会议信息 - 业绩说明会2025年5月7日15:00 - 16:00召开[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者提问预征集时间为2025年4月25日至5月6日16:00前[2][5] 报告发布 - 2025年4月4日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月26日发布2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 董事长、总经理陈鲁等参加[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 2641 8302[6] - 邮箱为IR@skyverse.cn[2][5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为138,037.88万元，同比增长54.94%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,152.51万元，同比下降108.21%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,410.37万元，同比下降491.58%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,270.10万元[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为243,761.06万元，同比增长1.11%[27] - 2024年末总资产为420,795.74万元，同比增长22.75%[27] 数据风险 - 报告期末应收账款账面价值为35,869.10万元，若经济或客户情况恶化，可能无法及时收回[13] - 报告期末存货账面价值为174,676.15万元，业务规模扩大存货或上升，存在跌价风险[15] 研发情况 - 报告期内研发投入49,796.89万元，较上年同比增长118.17%[28] - 2024年公司研发投入规模及占营业收入占比均增加[32] - 截至2024年12月31日公司拥有600余项专利，其中发明专利超170项[33] 募集资金 - 募集资金净额为169,838.66万元，投入募集资金项目金额为86,785.68万元[37] - 超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额为40,204.65万元，理财收益为1,795.16万元[37] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为1,043.95万元，截至2024年12月31日募集资金余额为45,687.44万元[37] - 期末未到期理财产品为13,000.00万元，实际募集资金专户余额为32,687.44万元[37] - 中国银行深圳大芬支行（账号769277071129）余额为17,877.70万元[38] - 中信银行深圳留仙洞支行（账号8110301012100684395）余额为8,551.57万元，（账号8110301013000682608）余额为6,257.52万元[38] 其他情况 - 2024年中科飞测未发生需就违法违规事项向上海证券交易所报告的情形[3] - 2024年保荐人督导中科飞测及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 2024年保荐人对中科飞测内控制度进行核查并督导执行[5] - 2024年保荐人审阅中科飞测信息披露等文件，无需报告情况[5] - 2024年中科飞测及其相关人员无受处罚、处分或监管关注函情况[5] - 2024年中科飞测及其控股股东等无未履行承诺事项情况[5] - 2024年持续督导期间无需就市场传闻向交易所报告情况[5] - 2024年中科飞测无需要做出说明并报告的情形[6] - 2024年中科飞测无需要专项现场核查的情形[6] - 公司研发投入、市场需求波动及新市场开拓不及预期或致业绩波动[10] - 首次公开发行募投项目达产后，预计新增固定资产折旧与无形资产摊销费用合计2,467.30万元[21] - 2024年公司核心竞争力未发生重大不利变化[31] - 截至2024年12月31日公司控股股东等持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情形[40]

