可转债发行 - 公司发行83,050万元可转换公司债券，价格100元/张[4][7][8][9] - 原股东优先配售511,884,000元，占比61.64%[2][9][12] - 网上公众投资者获配318,616,000元，占比38.36%[2][10][12] 时间安排 - 原股东优先配售和网上申购日为2025年4月7日[8] - 摇号中签结果2025年4月9日披露[10] - 网上投资者2025年4月9日需有足额认购资金[4] 其他信息 - 网上有效申购户数8,030,820户[10] - 保荐人包销基数83,050万元，最大包销24,915万元[6] - 网上投资者违规6个月内不得参与申购[7]

审计机构相关 - 公司2024年续聘毕马威华振为审计及内部审计机构[1] - 厉安接替黄晓冬为签字注册会计师[1] 签字会计师情况 - 厉安2022年取得注会资格，2017年起在毕马威执业[2] - 近三年签署或复核上市公司审计报告3份[3] - 最近三年未受处罚，保持独立性[3] 变更影响 - 变更对2024年审计工作无不利影响[4]

文章核心观点 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于相关项目，以深化高端半导体材料业务布局、完善产业链、拓宽产品品类，增强综合竞争力和可持续发展能力，但也面临多种风险 [19][24]。 各部分总结 重大事项提示 - 本次可转换公司债券信用等级为 AA -，安集科技主体长期信用等级为 AA -，评级展望稳定，联合资信将定期或不定期跟踪评级 [2] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债投资者所持可转债不能转股，面临赎回或回售时可能有损失，公司也可能面临兑付资金压力 [3][4] - 本次发行的可转换公司债券不设担保，存在兑付风险 [5] - 公司面临产品开发、客户集中度高、原材料供应及价格上涨、存货管理、半导体行业周期变化、汇率波动、全球经济周期性波动及国际贸易摩擦、募投项目实施、募投项目新增产能消化、可转债本息兑付、可转债在转股期内未能转股等风险 [5][6][7] - 公司采取多种措施填补即期回报，相关主体作出承诺 [10][13] 释义 - 对公司、相关子公司、本次发行、募集说明书等一般释义进行说明 [15] - 对化学机械抛光、化学机械抛光液、清洗技术等专业释义进行解释 [16] 本次发行概况 - 公司基本情况：中文名称为安集微电子科技（上海）股份有限公司，注册地在上海，证券简称安集科技，代码 688019，上市地为上海证券交易所 [19] - 发行背景与目的：提升半导体材料产业链自主可控供应能力，借助上海化工区优势打造生产制造基地，拓宽产品品类提升竞争力 [19][20][23] - 发行证券类型为可转换为公司股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市 [25] - 发行规模：募集资金总额 83,050.00 万元，发行数量 830,500 手（8,305,000 张） [25] - 票面金额和发行价格：按面值发行，每张面值 100.00 元 [25] - 募集资金投向：扣除发行费用后净额用于上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设等项目 [26] - 发行方式与发行对象：向原股东优先配售，余额网上向社会公众投资者发行，由保荐人包销 [27] - 承销方式及承销期：余额包销，承销期自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日 [29] - 发行费用：预计 1,389.11 万元 [29] - 证券上市安排：申请在上海证券交易所上市，发行结束后尽快申请，具体时间另行公告 [30] - 投资者持有期：不设持有期限制 [30] 本次发行可转债的基本条款 - 债券期限：自 2025 年 4 月 7 日至 2031 年 4 月 6 日 [31] - 面值：每张 100.00 元 [31] - 利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%等 [31] - 转股期限：自 2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日止 [32] - 评级情况：信用等级为 AA -，主体长期信用等级为 AA -，评级展望稳定，联合资信将跟踪评级 [32] - 保护债券持有人权利办法及债券持有人会议事项：规定持有人权利、义务、会议召开情形、召集人、表决规则等 [32][33][34] - 转股价格调整原则及方式：初始转股价格 168.11 元，公司发生特定情况时按公式调整 [39][40] - 转股价格向下修正条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85%时，董事会可提方案，经股东大会三分之二以上通过实施 [42] - 转股股数确定方式：Q = V/P 去尾取整，不足 1 股部分现金兑付 [43]

