发行情况 - 发行价格23.60元/股，发行数量8000万股[3] - 初始战略配售1600万股，占20%，最终1554.6607万股，占19.43%[3] 发行分配 - 回拨前网下5165.3393万股，占80.14%；网上1280万股，占19.86%[3] - 回拨后网下4520.7893万股，占70.14%；网上1924.55万股，占29.86%[4] 其他数据 - 网上发行最终中签率0.04758467%[4] - 战略配售获配金额366,899,925.20元[7] - 网上投资者放弃认购金额5,334,001.20元[10] - 网下投资者放弃认购金额0元[10][11] - 国泰君安包销金额5,334,001.20元，占比0.35%、0.28%[12]

发行基本信息 - 本次发行数量为8000万股，占发行后总股本32000万股的比例为25%[6] - 发行价格为23.60元/股，未超出四数孰低值31.5405元/股[6][17] - 预计募集资金总额为188800.00万元，扣除约18961.34万元发行费用后，预计募集资金净额169838.66万元[26] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1554.6607万股，占本次发行数量比例为19.43%[6] - 保荐人相关子公司跟投比例为4%，不超过6000万元，证裕投资获配股数2542372股，对应金额59999979.20元[39] - 公司高级管理人员与核心员工参与认购股份数量不超过800万股，规模不超过18690.00万元[40] 申购相关信息 - 网下每笔拟申购数量上限为2500万股，下限为90万股；网上每笔拟申购数量上限为1.25万股[6] - 2023年5月10日为网下和网上申购日，5月12日为网下和网上缴款日[7] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超过100倍，回拨比例为10%[28] 市场估值数据 - 市销率为14.83倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为35.44倍[6] - 可比上市公司2022年静态市销率均值为20.08倍，本次发行价格对应市销率为14.83倍[21][22] - 本次发行上市时市值为75.52亿元，2022年度营业收入为50923.53万元，近三年累计研发投入占比为31.33%[17] 部分投资者报价情况 - 安信基金旗下32个配售对象拟申购价格均为41.21元[87] - 财通基金多只基金有效报价为31.52[386][387] - 富国基金多个产品有效报价为32.81[107]

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 | | 发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 深圳中科飞测科技股 份有限公司 | 证券简称 | 中科飞测 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688361 | 网上申购代码 | 787361 | | 网下申购简称 | 中科飞测 | 网上申购简称 | 飞测申购 | | 所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 | | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 | | | 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | 发行方式 | 与网上向持有上海市场非限售 股股份和非限售存托凭证市值的社 A | | | 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | 定价方式 | 本次发行通过向符合条件的投资者询价的方式直接确定股票发行价 | | | 格，不再进行累计投标询价。 | ...

发行信息 - 本次公开发行股份80,000,000股，占发行后总股本25%，发行后总股本32,000万股[5][40] - 预计发行日期为2023年5月10日[5] - 初始战略配售发行数量为1600万股，占本次发行数量的20%[43] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为23,758.77万元、36,055.34万元及50,923.53万元[29] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 132.58万元、348.01万元及 - 8,785.13万元[29] - 最近三年经营活动现金流量净额分别为 - 8,672.18万元、 - 9,989.46万元和6,701.43万元[29] 市场与产品 - 公司市场占有率由2018年度的0.35%增长至2020年度的1.74%[57] - 产品应用于国内28nm及以上制程集成电路制造产线[55] - 2022 - 2020年检测设备收入分别为38,460.91万元、26,522.28万元、15,588.55万元[62] 研发情况 - 最近3年累计研发投入34,696.24万元，占累计营业收入的31.33%[61] - 最近一年末研发人员324人，占总人数比例为43.03%[63] - 截至招股意向书签署日，拥有应用于主营业务的发明专利67项[63] 股权结构 - 苏州翌流明为控股股东，直接持股15.75%，与小纳光、哈承姝构成一致行动关系[135][174] - 陈鲁、哈承姝夫妇为实际控制人，合计控制公司30.54%股份[137] - 本次发行前，前十名股东合计持股184669234股，占比76.95%[165] 财务风险 - 2022年资产负债率（母公司）为64.02%，资产负债率（合并）为65.57%[64] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为10905.69万元、9237.20万元及13145.62万元[78] - 报告期各期末存货账面价值分别为17946.56万元、53873.97万元及86133.50万元[79]

