董事会换届 - 公司于2025年11月18日完成第五届董事会换届选举，董事会由7名董事组成[2] 人员任职 - 聘任徐华东为总经理，武海亮为常务副总经理，王春燕为财务负责人兼副总经理，刘翔为董事会秘书兼证券事务代表[5] - 王宏霞换届后不再担任公司董事、财务负责人职务，将继续担任其他职务[6] 委员会组成 - 审计委员会由袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI三名独立董事组成，袁新文任主任委员[2] - 提名委员会由项思英、ATUL DALAKOTI两名独立董事和董事徐华东组成，项思英任主任委员[3][4] - 薪酬与考核委员会由ATUL DALAKOTI、袁新文两名独立董事和董事王春燕组成，ATUL DALAKOTI任主任委员[4] 股东持股 - 徐华东间接持有公司股份6223万股，持股比例36.45%[10] - CHUI LAP LAM间接持有公司股份1470万股，持股比例8.61%[10] - CHOO BOON YONG间接持有公司股份1470万股，持股比例8.61%[12] - 王春燕直接持有公司股份7万股，持股比例0.04%[14] - 唐辉直接持有公司股份21,000股，持股比例0.01%[19] - 武海亮持有公司限制性股票70,000股，持股比例0.04%[20] - 刘翔持有公司限制性股票42,000股，持股比例0.02%[23]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月18日在潍坊华丰股份会议室召开[2] - 出席股东和代理人62人，所持表决权股份93,284,552股，占比54.6386%[2] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》A股同意票数93,213,452，比例99.9238%[5] 人员选举 - 徐华东等7人当选第五届董事会董事，得票占比超99.8%[5][7][8] 参会情况 - 公司7位在任董事全部出席会议，董事会秘书刘翔出席[6]

股东会信息 - 公司2025年10月30日公告2025年第二次临时股东会信息，距召开日15日[5] - 现场会议11月18日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 62人出席，代表93,284,552股，占比54.6386%[8] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》同意93,213,452股，占99.9238%[13] 董事选举 - 多名董事候选人累积投票得票率超99.8%[13][14]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月18日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 徐华东当选公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 徐华东被聘为公司总经理，任期三年[4] - 武海亮、王春燕分别被聘为常务副总经理和副总经理，任期三年[4] - 王春燕被聘为财务负责人，任期三年[4]

行业投资评级 - 行业投资评级为“标配”（维持）[1] 核心观点 - 技术革新推动产业升级，建议关注工程机械电动化及灵巧手等细分领域投资机会[1] - 机器人领域厂商量产计划陆续宣布，工业场景率先落地，特斯拉Optimus Gen3发布或将引发科技革新[4] - 工程机械行业前三季度主机厂商业绩亮眼，长期受益于国家重大工程开工、资金落地及更新替换政策驱动，海外需求持续增长[5] - 我国工程机械行业正处于以“智能化、高端化、绿色化”为核心的技术创新阶段[5][46] 行情回顾总结 - 申万机械设备行业双周下跌1.75%，跑输沪深300指数1.58个百分点，在31个行业中排名第27名[2][13] - 行业本月至今下跌1.43%，跑输沪深300指数2.75个百分点，排名第26名；年初至今上涨33.14%，跑赢沪深300指数13.65个百分点，排名第7名[2][13] - 二级子板块双周表现：通用设备板块涨幅最大为0.40%，专用设备下跌0.53%，轨交设备Ⅱ下跌0.94%，工程机械下跌3.58%，自动化设备下跌4.92%[2][18] - 个股方面，华丰股份、沃尔德、冀凯股份双周涨幅居前，分别为46.59%、40.02%、36.22%；德固特、正帆科技、凯格精机跌幅居前，分别为-24.49%、-20.56%、-19.41%[2][22] 板块估值情况总结 - 截至2025年11月13日，申万机械设备板块PE TTM为31.51倍，高于近一年平均值28.25倍[3][25] - 细分板块PE TTM：通用设备43.79倍，专用设备31.81倍，轨交设备Ⅱ18.41倍，工程机械21.84倍，自动化设备49.06倍[3][25] - 当前板块估值距近一年平均值高11.54%，距近一年最大值低3.80%，距近一年最小值高29.13%[25] 数据更新总结 - 2025年10月工程机械主要产品月平均工作时长为80.90小时，同比下降9.03%，环比增长3.62%；月开工率为55.00%，同比下降10.10个百分点[42] - 2024年全球激光设备市场营收约218亿美元，中国占比约56.60%；预计2025年全球市场突破240亿美元，增速超15.00%[42] - 2025年9月工程机械产品出口贸易额同比增长29.78%，环比增长3.05%；1-9月累计出口额同比增长13.10%[46] 产业新闻总结 - 市场监管总局验收通过检验检测促进产业优化升级行动第二批12项重点项目，聚焦战略性新兴产业攻坚与传统产业提质[42] - 宇树科技上线人形机器人数采训练全栈解决方案；优必选首批数百台工业人形机器人Walker S2开启量产交付[45] - 永贵电器与智元机器人达成战略合作，共同探索连接器及线束在人形机器人上的应用[45] 投资建议关注标的 - 机器人领域建议关注汇川技术（300124）、绿的谐波（688017）[4][47] - 工程机械领域建议关注三一重工（600031）、恒立液压（601100）[46][47]

