股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议时间为2024年12月23日14点30分[12] - 现场会议召开地点为深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼[12] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[12] 审计机构变更 - 公司拟改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[15][22] - 2024年度财务报告审计费用拟为60万元，内控审计费用拟为10万元[19] - 公司原聘任天职国际提供2024年度审计服务，已服务8年[21] 上会会计师事务所情况 - 2013年12月27日成立，首席合伙人为张晓荣[16] - 2023年末合伙人108人，注册会计师506人[16] - 2023年业务收入7.06亿元，审计收入4.64亿元，证券收入2.11亿元[16] - 2023年上市公司审计客户68家，审计收费0.69亿元[16] - 同行业上市公司审计客户43家[16] - 截至2023年末，计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[16] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施4次[17] - 从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施3次，涉及11人[17] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人张力近三年签署或复核上市公司审计报告5份[18] - 拟签字注册会计师叶华近三年签署或复核上市公司审计报告2份[18] - 拟任项目质量控制复核人张骏近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告[18]

业绩与发展前景 - 公司前三季度业绩增长，下游需求旺盛，产线建设、技术升级、产品线拓宽、客户群体扩大及内部结构优化使公司具备持续增长条件，处于快速发展期 [2] - 2024年公司半导体和平板显示两大模块稳步增长，AMOLED、Micro LED、先进封装用掩膜版收入提升，对业绩产生积极影响 [4] - 2024年1 - 9月研发投入达2,816.40万元，同比增长12.46%，占营业收入比例为4.67% [6] 产品应用与市场 - 产品应用于智能手机等消费电子产品显示屏、智慧视觉和智慧媒体设备、芯片及半导体器件等领域 [3] - 在Micro LED、硅基OLED方面已实现供货，可对应终端AR/VR眼镜需求，带动掩膜版市场增长 [3] - 未来拓展计划包括立足主业扩充产能和技术升级，重点市场为高世代TFT - LCD、高精度AMOLED、Micro LED对应的平板显示掩膜版及半导体掩膜版领域；对并购合作持积极态度 [3] 再融资与项目进展 - 再融资项目处于问询阶段，募扩产项目拟新增2条半导体掩膜版生产线和2条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，已与部分设备供应商签订采购合同 [3] 技术与人才策略 - 2024年实施员工持股和股票激励计划，完善人才引进机制，与科研院校建立产学研平台，重视人才培养体系建设 [4] - 平板显示掩膜版实现G2.5 - G11全世代覆盖，是全球第四家、国内唯一一家G11掩膜版本土企业；掌握150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术，覆盖第三代半导体需求 [5] - 研发中心将130nm至28nm制程节点的半导体掩膜版及相移掩膜版生产制造技术作为重点研发方向 [5] - 截至2024年9月末，公司现行有效发明专利15项，实用新型专利89项，软件著作权25项 [6] 应对市场波动措施 - 业务结构优化，拓展新产品线、增加高附加值产品销售占比、拓展与半导体周期相对独立业务 [7] - 客户结构和区域市场多元化，拓展新客户，优化客户结构 [7] - 成本控制和产能灵活管理，通过自动化和智能化生产提升效率，优化库存管理 [7] - 确保原材料稳定供应，减少价格波动影响 [7] - 增强资金稳健性和抗风险能力，确保资金流动性 [7] - 通过技术创新占据市场主导地位，减少价格竞争 [7] 未来展望 - 立足平板显示和半导体两大下游行业发展掩膜版业务，通过提升产能、优化产品结构、拓展产品线、升级技术和设备、优化成本、并购和外部合作等提升综合竞争力，目标成为世界级掩膜版企业 [7]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-090 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 2024年12月6日公司第五届董事会第十次会议审议通过变更议案[12] 新审计机构情况 - 上会2023年末合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[3] - 2023年业务收入7.06亿，审计收入4.64亿，证券业务收入2.11亿[3] - 2023年上市公司审计客户68家，收费0.69亿，同行业43家[3][4] - 2023年末计提职业风险基金0万，职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次[4] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用拟60万，内控审计费用拟10万[6] 原审计机构情况 - 天职国际已为公司服务8年，对2023财报出具标准无保留意见[7]

会议安排 - 公司2024年11月29日发第五届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年12月6日现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过变更2024年度审计机构议案[3] - 拟聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 表决结果同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

