重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | | 日 | | | 688139 | 海尔生物 | A 股停牌 | 2024/12/23 | | | | 一、停牌事由和工作安排 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）与上海莱 士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"）均为海尔集团公司控制的上市 公司。为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同 价值、推动公司高质量发展，海尔生物与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上 海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士（以下简称"本次 合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。海 尔生物作为海尔集团大健康板块创新战略孵化的第一家上市公司，在生命科学领 域取得良好发展态势。海尔生物作为存续公司将进一步发挥协同效应，通过持 ...

公司信息 - 海尔生物注册资本为31795.2508万元人民币[5] - 上海莱士注册资本为663798.4837万元人民币[6] 市场扩张和并购 - 海尔生物与上海莱士于2024年12月20日签署《吸收合并意向协议》[8] - 重组方式为海尔生物向上海莱士全体股东发行A股换股吸收合并并募集配套资金[7][8] 其他情况 - 海尔生物证券于2024年12月23日开市起停牌，预计不超10个交易日[2][4] - 本次交易需签署正式协议、履行内部决策程序并获监管机构批准方可实施[9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有光大证券等6家机构 [2] - 时间为2024年12月12 - 13日 [2] - 参会方式为电话会议、现场会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄艳莉女士、证券事务代表刘向青女士 [2] 非存储新产业情况及预期 - 前三季度非存储新产业占收入比重达45%，同比增长21%，第三季度增速约20% [3] - 2020年并购的血浆采集方案业务近4年营业收入复合增长率约14% [3] - 2022年加入的公卫信息化业务今年前三季度收入增速超40% [3] - 2023年并购的药房自动化业务前三季度接近翻番 [3] - 今年上海元析仪器并购落地，切入分析仪器赛道 [3] - 后续外延并购聚焦血液、实验室等产业，强化主营业务 [4] 国内设备更新政策影响 - 政策带来产品高端化和场景数智化变化，是公司优势 [4] - 公司有信心随政策落地帮助用户提升效率和效益 [4] 海外业务进展 - 海外市场业务包括经销和项目两类模式，收入以经销类为主 [5] - 过去季度海外收入波动因项目类业务交付延迟，三季度起交付提速 [5] - 截至今年三季度，海外市场收入同比增长13.36%、环比增长40.09% [5] - 截至今年上半年，海外经销网络超800家，覆盖全球多地 [5] - 已在多地建立体验培训中心和仓储物流中心体系 [5] - 与超500个售后服务商合作，与WHO和UNICEF达成长期合作 [5] - 产品和服务遍布全球近150个国家和地区 [5] 股东回报工作 - 2023年推出《公司未来三年（2023 - 2025）股东分红回报规划》 [6] - 上市以来连续5年持续分红，累计分红6.41亿元，现金分红复合增长率接近30%，2023年现金分红率达40% [6] - 2024年推出新一轮股份回购计划，上市以来累计回购金额1.4亿元 [6] - 实控人的一致行动人两次增持，累计增持2.02亿元 [6]

投资者关系与信息披露 - 公司高度重视财务数据披露的及时性和公平性，计划于2024年2月底前披露2024年业绩快报 [3] - 自上市以来，公司在每个季度的定期报告中详细披露经营数据及其他重大信息，尽管这样做的上市公司并不多 [3] - 公司未来将在规范运作的基础上进一步提升信息披露有效性 [4] 股价与市值管理 - 公司已发布两次回购方案，实控人的一致行动人也对公司股份进行了两次增持，累计金额达2.02亿元 [5] - 公司通过并购重组、现金分红、投资者关系管理、股份回购等多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量 [5] - 2019-2023年公司连续5年分红累计达6.41亿元人民币，累计回购金额达1.4亿元 [6] 业绩与增长点 - 2024年第三季度公司实现营业收入5.59亿元，同比增长0.51%，环比增长4.17% [7] - 非存储产业前三季度占收入比重达到45%，同比增长21% [7] - 低温存储业务在第三季度复苏显著，海外超低温、低温、恒温等产品第三季度增长再提速 [7] - 公司未来增长点包括低温存储业务在海外市场的广阔发展空间及国内市场的结构性机会 [7] - 非存储新产业占比约45%，呈现血液、用药自动化、实验室仪器等快速发展的梯次布局 [8] 战略与未来展望 - 公司将持续深耕生命科学和医疗创新领域，努力提升核心竞争力和盈利能力 [6] - 公司未来将聚焦终端用户从传统单品向场景方案需求转变的趋势，重点发力自动化样本库、血液城市网、疫苗城市网等场景 [8] - 公司通过"内生+外延"双轮拓展非存储新产业，并通过并购增添发展加速度 [8]

回购方案 - 2024年2月8日会议审议通过回购方案[3] - 2月9日首次披露，预计金额2500 - 5000万元[2] - 回购期限自审议通过日起12个月内[3] 回购情况 - 总股本317952508股，累计回购1387844股，占比0.44%[2][5] - 累计回购金额40435425.54元，价格24.64 - 32.31元/股[2] - 6月6日起回购价格上限调至不超49.4887元/股[4] - 11月未回购，截至11月30日累计情况同前[5]

