财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入1.78亿元，较上年同期下降31.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.22亿元，较上年同期下降39.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.39亿元，较上年同期下降29.05%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股，较上年同期下降39.33%[6] - 2023年第一季度营业总收入为177,962,847.47元，2022年第一季度为258,889,713.32元[29] - 2023年第一季度营业总成本为293,881,500.04元，2022年第一季度为373,824,922.06元[30] - 2023年第一季度营业利润为 - 120,250,060.02元，2022年第一季度为 - 110,048,392.93元[30] - 2023年第一季度利润总额为 - 120,305,918.30元，2022年第一季度为 - 104,355,300.46元[31] - 2023年第一季度净利润为 - 121,660,711.27元，2022年第一季度为 - 87,318,067.09元[31] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.21元/股，2022年第一季度为 - 0.15元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9506万元，较上年同期下降232.44%[6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为210,046,810.38元，2022年第一季度为470,069,466.73元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 95,060,018.26元，2022年第一季度为 - 28,594,384.71元[33] - 2023年第一季度处置固定资产、无形资产和其他收到现金216,750.00美元，上年同期为33,642.00美元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计216,750.00美元，上年同期为33,642.00美元[34] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他支付现金48,507,173.30美元，上年同期为47,996,789.77美元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计48,507,173.30美元，上年同期为47,996,789.77美元[34] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,290,423.30美元，上年同期为 - 47,963,147.77美元[34] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为60,000,000.00美元，上年同期无此项目[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计84,166,750.00美元，上年同期为20,228,212.58美元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计68,522,759.23美元，上年同期为123,331,557.53美元[34] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为15,643,990.77美元，上年同期为 - 103,103,344.95美元[34] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 128,539,470.41美元，上年同期为 - 180,149,231.24美元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 加权平均净资产收益率为 - 7.98%，较上年减少3.54个百分点[6] - 总资产为28.80亿元，较上年度末下降3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.64亿元，较上年度末下降7.68%[6] - 2023年3月31日货币资金7.7559187674亿元，较2022年12月31日的8.9716536344亿元减少约13.55%[25] - 2023年3月31日应收票据6873.205729万元，较2022年12月31日的5436.401879万元增长约26.43%[25] - 2023年3月31日应收账款2.9883505998亿元，较2022年12月31日的3.5704075545亿元减少约16.30%[25] - 2023年3月31日存货5.3483738054亿元，较2022年12月31日的5.0542849121亿元增长约5.82%[25] - 2023年3月31日流动资产合计18.4163018768亿元，较2022年12月31日的19.5281291835亿元减少约5.69%[25] - 2023年3月31日固定资产6.2416220890亿元，较2022年12月31日的5.8410256263亿元增长约6.86%[26] - 2023年3月31日资产总计28.7956653966亿元，较2022年12月31日的29.8207075823亿元减少约3.44%[26] - 2023年1 - 3月未分配利润为 - 17.4436163748亿元，较2022年末的 - 16.2270092621亿元亏损扩大约7.50%[27] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年一季度综合毛利率为 - 0.51%，较上年同期的 - 2.92%提升2.41个百分点[7] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1,001,785.63元，2022年第一季度为 - 99,728.53元[31] - 2023年第一季度综合收益总额为 - 122,662,496.90元，2022年第一季度为 - 87,417,795.62元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14088户[14] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，比例为11.81%[15] - NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，比例为10.21%[15] - Citron PE Investment (Hong Kong) Limited持股40,747,975股，比例为6.90%[15] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股权[16] - Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股权[16] - VV Cleantech （HK） Limited及其一致行动人合计持有公司5.89%的股权[16] - VV Cleantech （HK） Limited转融通业务的股份数量为177,000股[16] 项目情况 - 高中端电驱动系统研发设计等项目变更后计划从2023年1月开始，为期24个月[18] - 新一代电驱动系统产业化升级改造项目变更后计划从2023年1月开始，为期24个月[19] - 北美仓储物流中心项目因外部环境影响调整投入和实施策略[20] - 公司终止原项目，新增“北美仓储物流中心项目”，计划总投资1.2亿元，使用募集资金7000万元，项目为期24个月[21] - 公司拟变更募集资金投资项目，涉及“高中端电驱动系统研发设计等项目”投资2.1863亿元、“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”投资2.7亿元、“北美生产基地仓储及物流中心建设”投资1.2亿元，剩余3.581343亿元用于永久性补充流动资金[23] 研发投入 - 研发投入合计5294万元，较上年同期增加17.51%，研发投入占营业收入的比例为29.75%，较上年增加12.35个百分点[6]

