债券发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[3] 转股价格 - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[4] - 因股本变化调整为35.02元/股，2024年9月27日修正为21.10元/股[5] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值112%赎回未转股债券[7] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[8] 触发情况 - 2024年10月16 - 30日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][8] - 未来连续19个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][8]

股权变动 - 控股股东等持股比例由41.46%降至40.35%，被动稀释1.11%[3] - 2022年限制性股票激励使总股本增加，持股比例被动稀释超1%[16] - 2023年7月回购注销16.62万股，持股比例被动增加0.04%[6] - 2023年8月资本公积转增股本，持股比例被动增加0.07%[7] - 2023年11月控股股东转融通出借5.9万股，持股比例减少0.04%[8] - 2024年4月回购注销16.926万股，持股比例被动增加0.03%[9][10] - 2024年7月控股股东转融通出借股份归还5.9万股，持股比例增加0.04%[11] - “盟升转债”转股使持股比例被动稀释1.17%[13] - 向荣等权益变动后持股比例分别为28.17%、7.10%、2.71%、2.37%[15] 债券情况 - 2023年9月发行300万张可转换公司债券，总额3亿元[12] - 2024年3 - 10月“盟升转债”9824.2万元已转股，累计转股465.5683万股[13] 其他说明 - 本次权益变动未触及要约收购，不导致控制权变更[16] - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[16] - “盟升转债”转股情况存在不确定性[16] - 若后期权益变动，公司将及时披露信息[17] - 本次权益变动不涉及后续披露事项[17]

资金募集 - 公司发行300万张可转换公司债券，募集3亿元，净额2.9472735849亿元[2] 项目投资 - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目投资25136.55万元，拟投入25000万元[5] - 补充流动资金投资5000万元，调整后拟投入4472.74万元[5] 项目进度 - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目延期至2026年12月31日[5] 现金管理 - 拟用不超2.3亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[7] - 投资产品为结构性存款、大额存单等[8]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的 公告 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张债券面值 为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用（不 含税）人民币5,272,641.51元，实际募集资金净额为人民币294,727,358.49元。 本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、中信银行股份有限 公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》。 根据公司《向不特定对象 ...

业绩总结 - 2024年受行业影响南京荧火业绩下滑[4] - 本次计提减少2024年三季度归母净利润6454.36万元[5] 数据相关 - 2021年4月用1.224亿元超募资金收购南京荧火51%股权，形成商誉7911.49万元[2] - 截至2024年9月30日南京荧火资产组可收回3100万元，账面价值15755.62万元[4] - 包含未确认归属于少数股东权益的商誉减值准备为1.265562亿元，归属于母公司的为6454.36万元[4] 其他新策略 - 2024年10月28日公司审议通过计提商誉减值准备议案[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年10月28日召开，7位董事全到[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 同意用不超2.3亿闲置可转债募资现金管理，期限不超12个月[6] - 审议通过计提商誉减值准备议案[7]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议 案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参 与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 成都盟升电子技 ...

新策略 - 独立董事同意公司用部分闲置可转债募集资金现金管理[2] - 现金管理不影响募投项目、不变相改变用途、不损股东利益[2] - 现金管理可提高资金使用效率，符合规定[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入703.06万元，同比减少82.42%；年初至报告期末营业收入8700.57万元，同比减少68.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入为8700.57万元，2023年前三季度为27426.24万元，同比下降68.27%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8456.60万元；年初至报告期末为 - 1.28亿元，同比减少1204.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8907.06万元；年初至报告期末为 - 1.43亿元，同比减少4640.84%[2] - 2024年前三季度营业利润为-16662.07万元，2023年前三季度为976.59万元，同比由盈转亏[17] - 2024年前三季度利润总额为-16648.58万元，2023年前三季度为969.88万元，同比由盈转亏[17] - 2024年前三季度净利润为-1.2846942352亿元，2023年同期为0.1222843303亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.2760529532亿元，2023年同期为0.1155698923亿元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.53元/股；年初至报告期末均为 - 0.80元/股，同比减少900.00%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.80元/股，2023年同期为0.10元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.21%，减少4.10个百分点；年初至报告期末为 - 7.77%，减少8.43个百分点[2] 研发投入相关 - 本报告期研发投入1533.16万元，同比减少27.98%；年初至报告期末研发投入5402.35万元，同比减少2.81%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为218.07%，增加164.84个百分点；年初至报告期末为62.09%，增加41.82个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产24.09亿元，较上年度末减少12.88%；归属于上市公司股东的所有者权益15.80亿元，较上年度末减少7.34%[3] - 2024年9月30日货币资金为277,725,571.29元，2023年12月31日为598,913,679.29元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为68,100,000.00元，2023年12月31日无此项[13] - 2024年9月30日应收账款为558,858,746.92元，2023年12月31日为588,721,869.46元[13] - 2024年9月30日存货为368,840,067.89元，2023年12月31日为342,036,909.50元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,349,006,563.55元，2023年12月31日为1,626,698,333.75元[13] - 2024年第三季度末资产总计为240931.21万元，上一报告期为276543.85万元，下降12.87%[14] - 2024年第三季度末固定资产为57289.39万元，上一报告期为85549.10万元，下降33.03%[14] - 2024年第三季度末商誉1457.13万元，上一报告期为7911.49万元，下降81.58%[14] - 2024年第三季度末递延所得税资产为8538.97万元，上一报告期为5159.53万元，增长65.49%[14] 负债与所有者权益相关 - 2024年第三季度末负债合计为77865.20万元，上一报告期为100874.91万元，下降22.81%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计为163066.01万元，上一报告期为175668.95万元，下降7.17%[15] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1563.00万元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为8,591人[8] - 成都荣投创新投资有限公司持股46,498,340股，占比28.99%[8] - 南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）持股11,718,000股，占比7.31%[8] - 向荣持股4,467,288股，占比2.79%，其中限售股份27,300股[8] - 宜宾市智溢酒业有限公司持股4,151,840股，占比2.59%，股份处于冻结状态[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为20136.57万元，2023年前三季度为28951.61万元，同比下降30.45%[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.52亿元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1.4109383174亿元，2023年同期为2.5658516866亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2.9357339184亿元，2023年同期为3.7538323398亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.5247956010亿元，2023年同期为-1.1879806532亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为12.7400817871亿元，2023年同期为6.5558645720亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为13.9223996118亿元，2023年同期为8.1242787741亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.4932382807亿元，2023年同期为2.4332695384亿元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.2003839148亿元，2023年同期为-0.3228944001亿元[20]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额2.9472735849亿元[6] - 2023年10月17日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 可转债条款 - 期限为2023年9月12日至2029年9月11日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[10] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止[11] - 初始转股价格为42.72元/股[26][52] 信用评级 - 2023年10月24日主体和“盟升转债”信用等级为AA - [12] - 2024年6月25日主体和“盟升转债”信用等级下调为A + [13] 转股价格调整 - 2024年4月22日“盟升转债”转股价格修正为35.02元/股[54] - 截至2024年9月5日触发转股价格向下修正条款[56] - 2024年9月27日转股价格向下修正为21.10元/股，10月9日生效[57][58] 其他规定 - 单独或合计持有10%以上债券面值总额持有人可提议召开债券持有人会议[19] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[25] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31][55] - 可转换公司债券每年付息一次，到期还本金和最后一年利息[41]