业绩情况 - 公司2023年实现营收20.02亿元,同比增长3.97% [2][3] - 2023年Q4实现营收5.73亿元,同比增长2.18% [3] - 2024年Q1实现营收4.68亿元,较2023年Q1增长6.32% [3] - 2023年来源于境外客户的营收为9.85亿元,同比增长22.06%,占总营收49.22% [3] - 2023年来源于国内客户的营收为10.17亿元 [3] 全球本地化战略 - 公司已在天津、广州、上海、美国、英国、新加坡、德国、日本建立本地实验室 [4] - 公司根据业务量和市场情况循序渐进地投入产能,以满足可持续发展 [5] 新旧平台切换 - 2023年第四季度新平台进入稳定运行,切换期间对业绩有一定影响 [6] - 新平台单位成本下降,需求端缓慢释放,短期业绩增长受影响 [6][7] - 公司推进产品丰富度和服务能力提升,提高竞争优势 [7] - 公司自动化系统具有灵活性,可适配不同仪器 [9] 市场环境 - 上游仪器供应商越来越多,公司对平台选择保持开放态度 [9] - 中美关系未对公司业务造成重大影响,公司在全球实施本土化战略 [6][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由李瑞强提议[2] - 实施期限为2024年2月5日后12个月[2] - 预计回购金额8000 - 16000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购股数5813109股，占比1.40%[2] - 累计回购金额8143.05万元[2] - 价格区间12.77 - 15.86元/股[2] - 截止4月15日占比增加0.62%[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入20.02亿元，同比增长3.97%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.78亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2024年度一季度实现营业收入4.68亿元，同比增长6.32%[1] - 公司2024年度一季度实现归母净利润2732万元，同比增长21.40%[1] - 公司2023年实现测序平台服务收入9.53亿元，同比增长14.05%[1] 用户数据 - 公司服务客户近7300家，全球学术研究机构TOP100、全球药企营收TOP10已实现全覆盖[2] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营收分别为23.15、26.94、31.54亿元，同比增长15.6%、16.4%、17.1%[2] - 公司2023年净资产收益率为7.4%，2026年预计将提升至9.5%[3] - 公司2023年P/E为31.0倍，2026年预计将降至18.5倍[3] 新产品和新技术研发 - 公司2024年预计营业收入将达到3154百万元，较2022年增长64.1%[4] - 公司2024年预计净利润为2.1亿，较2023年增长15.3%[4] - 公司2024年预计每股收益为0.50元，较2023年增长16.3%[4] 市场扩张和并购 - 公司2024年预计ROE为7.9%，较2023年略有增长[4] - 公司2024年预计资产负债率为30.4%，较2022年有所下降[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入20.02亿元，同比增长3.97%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入4.68亿元，同比增长6.32%[1] - 境外业务实现22%快速增长，海外地区收入达9.85亿元，同比增长22.06%[2] - 公司销售费用同比增长14.31%，销售费用率提升至18.93%[3] - 公司2023年销售净利率为9.15%，较2022年下降0.28pp，盈利能力基本维持稳定[3] 未来展望 - 报告中提到的公司具有良好的财务表现，预计未来几年营业总收入和净利润将稳步增长[8] - 公司的ROE在未来几年将保持在较高水平，显示出良好的盈利能力[8] - 公司的P/E和P/B比率在未来几年将逐渐下降，显示出投资价值逐渐增加[8] 其他新策略 - 公司的现金流量表显示，经营活动现金流逐年增加，投资活动现金流逐年减少，筹资活动现金流逐年波动[8] - 公司的分析师团队具备丰富的医药行业研究经验，为客户提供专业的投资建议[9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在免责声明中强调报告内容的客观性和独立性，保证信息的准确性和完整性[18][19][20][21]

外汇套期保值业务 - 保证金和占用授信额度上限不超8500万元或等值外币[3] - 任一交易日最高合约价值不超8500万元或等值外币[3] - 额度有效期为董事会审议通过之日起12个月[3] 业务审议情况 - 第三届董事会和监事会会议审议通过开展业务议案[7] 业务相关说明 - 境外业务外币结算，汇率影响业绩[1] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 主要外币币种有美元、欧元等[3] - 制定管理办法控制风险[5] - 保荐机构认为业务合规且无损害情形[8]