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现营业收入102,068.29万元，归属上市公司股东净利润为-38,835.35万元，扣非净利润为-45,195.14万元，尚未实现盈利[4] - 2022年营业收入10.21亿元，较2021年的7.36亿元增长38.62%[43][45] - 2022年扣除特定收入后的营业收入9.04亿元，较2021年的6.40亿元增长41.13%[43] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-3.88亿元，较2021年亏损缩小2.94%[44][46] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.52亿元，较2021年亏损扩大2.06%[44][46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-4.55亿元，较2021年减少36.94%[44][47] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.86亿元，较2021年末减少21.06%[44] - 2022年末总资产29.82亿元，较2021年末减少11.73%[44] - 2022年基本每股收益-0.66元/股，较2021年增长23.26%[45] - 2022年加权平均净资产收益率-21.83%，较2021年增加38.67个百分点[45][47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为20.91%，较2021年减少0.15个百分点[45] - 2022年营业总收入102,068.29万元，同比增加38.62%[57] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-38,835.35万元，亏损同比缩小2.94%[58] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,195.14万元，亏损同比扩大2.06%[58] - 2022年综合毛利率从2021年的-3.77%提高到4.59%[58] - 2022年研发费用为21,347.45万元，较2021年增加5,838.64万元[58] - 2022年管理费用为15,231.39万元，较2021年增加925.23万元[58] - 2022年年度经营活动产生的现金流量净额-45,469.54万元，同比减少36.94%[59] - 2022年非流动资产处置损益为-6,799,417.01元，2021年为-3,604,162.24元，2020年为-64,522.68元[51] - 2022年计入当期损益的政府补助为55,891,728.98元，2021年为31,021,307.41元，2020年为25,889,559.37元[51] - 应收款项融资期初余额6,323,809.48元，期末余额23,281,473.19元，当期变动16,957,663.71元[54] - 2022年公司投入研发费用21347.45万元，同比增长37.65%[61] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-38,835.35万元，同比2021年度亏损缩小2.94%；扣除非经常性损益的净利润为-45,195.14万元，同比2021年度亏损扩大2.06%[117][118] - 报告期内，公司研发投入21,347.45万元，占营业收入比例为20.91%[120] - 营业收入本期数为10.21亿元，上年同期数为7.36亿元，变动比例为38.62%[140] - 营业成本本期数为9.74亿元，上年同期数为7.64亿元，变动比例为27.46%[140] - 销售费用本期数为5634.15万元，上年同期数为5181.77万元，变动比例为8.73%[140] - 管理费用本期数为1.52亿元，上年同期数为1.43亿元，变动比例为6.47%[140] - 财务费用本期数为 - 479.51万元，上年同期数为1290.29万元，变动比例为 - 137.16%[140] - 研发费用本期数为2.13亿元，上年同期数为1.55亿元，变动比例为37.65%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 4.55亿元，上年同期数为 - 3.32亿元，变动比例为 - 36.94%[140] - 2022年公司营业总收入102,068.29万元，同比2021年度增加38.62%[142] - 2022年公司综合毛利率为4.59%，较2021年度上升8.36个百分点[143] - 新能源汽车行业营业收入903,779,009.02元，同比增加41.13%，营业成本865,776,008.57元，同比增加28.47%，毛利率增加9.44个百分点[145] - 境内收入62,889.67万元，占主营收入比重为69.59%，收入规模较去年同期增长32.12%[146][147] - 境外收入27,488.24万元，占主营收入比重为30.41%，收入规模较去年同期增长67.19%[146][147] - 主营业务成本本期为8.66亿元，上年同期为6.74亿元，同比增长28.47%[152] - 前五名客户销售额为5.70亿元，占年度销售总额55.86%[155] - 前五名供应商采购额为3.31亿元，占年度采购总额26.38%[158] - 销售费用本期为5634.15万元，上年同期为5181.77万元，同比增长8.73%[162] - 管理费用本期为1.52亿元，上年同期为1.43亿元，同比增长6.47%[162] - 财务费用本期为 - 479.51万元，上年同期为1290.29万元，同比下降137.16%[162] - 研发费用本期为2.13亿元，上年同期为1.55亿元，同比增长37.65%[162] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.55亿元，上年同期为 - 3.32亿元，同比下降36.94%[163] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.70亿元，上年同期为 - 2.23亿元，同比增长23.67%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48.56万元，上年同期为183.53亿元，同比下降99.97%[163] - 固定资产为584,102,562.63元，占比19.59%，较上期增长18.82%，主要因新购置研发和生产设备增加[167] - 在建工程为158,086,874.44元，占比5.30%，较上期下降22.20%，因部分在建工程达到预定可使用状态转固[167] - 使用权资产为171,833,550.98元，占比5.76%，较上期增长101.28%，系本期新增长期办公楼租赁所致[167] - 短期借款为241,820,588.36元，占比8.11%，较上期下降34.39%，因未终止确认已贴现未到期银行承兑汇票减少及银行借款减少[167] - 应付账款为527,054,785.39元，占比17.67%，较上期增长8.51%，因本期采购额上升，应付货款增加[167] - 境外资产为486,474,076.37元，占总资产比例为16.31%[168] 特别表决权股份相关 - 控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司69,677,522股公司股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[9] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[12] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[15] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，可按规定转让[16] - 出现特定情形，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份，控制权变更时全部转换[17] - 特别表决权机制下，控股股东及实际控制人能决定股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用[18] - 部分事项不适用特别表决权，特别决议事项其他股东反对票达1/3以上，议案无法通过[19] - 公司增加或减少注册资本等事项属适用特别表决权的特别决议事项[19] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保等交易适用特别表决权特别决议[19] - 适用特别表决权的股东大会普通决议需股东所持表决权的1/2以上通过，设置后控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[20] - 特别表决权不适用修改公司章程、改变表决权数量等重大事项[21] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，转让或委托表决权时按1:1比例转换为普通股份[22] - 控股股东北翔新能源承诺按法规和章程行使特别表决权，不滥用、不损害投资者权益，否则承担赔偿责任[26] 公司基本信息 - 公司中文名称为精进电动科技股份有限公司，法定代表人为余平[37] - 公司注册地址为北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4，办公地址为北京市朝阳区将台路5号普天科技园7号楼，邮编100015[37] - 公司网址为www.ijecn.