证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 / 34 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京青云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 7 | | 议案二、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 附件一 《北京青云科技股份有限公司 年度董事会工作报告》 9 2023 | | 议案三、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 附件二 《北京青云科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 15 | | 议案四、《关于公司 年度财务决算报告的议案》 18 2023 | | 附件三《北京 ...

财务业绩 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为-17,007.24万元，扣除非经常性损益的净利润为-17,334.22万元[3] - 截至2023年末，公司未分配利润（累计未弥补亏损）为-105,938.50万元[3] - 2023年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积转增股本[6] - 2023年营业收入为335,693,624.77元，较2022年增长10.07%[18] - 2023年扣除特定收入后的营业收入为335,316,266.28元，较2022年增长9.95%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -170,072,432.98元[18] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -173,342,159.82元[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -110,469,690.36元[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为179,481,073.74元，较2022年末减少45.51%[18] - 2023年末总资产为624,349,834.84元，较2022年末增长4.01%[18] - 2023年基本每股收益为 -3.57元/股，稀释每股收益为 -3.57元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -3.64元/股[19] - 2023年加权平均净资产收益率为 -66.85%，较上年减少13.74个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -68.13%，较上年减少12.51个百分点[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.02%，较上年减少16.19个百分点[19] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17,948.11万元，较上年同期减少45.51%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为68,493,171.89元、106,272,117.53元、81,837,652.86元、79,090,682.49元[20] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -46,215,031.97元、 -35,889,275.08元、 -41,288,295.09元、 -46,679,830.84元[20] - 2023年非经常性损益合计为3,269,726.84元[22] - 2022年度重新界定非经常性损益后，扣除所得税后的非经常性损益净额减少401,750.48元[23] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为122,889,623.49元，期末余额为127,646,333.68元，当期变动为4,756,710.19元[24] - 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对当期利润的影响金额为1,810,287.68元[24] - 2023年度营业收入33,569.36万元，较上年同期增加10.07%；营业成本25,289.55万元，较上年同期减少5.77%；毛利8,279.82万元，较上年同期增加126.31%[25] - 2023年度云服务收入14,865.15万元，同比增长18.40%；毛利为 - 2,173.87万元，同比减亏27.28%；毛利率为 - 14.62%，较上年同期缩窄9.19个百分点[25] - 2023年度公司实现AI算力服务收入4,823.43万元，成为重要新增长点及战略级业务[25] - 2023年度云产品毛利率达到55.80%，比上年同期增加18.75个百分点；收入比上年同期增加4.04%；毛利10,415.95万元，比上年同期增加56.68%[25] - 2023年度云平台营业收入为4,562.56万元，较上年同期增长27.17%[25] - 2023年度超融合产品营业收入3,964.16万元，比上年同期下降42.53%[25] - 2023年度分布式存储产品实现营业收入2,301.97万元，较上年同期增长19.66%[26] - 2023年度服务及其他收入为3,289.89万元，比上年同期增长16.40%[26] - 2023年度AI智算平台及战略软件实现收入4,547.90万元，比上年同期增长68.02%[26] - 2023年各项业务总收入6.87亿，总成本8400.45万，总利润4.91亿[72] - 2023年度公司营业收入33,569.36万元，较上年同期增加10.07%[105] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-17,007.24万元，亏损较去年减少7,416.34万元[105] - 截至2023年末，公司累计未弥补亏损余额为-105,938.50万元[97] - 2023年主营业务收入33,531.63万元，较上年同期增加9.95%，主营业务成本为25,289.55万元，较上年减少5.77%[108] - 