控股股东股份转让计划 - 科兴制药控股股东深圳科益医药控股有限公司计划以非公开方式向符合资格的机构投资者转让公司5%股份 对应1006.28万股[1] - 转让原因为控股股东自身经营发展需要 由中金公司担任组织券商[1] - 转让底价设定为不低于认购邀请书发送日前20个交易日公司股票均价的70%[1] 历史转让情况 - 科益医药于2025年8月通过询价转让完成603.77万股交易 占总股本的3%[1] - 成交价为36.70元/股 涉及工银瑞信 财通基金 J.P.摩根等13家机构投资者[1] - 所获股份均设6个月限售期[1]

股东减持与询价转让 - 控股股东科益医药拟通过非公开询价转让方式减持10,062,800股 占总股本5.00% 占其持股比例8.40% 原因为自身经营发展需要 [1][2] - 本次转让由中金公司组织实施 受让方为机构投资者 受让股份后6个月内不得转让 [2] - 2025年7月30日科益医药曾计划转让6,037,717股（占总股本3.00%） 最终以36.70元/股成交 套现金额达2.22亿元 [3] - 2025年6月26日至7月9日期间 科益医药通过集中竞价及大宗交易减持5,989,200股（占总股本3.00%） 减持价格区间32.84-48.37元/股 套现2.21亿元 [3] - 近3个多月科益医药累计套现总额达4.43亿元 [4] 首次公开发行情况 - 公司于2020年12月14日在科创板上市 发行数量4967.53万股 发行价22.33元/股 保荐机构为中信建投证券 [4] - 实际募集资金净额9.95亿元 较原拟募资额17.05亿元减少7.10亿元 [4] - 发行费用总额1.15亿元 其中保荐承销费用9385.58万元 [5] 香港上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市 相关细节尚未确定 [5] - 需经董事会、股东大会审议及中国证监会、香港联交所等监管机构批准 最终实施存在不确定性 [5]

文章核心观点 - 科兴制药控股股东科益医药计划通过询价转让方式减持公司5%股份 总计10,062,800股 转让原因为自身经营发展需要[3][7] - 本次转让采用非公开方式 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 受让股份有6个月锁定期[3][10] - 转让价格通过竞价机制确定 底价不低于发送认购邀请书日前20个交易日均价的70%[8][9] 股东及转让方案 - 出让方科益医药为公司控股股东 系实际控制人邓学勤控制企业 持股比例超5%[3] - 拟转让股份已全部解除限售 权属清晰且不存在减持限制情形[4] - 科益医药承诺有足额首发前股份可供转让并严格履行相关义务[5] 交易实施细节 - 中金公司担任本次询价转让的组织实施机构 负责价格确定和投资者对接[3][10] - 价格确定遵循价格优先、数量优先、时间优先原则 有效认购足额时最低报价成为转让价[8][9] - 受让方范围包括符合科创板网下投资者条件的专业机构及已完成备案登记的私募基金管理人[10] 公司状态声明 - 公司确认不存在应披露未披露的经营风险及重大事项[11] - 本次转让不会导致公司控制权变更[11]

股份转让 - 出让方拟转让10,062,800股，占总股本5.00%[3] - 截至2025年9月12日，出让方持股119,751,430股，占比59.50%[4] - 拟转让股份占所持股份比例为8.40%[7] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[7] - 有效认购股数达标，最低认购价为转让价[8] - 有效认购股数不足，最低报价为转让价[8] 风险提示 - 转让计划实施有股份被司法冻结、扣划风险[12] - 转让计划可能因市场环境变化中止[12] 其他说明 - 公司无应披露未披露经营风险[11] - 本次转让不会导致公司控制权变更[11]

转让事项 - 中金公司受深圳科益委托组织科兴制药股东向特定机构询价转让[2] - 出让方拟转让首发前股份，无权利受限情形[7] - 本次询价转让已履行必要内部程序[9] 公司情况 - 出让方成立于2018年10月，位于深圳南山[5] - 科兴制药近3年累计现金分红超同期年均净利润30%[9] 公告信息 - 科兴制药公告2024年报、2025半年报及一季报时间[10] - 科兴制药公告2024年度业绩预告及快报时间[10]

股东减持计划 - 深圳科益医药控股有限公司拟通过询价转让方式减持1006.28万股科兴制药股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为5.00% [1] - 本次减持计划为科兴制药首发前股东询价转让安排 [1]