文章核心观点 公司2025年4月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，明确相关情况及影响 [1][8] 董事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到董事9人实到9人，由陈鲁主持，程序合规 [1] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职和部分对象个人绩效考核不达标，合计作废23.7387万股，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [1][2][3] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，可归属159.1809万股，同意为107名激励对象办理归属事宜，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [4][5][6] 监事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到监事3人实到3人，由监事会主席陈彬召集并主持，程序合规 [8] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决同意3票，无需回避表决 [9][10][11] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续，表决同意3票，无需回避表决 [12][13][14] 作废部分限制性股票情况 已履行程序和披露 2024年3月至2025年4月期间，公司就激励计划召开多次董事会、监事会会议审议相关议案，对激励对象名单公示，获股东大会批准等 [16][17][18] 具体情况 - 1名激励对象因个人原因离职，其2.2262万股限制性股票作废 [19] - 部分激励对象2024年度个人绩效考核不达标，21.5125万股限制性股票作废，合计作废23.7387万股 [20][21] 影响 不会对公司经营、团队稳定性及股权激励计划实施产生重大影响 [22] 各方意见 - 监事会认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意作废 [23] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，符合相关规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [24] 归属条件成就情况 激励计划情况 - 主要内容：2024年限制性股票激励计划为第二类限制性股票，数量800万股，占股本2.50%，首次授予725万股，预留授予75万股，授予价格30.55元/股，激励人数首次授予113人、预留授予6人，有效期最长72个月，有具体归属安排和业绩考核要求 [28][29][30] - 已履行程序和披露：同作废部分限制性股票已履行程序和披露情况 [36][37][38] - 授予及归属情况：截至公告披露日，尚未归属 [39] 归属条件说明 - 董事会审议认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续 [40] - 符合归属条件说明：已进入首次授予部分第一个归属期（2025年4月1日至2026年3月31日），部分激励对象股票作废后，107名激励对象达到归属条件 [41][42] - 监事会意见：认为归属条件已成就，同意办理归属手续 [42] 本次归属具体情况 - 首次授予日2024年4月1日，归属数量159.1809万股，归属人数107人，授予价格30.55元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [45] 其他情况 - 监事会核实激励对象名单，认为主体资格合法有效，归属条件成就，同意办理归属 [43] - 公司将根据窗口期办理归属及登记手续，确定归属日，参与计划的董高人员公告日前6个月无买卖公司股票行为 [44] - 限制性股票费用核算按会计准则进行，归属不会对公司财务产生重大影响 [46] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，归属条件成就，作废符合规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [47]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月15日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3][4] - 审议通过公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[6] 激励情况 - 符合归属条件的激励对象有107名[6] - 本次可归属的限制性股票共计159.1809万股[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月15日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 1名激励对象离职致2.2262万股限制性股票作废[3] - 不同绩效激励对象有不同归属比例[3][4] - 本次合计作废限制性股票23.7387万股[5] - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属159.1809万股，涉107人[7] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意[6] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》4票同意[8]

限制性股票激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划限制性股票数量为800万股，占公司股本总额2.50%[3] - 首次授予725万股，占公司股本总额2.27%，占授予权益总额90.63%[3] - 预留授予75万股，占公司股本总额0.23%，占授予权益总额9.38%[3] - 限制性股票授予价格（调整后）为30.55元/股[5] - 首次授予激励人数为113人，预留授予为6人[5] 归属安排 - 首次授予的限制性股票各归属期归属比例均为25%[5] - 若预留2024年三季度后授予，第一、二、三个归属期比例为30%、30%、40%[6] - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月1日至2026年3月31日[18] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2024 - 2027年，各年度营收增长率目标值为125%、237%、373%、514%[7] - 首次授予考核年度2024 - 2027年，各年度营收增长率触发值为110%、215%、339%、467%[7] 首次授予情况 - 2024年4月1日首次授予，授予价格30.55元/股，授予数量725万股，授予人数113人[15] 预留授予情况 - 2025年3月28日预留授予，授予价格30.55元/股，授予数量75万股，授予人数6人[15] 首次授予部分第一个归属期情况 - 2025年4月15日同意为107名激励对象办理归属手续，可归属数量159.1809万股[17] - 2024年公司营收13.8037876353亿元，较2022年增长171%，公司层面业绩考核达标[19] - 92名激励对象2024年考核结果为“卓越（S）/优秀（A+）”，归属比例100%[19] - 1名离职激励对象2.2262万股不得归属，部分对象21.5125万股不得归属[20] 激励对象归属明细 - 董事长陈鲁首次授予100.0000万股，本次可归属25.0000万股，占比25.0000%[23] - 董事哈承姝首次授予50.0000万股，本次可归属12.5000万股，占比25.0000%[23] - 董事会秘书古凯男首次授予15.0000万股，本次可归属3.7500万股，占比25.0000%[23] - 核心技术人员黄有为首次授予15.0000万股，本次可归属3.7500万股，占比25.0000%[23] - 103名技术（业务）骨干人员首次授予470.7738万股，本次可归属114.1809万股，占比24.2539%[23] - 所有激励对象首次授予合计650.7738万股，本次可归属159.1809万股，占比24.4603%[23]

激励计划审核 - 监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] 激励计划办理 - 监事会同意为符合条件激励对象办理限制性股票归属[2] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[2] 意见发布时间 - 监事会意见发布于2025年4月16日[3]