云计算业务营业收入335,316,266.28元，营业成本252,895,467.30元，毛利率24.58%，营业收入比上年增减9.95%，营业成本比上年增减-5.77%，毛利率比上年增加12.58个百分点[109] - 2023年营业成本较上年减少5.77%，主要系增加优势软件产品收入，外购成本降低所致[106] - 2023年销售费用较上年减少16.58%，主要系进一步降本增效，提高人效所致[106] - 2023年研发费用较上年减少33.17%，主要系进一步降本增效，提高人效所致[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系控制成本使得经营活动支出减少、人员费用支出减少所致[107] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系借款增加及员工行权增加股本所致[107] - 2023年主营业务收入33,531.63万元，较上年同期增长9.95%，成本下降5.77%，总体毛利率提高12.58个百分点[110] - 云产品营业收入186,664,754.19元，毛利率55.80%，较上年增加18.75个百分点；云服务营业收入148,651,512.09元，毛利率 -14.62%，较上年增加9.19个百分点[110] - 境外营业收入5,418,570.09元，毛利率31.55%，较上年增加50.24个百分点；境内营业收入329,897,696.19元，毛利率24.47%，较上年增加12.07个百分点[110] - 直销营业收入180,571,914.10元，毛利率1.20%，较上年增加10.16个百分点；经销营业收入142,165,607.89元，毛利率58.24%，较上年增加22.39个百分点；代理营业收入12,578,744.29元，毛利率 -20.26%，较上年增加19.53个百分点[110] - GPU服务器（含配套产品）重大销售合同总金额139,650,000.00元，已全部履行；GPU算力服务及存储合同总金额170,323,200.00元，已履行886,792.45元，待履行169,436,407.55元[112] - 云计算外购成本较上年同期下降43.87%，数据中心成本增长27.32%，折旧摊销成本下降22.85%，职工薪酬成本增长1.87%，软件开发成本增长29.32%，维保成本下降38.47%，驻场运维成本增长32.32%，其他成本下降23.82%[112] - 前五名客户销售额14,579.55万元，占年度销售总额43.43%，无关联方销售额[114] - 前五大客户中第四名北京广监云科技有限公司、第五名北京朗维计算机应用技术开发有限公司为本期新增[116] - 前五名供应商采购额13,262.34万元，占年度采购总额68.05%，无关联方采购额[117] - 公司业务战略调整，减少毛利较低的软硬一体产品规模，云服务业务减少成本[113] - 公司前五名供应商采购额合计13262.34万元，占年度采购总额比例68.05%，第一名和第五名是新增供应商[118] - 营业收入335693624.77元，较上年同期增长10.07%；营业成本252895467.30元，较上年同期下降5.77% [119] - 销售费用87783794.62元，较上年同期下降16.58%；研发费用84004474.51元，较上年同期下降33.17% [119] - 经营活动产生的现金流净额为 -110469690.36元，投资活动产生的现金流净额为 -6802139.22元，筹资活动产生的现金流净额为32848910.41元[120][121] - 货币资金较上期期末下降45.85%，交易性金融资产较上期期末增长82.00%，预付款项较上期期末增长2231.14% [122] - 存货较上期期末下降65.31%，其他非流动金融资产较上期期末下降100.00%，在建工程较上期期末下降100.00% [122] - 短期借款较上期期末增长348.05%，合同负债较上期期末增长59.40%，应付职工薪酬较上期期末增长59.40% [122] - 境外资产18124480.42元，占总资产的比例为2.90% [124] - 截止到2023年12月31日有账面价值6442.95万元的应收账款用于短期借款质押[124] - 报告期投资额3250000.00元，较上年同期下降89.88% [126] 公司概况 - 公司中文名称为北京青云科技股份有限公司，法定代表人为黄允松[15][16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为青云科技，代码为688316[18] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，中国国际金融股份有限公司为保荐机构[18] 业务模式 - 公司盈利主要来自云产品、云服务的销售收入与成本、费用之间的差额[27] - 公司服务业务包括项目实施、维保、售后支持、驻场、定制开发和项目管理服务[31] - 云服务业务提供多层次云服务及售后支持服务，客户按需付费[31] - 采购内容涵盖云产品、云服务及非经营性物资，有集体和部门自采购模式[31][32] - 供应商筛选考虑价格、技术等因素，分长期和临时采购需求[32] - 销售体系将客户分为关键和中小客户，针对不同客户提供不同服务[33] - 销售模式包括直接销售和渠道销售，云产品以渠道经销为主，云服务以直接销售为主[34] - 直接销售可对接客户，了解需求进行定制化服务[34] - 渠道销售通过经销商、代理商获取客户，总经销商负责账期管理和付款[34] - 公司提供模块化解决方案，非通用型设备[34] - 云产品业务板块经销商买断产品及服务，协助公司获客[34] - 公司云产品采用经销商买断模式，云服务采用代理商返佣模式[35] - 公司同类产品最终销售价格主要由客户采购量决定，采购量大的客户可获优惠[35] 行业市场情况 - 2022年中国私有云市场规模为1504.7亿元，同比增长26.7%，平台市场规模达72.1亿元，同比增长40.3%[36] - 未来三年中国私有云市场增速维持在30%以上，预计2025年规模达2401.4亿元，2024年系统平台市场规模达176.3亿元[37] - 2022年全球云计算市场增速19%，中国私有云市场增长到1294亿，较2021年增长25.3%，预计2025年中国云计算整体市场规模突破万亿元[37] - 2022下半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达188.4亿美元，IaaS市场同比增长15.7%，PaaS市场同比增速31.8%，IaaS+PaaS市场同比增长19.0%[38] - 中国混合云采用率2021年达42%，预计2024年渗透率达70%，高于全球平均水平[38] - 预计到2025年中国私有云市场超95%的应用将采用云原生技术[38] - 