股份质押情况 - 控股股东宫殿海持有公司股份37,168,589股，占总股本比例37.45% [2] - 本次质押股份1,710,000股，占其持股比例4.60%，占总股本比例1.72% [2] - 质押起始日为2025年6月18日，到期日为2028年6月18日，质权人为科技融资担保有限公司 [2] 累计质押数据 - 质押前累计质押股份5,965,946股，占其持股比例20.65%，占总股本比例7.73% [2] - 本次质押后累计质押股份7,675,946股，占其持股比例20.65%，占总股本比例7.73% [2] - 未质押股份数量为37,168,589股，无冻结股份 [2] 影响说明 - 本次质押不会导致公司实际控制权变更 [2] - 质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响 [2]

控股股东股份情况 - 控股股东宫殿海持有公司股份37,168,589股，占总股本37.45%[2] 股份质押情况 - 本次质押后宫殿海累计质押7,675,946股，占其持股20.65%，占总股本7.73%[2] - 2025年6月18日合计质押1,710,000股，占其持股4.60%，占总股本1.72%[3] 质押相关说明 - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保[4] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[8] - 本次质押风险可控，不影响控制权和公司经营治理[6]

信用损失计提政策 - 公司采用组合方式估计预期信用损失，针对已验收未结算工程项目组合采用与应收账款相同的预期信用风险损失率计提减值准备 [1] - 质保金组合延续原先信用损失计提比例，按账龄迁移情况确定历史账龄减少额计算迁徙率 [1] - 照明工程客户主要为政府及事业单位等信用等级较高主体，基于近三年平均迁徙率模拟不同5年以上应收款历史损失率（100%/90%/80%）测算坏账准备 [2] 坏账准备测算与实际损失 - 模拟测算显示坏账损失金额分别为43,129.10万元（损失率38.52%）、38,816.19万元（34.67%）、34,503.28万元（30.82%），公司实际计提38,497.42万元（34.38%）[2] - 2022-2024年实际坏账损失金额依次为0万元、30.90万元、567.19万元，损失率0%、0.03%、0.51%，远低于计提比例 [3] - 坏账计提政策结合行业特点与客户结构制定，经测算与实际对比显示计提充分合理 [3] 单项坏账计提项目情况 - 江西南昌旅游集团项目：仲裁裁决分期支付14,527.17万元工程款，已收到首期5000万元 [6][7][8] - 张家口奥体项目：法院调解达成5期付款计划，每期支付1,113-1,114万元 [9][10][11] - 中铁广州工程局项目：已收到部分款项，双方达成初步调解方案 [13][14][15] 收入确认合规性 - 收入确认方法符合企业会计准则，按投入法确定履约进度 [17][18] - 预计总成本编制流程合规，项目成本归集准确完整，定期获取第三方工程进度单验证 [18][19] - 年审会计师确认收入确认依据充分且符合公司方法，具有合规性和合理性 [21] 其他应收款情况 - 前十大欠款方与公司及控股股东无关联关系，账龄超过1年的余额2,331.48万元 [23][24] - 2022-2024年其他应收款实际坏账损失率0%、0%、0.47%，低于计提比例28.20% [28] - 年审会计师认为坏账计提充分合理 [29][30] 销售费用增长原因 - 收购子公司全年并表导致销售费用增加1,970.01万元 [31] - 业务招待费增长主要因捷安泊业务招待费增加至645.60万元 [31] - 投标服务费增长678.91万元源于竞争加剧导致方案成本上升及文旅项目复杂度提升 [32][33]