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com[37] - 董事会秘书为谢文剑，证券事务代表为毛艳红，联系电话均为010 - 85935151转5224[38] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为上海证券交易所(www.sse.com.cn)[39] - 公司年度报告备置地点为北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼董事会办公室[39] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为精进电动，代码为688280[40] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[35] - 《公司章程》经公司2022年10月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过[34] - 公司发起人股东包括北翔新能源、诚辉国际、中信产业等多家公司及员工持股平台[33][34] 公司研发情况 - 2022年公司及其下属子公司新增软件著作权2项，境内已授权发明专利11项、实用新型专利52项、外观设计专利8项，境外已授权专利34项[61] - 截至2022年末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权21项，境内已授权发明专利39项、实用新型专利287项、外观设计专利111项，境外已授权专利91项[61] - 公司合作研发工作分预研项目和量产项目两类，技术开发与服务含工装模具业务和技术服务业务，研发分5个阶段并设8个质量门节点[68][69] - 高效电机技术采用先进材料，实现电机最高效率提升1%-3%，减轻电机重量大于10%[85] - 先进电机冷却技术改善电机冷却能力，提升10%以上[85] - 电机集成化技术使总成重量减轻10%以上[85] - 电磁离合器系统对比传统干式离合器降低重量60kg，轴向长度缩短40%[86] - 电机控制器集成设计轴向尺寸缩短10%，质量减小5%[87] - 高效油冷双电机混合动力系统减重8%，减少轴向尺寸10%，整车节油率可达40%[87] - 高效节能多档位变速技术提高系统平均效率3%以上[87] - 主动扭振抵消技术使发动机转速波动降低50%以上，机体振动降低80%以上[88] - 直连一体化增程器技术实现总成重量降低超10kg[88] - 驻车机构可在32%坡度下顺利脱出，在350ms内快速响应，窜动距离小于75mm[87] - 2022年公司有两个乘用车开发项目进入量产，为海外客户开发的纯电动三合一项目预计2023年上半年量产，为欧洲商用车客户开发的碳化硅控制器预计2024年量产[89][90] - 报告期内，公司及其下属子公司新增软件著作权2项，境内已授权发明专利11项、实用新型专利52项、外观设计专利8项，境外已授权专利34项[91] - 截至报告期末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权21项，境内已授权发明专利39项、实用新型专利287项、外观设计专利111项，境外已授权专利91项[91] - 本年度费用化研发投入213,474,488.66元，上年度为155,088,062.05元，变化幅度37.65%；研发投入合计213,474,488.66元，上年度为155,088,062.05元，变化幅度37.65%；研发投入总额占营业收入比例本年度为20.91%，上年度为21.06%，变化幅度-0.15%[93] - 研发投入增加主要因公司在菏泽基地增加研发能力建设、扩充菏泽研发团队，持续扩大精进北美研发能力投入[94] - 乘用车申机系统开发1预计总投资规模14,000,000.00元，本期投入3,144,280.70元，累计投入3,284,128.82元[97] - 乘用车申机系统开发2预计总投资规模8,000,000.00元，本期投入4,126,039.68元，累计投入4,126,039.68元[97] - 乘用车三合一系统开发4预计总投资规模170,000,000.00元，本期投入85,063,736.57元，累计投入150,897,544.96元[97] - 乘用车国际客户电机系统开发1预计总投资规模36,003,753.40元，本期投入6,941,948.20元，累计投入9,548,670.17元[99] - 商用车混

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.45亿元，同比增长78.06%；年初至报告期末营业收入6.87亿元，同比增长43.68%[5] - 2022年前三季度营业总收入为6.8678150608亿元，较2021年前三季度的4.7799410969亿元增加[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.20亿元，同比减少20.97%；年初至报告期末为-3.02亿元，同比减少8.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.25亿元，同比减少19.06%；年初至报告期末为-3.39亿元，同比减少7.98%[5] - 2022年前三季度净利润为-3.02亿元，2021年同期为-2.78亿元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，同比增长9.09%；年初至报告期末均为-0.51元/股，同比增长19.05%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.51元/股，2021年同期为-0.63元/股[28] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-6.80%，增加23.72个百分点；年初至报告期末为-16.26%，增加51.18个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入5098.60万元，同比增长137.34%；年初至报告期末为1.35亿元，同比增长35.68%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.81%，增加5.20个百分点；年初至报告期末为19.64%，减少1.16个百分点[6] - 2022年前三季度研发费用为1.3490747062亿元，较2021年前三季度的0.9943158912亿元增加[26] 资产相关 - 本报告期末总资产32.19亿元，较上年度末减少4.71%；归属于上市公司股东的所有者权益17.05亿元，较上年度末减少15.15%[6] - 2022年9月30日货币资金为11.7254702913亿元，较2021年12月31日的16.0458037604亿元减少[22] - 2022年9月30日应收票据为4945.710902万元，较2021年12月31日的3666.486444万元增加[22] - 2022年9月30日应收账款为3.2515371454亿元，较2021年12月31日的3.054025348亿元增加[22] - 2022年9月30日流动资产合计为22.0093905159亿元，较2021年12月31日的25.3315383594亿元减少[23] - 2022年9月30日非流动资产合计为10.1821300528亿元，较2021年12月31日的8.4517905294亿元增加[23] - 2022年9月30日资产总计为32.1915205687亿元，较2021年12月31日的33.7833288888亿元减少[23] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计502.17万元，年初至报告期末为3730.87万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,080 [13] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，持股比例11.81% [13] - NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，持股比例10.21% [13] 和解款相关 - 公司就赛米控案应支付和解款151,523,124.92元，前三期已分别支付60,000,000元、40,000,000元、40,000,000元，剩余11,523,124.92元待支付 [16] 补助资金及销售目标相关 - 2016年公司与生态园管委会签订协议获1亿元补助资金，第一批5000万元已于2017年收到 [17] - 2020年约定新销售目标为2020年5000万元、2021年1亿元、2022年1.5亿元、2023年达原协议2021年目标 [17] - 2022年协议约定2022 - 2026年园区累计最低销售总额不少于10亿元，最低累计实缴税收不少于0.5亿元 [19] - 若2022 - 2026年累计销售额未达10亿元或累计实缴税收未达0.5亿元，公司须退还已兑现扶持资金本金5000万元及利息 [19] - 若累计实缴税收未达2.5亿元，按未完成比例退还扶持资金本金 [19] - 2022年4月宁波银行向生态园管委会开立最高担保金额5000万元的履约保函 [20] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为10.1672587899亿元，较2021年前三季度的7.8861724103亿元增加[26] 其他收益相关 - 2022年前三季度其他收益为4723.295497万元，较2021年前三季度的2254.263208万元增加[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-3.54亿元，同比减少311.82%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元，2021年同期为-8587.61万元[31] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，2021年同期为-1.02亿元[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1811.53万元，2021年同期为1.07亿元[32] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，2021年同期为4.79亿元[31] - 2022年前三季度收到的税费返还为5991.46万元，2021年同期为317.37万元[31] - 2022三季度三季度取得借款收到的现金为1.35亿元，2021年同期为2.41亿元[32] - 2022三季度三季度现金及现金等价物净增加额为-5.00亿元，2021年同期为-8104.69万元[32] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为-3.05亿元，2021年同期为-2.78亿元[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入441,755,166.72元，较上年同期340,385,391.09元增长29.78%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 