广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011940069 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011940069号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称 三孚新科公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》(上证发【2022】14号)的要求编制募集资金专项报告,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是三孚 新科公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三孚新科 公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见 ...

激励计划基本信息 - 激励计划授予366.00万股限制性股票，占公司股本总额9,218.00万股的3.97%[3] - 首次授予296.00万股，占股本总额3.21%，预留70.00万股，占股本总额0.76%[3] - 授予价格（调整后）为9.825元/股[4] - 激励计划授予对象共37人，首次授予29人，预留授予8人[4] 归属安排 - 首次授予归属比例均为25%，预留授予2022年归属比例分别为30%、30%、40%[5] - 2022年11月23日，首次授予部分第一个归属期可归属数量为740,000股[18] - 2024年4月23日，预留部分第二个归属期可归属数量74,400股，涉及6名激励对象[23] 业绩目标 - 以2020年为基数，2021 - 2024年营业收入或净利润增长率目标分别为15%、35%、55%、75%[8] 考核情况 - 2023年营业收入为497,407,408.74元，以2020年为基数，增长率为73.46%[25] - 2023年净利润增长率不低于55%，满足公司层面业绩考核要求[25] - 本次合计作废处理的限制性股票数量为390,950股[28] 其他事项 - 公司聘任刘华民为非独立董事、董事会秘书[33]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案自1月1日起适用[2] - 独立董事、非独立董事、监事津贴分别为6万、4.56万、1.8万/年[3][5] - 董监高薪酬含基本工资等，离任按实际任期算[4][5][7] 实施条件 - 2024年度董监薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过[8]

2023 年度独立董事述职报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"） 的独立董事，2023 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州三孚新材料科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。 现将本人 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷巧萍，女，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业 于中山大学会计专业。高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师 ...

激励计划授予情况 - 2021年11月24日向29名激励对象授予296.00万股限制性股票[5] - 2022年4月15日向8名激励对象授予70.00万股预留部分限制性股票[6] 归属与作废情况 - 2022年11月23日首次授予部分第一个归属期可归属740,000股[8][9] - 2024年4月23日预留部分第二个归属期归属条件成就[10] - 本次合计作废390,950股限制性股票[13] 相关意见 - 监事会同意作废，认为符合规定不损害股东利益[15] - 法律意见书认为归属及作废事项获必要批准授权[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2304.6377万股，发行价11.03元/股，募集资金总额2.5420153831亿元，净额2.0285891567亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.9573239779亿元，本年度使用614.920771万元[4] - 募集资金专户已销户，余额为0元[5] - 公司将募投项目节余资金812.689768万元用于永久补充流动资金[17] - 实际募集净额20285.89万元少于《招股说明书》拟投入的26000万元[19] 募投项目情况 - 替代氰化电镀项目投资总额9555万元，累计投入8837.03万元，进度92.49%[31] - 补充流动资金项目调整后拟投入10730.89万元，累计投入10736.20万元，进度100.00%[31] - 2022年多次调整替代氰化电镀项目达预定可使用状态日期及部分研发设备[20][21][22] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[23] - 公司募集资金使用及披露无重大问题[24] - 会计师事务所认为专项报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[27]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-011 截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及 《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况作如下专项报告： 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号）和《广州三孚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下 简称"《招股说明书》"），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,304.6377 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 11.03 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州三孚新材料科技股份有限公司拟转让股权 涉及广州智朗新材料有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VIMQZ0192 号 (共1册,第1册) 地资产评估咨询(广东)有限公司 中联国际房地产士 ISAL CO., LTD. 月三十二日 中联国际评字【2024】第 VIMQZ0192 号 资产评估报告书 目录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 摘要 … | | 一、 络言 | | 二、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | 告使用人概况… | | । । 评估目的 | | 四、 评估对象和评估范围 . | | 价值类型及其定义 五、 | | 六、 评估基准日 . | | 评估依据 . 七、 | | 评估方法 八、 | | 九、 评估程序实施过程和情况 . | | 十、 评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十一、 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降 低经营及管理成本，公司决定向三孚控股转让公司全资子公司广州智朗 100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定向 广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"）转让公司全资子公司广州 智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的股权（以下简称"本 次交易"），本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式 支付。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 审议通 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）为广州三孚 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""三孚新科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对三孚新科转让全资子公司股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降低 经营及管理成本，公司决定向广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"） 转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿承 红女士，其配偶上官文龙先生为公司控股股东、实际控制人、非独立董事。根 ...