虚拟化在中国相关私有云市场占比近70%，但影响力将逐年下降[38] - 云计算能节约企业IT基础设施投资，降低运维难度，吸引企业上云[39] - 云计算产业进入发展快车道，私有云因传统行业客户接受度提升和对数据安全重视规模增长提速，公有云在互联网产业繁荣和传统行业混合云需求提升驱动下持续增长[40] - 云计算行业发展驱动力量由移动互联网企业转向传统企业，传统企业上云将成行业增长核心动力[40] - 传统企业对云计算稳定性、兼容性、灵活性要求更高，对厂商服务能力提出更高要求[41] - 多云部署日趋成为企业用云主要策略，可实现不同厂商优势互补，避免故障风险过度集中和对单一供应商过度依赖[42] - 2019年RightScale云状态报告显示，雇员超1000人的大型受访企业中84%采用多云策略[43] - 混合云是多云部署中占主导地位的上云模式，2019年RightScale云状态报告显示，雇员超1000人的大型受访企业中58%采用混合云部署模式[43] - 信通院调查显示，减少基础设施投资是企业采用混合云的首要原因[43] - 混合云对大企业的关键用途包括合规、传统应用现代化改造、边缘和离线环境解决方案、促进中后台协作等[44] - 混合云优点包括控制性、灵活性、成本效益等[45] - 混合云部署能使企业跨越国境线灵活应对数据主权和

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-015 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出的 《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议通知》中的审议事项 以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持，会议应到监事三 人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《公司法》及《北京青云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年度报告的内容 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-018 北京青云科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理变更登记的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公 司第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京青云科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 | 《公司章程》原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第三十条 | 第三十条 | | ……但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 | ……但是，证券 ...

北京青云科技股份有限公司 （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与上述第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五） 直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京 青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七） 由上述第（一）项至第（六）项所列 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年审计委员会会议召开3次，提名委员会会议召开3次[6] 公司运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[7] - 2023年无变更或豁免承诺情形[8] - 2023年不存在被收购情形[9] 财务相关情况 - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[10] - 2023年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[11] 人事相关情况 - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 2023年无提名任免董事、聘任解聘高管情况[13] - 2023年未审议董事、高管薪酬事项[14]

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行A股1200.00万股，每股63.70元，募集76440.00万元，扣除费用后实际募集68727.84万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目2273.24万元，年末累计使用64506.70万元，余额4221.14万元[2] - 2023年末使用闲置募集资金买大额存单等余额5000.00万元，利息收入扣手续费净额21.13万元，12月31日余额7.58万元[2] - 2022年12月31日募集资金专户余额1259.68万元，现金管理余额6000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额合计7.5757万元[9] 资金使用决策 - 2022年4月22日公司同意12个月内用不超3.00亿元闲置募集资金现金管理[12][26] - 2023年3月28日公司同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[13][26] 投资收益 - 2023年招商银行北京朝阳门支行大额存单投资1000.00万元，收回本金获收益19.29万元[17] 项目投入情况 - 云计算产品升级项目承诺投资73391.26万元，调整后31048.82万元，累计投入29896.90万元，进度96.29%[25] - 全域云技术研发项目承诺投资14070.26万元，调整后3510.31万元，累计投入2993.91万元，进度85.29%[25] - 云网一体化基础设施建设项目承诺投资16354.52万元，调整后19168.71万元，累计投入17601.97万元，进度91.83%[25] - 补充流动资金项目承诺投资15000.00万元，累计投入14013.92万元，进度93.43%[25] 项目进度调整 - 2024年3月15日公司决定云计算等项目预定可使用日期由2024年3月延至2025年3月[25][26] 资金置换 - 2021年8月25日公司置换预先投入自筹资金及发行费用自筹资金共12340.64万元[26]