业绩总结 - 非低温存储新产业在2024年前三季度占收入比重超45%[3] 人员变动 - 核心技术人员张江涛因年龄退休，退休后不在公司任职[1][2] - 变动前核心技术人员为刘占杰等6人，变动后为刘占杰等5人[4] 研发情况 - 截至2023年末，公司研发人员达809人，占员工总数30.69%[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位共25家机构，包括Superstring Capital、彬元资本等 [2] - 时间为2024年11月29日，参会方式为电话会议和现场会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄艳莉女士、证券事务代表刘向青女士 [3] 业务发展情况 非存储新产业 - 前三季度占收入比重达45%，同比增长21%，第三季度增速保持20%左右 [3] - 呈现血液、用药自动化、实验室仪器、数字化公卫等梯次布局 [3] 海外非存储业务 - 产品方面，离心机、培养箱等产品基本型号补全，自动化方案标准化和模块化水平提升 [3] - 市场方面，基于过去交付能力积累，持续本地化投入，提供更完整方案 [3] 海外业务整体 - 前三季度海外市场实现收入5.27亿元，本季度同比增长13.36%、环比增长40.09% [4] 财务情况 毛利率 - 第三季度毛利率为49.04%，受财政部新会计准则影响，还原同期本季度毛利率同比提升2.09个百分点 [4] 费用率 - 短期提高内部效率和拓宽市场规模优化费率，长期进行中长期产业布局并明确投入产出要求 [4] 股东回报情况 - 2023年推出《公司未来三年（2023 - 2025）股东分红回报规划》 [5] - 上市以来连续5年持续分红，累计分红6.41亿元，现金分红复合增长率接近30%，2023年现金分红率高达40% [5] - 2024年推出新一轮股份回购计划，上市以来累计回购金额1.4亿元 [5] - 实控人的一致行动人两次增持，累计增持2.02亿元 [5]

财报与会议安排 - 公司2024年10月30日发布2024年第三季度报告[1] - 2024年12月9日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[1] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2] - 2024年12月2日至12月6日16:00前可预征集提问[2] - 董事等人员参加业绩说明会[4] - 投资者可通过互联网登录上证路演中心参与[4] - 可通过网站或邮箱提问[4] 会议后续 - 业绩说明会联系人及电话、邮箱[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布于2024年11月30日[7]

公司业绩与市场表现 - 海外市场复苏明显，第三季度同比增长 13.36%，环比增长 40.09% [3] - 非存储新产业增速强劲，第三季度保持 20% 左右的增长，全年增速预计在 20% 以上 [3] - 国内市场前三季度收入 12.48 亿元，同比增长 2.97% [12] 并购与业务扩展 - 并购整合效果显著，液氮业务年复合增长率达 30%，血浆采集方案业务近 4 年复合增长率约 14% [4] - 2022 年并购的公卫信息化业务前三季度收入增速超 40%，实验室耗材业务前三季度收入实现 2 倍多增长 [4] - 2023 年并购的药房自动化业务前三季度接近翻番 [4] - 未来并购将继续聚焦生命科学和医疗创新领域，重点围绕血液、实验室仪器等已布局的产业 [5] 技术与产品创新 - 公司自动化研发技术平台突破核心机械手运动控制算法、夹爪力反馈算法、AI 视觉识别技术等关键技术 [9] - 自主研发上市行业首款可拓展 -80℃ 方舟单体自动化工作站，存取效率倍增 [9] - AI 视觉识别技术实现平面到立体的突破，多机械手仿生控制实现控制精度的升级 [9] 财务与运营管理 - 第三季度毛利率提升至 49.04%，同比提升 2.09 个百分点 [7] - 第三季度经营活动净现金流同比正增长 [7] - 公司 2019-2023 年已连续 5 年持续分红，累计分红 6.41 亿元，近 5 年现金分红复合增长率为 29.91% [8] - 2024 年推出新一轮股份回购计划，累计回购金额共计 1.4 亿元 [8] 市场策略与未来展望 - 海外市场布局覆盖 150 多个国家和地区，800 多家网络体系 [3] - 国内市场聚焦终端用户从传统单品向场景方案需求转变的趋势，重点发力自动化样本库、血液城市网、疫苗城市网等场景 [6] - 公司对四季度和明年业务发展有信心，主要基于海外市场和非存储新产业的持续增长 [3][5] - 公司对长期的业务发展充满信心，未来随着各项战略的持续落地，业绩增长空间将进一步打开 [15]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有金信基金等6家机构 [2] - 时间为2024年11月21 - 22日 [2] - 参会方式为电话会议、现场会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理刘占杰等 [2] 并购思路与方向 - 聚焦生命科学和医疗创新领域，通过内生加外延形成生物样本库等产业体系 [3] - 2017年并购的液氮业务年复合增长率达30%；2020年并购的血浆采集方案业务近4年营业收入复合增长率约14%；2022年加入的公卫信息化业务今年前三季度收入增速超40%；实验室耗材业务前三季度收入实现2倍多增长；并购的药房自动化业务前三季度接近翻番 [3][4] - 后续并购将加速，围绕血液、实验室等产业挑选高技术壁垒和高潜力企业强化主营业务 [4] 场景方案竞争优势 - 以生物样本库产业为例，依托低温优势形成多场景综合方案 [4] - 方舟柔性可扩展自动化工作站和爱德蒙数智样本库解决方案获广泛认可 [5] - 为用户提供数据平台和耗材服务，如为资源库用户提供每年超50万元耗材服务 [5] 海外非存储业务情况 - 产品方面，离心机、培养箱等产品基本型号补全，自动化方案标准化和模块化水平提升 [5] - 市场方面，基于交付能力持续本地化投入，提供完整方案 [5] 研发和市场投入规划 - 研发领域坚持科创战略，吸引全球优秀研发人才，建立开放研发体系 [6] - 市场方面在营销能力建设和销售体系完善上持续投入 [6] 费用率趋势 - 短期通过内部费效提升和市场规模拓展优化费率 [6] - 长期进行中长期产业布局，明确投入产出要求，提升各环节效率 [6]