股份变动 - 为453名激励对象11.2080万股限制性股票办理解除限售[2] - 回购注销7名离职及10名未达标激励对象的8640股股票[4] - 公司股份总数减至119967360股，注册资本减至11996.7360万元[5] 业务调整 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元或等值外币，授权至2025年5月29日[7] - 拟调整两项目达到预定可使用状态的时间[9] 会议安排 - 董事会拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东会[11]

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励股份的 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬律师事务所 法律意见书 观意字2024第008650号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份有限 公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）的委托，就公司回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分激励股份事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

激励计划基本信息 - 激励计划授予日为2023年11月22日，授予数量60.04万股，授予人数489人，授予价格75元/股[4][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为12、24、36、48个月[4][5] - 各解除限售期解除比例分别为20%、20%、30%、30%[6] 激励计划实施进展 - 2023年9 - 10月，董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[8][10] - 2024年2 - 8月，回购注销19名离职对象2.4万股限制性股票，7人0.68万股回购注销在办理中[12][13][20] - 2024年12月13日，453名激励对象申请解除限售11.208万股[14] - 本次可解除限售股票11.208万股于2024年12月23日上市流通[2][25] 业绩数据 - 2023年实现营业收入46.78亿元，较2022年增长率为16.30%[18] - 2023年度经营活动净现金流量净额 - 5.59亿元，研发支出10.70亿元，经调整后为2.97亿元>0[18] 人员情况 - 本次符合解除限售条件激励对象453人，26人因离职不参与[18] - 2023年10名激励对象绩效考核未达标，对应股票将被回购注销[19]

业务额度 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度2亿元，使总金额增至不超过10亿元[2] 授权期限 - 外汇衍生品交易业务授权期限至2025年5月29日[2][3] 资金来源 - 开展外汇衍生品交易的资金为自有资金[3] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司采取多项措施控制风险[5][6] 保荐意见 - 保荐机构认为增加额度有助于应对外汇波动，无异议[8]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 股权登记日为2024年12月24日[13] 股份表决权 - A类股份每股可投六票，B类一股一票，特定事项表决时相同[5] - 改变A类股份表决权数量决议需2/3以上出席股东表决权通过[6] 审议议案 - 回购注销2023年部分激励对象限制性股票[7][24] - 变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记[7][24] 其他信息 - 议案于2024年12月14日在指定媒体披露[7] - 股东登记时间为2024年12月27日特定时段[16] - 会务联系人郑红菊，电话86 - 10 - 82263021[19]

国内市场应对策略 - 公司将通过扩大海外业务占比来应对国内整车市场的激烈竞争，目标是将海外业务收入占比扩大至20%到30%之间，最终达到30% [4] - 公司将审慎对待毛利较低的项目，并在项目合作方面更加谨慎 [4] - 公司将通过与客户沟通，达成双方互利的条件，以应对年降影响 [5] - 公司正在采取措施对供应链进行降本，包括供应商直接降价和方案优化，如导入国产芯片和物料 [5] 海外业务进展 - 汽车电子产品业务方面，国内客户的出口车型相关产品如ADAS、T-BOX等出货量持续增加，海外客户群体涵盖HILEX、DAF、Magna等，本年新增多个海外项目定点 [5] - 研发服务及解决方案业务方面，公司与国外厂商交流，涵盖电子电气架构、网络开发等多个方面，预计后续订单会有一定增量 [6] 汽车电子产品业务增长点 - 车身和舒适域方面，物理区域控制器ZCU产品已量产配套小米，新获得其他客户多个车型项目定点，预计明年量产 [6] - 智能驾驶电子产品方面，EyeQ6L方案的前向八百万一体机会陆续上量，基于辉羲500T芯片开发的城市NOA项目预计明年量产落地 [6] - 底盘方面，底盘域控制器本年新增配套多个车型项目，预计明年陆续起量 [6] - 新能源和动力系统方面，BMS、多合一等产品将陆续起量，Stellantis的VCU产品明年也会陆续起量 [7] - 智能网联方面，5G T-BOX出货量持续增加，公司获得多个海外车型项目的T-BOX定点 [7] - 智能座舱方面，HUD本年量产配套新车型项目，预计明年陆续起量，同时该产品获得新客户车型项目定点 [7]

