员工持股计划 - 公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事同意实施2024年员工持股计划[2][3] - 该计划内容合规，不存在禁止实施情形，不损害上市公司和中小股东权益[2] - 实施该计划利于建立利益共享机制，提升员工凝聚力和公司竞争力[2] - 员工依法合规、自愿参与、风险自担，不存在强制参与和违法违规情形[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年7月16日现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名，董事会秘书列席[2] 议案审议 - 审议通过2024年员工持股计划草案及摘要议案，提交股东大会[3] - 审议通过2024年员工持股计划管理办法议案，提交股东大会[6] 信息披露 - 相关内容2024年7月17日披露在上海证券交易所网站[4][5][7][8]

可转债发行 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，数量800万张，期限六年[4] 转股价格调整 - 2022年6月10日起“华兴转债”转股价格调为31.00元/股[5] - 2022年8月5日起调为30.79元/股[5] - 2022年10月12日起调为30.76元/股[6] - 2023年6月15日起调为30.46元/股[6] - 2023年9月28日起调为30.43元/股[6] - 2024年3月12日起调为26.36元/股[7] - 2024年6月20日起调为26.19元/股[8] 转股情况 - 2024年4 - 6月转股金额0元，数量0股，占比0.0000%[3][9] - 截止2024年6月30日累计转股金额23.8万元，数量7268股，占比0.0017%[3][9] - 截止2024年6月30日未转股金额7.99762亿元，占发行总量99.9703%[3][9]

回购方案 - 实施期限为2024/2/7 - 2025/2/6，预计金额2000 - 4000万元[2] - 董事会同意以不超43元/股回购，后上限调为42.83元/股[4][5] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购856,121股，占比0.1937%，支付1935.295091万元[6] - 截至2024年5月6日，维护价值及权益回购434,946股，占比0.0984%，支付1003.045002万元[7] 资金用途 - 用于员工持股或激励1000 - 2000万元，维护价值及权益1000 - 2000万元[4] 股份处理 - 维护价值及权益的434,946股存放专用账户，12个月后出售，3年内完成[7] 方案状态 - 截至公告披露日，回购方案未全部实施完毕[8]

业绩总结 - 2023年末总资产规模为556,710.86万元，同比增长0.36%；净资产规模为393,541.32万元，同比增长3.57%[56] - 2023年度营业收入为186,104.20万元，同比下降19.78%；归属于上市公司股东的净利润23,966.80万元，同比下降27.60%[56] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,160.42万元，同比下降36.79%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,749.13万元，同比下降50.77%[57] - 2023年基本每股收益0.54元/股，同比下降28.00%；稀释每股收益0.54元/股，同比下降28.00%[58] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.43元/股，同比下降37.68%[58] - 2023年加权平均净资产收益率6.21%，较2022年减少2.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.96%，较2022年减少3.28个百分点[58] - 2023年研发投入占营业收入的比例21.34%，较2022年增加3.25个百分点[58] 可转债情况 - 2021年11月发行800.00万张可转换公司债券，募集资金总额为8亿元，扣除发行费用后净额为7.8791603774亿元[11] - 可转换公司债券存续期限为2021年11月29日至2027年11月28日[17] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[18] - 可转换公司债券转股期限自2021年12月3日起满六个月后的第一个交易日起至2027年11月28日止[26] - 可转换公司债券初始转股价格为39.33元/股，当前转股价为26.19元/股[27][28] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[38] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人可回售[41] - 若改变募集资金用途，持有人可一次按面值加当期应计利息回售[43] - 本次发行可转换公司债券信用等级为AA，华兴源创主体信用等级为AA，评级展望稳定[46] 募投项目 - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目一期投资16066.28万元，拟投入募集资金11400万元[49] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目二期投资14100万元，拟投入募集资金13100万元[49] - 新型微显示检测设备研发及生产项目投资16700万元，拟投入募集资金15000万元[49] - 半导体SIP芯片测试设备生产项目投资21000万元，拟投入募集资金18000万元[49] - 新型微显示检测设备研发及生产项目承诺投资15,000.00万元，累计投入10,780.86万元，投入进度71.87%[66] - 半导体芯片SIP测试设备生产项目承诺投资18,000.00万元，累计投入13,726.56万元，投入进度76.26%[66] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）承诺投资11,400.00万元，累计投入10,953.79万元，投入进度96.09%[66] - 新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）承诺投资13,100.00万元，累计投入10,765.71万元，投入进度82.18%[66] - 补充流动资金22,500.00万元，累计投入21,291.60万元，投入进度100.13%[67] 其他 - 2023年新申请各类知识产权110项，获得授权专利90项[56] - 2021年公司以自有资金3,778.42万元先行投入项目建设，2021年以募集资金置换该预先投入资金[67] - 2022年公司使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月30日归还10,012.33万元，截至2023年12月31日余额为0万元[70] - 2022年公司确认26,030.00万元通知存款为现金管理额度，增加25,000.00万元额度，合计拟使用不超过75,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[71] - 2023年公司将使用不超过30,000.00万元发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[72] - 2023年公司在多家银行有存款，如工商银行、宁波银行、浦发银行、中国银行、民生银行等[73][74][75] - 2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[76] - 公司发行可转换公司债券未提供担保，存续期或增加兑付风险[79] - 2023年11月29日公司向“华兴转债”持有人支付第二年利息，票面利率0.50%（含税），每手兑息5元（含税）[84] - 2024年6月21日东方金诚维持华兴源创主体及“华兴转债”信用等级为AA，评级展望稳定[86] - 2023年度除转股价格调整外，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的其他重大事项[90] - 2022年6月10日起，“华兴转债”转股价格由39.33元/股调整为31.00元/股[92] - 2022年8月5日起，“华兴转债”转股价格由31.00元/股调整为30.79元/股[94] - 2022年9月30日，公司向符合条件的激励对象定向发行A股普通股股票120.20万股[95] - 2022年10月12日起，“华兴转债”转股价格由30.79元/股调整为30.76元/股[96] - 2023年6月14日为权益分派股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），6月15日起“华兴转债”转股价格由30.76元/股调整为30.46元/股[97] - 2023年公司向符合条件的激励对象定向发行公司A股普通股股票合计138.8950万股，10月9日上市流通[98] - 2023年9月28日起“华兴转债”转股价格由30.46元/股调整为30.43元/股[99] - 2024年2月公司股票收盘价格出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况[101] - 2024年3月12日起“华兴转债”转股价格由30.43元/股调整为26.36元/股[102] - 2024年6月19日为权益分派股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），6月20日起“华兴转债”转股价格由26.36元/股调整为26.19元/股[103]