战略合作 - 联康生物科技全资子公司北京博康健与科兴制药签订战略合作协议 授予科兴制药在沙特阿拉伯 埃及 摩洛哥 哥伦比亚 阿根廷及墨西哥六个国家独家商业化博固泰®的权利 [1] - 合作区域有超1000万名骨质疏松患者 市场规模近15亿美元 [1] - 合作最快将于2026年底实现收益 具有竞争力的定价策略将使博固泰®获得更高利润率 [1] 产品优势 - 博固泰®是新一代骨质疏松治疗药物 可促进骨形成并提高骨密度 [1] - 作为中国首款获批的预充笔式特立帕肽注射液 采用极细注射针头和精准给药系统 可减轻患者不适感并提高用药依从性 [1] - 药物适用于有骨折高发风险的绝经后妇女 极大填补了该领域未满足的医疗需求 [1] 市场表现 - 博固泰®自2024年3月在中国上市以来 2025年上半年收入同比增长高达248.9% [1] - 此次合作是联康生物科技集团全球化扩张战略的关键里程碑 将延续产品强劲发展势头 [1][2] 合作方背景 - 科兴制药是一家领先的创新型跨国生物制药企业 设立并运营6家海外子公司和办事处 [2] - 科兴制药已通过欧盟 巴西 菲律宾 印度尼西亚等全球几十个国家和地区的市场准入并实现销售 [2]

核心交易 - 联康生物科技全资子公司北京博康健授予科兴制药在沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥、哥伦比亚、阿根廷及墨西哥六个国家独家商业化博固泰的权利 [1] - 博固泰为创新骨质疏松治疗药物 可促进骨形成并提高骨密度 [1] - 合作区域有超1000万名骨质疏松患者 市场规模近15亿美元 [1] 产品优势 - 博固泰是中国首款获批的预充笔式特立帕肽注射液 [1] - 采用极细注射针头和精准给药系统 可减轻患者不适感并提高用药依从性 [1] - 适用于有骨折高发风险的绝经后妇女 填补该领域未满足医疗需求 [1] 市场表现与财务预期 - 博固泰自2024年3月在中国上市以来 2025年上半年收入同比增长高达248.9% [1] - 合作最快将于2026年底实现收益 [1] - 具有竞争力的定价策略将使博固泰获得更高利润率 [1] 战略意义 - 此次合作是联康生物科技全球化扩张战略的关键里程碑 [2] - 合作巩固公司在骨质疏松治疗市场的地位 [2] - 科兴制药为创新型跨国生物制药企业 已通过全球几十个国家和地区市场准入并实现销售 [2]

合作概况 - 联康生物科技全资子公司北京博康健与科兴制药签订战略合作协议 授予科兴制药在沙特阿拉伯 埃及 摩洛哥 哥伦比亚 阿根廷及墨西哥六个国家独家商业化博固泰®的权利 [1] - 合作区域有超1000万名骨质疏松患者 市场规模近15亿美元 [1] - 合作是集团全球化扩张战略的关键里程碑 巩固其在骨质疏松治疗市场的地位 为股东带来长期价值 [2] 产品优势 - 博固泰®是新一代骨质疏松治疗药物 可促进骨形成并提高骨密度 [1] - 作为中国首款获批的预充笔式特立帕肽注射液 采用极细注射针头和精准给药系统 可减轻患者不适感 提高用药依从性 [1] - 药物适用于有骨折高发风险的绝经后妇女 极大填补该领域未满足的医疗需求 [1] 市场表现 - 博固泰®自2024年3月在中国上市以来取得显著成功 2025年上半年收入同比增长高达248.9% [1] - 合作将延续强劲发展势头 最快将于2026年底实现收益 [1] - 具有竞争力的定价策略将使博固泰®获得更高利润率 [1] 合作方背景 - 科兴制药是一家领先的创新型跨国生物制药企业 设立并运营6家海外子公司和办事处 [2] - 科兴制药已通过欧盟 巴西 菲律宾 印度尼西亚等全球几十个国家和地区的市场准入并实现销售 [2]

核心交易 - 联康生物科技集团全资子公司北京博康健基因科技与科兴制药签订战略合作协议 授予科兴制药在沙特阿拉伯 埃及 摩洛哥 哥伦比亚 阿根廷及墨西哥六个国家独家商业化创新骨质疏松治疗药物博固泰的权利 [1] 产品特性 - 博固泰是新一代骨质疏松治疗药物 可促进骨形成并提高骨密度 [1] - 该药物是中国首款获批的预充笔式特立帕肽注射液 采用极细注射针头和精准给药系统 可减轻患者不适感并提高用药依从性 [1] - 药物适用于有骨折高发风险的绝经后妇女 极大填补了该领域未满足的医疗需求 [1]