发行相关 - 公司拟发行股份不超过80,000,000股，不低于发行后公司总股本的25%[8][40] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[8][40] - 发行后总股本不超过320,000,000股（不考虑超额配售选择权）[8][40] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 公司股票类型为人民币普通股（A股），拟在上海证券交易所科创板上市[8] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为5598.37万元、23758.77万元、36055.34万元及12091.90万元[28] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -7238.70万元、 -132.58万元、348.01万元及 -7415.41万元，占当期营业收入的比例分别为 -129.30%、 -0.56%、0.97%及 -61.33%[28][36] - 最近三年公司经营活动现金流量净额分别为 -2848.82万元、 -8672.18万元和 -9989.46万元[28] - 2022年度预计营业收入45,000.00 - 60,000.00万元，较2021年度变动24.81% - 66.41%[58] - 2022年度预计归属于母公司所有者的净利润 -2,200.00 - 3,200.00万元，2021年度为5,342.59万元[58] - 2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 -9,900.00 - -4,500.00万元，2021年度为348.01万元[58] 产品与市场 - 公司产品线覆盖广度较国际巨头存在较大差距，产品覆盖2Xnm及以上制程，2Xnm以下制程设备在研发或验证中[24][25] - 公司在中国大陆半导体检测和量测设备市场占有率较国际巨头存在较大差距[26][27] - 公司市场占有率由2018年度的0.35%增长至2020年度的1.74%[44] - 2022年1 - 6月检测设备收入9,267.19万元，占比77.62%；量测设备收入2,671.44万元，占比22.38%[46] - 2021年度检测设备收入26,522.28万元，占比73.84%；量测设备收入9,397.28万元，占比26.16%[46] 研发情况 - 最近3年累计研发投入19719.86万元，累计营业收入65412.48万元，研发投入占比30.15%[49] - 最近一年末研发人员223人，占总人数比例42.64%[49] - 截至招股书签署日，拥有应用于主营业务的发明专利63项[49] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额145475.10万元，2021年末为108275.71万元[50] - 2022年9月30日资产总额158911.01万元，较2021年末增长46.77%[54] - 2022年1 - 9月营业收入25782.47万元，较2021年1 - 9月增长67.84%[54] - 2022年7 - 9月营业收入13690.57万元，较2021年7 - 9月增长41.12%[54] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为3,874.84万元、10,905.69万元、9,237.20万元及4,486.86万元[72] - 报告期各期末存货账面价值分别为7,939.51万元、17,946.56万元、53,873.97万元及82,948.67万元[73] - 报告期各期政府补助确认的其他收益金额分别为2341.57万元、3782.39万元、4818.70万元及4115.85万元[82] - 报告期内公司主要产品产能利用率分别为51.69%、82.71%、104.92%及80.15%[83] 公司结构 - 公司有前海中科飞测、厦门中科飞测等多家全资子公司，有北京分公司、苏州分公司等分支机构[15] - 公司注册资本为24000万元[37][89] - 有限公司成立于2014年12月31日，股份公司成立于2020年12月29日[89] - 苏州翌流明直接持有公司15.75%股份，通过小纳光间接控制7.86%股份，合计控制23.61%股份，为公司控股股东[132] - CHEN LU（陈鲁）、哈承姝夫妇合计控制公司30.54%股份，为公司实际控制人[133] 募集资金 - 本次募集资金拟用于三个项目，总额100,458.90万元，拟使用募集资金100,000.00万元[62] - 募集资金投资项目达产后预计新增折旧摊销费用1,097.55万元[76]