181,916,769.52元，较上年同期 - 179,236,974.66元下降1.50%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 214,203,755.35元，较上年同期 - 209,152,118.27元下降2.42%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 195,768,068.87元，较上年同期37,590.15元下降520,896.19%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,826,087,773.46元，较上年度末2,009,395,420.60元下降9.12%[39] - 本报告期末总资产为3,264,565,295.32元，较上年度末3,378,332,888.88元下降3.37%[39] - 本报告期基本每股收益为 - 0.31元／股，较上年同期 - 0.40元／股增长22.50%[40] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 9.49%，较上年同期 - 38.86%增加29.37个百分点[40] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 11.17%，较上年同期 - 45.35%增加34.18个百分点[40] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为19.00%，较上年同期22.90%减少3.90个百分点[41] - 非流动资产处置损益为-1,693,708.50元[42] - 计入当期损益的政府补助为31,999,553.95元[42] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为101,950.34元[42] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为2,059,068.76元[43] - 其他营业外收入和支出为-179,878.72元[43] - 非经常性损益合计为32,286,985.83元[43] - 2022年上半年公司营业总收入44175.52万元，同比增加29.78%[84] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 18191.68万元，同比减少1.50%[85][90] - 2022年上半年新能源汽车电驱动产品综合毛利率从2021年同期的 - 6.03%提高到 - 3.84%[85][90] - 2022年上半年研发费用较去年同期上涨597.18万元，投入研发费用8392.15万元，同比增长7.66%[85][86][90] - 2022年上半年销售费用较2021年同期增加171.81万元[85][90] - 2022年上半年管理费用较去年同期增加2991.21万元[85][90] - 报告期内研发投入占营业收入比例为19.00%[93] - 扣除非经常性损益的净利润为 - 21420.38万元[89] - 报告期内公司综合毛利率为 -3.84%，处于较低水平[104] - 本期营业收入441,755,166.72元，上年同期340,385,391.09元，变动比例29.78%[112] - 本期营业成本458,710,403.02元，上年同期360,917,245.23元，变动比例27.10%[112] - 本期销售费用23,290,953.71元，上年同期21,572,900.40元，变动比例7.96%[112] - 本期管理费用86,405,507.88元，上年同期56,493,377.11元，变动比例52.95%[112] - 本期财务费用 -8,979,731.22元，上年同期8,443,659.01元，变动比例 -206.35%[112] - 本期研发费用83,921,499.07元，上年同期77,949,702.62元，变动比例7.66%[112] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -195,768,068.87元，上年同期37,590.15元，变动比例 -520,896.19%[112] - 货币资金本期期末金额为13.56亿元，占总资产比例41.52%，较上年期末减少15.52%，主要因支付供应商货款及费用款增加[116] - 应收票据本期期末金额为5616.84万元，占总资产比例1.72%，较上年期末增加53.19%，主要因销售额增加[116] - 固定资产本期期末金额为5.85亿元，占总资产比例17.93%，较上年期末增加19.07%，主要因在建工程转固[117] - 使用权资产本期期末金额为1.79亿元，占总资产比例5.49%，较上年期末增加110.13%，主要因新增办公楼长期租赁[117] - 租赁负债本期期末金额为1.53亿元，占总资产比例4.69%，较上年期末增加203.51%，主要因新增办公楼长期租赁[119] - 递延收益本期期末金额为1.86亿元，占总资产比例5.70%，较上年期末增加110.31%，主要因政府补助增加[119] - 应付职工薪酬本期期末金额为1348.11万元，占总资产比例0.41%，较上年期末减少60.89%，主要因完成发放上年度年终奖[118] - 其他应付款本期期末金额为6060.41万元，占总资产比例1.86%，较上年期末减少61.51%，主要因完成支付部分仲裁索赔[118] - 预计负债本期期末金额为2519.98万元，占总资产比例0.77%，较上年期末增加98.67%，主要因亏损合同计提减值损失及产品质保金计提增加[119] 特别表决权机制 - 2019年10月14日公司设置特别表决权，将控股股东菏泽北翔新能源69,677,522股股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[6] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[10] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[12] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，但可按规定转让[14] - 出现特定情形，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份[15] - 特别表决权机制下，控股股东及实际控制人能决定公司股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用[16] - 修改公司章程等5类决议不适用特别表决权[16] - 适用特别表决权且属股东大会特别决议事项，控股股东及实际控制人决策能力提升，但无法确保议案通过[16] - 适用特别表决权且属股东大会普通决议事项，控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[19] 公司治理与决策程序 - 公司设置了3名独立董事[22] - 代表1/10以上表决权的股东，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[22] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，审议通过续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案[126] - 2021年年度股东大会于6月28日召开，审议通过包括公司2021年年度报告等多项议案[126][127] - 2020年5月31日公司年度股东大会审议通过《关于公司期权计划的议案》，授予实际控制人余平29,511,111份股票期权，行权价格为13.13元/股，约占激励计划草案公布时公司股本总额的6.67%[130] - 激励对象的股票期权等待期为55个月，等待期内不得行权，授予满55个月后分三批行权，每批可行权比例分别为授予总量的1/3[130] - 激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，自行权日起3年内不得减持，禁售期限届满后比照公司董监高减持规定执行[131] 公司业务模式 - 公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业，提供整体技术解决方案[45] - 公司研发分为自主研发与合作研发，合作研发分预研和量产项目[49][50] - 公司采购先评审供应商，再结合多方面信息制定采购计划[53] - 公司生产模式是以销定产，根据客户订单安排生产计划[54] 公司技术成果 - 高效电机技术实现电机最高效率提升1%-3%，减轻电机重量大于10%[57] - 先进电机冷却技术提高电机连续能力10%以上[57] - 电机集成化技术实现总成重量减轻10%以上[57] - 电磁齿嵌式离合器对比传统干式离合器降低重量60kg，轴向长度缩短100mm以上，离合器腔体积缩小40%[58] - 集成一体化技术使轴向尺寸缩短10%，质量减小5%[58] - 高效节油混动技术减重8%，减少轴向尺寸10%，整车节油率可达40%[58] - 高效节能多档变速技术提高系统平均效率3%以上[59] - 2022年上半年公司有两个乘用车开发项目进入量产[60] - 报告期内公司及其下属子公司新增软件著作权1项，境内已授权发明专利4项、实用新型专利23项、外观设计专利4项，境外已授权专利19项[61] - 