审计委员会构成 - 由3名委员组成，含2名独立董事[1] 2023年会议情况 - 共召开3次会议，委员全出席[2] - 10月30日审议三季度报告议案[3] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整[4] - 认可容诚审计工作及报告[4] 内控情况 - 2023年已建立完善内控体系并有效执行[4] 未来展望 - 2024年将在多方面继续发挥重要作用[6]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因收入存在管理层操纵确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对营业收入实施多项程序，认为管理层收入确认判断恰当[7][9] - 审计报告日期为2024年4月23日[21] 财务数据 - 2023年营业收入335,504,094.57元，较2022年增长10.57%[36] - 2023年营业成本249,089,263.39元，较2022年下降6.12%[36] - 2023年销售费用77,987,302.85元，较2022年下降18.24%[36] - 2023年管理费用53,112,236.85元，较2022年增长20.35%[36] - 2023年研发费用92,289,583.08元，较2022年增长5.18%[36] - 2023年净利润为 - 170,652,111.67元，较2022年亏损收窄3.17%[36] - 2023年末流动资产合计599,494,214.97元，较2022年末增长20.86%[33] - 2023年末流动负债合计416,714,100.24元，较2022年末增长66.31%[33] - 2023年末非流动资产合计167,062,519.86元，较2022年末下降36.56%[33] - 2023年末非流动负债合计12,401,693.75元，较2022年末下降39.57%[33] - 2023年经营活动现金流入小计608,828,230.23元，2022年为464,201,389.11元[38] - 2023年经营活动现金流出小计687,587,044.45元，2022年为575,797,793.73元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 78,758,814.22元，2022年为 - 111,596,404.62元[38] - 2023年投资活动现金流入小计229,255,261.92元，2022年为172,073,617.71元[38] - 2023年投资活动现金流出小计237,123,560.66元，2022年为215,360,732.71元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7,868,298.74元，2022年为 - 43,287,115.00元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计284,352,862.34元，2022年为117,358,950.00元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计293,758,005.06元，2022年为196,840,496.42元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,405,142.72元，2022年为 - 79,481,546.42元[38] - 2023年所有者权益合计较年初增加150,847,475.46元[41] 股本变动 - 2021年3月公司向社会公开发行人民币普通股1200.00万股，发行后注册资本和股本增加至47,462,175.00元[45] - 2023年6月公司以31.85元/股授予66名激励对象323,812.00股限制性股票，注册资本变更为47,785,987.00元[45] - 截止2023年12月31日，公司股本总额为47,785,987.00元[46] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[55] - 公司正常营业周期为一年[56] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] - 编制合并利润表和现金流量表时，购买子公司将购买日至报告期末相关数据纳入，处置子公司将期初至处置日的纳入[75][76] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[93] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[94] - 公司存货发出采用个别计价法，盘存制度为永续盘存制[144][145] - 公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[148] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法[149][150] 资产折旧与减值 - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[174] - 服务器折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[174] - 网络设备折旧年限6年，残值率5%，年折旧率15.83%[174] - 电子设备及其他折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[174] - 对企业合并形成的商誉等每年进行减值测试[190] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[192] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬等多种形式[195] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债[197] - 职工福利费按实际发生额计入当期损益或资产成本[198] - 社会保险费等按规定计提基础和比例计算职工薪酬[198] - 累积带薪缺勤以预期支付金额计量[199] - 利润分享计划满足条件时确认应付职工薪酬[200]