股票交易与公司行动 - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至11月18日[1] - 海科新源（301292）出现严重异常波动[1] - 多只股票（如*ST元成、*ST美谷、ST柯利达等）发布异常波动或风险警示公告[1][3][6] 基金产品风险提示 - 多只跟踪美股指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、美国50ETF等）发布基金溢价风险提示或停牌公告[6][8] - 部分ETF产品（如日经225ETF、中韩半导体ETF）亦发布类似风险提示[8] 可转债与债券市场动态 - 瑞可达（688800）可转债申购时间为2025年11月14日[8] - 多只可转债（如荣23转债、立中转债、凯盛转债）发布转股价格调整公告，生效日期多在11月中旬[8] - 多只债券（如23环球05、23联发05、天赐转债）发布赎回登记日公告，日期集中在2025年11月至12月[8] - 多只债券（如22登建01、22海垦03、温氏转债）进入回售登记期，时间窗口在11月中下旬[8] - 部分债券（如20万科08、20穗交01、23云信03）发布提前摘牌公告，摘牌日多在11月中下旬[8][9]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格于2025年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [2][4] - 根据上海证券交易所交易规则，该情形属于股票交易异常波动 [2][4] 公司自查及核实情况 - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常 [3][5] - 经自查并向控股股东、实际控制人核实，截至公告披露日，除已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息 [2][6] - 不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大事项 [6] - 未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项 [7] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [8] 公司近期财务表现 - 公司2025年1-9月实现营业收入55,838.38万元，同比减少23.36% [11] - 2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1,276.82万元，同比减少75.67% [11]

股价情况 - 公司股票2025年11月10 - 12日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] - 除已披露事项外，无应披露未披露重大信息[3][5][6] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入55,838.38万元，同比减少23.36%[7] - 2025年1 - 9月公司归母净利润1,276.82万元，同比减少75.67%[7] 其他情况 - 异常波动期间公司董高控及实控人无买卖公司股票情况[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露信息无需更正补充[8]

控股股东情况 - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 控股股东在异常波动期未买卖公司股票[1] 实际控制人情况 - 徐华东无应披露未披露重大事项[4] - 徐华东在异常波动期未买卖公司股票[5] - CHUI LAP LAM无应披露未披露重大事项[10] - CHUI LAP LAM在异常波动期未买卖公司股票[11]

会议信息 - 2025年11月18日下午14时现场会议，地点在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室[6] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2][6] 董事会相关 - 拟将第五届董事会独立董事津贴调为每人每年8.4万元，自2025年第二次临时股东会审议通过执行[8] - 第五届董事会由7名董事组成，含非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名[11][14] - 提名徐华东等3人为非独立董事候选人，袁新文等3人为独立董事候选人，袁新文为会计专业人士[11][14] - 董事任期三年，自股东会选举通过起算[12][15]