截至报告期末公司及其下属子公司累计拥有软件著作权20项，境内已授权发明专利32项、实用新型专利258项、外观设计专利107项，境外已授权专利76项[61] - 2022年上半年专利及软件著作权申请数797个、获得数493个，上年同期申请数78个、获得数51个[62] - 公司在合作研发项目中有12项被列入“国家重点研发计划”[80] - 公司累计投入资金过亿元，拥有核心实验装备约70余套[81] - 公司2015年推出电磁齿嵌式离合器，2016年推出减速器和控制器产品，2019年推出“三合一”电驱动系统产品[74] - 公司精进电动油冷电机产品与Stellantis集团、广汽集团、吉利集团等实现量产合作[77] - 公司牵头的“高效一体化油冷增程器总成开发及整车集成应用”入选“国家重点研发计划”[77] 研发投入情况 - 费用化研发投入本期数83,921,499.07元，上年同期数77,949,702.62元，变化幅度7.66%[64] - 研发投入合计本期数83,921,499.07元，上年同期数77,949,702.62元，变化幅度7.66%[64] - 研发投入总额占营业收入比例本期为19.00%，上年同期为22.90%，变化-3.90%[64] - 乘用车国际客户纯电动三合一系统1预计总投资100,000,000.00元，本期投入33,006,164.68元，累计投入98,839,973.07元[67] - 国家重点研发项目预计总投资15,000,000.00元，本期投入494,035.07元，累计投入13,873,241.81元[67] - 第三代半导体控制器系统2预计总投资50,000,000.00元，本期投入9,613,362.02元，累计投入9,613,362.02元[67] - 乘用车国际客户电机系统2预计总投资82,829,017.60元，本期投入5,240,980.96元，累计投入7,458,121.26元[67] - 商用车电机加减速器系统项目预计总投资5,000,000.00元，本期投入2,236,416.73元，累计投入6,374,738.16元[68] - 分布式BMS开发预计总投资8,780,640.00元，本期投入56,888.36元，累计投入4,623,147.97元[68] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为454人，占公司总人数的比例为50.20%，上年同期数量为417人，占比为49.50%[73] - 研发人员薪酬合计为5437.80万元，平均薪酬为11.98万元，上年同期薪酬合计为5674.00万元，平均薪酬为13.61万元[73] - 研发人员学历构成中博士占比2%（11人）、硕士研究生占比30%（136人）、本科占比50%（223人）、专科占比16%（74人）、高中及以下占比2%（10人）[73] - 研发人员年龄结构中30岁以下占比33%（152人）、30 - 40岁占比50%（227人）、40 - 50岁占比12%（54人）、50 - 60岁占比5%（21人）[73] 公司客户情况 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占年度销售总额的62.31%，客户集中度较高[99] 公司子公司情况 - 精进菏泽注册资本35,000万元，持股比例100%，总资产51,185.53万元，净资产13,281.72万元，营业收入17,896.90万元，净利润 - 623.54万元[124] - 精进正定注册资本10,000万元，持股比例100%，总资产6,843.99万元，净资产 - 1,882.68万元，营业收入440.00万元，净利润 - 955.20万元[124] - 精进新能源余姚注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产6,468.44万元，净资产501.58万元，营业收入42.08万元，净利润 - 130.27万元[1

公司基本信息 - 公司中文名称为精进电动科技股份有限公司，法定代表人为余平，注册地址为北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4 [39] - 公司董事会秘书为谢文剑，证券事务代表为毛艳红，联系电话均为010 - 85935151转5224，邮箱均为tzzgx@jjecn.com [40][41] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[42] - 公司年度报告备置地点为北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼董事会办公室[42] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为精进电动，代码为688280 [43] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[37] - 公司办公地址为北京市朝阳区将台路5号普天科技园7号楼，邮编为100015 [39] - 公司网址为www.jjecn.com [39] - 公司外文名称为Jing - Jin Electric Technologies Co.,Ltd.，缩写为JJE [39] - 公司注册地址无历史变更情况[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入73,631.82万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 40,012.84万元，扣除非经营性损益的净利润为 - 44,284.88万元，尚未实现盈利[4] - 2021年营业收入7.36亿元，同比2020年增加27.34%[46][47] - 2021年扣除特定收入后的营业收入6.40亿元，同比2020年增加12.16%[46] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-4.00亿元，同比2020年减少5.53%[46][48] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.43亿元，同比2020年减少44.57%[46][48] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-3.32亿元，同比2020年减少135.17%[46][49] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.09亿元，较年初增加265.43%[46][49] - 2021年末总资产33.78亿元，较年初增加117.05%[46][49] - 2021年基本每股收益-0.86元/股，与2020年持平[47] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.95元/股，同比2020年减少37.68%[47] - 2021年研发投入占营业收入的比例为21.06%，较2020年减少1.05个百分点[47] - 2021年公司营业总收入73,631.82万元，同比增加27.34%[59] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-40,012.84万元，同比减少5.53%[60] - 2021年公司投入研发费用15,508.81万元，同比增长21.29%[62] - 2021年公司非流动资产处置损益为-3,604,162.24元，2020年为-64,522.68元，2019年为-574,831.04元[53] - 2021年计入当期损益的政府补助为31,021,307.41元，2020年为25,889,559.37元，2019年为19,332,998.23元[53] - 2021年单独进行减值测试的应收款为9,530,387.25元，2020年为12,341,000元[53] - 2021年其他营业外收入和支出为5,355,228.58元，2020年为4,369,086.59元，2019年为744,741.95元[54] - 2021年非经常性损益合计为42,720,473.33元，2020年为-72,824,292.74元，2019年为-14,319,624.95元[54] - 2021年应收款项融资期初余额为31,030,398元，期末余额为6,323,809.48元，当期变动为-24,706,588.52元[56] - 2021年10月27日公司成功登陆上交所科创板，发行147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900元，实际募集资金净额1,854,736,926.64元[61] - 本年度费用化研发投入155,088,062.05元，上年度为127,865,383.18元，变化幅度为21.29%[90] - 研发投入合计155,088,062.05元，上年度为127,865,383.18元，变化幅度为21.29%[90] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为21.06%，上年度为22.11%，变化幅度为 -1.05%[90] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-40,012.84万元，同比下降5.53%，扣除非经常性损益的净利润为-44,284.88万元[112][113] - 2021年公司研发投入15,508.81万元，占营业收入比例为21.06%[115] - 报告期内公司综合毛利率为-3.77%[126] - 2021年公司营业收入736,318,212.03元，同比增长27.34%；营业成本764,070,224.62元，同比增长35.16%[133] - 2021年公司销售费用51,817,743.88元，同比增长36.87%；管理费用143,061,579.18元，同比增长69.44%[133] - 