可转债数据 - 截至2024年12月31日，“盟升转债”累计转股金额1.76068亿元，转股数量834.3919万股，占转股前公司已发行股份总额5.19683%[3] - 截至2024年12月31日，“盟升转债”尚未转股的可转债金额1.23932亿元，占发行总量41.31067%[3] - 2024年10月1日至12月31日，“盟升转债”转股金额1.76067亿元，转股数量834.3891万股，占转股前公司已发行股份总额5.19681%[3] 可转债发行与期限 - 2023年9月12日公司发行300万张可转换公司债券，发行总额3亿元，期限六年[4] 可转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[4] 转股价格调整 - “盟升转债”初始转股价格为42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[5] - 因回购注销股份，“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股[6] - 2024年9月27日“盟升转债”转股价格由35.02元/股修正为21.10元/股，自2024年10月9日起生效[6] 转股期 - “盟升转债”转股期为2024年3月18日至2029年9月11日[9] 股本数据 - 2024年9月30日公司总股本1.60388596亿股，2024年12月31日总股本1.68732487亿股[11] - 2024年9月30日公司无限售条件流通股1.60261336亿股，2024年12月31日为1.68605227亿股[11]

募资情况 - 公司发行A股2867.00万股，募资11.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.54亿元[2] - 2020年7月28日募资全部到位[2] 账户管理 - 公司及子公司签三方/四方监管协议[4] - 5个首发募集资金专户注销[4][5] - “卫星导航产品产业化项目”结项，余额4.57元划转[5] - 账户注销，四方监管协议终止[5]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2867.00万股，募资11.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.54亿元，2020年7月28日到位[2] 账户管理 - 注销民生银行2个专户，余额划转补充流动资金[5] - 销户后相关监管协议终止[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月4日[7]

会议基本信息 - 会议名称为成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 [1][2][3][4] - 会议时间为 2024 年 11 月 25 日 9:00 - 10:00 [2] - 会议形式为电话会议和线上业绩说明会 [2] - 会议地点为上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com） [2] - 上市公司接待人员包括董事长向荣、总经理刘荣、副总经理/董事会秘书毛钢烈、副总经理/财务总监陈英、独立董事冯建、证券事务代表唐丹 [2][3] 产品应用与收入情况 - 公司产品用于低轨卫星领域，2024 年有少量低轨卫星产品完成交付应用，形成的营业收入占公司总收入比例较低 [4] - 2024 年前三季度，卫星导航领域受行业影响，收入下滑，占总收入比例较 2023 年前三季度同比下降，导致综合毛利率下降 [5] 亏损原因与应对措施 - 2024 年前三季度，受行业环境影响，终端用户节奏减缓，产品交付少，营业收入减少，且对前期收购公司形成的商誉计提减值准备 6,454.36 万元，净利润同比下降 [5] - 随着行业影响消除，原有卫星导航产品收入规模有望恢复增长，在民航机载、低轨卫星、数据链、电子对抗等方向的突破预计形成新收入增长极 [5] 行业影响与业绩展望 - 近期与下游客户沟通，行业有所好转，公司将跟进推动订单落地及交付验收，随着行业影响消除，收入规模有望恢复增长 [6] 业务布局与进展 - 民航机载应用领域，完成 Ku 单频机载天线小批量生产及交付，推动适航认证，与集成商、航空公司洽谈合作，对接国产飞机前装市场 [6] - 低轨卫星应用领域，承接的国家级相控阵产品专项技术攻关及产业化项目通过验收，形成系列化产品型谱，少量产品交付应用形成收入 [4][6] - 数据链应用领域，产品搭载平台通过多项性能验证，技术和工程化应用成熟，随型号项目需求增加，产品收入有望增长 [6] - 电子对抗应用领域，多款装备在客户单位技术比选中排名前列入选，多款产品通过定型试验待订单下达转批量生产，多款产品处于招投标、研制及试验阶段 [7]