激励计划进展 - 2024年3月15日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年4月1日股东大会批准激励计划[3] - 2025年3月28日调整授予价格并授予预留部分[3] 限制性股票作废 - 1名激励对象离职，2.2262万股作废[5] - 2024年度考核不达标，21.5125万股作废[5] - 本次合计作废23.7387万股[6]

激励计划会议与公告 - 2024年3月15日薪酬与考核委员会等多会议审议通过激励计划草案等议案[9] - 2024年3月16日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 2024年4月1日股东大会等会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12] - 2025年3月28日会议审议通过调整授予价格等议案[12] - 2025年4月15日会议审议通过作废部分限制性股票等议案[10][11] 业绩与考核 - 2024年度公司营业收入1380378763.53元，较2022年增长171%，首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核达标[16] - 不同绩效结果激励对象个人层面归属比例不同[17][20] 归属与作废情况 - 本次归属人数107人，数量159.1809万股，授予价格（调整后）30.55元/股[18] - 1名激励对象离职2.2262万股限制性股票作废[20] - 21.5125万股限制性股票因考核未达标作废[20] - 本次共计23.7387万股已获授但尚未归属的限制性股票作废[21] 合规与披露 - 公司本次归属及作废已取得必要批准和授权，符合规定[25] - 公司已履行本次归属及作废信息披露义务，后续需继续履行[23][25] - 公司将按规定及时公告相关文件[23] 归属期 - 本次激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年4月1日至2026年3月31日[14]

公司股本 - 公司总股本为32000万股[7] - 本次发行股票数量不超过96000000股[34] - 本次向特定对象发行股票数量不超过96000000股，不超过发行前公司总股本的30%[47] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产为304744.61万元，较2023年增长11.41%[12] - 2024年12月31日非流动资产为116051.13万元，较2023年增长67.51%[12] - 2024年12月31日资产总计为420795.74万元，较2023年增长22.75%[12] - 2024年营业收入为138037.88万元，较2023年增长54.94%[15] - 2024年营业利润为 - 661.37万元，较2023年下降104.94%[15] - 2024年净利润为 - 1152.51万元，较2023年下降108.21%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 31270.10万元，较2023年下降499.00%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为55244.42万元，较2023年增长139.61%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2459.47万元，较2023年下降101.54%[18] - 2024年流动比率为2.17倍，2023年为3.21倍，2022年为1.45倍[19] - 2024年速动比率为0.93倍，2023年为1.90倍，2022年为0.56倍[19] - 2024年母公司资产负债率为38.70%，2023年为28.31%，2022年为64.16%[19] - 2024年合并资产负债率为42.07%，2023年为29.67%，2022年为65.70%[19] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 1152.51万元，2023年为14034.46万元，2022年为1197.09万元[19] - 报告期末应收账款账面价值为35869.10万元[25] - 报告期末存货账面价值为174676.15万元[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为36.07%，2023年为25.62%，2022年为40.40%[19] 募集资金 - 本次募集资金总额不超过250000.00万元[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过250000.00万元[49] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目拟投资84572.98万元，拟使用募集资金73400.00万元[50] - 上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目拟投资63516.33万元，拟使用募集资金44600.00万元[50] - 总部基地及研发中心升级建设项目拟投资67097.43万元，拟使用募集资金62000.00万元[50] - 补充流动资金项目拟投资70000.00万元，拟使用募集资金70000.00万元[50] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] 股权持有 - 截至2024年12月31日，保荐人相关部门及公司持有发行人股份，占发行人总股本比例未超7%[58] 会议审议 - 2024年12月6日，发行人召开相关会议审议通过本次证券发行上市相关议案[63] - 2024年12月30日，发行人召开股东大会审议通过本次发行上市相关议案[63] - 2025年3月12日，发行人召开相关会议审议通过调整发行方案议案[63] 保荐相关 - 保荐人认为公司2024年度向特定对象发行A股股票符合条件，同意推荐其证券发行上市[62] - 持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[64] - 项目协办人为张蕾[66] - 保荐代表人为田方军、应佳[67] - 内核负责人为杨晓涛、郁伟君[69] - 保荐业务负责人、保荐人法定代表人（董事长）为朱健[70]