2021年公司财务费用12,902,852.95元，同比下降5.11%；研发费用155,088,062.05元，同比增长21.29%[133] - 2021年公司经营活动现金流量净额-332,032,987.60元，同比下降135.17%；投资活动现金流量净额-223,186,631.64元，同比下降51.18%[133] - 2021年公司筹资活动现金流量净额1,835,323,439.74元，同比增长1,206.56%[133] - 2021年公司综合毛利率为-3.77%，较2020年度下降6.01个百分点[135] - 主营业务收入6.40亿元，同比下降5.23%，毛利率减少7.12个百分点[138] - 新能源汽车业直接材料成本4.48亿元，占比66.44%，同比增长27.03%[141] - 主营业务成本6.74亿元，同比增长20.30%[141] - 前五名客户销售额4.19亿元，占年度销售总额56.84%[143] - 前五名供应商采购额2.86亿元，占年度采购总额25.74%[144] - 销售费用5181.77万元，同比增长36.87%；管理费用1.43亿元，同比增长69.44%；财务费用1290.29万元，同比下降5.11%；研发费用1.55亿元，同比增长21.29%[147] - 经营活动产生的现金流量净额-3.32亿元，同比下降135.17%；投资活动产生的现金流量净额-2.23亿元，同比下降51.18%；筹资活动产生的现金流量净额18.35亿元，同比增长1206.56%[148] - 境内收入4.76亿元，占主营收入比重74.33%，同比增长31.96%；境外收入1.64亿元，占主营收入比重25.67%，同比下降21.81%[138] - 新能源汽车电驱动产品占主营收入的91.55%[138] - 货币资金本期期末数为1,604,580,376.04元，占总资产比例47.50%，较上期期末变动729.70%，主要因首次公开发行股票获得募集资金[150] - 应收账款本期期末数为305,402,534.8元，占总资产比例9.04%，较上期期末变动12.76%，主要因收入增加[151] - 应收款项融资本期期末数为6,323,809.48元，占总资产比例0.19%，较上期期末变动 -79.62%，主要因部分销售回款为银行承兑汇票贴现[151] - 存货本期期末数为430,195,033.73元，占总资产比例12.73%，较上期期末变动53.77%，主要因业务量扩大、订单增加，原材料及产品备货增加[151] - 固定资产本期期末数为491,591,801.52元，占总资产比例14.55%，较上期期末变动10.00%，主要因新购置研发和生产设备增加[151] - 在建工程本期期末数为203,194,968.20元，占总资产比例6.01%，较上期期末变动98.94%，主要因北美工厂扩建，在建设备等增加[151][152] - 短期借款本期期末数为368,556,725.52元，占总资产比例10.91%，较上期期末变动65.81%，主要因本期银行借款增加[152] - 应付账款本期期末数为485,732,324.09元，占总资产比例14.38%，较上期期末变动15.62%，主要因本期销售额上升，应付货款增加[152] - 合同负债本期期末数为135,920,612.86元，占总资产比例4.02%，较上期期末变动161.80%，主要因本期预收的销售款增加[152] - 应付职工薪酬本期期末数为34,473,039.30元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动27.41%，主要因随着业务增长公司员工增加[152] - 一年内到期的非流动负债为28,113,103.61元，占比0.83%，主要因执行新租赁准则[153] - 其他流动负债为3,976,199.67元，占比0.12%，主要因待转销项税额增加[153] - 长期借款期末为0元，较上期减少100%，因本期已归还[153] - 租赁负债为50,443,208.34元，占比1.49%，因执行新租赁准则[153] - 境外资产为314,182,662.11元，占总资产比例为9.30%[154] 特别表决权股份相关 - 控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司69,677,522股股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[9] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[12] - 截至年报披露日，北翔新能源持股69,677,522股，持股比例11.81%，表决权比例57.24%；Best E - Drive持股15,562,417股，持股比例2.64%，表决权比例1.28%；赛优利泽持股9,391,250股，持股比例1.59%，表决权比例0.77%；其他股东持股348,035,478股，持股比例58.96%，表决权比例28.59%；公众股东持股147,555,000股，持股比例25.00%，表决权比例12.12%[13] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[16] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，可按规定转让[17] - 出现修改公司章程等多种情形时，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份[18] - 公司控制权变更时，全部特别表决权股份转换为普通股份[20] - 特别表决权机制下，控股股东及实际控制人能决定公司股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用，可能限制其他股东影响[21] - 适用特别表决权的股东大会特别决议事项，若其他股东反对票达1/3以上，议案无法通过[21] - 适用特别表决权的股东大会普通决议需股东所持表决权1/2以上通过，设置后控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[22] - 修改公司章程等5类决议不适用特别表决权[23] - 控股股东北翔新能源承诺按法规和章程行使特别表决权，不滥用、不损害投资者权益[29] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持有特别表决权股份69,677,522股，特别表决权股份与普通股的表决权比例为10%，合计持有表决权数量696,775,220，合计持有表决权比例为57.24%[187] 公司治理与制度 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25] - 公司设置3名独立董事，建立《独立董事工作制度》，赋予特殊职权[25] - 代表1/10以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[27] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[27] - 公司2021年召开股东大会3次，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[175] - 公司董事会2021年召开9次会议，审议通过27项议案，董事会设8名董事，其中独立董事3名[178] - 公司监事会2021年召开2次会议，审议通过5项议案，监事会由3名成员组成，其中1名职工代表监事[179] - 公司于2021年10月27日上市，上市前召开的股东大会无需在指定媒体披露[185] - 2021年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》[182] - 2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入258,889,713.32元，较上年同期增长24.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 87,318,067.09元，较上年同期减少7.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 107,640,409.38元，较上年同期减少6.