公司基本情况 - 公司自成立以来专注于卫星应用技术领域相关产品研发及制造是国家级专精特新小巨人企业主要产品包括卫星导航、数据链、卫星通信、电子对抗等系列产品[3] 2024年三季度业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入8700.57万元较上年同期减少68.28%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 12760.53万元较上年同期减少1204.14%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 14323.53万元较上年同期减少4640.84%[3] 问答交流情况 - 民航机载天线主要面向高轨卫星应用同时在论证高低轨卫星结合应用的天线解决方案[4] - 船载卫星通信天线主要应用于近海、远洋船只及海上作业平台近海船只每年装船量相对稳定正在积极拓展远洋船只及其他应用市场[4] - 公司天线产品涵盖多种技术路线现有技术和产品能满足不同卫星场景应用[5] - 卫星导航产品收入规模有望恢复增长在民航机载、低轨卫星、数据链、电子对抗等方向有突破预计形成新收入增长极[5] - 军品业务研制类订单转化时间较长批产类订单转化时间大概在2 - 6个月左右[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年第三季度业绩说明会[4] - 时间为2024年11月25日上午09:00 - 10:00[3][5] - 地点为上海证券交易所路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者提问 - 可在2024年11月18日至22日16:00前进行提问预征集[3][8] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长向荣等[7] - 会议联系人是毛钢烈、唐丹[9] - 联系电话为028 - 61773081[9] - 电子邮箱是zhengquanbu@microwave - signal.com[3][8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

资金募集 - 公司发行2867.00万股A股，募资11.920986亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.5425158245亿元[2] - 2020年7月28日募集资金全部到位[2] 账户管理 - 上海银行青羊支行账户已注销[4] - 建设银行成都自贸试验区支行账户本次注销[4] - 注销账户余额为0元，相关监管协议终止[5]

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于不提前赎回"盟升转债"的议案》，决定本次不行使"盟升转债"的提前 赎回权利，不提前赎回"盟升转债"。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不提前赎回"盟升转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日期间，成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价不低于"盟升转债"当期转股价格 21.10 元的 130%（含 130%），即 27.43 元/股，已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的 有条件赎回条款。 未来三个月内（即 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 不提前赎回"盟升转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务 规则，对盟升电子不提前赎回"盟升转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 ...

公司基本情况 - 公司专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，主要产品包括卫星导航、数据链、卫星通信、电子对抗等系列产品 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业，主要产品包括卫星导航接收机及组件产品、数据传输及组件产品、专用测试设备产品等 [2] 2024年三季度业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入8,700.57万元，较上年同期减少68.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,760.53万元，较上年同期减少1,204.14% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,323.53万元，较上年同期减少4,640.84% [2] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要是受行业环境特殊因素的影响，订单下达及执行不及预期，交付节奏减缓 [3] - 南京荧火整体规模较小，客户依赖性较强，受军工行业特殊因素影响较大，导致竞争格局发生变化，2024年1-9月经营业绩大幅度下滑，基于谨慎性原则，公司计提了商誉减值准备 [3] 行业恢复情况 - 通过与下游客户的沟通，在项目推进、订单计划、交付排产等方面，能感受行业有所好转，公司将持续跟进下游客户，推动订单落地及后续交付验收 [3] 研发投入 - 公司作为知识密集型企业，核心技术是持续经营和保持竞争优势的基础保障，公司以自主创新为根基，以持续研发投入为保障，因此每年的研发投入处于较高水平 [4] - 2024年三季度由于收入同比下降，基数较小，故研发投入占比较高 [4] 民航机载天线 - 在后装市场，公司完成了Ku单频机载天线的小批量生产及交付，目前一方面继续推动在多个机型上完成适航认证，一方面积极与集成商、各航空公司洽谈合作模式、装机计划 [4] - 对于国产飞机如C919等前装市场，公司正在积极对接并推进相关工作 [4] 低轨卫星互联网 - 前期，公司承接了某国家级相控阵产品专项技术攻关及产业化项目并已通过项目验收，研发的地面相控阵天线系统与某试验低轨卫星进行了在轨测试验证 [4] - 目前公司在相控阵天线系统方向开展了标准化、集成化等设计，实现了核心指标优化、产品迭代升级等多项技术突破，形成了系列化产品型谱 [5] 电子对抗 - 公司前期多款电子对抗装备在客户单位技术比选中排名前列，成功入选。其中多款产品已通过了定型试验，待订单下达后转入批量生产阶段；多款产品分别处于招投标、研制及试验阶段 [5] 未来战略规划 - 公司一直致力于"立足卫星导航及通信领域，积极拓展电子对抗业务，适当探索民品新应用"的战略规划 [5] - 未来一是围绕现有客户的纵向深挖，二是基于现有产品的横向延伸，三是通过技术融合形成更多新型产品，实现军民多元化市场的混合拓展 [6] - 紧跟国家"新质生产力"的发展路径，积极探索及参与低轨卫星互联网、低空经济、北斗规模化应用等新兴产业，推动公司高质量发展 [6]