信用评级 - 东方金诚维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“华兴转债”信用等级为AA[1][96] 财务数据 - 2023年公司净资产39.35亿元，营业总收入18.61亿元，毛利率53.99%，利润总额2.44亿元，资产负债率29.31%，经营现金流动负债比17.84%[8] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司资产总额分别为51.50亿元、55.47亿元、55.67亿元、55.23亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司所有者权益分别为35.32亿元、38.00亿元、39.35亿元、38.98亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司全部债务分别为8.43亿元、8.50亿元、8.62亿元、9.34亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司营业总收入分别为20.20亿元、23.20亿元、18.61亿元、2.81亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司利润总额分别为3.18亿元、3.33亿元、2.44亿元、 - 0.32亿元[10] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月公司资产负债率分别为31.43%、31.50%、29.31%、29.43%[10] - 2024年1 - 3月公司营业收入为2.81亿元、毛利润为1.54亿元，同比均下降[47] - 公司研发投入为39713.92万元，占营业收入比重为21.34%[48] - 2023年末母公司资产总额51.66亿元，所有者权益37.49亿元，资产负债率27.43%；2023年营业收入13.37亿元，利润总额1.31亿元[52] - 2023年末欧立通资产总额7.54亿元，所有者权益7.03亿元，资产负债率6.80%；2023年营业收入2.28亿元，利润总额0.98亿元[52] - 2021 - 2023年检测设备收入分别为13.77亿元、16.70亿元、12.88亿元，占比分别为68.14%、71.97%、69.23%；毛利润分别为7.11亿元、8.60亿元、6.81亿元，毛利率分别为51.64%、51.48%、52.89%[51] - 2021 - 2023年治具及配件收入分别为4.38亿元、3.95亿元、3.68亿元，占比分别为21.70%、17.04%、19.77%；毛利润分别为2.33亿元、2.28亿元、2.12亿元，毛利率分别为53.05%、57.58%、57.75%[51] - 2021 - 2023年组装设备收入分别为1.21亿元、1.10亿元、0.80亿元，占比分别为5.97%、4.74%、4.31%；毛利润分别为0.86亿元、0.74亿元、0.56亿元，毛利率分别为71.00%、66.93%、69.15%[51] - 2021 - 2023年其他业务收入分别为0.85亿元、1.45亿元、1.25亿元，占比分别为4.20%、6.25%、6.69%；毛利润分别为0.42亿元、0.47亿元、0.55亿元，毛利率分别为50.16%、32.72%、44.49%[51] - 2023年末流动资产占比为53.83%，2024年3月末为53.43%[70] - 2023年末累计计提应收账款坏账准备0.99亿元，存货周转率为1.48次[70] - 2023年末商誉账面价值为6.01亿元，为收购欧立通形成[71] - 截至2023年末，受限货币资金0.04亿元，占期末总资产及净资产比例很低[71] - 2023年末母公司非流动资产占资产总额55.60%[73] - 2024年3月末负债总额较2023年末小幅下降，流动负债和非流动负债分别占46.64%和53.36%[76] - 2023年末公司全部债务8.62亿元，2024年3月末有息债务较2023年末有所上升[78] - 2023年营业收入同比下降19.78%，毛利率和营业利润率小幅上升[82] - 2023年期间费用占营业收入比重为41.91%，2024年1 - 3月为73.44%[86] - 2024年1 - 3月，经营活动净现金流为 - 2.34亿元、投资活动净现金流为 - 2.26亿元、筹资活动净现金流为0.65亿元[87] - 截至2024年3月末，公司（合并）短期有息债务为1.21亿元[90] - 2023年公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为1.37亿元，经营性净现金流为1.37亿元，投资性净现金流为 -5.50亿元，筹资活动前净现金流为 -4.13亿元[90] - 截至2023年末，公司获得银行授信总额11.50亿元，已使用3.23亿元，未使用8.27亿元[90] - 2021 - 2024年3月，流动比率分别为418.76%、380.24%、388.92%、389.33%[91] - 2021 - 2024年3月，速动比率分别为358.54%、323.80%、307.20%、288.69%[91] - 2021 - 2023年，经营现金流动负债比分别为32.25%、29.98%、17.84%[91] - 2021 - 2023年，EBITDA利息倍数分别为78.97倍、12.51倍、10.28倍[91] - 2021 - 2023年，全部债务/EBITDA分别为2.10倍、1.90倍、2.20倍[91] 未来展望 - 公司评级展望为稳定，预计业务拓展及新增产能释放后竞争力将提高[12] - 预计2024年国内面板需求保持增长，带动平板显示检测行业持续发展[28] - 预计2024年国内显示面板市场规模稳步增长，对相关配套检测技术有升级需求[29] - 伴随全球半导体产业向中国转移，我国半导体测试设备需求将保持增长[34] - 跟踪期内检测设备销量下降，业务收入及毛利润同比下滑，毛利率同比小幅上升；预计2024年收入上升，毛利率保持较高水平[55] - 跟踪期内治具及配件业务销量增长，业务毛利率小幅上升，但收入及毛利润下降；预计2024年收入稳中有增，毛利率与2023年基本持平[60] - 跟踪期内组装设备相关订单金额下降，业务收入和毛利润下降，毛利率小幅增长；预计2024年收入上升，毛利维持较高水平[64][65] 新产品和新技术研发 - 半导体检测业务拳头产品T7600已实现量产，DP128数字板卡达到128通道，最高速率达到400MH2，下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证[49] - 可支持IPTVSOC芯片测试的高速音频 + 视频混合信号板卡MIX32（最高速率250MH2）已研发成功[49] - 跟踪期内公司及控股子公司共计申请知识产权311项，新增已获批知识产权263项[48] 市场扩张和并购 - 截至2023年末，商誉账面价值为6.01亿元，为收购欧立通形成[71] 其他新策略 - 公司将依托平板显示和触控检测技术，向相关多元化领域拓展，开拓集成电路、电动汽车电子检测技术等新领域[67]