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 28,594,384.71元，较上年同期减少33.78%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.15元/股，较上年同期增长16.67%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 4.44%，较上年同期增加11.54个百分点[6] - 研发投入合计45,052,111.37元，较上年同期增长8.90%；研发投入占营业收入的比例为17.40%，较上年同期减少2.44个百分点[6] - 本报告期末总资产3,344,457,604.69元，较上年度末减少1.00%；归属于上市公司股东的所有者权益1,922,704,797.32元，较上年度末减少4.31%[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入258,889,713.32元，较2021年第一季度的208,465,006.32元增长24.19%[25] - 2022年第一季度营业总成本373,824,922.06元，较2021年第一季度的309,261,577.96元增长20.88%[25] - 2022年第一季度净利润为 - 87,318,067.09元，较2021年第一季度的 - 81,401,182.29元亏损扩大7.27%[26] - 2022年第一季度流动资产合计2,365,289,775.54元，较上期的2,533,153,835.94元下降6.62%[20] - 2022年第一季度非流动资产合计979,167,829.15元，较上期的845,179,052.94元增长15.85%[20] - 2022年第一季度流动负债合计1,043,089,340.11元，较上期的1,217,318,264.47元下降14.32%[21] - 2022年第一季度非流动负债合计378,663,467.26元，较上期的151,619,203.81元增长149.74%[21] - 2022年第一季度所有者权益合计1,922,704,797.32元，较上期的2,009,395,420.60元下降4.31%[22] - 2022年第一季度应收账款246,965,068.34元，较上期的305,402,534.80元下降19.13%[20] - 2022年第一季度存货440,143,757.46元，较上期的430,195,033.73元增长2.31%[20] - 2022年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为 - 99,728.53元，2021年同期为 - 116,215.86元[27] - 2022年第一季度综合收益总额为 - 87,417,795.62元，2021年同期为 - 81,517,398.15元[27] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.15元/股，2021年同期均为 - 0.18元/股[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为197,686,185.90元，2021年同期为151,816,408.02元[28] - 2022年第一季度收到的税费返还为1,793,143.19元，2021年同期为685,625.32元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为470,069,466.73元，2021年同期为173,441,576.87元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为498,663,851.44元，2021年同期为194,816,375.24元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 47,963,147.77元，2021年同期为 - 33,452,280.02元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,103,344.95元，2021年同期为16,549,419.34元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 180,149,231.24元，2021年同期为 - 38,328,149.52元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计20,322,342.29元，其中计入当期损益的政府补助12,534,616.66元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,098人，前十名股东中菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，占比11.81%[11] - 前10名无限售条件股东中，莫景献持股2,179,951股、谢遂志持股2,000,000股、韩强持股1,574,071股等[12] - 上海理成赛鑫投资管理中心一致行动人合计持有公司6.29%股权，方腾集团有限公司一致行动人合计持有公司5.37%股权，VV Cleantech(HK) Limited一致行动人合计持有公司5.89%股权[12] 诉讼和解款情况 - 公司因赛米控案需支付和解款151,523,124.92元，第一期60,000,000元已支付，剩余三期分别为40,000,000元、40,000,000元、11,523,124.92元[13] 政府补助及销售目标情况 - 2016年公司获生态园管委会1亿元补助，第一批5000万元已于2017年收到[14] - 2020年约定新销售目标为2020年5,000万元、2021年10,000万元、2022年15,000万元，2023年达原协议2021年目标[14] - 2022年补充协议约定2022 - 2026年园区累计最低销售总额不少于10亿元，最低累计实缴税收不少于0.5亿元[15] - 若2022 - 2026年累计销售额未达10亿元或累计实缴税收未达0.5亿元，公司须退还5000万元扶持资金本金及利息[16] - 若累计实缴税收未达2.5亿元，按未完成比例退还扶持资金本金[16] 履约保函情况 - 2022年4月11日宁波银行开立最高担保金额5000元履约保函[17] 货币资金情况 - 2022年3月31日货币资金为1,424,431,144.80元，2021年12月31日为1,604,580,376.04元[19]

公司基本信息 - 公司中文名称为精进电动科技股份有限公司，简称精进电动[39] - 公司法定代表人为余平[39] - 公司注册地址为北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4，办公地址为北京市朝阳区将台路5号普天科技园7号楼[39] - 公司网址为www.jjecn.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com[39] - 董事会秘书为谢文剑，证券事务代表为毛艳红[40] - 联系地址为北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼，电话为010 - 85935151转5224[41] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报[42] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[42] - 公司年度报告备置地点为北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼董事会办公室[42] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入73,631.82万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 40,012.84万元，扣除非经营性损益的净利润为 - 44,284.88万元[4] - 2021年公司营业收入7.36亿元，同比增加27.34%[46][47] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-4.00亿元，同比减少5.53%[46][48] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.43亿元，同比减少44.57%[46][48] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-3.32亿元，同比减少135.17%[46][49] - 2021年末公司总资产33.78亿元，较年初增加117.05%[46][49] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.09亿元，较年初增加265.43%[46][49] - 2021年基本每股收益-0.86元/股，与2020年持平[47] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.95元/股，同比减少37.68%[47] - 2021年加权平均净资产收益率-60.50%，较2020年减少8.83个百分点[47] - 2021年研发投入占营业收入的比例为21.06%，较2020年减少1.05个百分点[47] - 2021年公司营业总收入73,631.82万元，同比增加27.34%[59] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-40,012.84万元，同比减少5.53%[60] - 2021年公司投入研发费用15,508.81万元，同比增长21.29%[62] - 2021年公司非流动资产处置损益为-3,604,162.24元，2020年为-64,522.68元，2019年为-574,831.04元[53] - 2021年计入当期损益的政府补助为31,021,307.41元，2020年为25,889,559.37元，2019年为19,332,998.23元[53] - 2021年单独进行减值测试的应收款为9,530,387.25元，2019年为12,341,000元[53] - 2021年10月27日公司成功登陆上交所科创板，发行147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900元，实际募集资金净额1,854,736,926.64元[61] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-40,012.84万元，同比下降5.53%，扣除非经常性损益的净利润为-44,284.88万元[112][113] - 2021年公司研发投入15,508.81万元，占营业收入比例为21.06%[115] - 2021年营业收入736,318,212.03元，较上年同期增长27.34%，主要因疫情消退、项目投产及市场需求拉动[133] - 2021年营业成本764,070,224.62元，较上年同期增长35.16%，随产品销售收入增长而增长[133][134] - 