业绩相关 - 公司首次公开发行4020万股，每股发行价12.76元，募集资金5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[1] - 首次公开发行股票募投项目投资总额5.039863亿元，使用募集资金投入金额5.039863亿元[3] 项目进展 - 截至2024年3月31日，基因检测试剂研发项目承诺投资9900万元，累计投入3984.9万元，其他收益254.26万元，账户余额5104.36万元[4][5] 新项目情况 - 新募投项目为基因测序服务中心建设项目（天津武清），投资总额6.175213亿元，建设周期3年[8] - 新项目拟使用募集资金1.844061亿元，含2023年特定对象发行股票募集资金1.333625亿元和基因检测试剂研发项目剩余资金5104.36万元[9] - 新项目场地投入1193.78万元，占比1.93%；设备购置费用5.265021亿元，占比85.26%；机房租赁费用3796.8万元，占比6.15%；基本预备费2882.04万元，占比4.67%；铺底流动资金1229.31万元，占比1.99%[12] 市场数据 - 2021 - 2026年全球基因测序市场规模复合增长率19.1%，2026年预计达377亿美元[13] - 2021 - 2026年基因测序服务领域市场规模复合增长率约20.7%，2026年预计达210.66亿美元[13] - 2021 - 2026年我国基因测序市场规模复合增长率约21.6%，2026年预计达42.35亿美元[13] - 2021 - 2026年美国基因测序市场规模复合增长率18.8%，2026年预计达146.63亿美元；亚太地区复合增长率20.9%，2026年预计达102.41亿美元[13] 团队与风险 - 公司拥有一千余人的高素质、跨学科生物信息团队及专业研发团队[15] - 基因测序行业竞争激烈，服务价格下降，公司需提升竞争力和控制成本[16] - 公司基因检测科研服务业务开展临床医学应用须接受监管，不满足规定有被处罚风险[16] - 公司对上游供应商依赖程度较高，会增加供应商多样性降低风险[18] - 公司所在行业易产生知识产权侵权纠纷，可能影响业务开展[18] 项目审批 - 新项目已取得发改及环评备案[19] - 公司于2024年4月12日审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案，尚需股东大会审议[22] - 公司监事会同意该议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[23][24]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[1] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2] 募资专户余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5130.27万元[5] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额7690.14万元[7] 资金使用 - 2021年首次发行置换自筹资金2.54918亿元，补充流动资金1.444882亿元[5] - 2022年特定对象发行置换自筹资金1.011403亿元，补充流动资金8190.22万元[7] - 2021年首次发行对募投项目累计投入313.87万元[5] - 2022年特定对象发行对募投项目累计投入6880.6万元[7] 收益情况 - 2021年首次发行银行存货利息及理财产品收益302.28万元[5] - 2022年特定对象发行银行存货利息及理财产品收益77.48万元[7] 资金管理 - 2023年4月12日同意用不超5200.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 2023年12月21日同意用不超12683.86万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] 闲置资金存放 - 截至2023年12月31日，2021年募股闲置资金51853967.78元存北京银行协定存款，预期收益率0.25%-1.35%[20] - 截至2023年12月31日，2022年募股闲置资金47758316.83元存中信、招行协定存款，预期收益率0.2%-1.35%[22] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金补充流动资金等情况[22][23][24] - 2023年公司募投项目未发生变更[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[29] 2023年投入情况 - 2023年公司2022年募资总额32760.88万元，本年度投入25094.52万元[36] - 2023年公司另一笔募集资金总额44976.96万元，本年度投入143.18万元[32] 项目进度 - 基因测序服务平台扩产升级项目累计投入12959.21万元，进度100%[32] - 基因检测试剂研发项目累计投入3941.57万元，进度44.61%，本年度效益2758.34万元[32] - 信息化和数据中心建设项目累计投入8903.97万元，进度100%[32] - 补充流动资金累计投入14278.78万元，进度100%[32] - 基因测序服务中心建设项目（天津武清）累计投入8637.79万元，进度64.77%[36] - 上海诺禾实验室新建项目累计投入5811.67万元，进度96.87%[36] - 英国实验室新建项目累计投入2454.84万元，进度91.37%[36] - 再融资补充流动资金累计投入8190.22万元，进度100%[36] 合计与置换 - 合计金额为229,157.69[38] - 公司使用募集资金置换自筹资金共计11,886.80万元[38] 现金管理余额 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为4,775.83万元[38]

关联交易预计 - 2024年预计向北京诺禾心康销售产品500万元，占比0.25%，已发生7.93万元[5] - 2024年预计接受天津食安居劳务900万元，占比100%，已发生116.03万元[5] 关联交易过往情况 - 上年预计向北京诺禾心康销售500万元，实际发生407.7万元[8] - 上年预计接受天津食安居劳务1000万元，实际发生550.93万元，因就餐人数减少[9] 关联方财务数据 - 天津食安居2023年总资产39.22万元，净资产 -7.59万元，收入593.79万元，净利润11.39万元[10] - 北京诺禾心康2023年总资产935.67万元，净资产557.48万元，收入2152.35万元，净利润469.24万元[12] 关联关系 - 天津食安居由李瑞强之弟持股100%并任职[13] - 公司持有北京诺禾心康14.55%股权，王其锋任董事[13] 交易审议与影响 - 2024年度日常关联交易通过审议，无需股东大会审议[22] - 