文章核心观点 公司第三届监事会第十七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案、上市及设立募集资金专项账户并签署监管协议等议案 [1][2][14][15] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日以现场及通讯表决结合方式召开，通知于3月26日送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯倩主持，召集和召开程序合规 [1] 监事会会议审议情况 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 - 发行证券为可转换公司债券，及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 拟发行可转债总额83,050万元，发行数量830,500手（8,305,000张），按面值100元发行 [2] - 可转债期限自2025年4月7日起六年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等 [2] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息，年利息I=B×i [2][3] - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止 [4] - 初始转股价格168.11元/股，不低于相关均价 [4] - 公司发生特定情况将依次调整转股价格，有相应计算公式 [5] - 存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，经股东大会三分之二以上通过实施 [6][7] - 转股数量Q=V/P，不足1股部分五个交易日内现金兑付 [8][9] - 期满后五个交易日内按债券面值的110%赎回，转股期内满足条件公司有权赎回 [9] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途重大变化持有人有附加回售权 [10][12] - 转股增加的股票与原股票权益同等，参与当期股利分配 [12] - 可转债信用等级AA -，主体长期信用等级AA -，评级展望稳定，联合资信定期或不定期跟踪评级 [13] - 发行不设担保，向原股东优先配售，余额网上发行，保荐人自营账户不得参与网上申购 [13][14] 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 - 同意可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，授权管理层办理相关事宜 [14][15] 审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》 - 开设募集资金专项账户，与银行、保荐机构签署监管协议，授权管理层办理相关事宜 [15]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，前五客户销售额占比分别为84.45%、82.47%、80.49%和75.81%[15][136] - 2021 - 2024年1 - 6月，前五供应商采购额占比分别为51.27%、52.81%、47.09%和46.75%[17][138] - 2021 - 2024年1 - 6月，上线结算客户收入占比分别为78.17%、73.38%、68.32%和63.34%[18][141] - 2021 - 2024年6月末，发出商品账面余额分别为3626.81万元等，占存货比例分别为15.66%等[18][141] - 2021 - 2024年1 - 6月，综合毛利率分别为51.08%、54.21%、55.81%和57.72%[140] - 2021 - 2024年1 - 6月，税收优惠金额分别为3304.56万元等，占利润总额比例分别为25.02%等[142] - 2021 - 2024年1 - 6月，政府补助分别为2647.34万元等，占利润总额比例分别为20.05%等[142] - 2021 - 2024年1 - 6月，汇兑损益金额分别为580.71万元等[21][146] 市场情况 - 2023年全球半导体市场规模下降8.2%，预计2024年和2025年同比增幅分别为16.0%和12.5%[19][145] 可转债发行 - 发行可转换公司债券信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[10][87][163] - 募集资金总额83,050.00万元，扣除费用后净额81,660.89万元[62][64] - 票面利率第一年0.30%等，转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止[84][86] - 初始转股价格为168.11元[102] 募投项目 - 上海安集等多个项目拟使用募集资金投入，总额83050万元[67] 公司结构 - 控股股东为Anji Microelectronics Co. Ltd.，截至2024年6月30日持股30.92%[44][143][193] - 拥有多家全资子公司，如上海安集、宁波安集等[44] 风险提示 - 全球经济等因素或影响公司业绩[22] - 募投项目存在产品品质等风险影响效益[23][149] - 可转债存在本息兑付等风险[26][155] 未来规划 - 加大研发和市场拓展力度提升盈利能力[29] - 提升经营管理水平，完善治理结构[30] - 推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[31] 其他数据 - 截至2024年6月30日，股本总数为128,754,740股，前十股东持股占比50.61%[168] - 截至2024年6月30日，境内外授权发明专利295项[170] - 最近三年一期，研发费用累计占比18.31%[171] - 最近三年末，研发人员占比分别为43.81%等[172]

可转债发行基本信息 - 安集转债发行总金额为83,050万元，每张面值100元，共计830,500手[4][20][21][29][30][73][74] - 发行日期为2025年4月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 可转债期限为2025年4月7日至2031年4月6日[31] 原股东优先配售 - 原股东可配售量为830,500手，优先配售比例预计为0.006433手/股[4][7] - 可参与原股东优先配售的股本总额为129,090,465股[8][21][67] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年4月7日，需当日缴付足额资金[8] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“726019”，配售简称为“安集配债”[17][21][69] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“718019”，申购简称为“安集发债”[18][22][77] - 每个账户最小申购1手，申购上限1000手，网上申购时无需缴付资金[18][22][77][79] - 2025年4月8日公布配号结果、网上中签率，上午摇号抽签[82] - 2025年4月9日公告摇号中签结果，中签投资者需日终前确保资金账户有足额认购资金[82][83] 发行相关规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量的70%时，公司及保荐人将协商是否中止发行[12][87] - 认购金额不足83,050万元的部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为24,915万元[13][59][88] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款会有相应限制[13][84] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[31] - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止，初始转股价格为168.11元/股[35][36] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时可赎回[46] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[47] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[49] 其他信息 - 公司聘请申万宏源承销保荐担任可转债的受托管理人[16] - 可转债信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[51] - 2025年4月3日上午10:00 - 11:00举行网上路演[91]

股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二五年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-009 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1555 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者 发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 4 月 2 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询。 为便于投资者了解发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本 次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2025 ...

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可转债发行 - 拟发行可转债总额83,050万元，数量830,500手（8,305,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2025年4月7日至2031年4月6日[7] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止[13] - 初始转股价格为168.11元/股[14] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分五个交易日内现金兑付[20] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[18] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价[18] 赎回与回售 - 到期按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[21] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时可赎回[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[24] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[26] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为AA -，主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[28] 发行对象与方式 - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[30][31] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，余额由保荐人包销[32] 其他 - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[33] - 公司将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[33][34] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，审议议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][12][13][19]