2021年综合毛利率为 -3.77%，较2020年度下降6.01个百分点，因技术开发与服务收入占比下降及新能源汽车电驱动系统毛利率为负[135] - 2021年销售费用51,817,743.88元，较上年同期增长36.87%，因产品销售增长、质保金增加及拓展海外市场[133][134] - 2021年管理费用143,061,579.18元，较上年同期增长69.44%，因建设和拓展精进北美运营规模[133][134] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额1,835,323,439.74元，较上年同期增长1,206.56%，因公司完成首次公开发行股票募集资金到账[133] - 销售费用5181.77万元，较上年增长36.87%；管理费用14306.16万元，较上年增长69.44%；财务费用1290.29万元，较上年下降5.11%；研发费用15508.81万元，较上年增长21.29%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33203.30万元，较上年下降135.17%；投资活动产生的现金流量净额为 -22318.66万元，较上年下降51.18%；筹资活动产生的现金流量净额为183532.34万元，较上年增长1206.56%[148] - 货币资金期末数为160458.04万元，占总资产47.50%，较上期增长729.70%，主要系首次公开发行股票获得募集资金所致[150] - 应收票据期末数为3666.49万元，占总资产1.09%，较上期增长119.89%，主要系收到的承兑汇票增加[150] - 应收账款为305,402,534.8元，占比9.04%，较上期增长12.76%，主要系收入增加所致[151] - 存货为430,195,033.73元，占比12.73%，较上期增长53.77%，主要系业务量扩大、订单增加、原材料及产品备货增加所致[151] - 在建工程为203,194,968.20元，占比6.01%，较上期增长98.94%，主要系本期北美工厂扩建、建设设备等增加所致[151] - 短期借款为368,556,725.52元，占比10.91%，较上期增长65.81%，主要系本期银行借款增加所致[152] - 应付账款为485,732,324.09元，占比14.38%，较上期增长15.62%，主要系本期销售额上升、应付货款增加所致[152] - 合同负债为135,920,612.86元，占比4.02%，较上期增长161.80%，主要系本期预收的销售款增加所致[152] - 一年内到期的非流动负债为28,113,103.61元，占比0.83%，较上期增长224.98%，主要系本期执行新租赁准则、1年内到期的租赁负债重分类所致[153] - 其他流动负债为3,976,199.67元，占比0.12%，较上期增长2357.52%，主要系本期待转销项税额增加所致[153] - 长期借款本期为0元，较上期减少100.00%，主要系长期借款已在本期归还所致[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车行业营业收入640,405,260.40元，较上年增长12.16%，营业成本673,921,075.05元，较上年增长20.30%，毛利率减少7.12个百分点[137] - 新能源汽车电驱动产品营业收入586,275,077.65元，较上年增长33.56%，营业成本649,740,588.52元，较上年增长28.70%，毛利率增加4.19个百分点[137] - 境内营业收入475,995,094.83元，占主营收入比重74.33%，较去年同期增长31.96%；境外营业收入164,410,165.57元，占主营收入比重25.67%，较去年同期下降21.81%[137][138] - 2021年新能源汽车电驱动产品生产量146,584套，较上年增长76.19%；销售量141,507套，较上年增长75.15%；库存量18,484套，较上年增长37.86%[139] - 新能源汽车业务主营业务成本67392.11万元，较上年增长20.30%，其中直接材料占比66.44%，直接人工占比8.04%，制造费用占比21.93%，技术开发与服务成本占比3.59%[141] - 新能源汽车电驱动系统成本64984.28万元，占主营业务成本96.41%，较上年增长28.70%，其中乘用车电驱动系统成本38021.10万元，较上年增长34.94%；商用车电驱动系统成本26951.96万元，较上年增长20.81%[141] - 前五名客户销售额41851.55万元，占年度销售总额56.84%，关联方销售额为0[143] - 前五名供应商采购额28585.21万元，占年度采购总额25.74%，关联方采购额为0[144] 特别表决权股份相关 - 控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司69,677,522股股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[9] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[12] - 截至年报披露日，北翔新能源持股69,677,522股，持股比例11.81%，表决权比例57.24%；Best E - Drive持股15,562,417股，持股比例2.64%，表决权比例1.28%；赛优利泽持股9,391,250股，持股比例1.59%，表决权比例0.77%；其他股东持股348,035,478股，持股比例58.96%，表决权比例28.59%；公众股东持股147,555,000股，持股比例25.00%，表决权比例12.12%[13] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[16] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，但可按规定转让[17] - 出现修改公司章程等多种情形时，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份[18] - 公司控制权变更时，全部特别表决权股份转换为普通股份[20] - 特别表决权机制下，控股股东及实际控制人能决定公司股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用，可能限制其他股东影响[21] - 适用特别表决权的股东大会特别决议事项，若其他股东反对票达1/3以上，议案无法通过[21] - 特别表决权适用于股东大会普通决议，需股东所持表决权1/2以上通过，设置后控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力[22] - 修改公司章程等5类决议不适用特别表决权[23] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持有69,677,522股特别表决权股份，特别表决权股份与普通股的表决权比例为10%，合计持有表决权数量为696,775,220，表决权比例为57.24%[185] - 除特定事项外，北翔新能源持有的特别表决权股份与普通股表决权数量比例为10:1[185][187] - 公司股票上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得在境内外发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[188] - 特别表决权股份不得在二级市场进行交易，但可按规定转让[188] - 报告期内，控股股东北翔新能源未滥用特别表决权，未损害投资者合法权益[188] - 监事会认为持有特别表决权股份的股东符合相关要求，特别表决权比例符合规定[188] 公司治理相关 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25] - 公司设置3名独立董事，并建立《独立董事工作制度》[25] - 代表1/10以上表决权的股东，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[27] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[27] - 控股股东北翔新能源承诺按法规和章程行使特别表决权，不滥用、不损害投资者权益[29] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[30] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[31] - 报告期内公司召开股东大会3次，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集[174] - 报告期内董事会召开9次会议，审议通过27项议案，董事会设8名董事，其中独立董事3名[176] - 报告期内监事会召开2次会议，审议通过5项议案，监事会由3名成员组成，含1名职工代表监事[177] - 2021年4月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》[180] - 2021年10月18日召开2020年度股东大会，审议通过包括《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等多项议案[180] - 2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有限公司章程>并工商变更的议案》[180] - 公司于2021年10月27日上市，上市前召开的股东大会无需在指定媒体披露[183] 公司人员薪酬及履历 - 余平担任总经理时报告期内从公司获得的税前报酬总额为154.32万元[190]