收入增长与项目确认 - 2024年公司实现收入3.41亿元，同比增长68.14%，其中第四季度确认收入1.37亿元，占比40.18% [1] - 收入增长主要来自两方面：收购捷安泊及河北新时空智慧停车业务贡献约1.1-1.2亿元；广安、泉州景观照明项目贡献约1.08亿元 [1] - 广安项目履约进度46.51%，确认收入7,725.69万元；泉州项目履约进度90.57%，确认收入3,028.79万元 [3][4] - 收入确认方法采用投入法，按累计实际发生成本占预计总成本比例确定完工进度 [2] 智慧停车业务 - 2024年智慧停车业务收入11,830.82万元，同比增长245.69%，主要因收购捷安泊贡献10,028.23万元 [5] - 捷安泊业务分为停车运营服务和承包运营服务两类，收入确认方式包括：个人用户按服务时段或天数摊销；景区/公司客户按月对账或分月摊销 [6][7] - 智慧停车业务采用总额法确认收入，因公司在转让商品前拥有控制权且能自主定价 [8][9] 商誉减值 - 2023年收购捷安泊和河北新时空分别形成商誉1,885.61万元和1,057万元，2024年分别计提减值587.77万元和1,057万元 [20][21] - 捷安泊2024年亏损645.06万元，未达业绩承诺（1,200万元），主要因业务招待费增加914.48万元、撤场项目损失331.66万元及新业务拓展未达预期 [14][16] - 河北新时空因行业投资下滑及订单减少导致减值 [31][39] 应收账款与合同资产 - 应收账款期末余额8.26亿元，占总资产30.15%；合同资产6.72亿元，占总资产24.52% [46] - 1年以上账龄应收账款占比86.44%，较上期增长45.02个百分点 [46] - 对1-2年账龄的2.23亿元应收账款计提单项坏账准备0.68亿元，主要涉及诉讼和仲裁项目 [47]

业绩数据 - 2024年公司实现收入3.41亿元，同比增长68.14%[2] - 2024年第四季度公司确认收入1.37亿元，占比40.18%，2023年第四季度收入占比仅为15.76%[2] - 2024年收购业务贡献收入约1.1 - 1.2亿元[2] - 2024年广安、泉州项目收入贡献约1.08亿元[2] - 2024年智慧停车业务收入11830.82万元，较2023年增长245.69%[13] - 2024年捷安泊为公司贡献收入10028.23万元，较2023年增长507.51%[13] - 2024年捷顺科技智慧停车运营收入14531.29万元，占比9.20%，年营收变动9.98%[26] - 2024年路桥信息智慧停车收入8996.74万元，占比37.42%，毛利率46.12%，年营收变动6.40%[26] - 2024年五洋自控停车场运营收入8542.31万元，占比8.46%，年营收变动 - 5.71%[26] - 2024年立方控股停车运营服务收入6613.49万元，占比23.67%，毛利率28.28%，年营收变动29.85%[26] 项目情况 - 2024年广安项目履约进度为46.51%，收入7725.69万元，合同金额18104.96万元，期末回款1872.00万元，期后回款1228.00万元[6][9] - 2024年泉州项目履约进度为90.57%，收入3028.79万元，合同金额3825.07万元，期末未回款，期后回款2254.00万元[6][9] 市场与行业 - 2025年全国汽车保有量将突破3.6亿辆，地级以上城市智慧停车平台覆盖率不低于70%[23] - 2023年我国停车场运营企业平均管理车位数约470个，前五大企业合计市场占有率不足12%[24] 收购与商誉 - 公司拟下调交易总价至6885万元获取捷安泊51%股权，评估增值4675.25万元，增值率169.18%[29][30] - 2023年收购捷安泊、河北新时空分别形成商誉1885.61万元、1057.00万元，2024年度分别计提商誉减值准备587.77万元、1057.00万元[36] 应收账款 - 公司应收账款、合同资产期末余额分别为8.26亿元、6.72亿元，占总资产规模分别达43.84%、35.67%，报告期计提减值准备分别为2.91亿元、1.93亿元[75] - 截至2024年12月31日，1年以上账龄应收账款余额71421.30万元，较2023年增长97.46%[81] - 1 - 2年账龄应收账款余额2024年为43796.98万元，较2023年变动幅度767.48%[83] 其他应收款 - 公司其他应收款期末余额4109.39万元，坏账准备期末余额为1013.32万元[112] - 截至2024年12月31日，账龄超过1年的其他应收款余额2331.48万元，其中余额100万元及以上的余额1433.16万元，占比61.47%[116]