资金管理 - 公司及子公司可用不超17亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 子公司江苏涵润在杭州银行开立专用结算账户[2] - 到期无购买计划将注销专用结算账户[3] 管理规范 - 按规定办理业务并履行披露义务[4] - 按职能分离原则履行审批等程序[4] 监督保障 - 多部门有权监督检查资金使用和管理情况[4] 管理意义 - 现金管理不影响资金周转和业务开展，可提高效率获收益[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位有山西证券、浙商证券、博时基金等 [3] - 会议时间为2024年11月19日、20日、21日 [3] - 会议地点在价值在线（www.ir - online.cn） [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑红菊、总监章新刚、证券事务代表高冰 [3][4] 公司竞争优势 - 形成“三位一体”业务布局，具备汽车电子业务全栈能力和综合实力，与客户建立广泛深入产业合作关系 [4] - 截至2024年6月30日，员工总人数6450人，研发和技术人员5101人，占比79.09%；硕士及博士以上学历员工占比超55%，本科学历员工占比约30% [4] - 拥有国际领先质量管理体系，获IATF16949等多项认证；在江苏南通、天津和马来西亚建3座生产工厂，有25条SMT产线，70条组装产线，年总体产能4156万个控制器 [4][5] 公司未来投入和发展方向 - 保持有效研发投入，在智能驾驶、车身域控等关键技术领域发力 [5] - 加大海外市场拓展，提升国际业务占比，马来西亚工厂稳步运行 [5] 研发服务及解决方案业务 - 国内对自主工具和设备接受程度提高，研发服务中轻资产软件及工具收入占比将提升，预计明年销量有明显增量 [6] - 国外OEM关注国内咨询服务商和供应链，公司与国外部分厂商交流多方面业务，海外客户需求和预计订单有增量，轻资产咨询和软件业务比重将提升 [6] 高级别智能驾驶整体解决方案业务 - 保持在港口场景的业务投放 [7] - 场景拓展方面，推动货运从封闭园区向开放道路拓展，开展城市载人微公交试运营 [7] - 技术层面，整合汽车电子产品业务中类似城市NOA技术与封闭园区车路云技术，提升技术体系与研发效率 [7]

回购注销安排 - 2024年8 - 9月相关会议审议通过回购注销议案[6][7] - 回购15,600股限制性股票，占授予总数2.5983%、总股本0.0130%[10] - 回购价75元/股加利息，总金额1,173,355.63元，用自有资金[10] 进展情况 - 已履行通知债权人程序，未收到异议[10][11] - 已开设账户并申请，预计11月22日完成，后续办工商变更[11]

多合一控制器产品 - 推出XCU方案集成多种功能于一个硬件平台已搭载于吉利星愿[2][3] - 除XCU方案集成功能外多合一控制器还集成其他传统大功率产品提高功率密度等[3] 汽车电子产品业务明年增长点 - 车身和舒适域方面多个产品预计明年量产或增量[4] - 智能驾驶电子产品方面多个项目预计明年量产或起量[4] - 底盘方面相关产品预计明年起量[4] - 新能源和动力系统方面多个产品将陆续起量[4] - 智能网联方面出货量增加且获得海外车型项目定点[4] - 智能座舱方面相关产品预计明年起量且获得新客户车型项目定点[4] 高级别智能驾驶整体解决方案业务 - 在港口场景继续业务投放[5] - 场景拓展包括货运业务从封闭园区向开放道路拓展和城市载人微公交试运营[5] - 技术层面整合相关技术提升技术体系与研发效率[5]