]。 审议事项 - 议案经董事会和监事会审议通过，部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[60]。 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，多账户股东按规定行使表决权，重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交[61][62]。 出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事等人员、律师及其他人员可出席[63][64][65]。 登记方法 - 自然人、委托代理人、法人股东按规定持相关证件在2025年4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00到公司证券部登记[65][66]。 其他事项 - 提供联系人及电话、传真，股东自理交通和住宿费，提前半小时到达现场签到[67][68][69]。

文章核心观点 文章是山东玻纤2024年年度报告，介绍公司基本情况、行业发展、经营业绩及重要事项，公司2024年营收和净利润下降，拟不进行利润分配，还审议多项议案并披露续聘审计机构、回购注销限制性股票等事宜 [21][135] 公司基本情况 - 公司从事玻璃纤维及其制品研发、生产与销售，在沂水县提供热电产品，采用池窑法生产玻纤，有玻纤纱和玻纤制品两类产品，应用于多领域，子公司沂水热电提供电力、蒸汽和供暖，2024年玻纤产品主营收入占比78.08% [19] - 2024年公司实现营业收入200,585.68万元，同比减少8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05万元，同比下降193.92% [21] 行业发展情况 玻纤行业 - 产能产量：2024年我国玻璃纤维纱总产量756万吨，同比增长4.6%，池窑纱总产量726万吨，同比增长5.7%；电子纱总产量80.9万吨，同比增长2.7%；工业纱总产量66.7万吨，同比下降10.3%；玻纤增强塑料制品总产量约750万吨，同比增长11.6% [6][7][8] - 进出口：2024年我国玻璃纤维及制品出口总量202.2万吨，同比增长12.5%，出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%；进口总量10.3万吨，同比下降12.0%，进口总金额9.0亿美元，同比上升18.4% [9][11] - 经效情况：2024年规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低0.5%，利润总额约61亿元，同比下降38.0%，降幅均明显收窄；玻纤纱价格提升幅度有限，制品企业难传导提价，心理预期影响价格走势 [14] 热电行业 - 电力消费：2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2% [15] - 电力生产：截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，电力绿色低碳转型成效显著 [15] - 供需情况：2024年全国电力供需总体平衡，预计2025年迎峰度夏部分地区紧平衡，迎峰度冬形势改善 [17][18] 重要事项 董事会会议 - 2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过20项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等，部分议案需提交股东大会审议 [22][24][44] 监事会会议 - 2025年4月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过11项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构等，部分议案需提交股东大会审议 [83][84][94] 续聘审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，该所具备资质，2024年业务表现良好，本次续聘需经股东大会审议通过 [114][115][126] 回购注销限制性股票 - 拟终止2022年限制性股票激励计划，回购注销已授予但未解除限售的731.3921万股限制性股票，回购后总股本将减少，需通知债权人 [128][130] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配，因可分配利润为负且考虑公司经营和资金需求，该预案需经股东大会审议 [135][136] 授信及担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过113亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开，公司与子公司拟在40亿元额度内相互提供担保，目前对外担保余额13.53亿元 [139]

股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划731.3921万股，涉及244名激励对象[2] - 不同情况激励对象回购价不同，含利息[4] 权益分派 - 2024年6月5日每股派发现金红利0.052元[4] 股本变化 - 回购注销后总股本由61095.9502万股减至60000.9302万股[5] 债权人权益 - 2025年4月9日起45日内债权人可要求清偿或担保[7] - 债权申报方式及时间[7] - 公司通讯地址、电话和邮箱[7]

内部控制审计 - 审计公司对山东玻纤2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 山东玻纤于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入200,585万元，上年度220,164.98万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计898.95万元，上年度570.93万元[11] - 2024年度扣除项目占比0.95%，上年度1.17%[11] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为营收扣除情况表如实反映情况[7]

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山东玻纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 二〇二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10674 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[2] - 独立董事出席各委员会会议[4] 审计相关 - 2024年聘任立信会计师事务所进行审计[7] - 审计报告评价公司财务状况和经营成果[7] 资产移交 - 2024年移交全资子公司供热管网等资产[7] 未来展望 - 2025年望规范运作，增强盈利能力回报股东[9]

风险防范机制 - 成立领导工作组负责山能财司关联资金风险防范及处置，董事长任组长[4] - 财务部对山能财司业务日常监督并向工作组反馈情况[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置流程 - 山能财司特定亏损情况公司启动风险处置程序[8] - 风险发生后工作组上报董事会并启动应急程序[9] - 启动后当日督促山能财司说明情况并制定方案[10] 后续措施 - 风险平息后加强监督并重新评估风险[12] - 工作组组织分析总结风险原因和后果[12] 预案生效 - 本预案自董事会审议通过之日起生效[14]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议[4] 财务审计 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] 资产运营 - 将全资子公司部分资产移交沂水华源热力运营管理[7]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会[3] - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计机构[8] 资产运作 - 2024年移交全资子公司供热管网等资产[8] 未来展望 - 2025年望公司规范运作增强盈利能力回报股东[9]