业绩总结 - 2024年公司实现收入3.41亿元，同比增长68.14%[2] - 2024年第四季度公司确认收入1.37亿元，占比40.18%，2023年第四季度收入占比仅为15.76%[2] - 2024年收购业务贡献收入约1.1 - 1.2亿元[2] - 2024年广安、泉州项目收入贡献约1.08亿元[2] - 2024年智慧停车业务收入11830.82万元，较2023年增长245.69%[15] - 2024年捷安泊为公司贡献收入10028.23万元，较2023年增长507.51%[15] - 2024年捷顺科技智慧停车运营收入14531.29万元，占总收入9.20%，较2023年增长9.98%[28] - 2024年路桥信息智慧停车收入8996.74万元，占总收入37.42%，毛利率46.12%，较2023年增长6.40%[28] - 2024年五洋自控停车场运营收入8542.31万元，占总收入8.46%，较2023年下降5.71%[28] - 2024年立方控股停车运营服务收入6613.49万元，占总收入23.67%，毛利率28.28%，较2023年增长29.85%[28] 项目情况 - 2024年广安项目履约进度为46.51%，收入7725.69万元[8] - 2024年泉州项目履约进度为90.57%，收入3028.79万元[8] - 广安项目合同金额18104.96万元，截至2024.12.31回款1872.00万元，期后回款1228.00万元[10] - 泉州项目合同金额3825.07万元，截至2024.12.31回款0万元，期后回款2254.00万元[11] 未来展望 - 2025年全国汽车保有量将突破3.6亿辆，地级以上城市智慧停车平台覆盖率不低于70%[24][25] - 2024 - 2028年捷安泊预测营业收入分别为11067.85万元、12174.64万元、13152.91万元、13817.65万元、14516.19万元[42] - 2024 - 2028年河北新时空预测营业收入分别为2730.57万元、3413.22万元、3993.46万元、4512.61万元、5099.25万元[50] 市场扩张和并购 - 公司拟以6885万元增资获取捷安泊51%股权，评估增值4675.25万元，增值率169.18%[32] - 2023年公司收购捷安泊、河北新时空分别形成商誉1885.61万元、1057.00万元，2024年度分别计提商誉减值准备587.77万元、1057.00万元[38] 应收账款情况 - 公司应收账款、合同资产期末余额分别为8.26亿元、6.72亿元，占总资产规模分别达43.84%、35.67%[91] - 报告期应收账款、合同资产计提减值准备分别为2.91亿元、1.93亿元[91] - 本期期末应收账款1年以上账龄占比86.44%，较上期增长45.02个百分点[91] 其他 - 2024年公司销售费用5631.72万元，较2023年增加1338.73万元，同比增长31.18%[150] - 2024年工资薪金2281.33万元，占比40.51%，较2023年减少54.20万元，变动幅度 - 2.32%[152] - 2024年业务招待费970.08万元，占比17.23%，较2023年增加432.37万元，增长80.41%[152] - 2024年投标服务费855.14万元，占比15.18%，较2023年增加678.91万元，增长385.24%[152]