回购股份 - 2024年2月6日通过回购方案，价格不超43元/股，资金2000 - 4000万元[3] - 2024年6月20日起调整回购价格上限为42.83元/股[4] - 调整后回购股份约466,963 - 933,924股，占总股本0.11% - 0.21%[8] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.7元，登记日6月19日，除权除息日6月20日[5] 股本信息 - 截止公告披露日，总股本441,984,741股，参与分配股本440,317,938股[7]

利润分配 - 每股现金红利0.17元[2] - 股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][6] - 每10股派1.7元（含税），拟派总额74,854,049.46元（含税）[5] 税收情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[8] - 限售股股东解禁前税负10%，税后每股0.153元[8] - QFII等股东按10%税率代扣，税后每股0.153元[9][10]

可转债信息 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元[3] - 调整前转股价格26.36元/股，调整后26.19元/股，实施日期2024年6月20日[3] - “华兴转债”2024年6月12 - 19日停止转股，6月20日起恢复转股[2][7] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利1.70元（含税），不转增、不送股[4] - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日2024年6月20日[4] 股本与分红 - 截止公告披露日，公司总股本441,984,741股，实际参与分配股本数440,317,938股[5] - 本次差异化分红虚拟分派每股现金红利0.1694元/股[5] 其他 - 可查阅2021年11月25日说明书了解“华兴转债”详情[8] - 联系部门为董事会办公室，电话(0512)-8816 8694[8]

股份回购 - 2022年7月18日同意用3000 - 6000万元回购，价不超43.13元/股[1] - 2024年2月6日同意用2000 - 4000万元回购，价不超43元/股[2] - 截至2024年5月27日两批合计回购1,666,803股[3] 利润分配 - 拟以扣减回购股份后股本为基数，每10股派1.7元[4] - 实际参与分配股本440,317,938股[6] - 实际分派0.17元/股，虚拟分派0.1694元/股[6][8] 除权除息 - 2024年5月27日收盘价测算，实际除权除息参考价22.45元/股[8] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响0.0027%[8]