交易正常合规，无不利影响，不损害股东利益[22]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，募资总额5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[1] - 2022年向特定对象发行1600万股，发行价每股20.76元，募资总额3.3216亿元，净额3.276086434亿元[2][3] 募投项目 - 2021年首次公开发行募投项目总投资额5.039863亿元，拟投入4.497696亿元[5] - 2022年向特定对象发行募投项目总投资额22.91577亿元，拟投入3.276086亿元[8] 现金管理 - 拟用不超9910万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[10][19] - 投资产品含结构性、协定存款等[11][17] - 收益优先补足募投及补充流动资金，到期归还专户[15] - 多项会议审议通过，保荐机构同意实施[19][21] - 采取选安全产品、专人跟踪等风控措施[17]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为468,475,325.62元，同比增长6.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,315,351.75元，同比增长21.40%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为468.48亿元，同比增长6.3%[13] - 公司2024年第一季度净利润为28.75亿元，同比增长17.7%[14] - 2024年第一季度公司营业收入为259.22亿元，同比增长11.99%[20] - 2024年第一季度公司净利润为36.13亿元，同比增长57.31%[21] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,479,469.28元[5] - 总资产为3,462,237,261.08元，较上年末下降3.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,432,420,637.54元，较上年末下降1.02%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为236.52亿元，其中应收账款为63.83亿元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为109.70亿元，其中固定资产为72.21亿元[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为98.58亿元，其中应付账款为13.91亿元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为26.52亿元，其中长期借款为15.66亿元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为244.99亿元，其中实收资本为41.62亿元[13] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示流动资产合计为1,695,916,535.08元，较上一年同期有所下降[19] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示非流动资产合计为1,019,880,046.88元，较上一年同期有所增加[19] - 公司2024年第一季度母公司资产负债表显示资产总计为2,715,796,581.96元，较上一年同期有所下降[19] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为401,224,877.38元，较上年同期有所下降[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为509,704,346.66元，较上年同期有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为741,651,967.56元，较上年同期有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为799,232,114.38元，较上年同期有所减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为22,450,000.00元，较上年同期有所增加[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为51,717,442.10元，较上年同期有所增加[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-219,603,810.32元，较上年同期有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-129.71亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为33.11亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48.46亿元[23] 其他 - 研发投入占营业收入的比例为4.70%，较上年同期减少0.44个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为6,032,616.55元[5] - 公司未在前十名股东持股情况中列示的回购专用证券账户持股数为3,225,051股，持股比例为0.77%[9] - 公司2024年第一季度营业总成本为437.65亿元，其中销售费用为97.29亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为28.75亿元，其中归属于母公司股东的净利润为27.32亿元[14] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-4.91亿元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4.60亿元[14]