员工持股计划实施情况 - 公司2023年员工持股计划于2023年4月17日经董事会和监事会审议通过，并于2023年5月5日经股东大会批准 [1] - 2023年6月13日公司召开员工持股计划第一次持有人会议，设立管理委员会并完成2,330,260股股票的非交易过户，过户价格为10.77元/股 [2] - 员工持股计划持股数量占公司非交易过户完成时总股本的2.35% [4] 员工持股计划锁定期安排 - 员工持股计划存续期为36个月，分两批解锁，每批解锁比例为50%，解锁时点分别为过户后满12个月和24个月 [5] - 第一批解锁时点为2024年6月13日，第二批解锁时点为2025年6月13日 [6] - 锁定期内因送股、转增股本等衍生的股票一并锁定 [6] 解锁条件未达成情况 - 2024年6月6日公司董事会审议通过第一个解锁期解锁条件未成就的议案，收回对应股票权益并返还持有人原始出资本金 [3] - 第二个解锁期业绩考核目标为2024年度营业收入，实际完成34,101.13万元，未达考核要求 [6] - 2025年6月5日董事会审议通过第二个解锁期解锁条件未成就的议案 [3] 解锁未达成的后续处理 - 未解锁的股票权益由管理委员会收回，出售后返还持有人原始出资金额，剩余收益归公司所有 [7] - 员工持股计划需遵守中国证监会和上交所关于股票买卖的相关规定，在定期报告等敏感期不得买卖公司股票 [7]

员工持股计划 - 2023年6月13日2330260股股票过户至员工持股计划，价格10.77元/股[3] - 员工持股占总股本2.35%，存续期36个月，分两批解锁[5] - 第二个锁定期2025年6月13日届满[6] 业绩考核 - 2024年度营收34101.13万元，未达考核要求[8] - 第二个解锁期营收增长率目标值44%，触发值35%[9] - 2025年6月5日审议通过第二个解锁期解锁条件未成就议案[4]

公司业绩表现 - 2024年度实现营业收入34,10113万元，同比增长6814% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,19929万元，仍处于亏损状态 [1][2] - 经营性现金流净额转正为7,84587万元，由负转正 [1][2] - 整体经营呈现向好态势，企业安全性及抗风险能力有所提升 [2][3] 业务转型与重点项目 - 转型成果显现，业务结构更加稳定 [1] - 落地"广安不夜城"项目，打造文旅夜游新标杆 [1] - 采取法律途径积极催收账款，保障现金流安全 [1] - 系统推进管理优化及组织变革，以管理促发展 [1] 行业前景与市场需求 - 文旅夜游需求将保持增长，一二线城市灯光改造、沉浸式体验等项目机会丰富 [3] - 行业竞争加剧促使企业向IP孵化、场景设计等差异化方向转型 [3] - 智慧城市领域将迎来结构性升级，政策驱动下城市级智慧停车平台覆盖率提升创造新机遇 [3] - 夜间经济和智慧城市双主业均具备增长潜力 [3] 2025年发展规划 - 围绕"提质增效·创新发展"总体思路，推进双主业协同发展 [1][3] - 市场开拓方面，提升景观照明、文旅夜游和智慧停车业务的综合服务能力 [3] - 风险管控方面，建立健全项目全流程风险评估机制，加强结算与回款管理 [3] - 管理提升方面，推进治理体系和运营能力现代化建设 [3] - 资源整合方面，拓展与金融机构战略合作，创新融资模式 [3] 南昌项目回款情况 - 基于谨慎性原则计提应收账款减值准备，暂无法确定仲裁事项对本期利润的影响金额 [1] - 相关被申请人尚未履行完毕，公司将及时披露仲裁结果执行进展 [1]

业绩总结 - 2024年营收34,101.13万元，同比增68.14%[2][3] - 2024年净利润 - 26,199.29万元[2][3] - 2024年经营性现金流净额7,845.87万元，由负转正[2][3] 未来展望 - 2025年推进双主业协同发展[3][4][5] - 2025年提升业务综合服务能力[5] - 2025年建立风险评估机制[5] - 2025年推进治理体系和运营能力现代化建设[5] - 2025年拓展金融合作，创新融资模式[5] 其他新策略 - 2024年转型成果显现，落地“广安不夜城”[3] - 2025年重点发展文旅夜游一体化业务[3] - 2025年扩大智慧停车运营管理业务输出[3]