公司经营情况展望 - 10月份以来，公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应 [2] - 公司对四季度乃至全年整体保持乐观态度 [2] 半导体行业影响 - 140家中国半导体企业被列入实体清单，中国半导体产业链国产替代的迫切性进一步提升，自主可控是未来长期的趋势和使命 [2] - 公司将持续加速推进产线建设，扩大产业规模、实现产品升级，推进制程节点的向前延伸，希望为国内半导体产业链自主可控做出更多贡献 [2] 半导体掩膜版应用与技术 - 半导体掩膜版应用于集成电路制造、封装、半导体器件制造、LED芯片外延片制造等领域 [3] - 公司已掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造技术，技术处于国内先进水平 [3] - 公司目前已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产和150nm制程节点产品内部试样测试，产品已供应多家下游客户 [3] - 江苏路芯计划在2025年实现一期项目40nm制程节点半导体掩膜版批量出货，并尽快推进28nm的二期项目建设投产 [3] 平板显示掩膜版发展 - 公司产品可广泛应用于LCD、LTPS、AMOLED、Mini/Micro LED、硅基OLED等显示产品的生产制造 [3] - 自2023年以来，全球各大面板厂商纷纷加大对AMOLED的布局，公司已有配套产品供货并实现较快增长 [3] - 在Micro LED、硅基OLED方面，公司也已实现供货，可对应终端AR/VR眼镜的需求，随着各厂商加速扩建Micro LED产线，终端AR/VR眼镜需求旺盛，同时也带动了掩膜版市场的增长 [4] 半导体掩膜版厂商优势 - 独立第三方掩膜版厂商作为设计与制造的桥梁，能够对下游信息安全提供很好的保障 [4] - 公司作为独立第三方掩膜版厂，在近三十年的历程中，服务多家掩膜版需求客户，具备更加丰富的行业经验与更加成熟的产品解决方案 [4] - 在成熟制程节点的半导体掩膜版，独立第三方掩膜版厂更具成本优势，晶圆厂出于成本的考虑，更倾向于向独立第三方掩膜版厂商进行采购 [4] - 随着工艺制程节点逐渐成熟、独立第三方掩膜版厂技术水平不断提高，未来独立第三方掩膜版厂的竞争优势将不断提升 [4] 供应链管理 - 公司与核心设备供应商、高世代石英基板及光学膜供应商一直保持密切的合作与沟通，公司在合作过程中可以掌握部分的主动权和话语权 [4] - 公司已采取与上游关键供应商建立长期战略合作关系、推动供应链的本地化、与上游企业共担风险、打造生态化供应链联盟、强化风险管理与危机应对等策略以保证供应链的稳定 [4] 并购重组计划 - 公司首先会专注自身业务的发展壮大，如果市场上有一些优质资产，包括同业并购和产业链上下游拓展，在并购重组后会有更强的协同发展、收益可观的情况下，公司会结合自身的财务情况等因素进行综合考虑，保持公司的长期可持续发展 [5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动并召开2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开时间为2024年12月12日14：30 - 17:00[4] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 参加人员有董事长、总经理杜武兵先生等[4][5] 投资者参与 - 投资者可于2024年12月12日登录“全景路演”网站等参与互动交流[2][5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86019099，邮箱stock@newwaymask.net[6] - 业绩说明会召开后投资者可通过“全景路演”网站等查看情况及主要内容[6]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至8000万元[2][3] - 实际回购股数189.13万股，占总股本0.98%[2][5] - 实际回购金额5065.81万元[2][5] - 实际回购价格21.96元/股至30.741元/股[2][5] - 2023年12月29日首次回购3.5万股，占0.02%，支付107.51万元[5] 股份结构 - 回购前限售股7950.36万股，占41.12%；无限售股11383.01万股，占58.88%[9] - 回购后限售股7762.14万股，占40.15%；无限售股11571.23万股，占59.85%[9] - 回购专用账户回购前0股，后121.51万股，占0.63%[9] 股份用途 - 67.621万股于2024年8月13日非交易过户至员工持股计划账户[9][10] - 剩余121.509万股用于员工持股计划或股权激励[10]

可转债与募资 - 公司拟发行可转债总规模不超73700万元，用于三个项目[2] - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”拟募资41903.76万元[2] - “收购成都路维少数股东股权项目”拟募资21796.24万元，收购49.00%股权[2][3] - “补充流动资金及偿还银行借款”拟募资10000万元[2] 资金状况 - 报告期各期公司货币资金余额分别为14896.39万元、61722.47万元、50948.09万元、25265.74万元[2] - 公司目前资金缺口为70341.02万元[16] - 截至2024年9月30日货币资金及交易性金融资产余额35255.08万元，可自由支配资金19638.50万元[16] 项目投资 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元[26] - 已签订合同的设备采购款预计支付1396.97万元，G8.6 AMOLED平板显示掩膜版扩产新增设备及土地厂房投资46000.00万元[26][27] - 路维盛德尚余2318.53万元需投入，路维科技工业用房及配套设施项目尚余4299.28万元待付款[26][28][29] 业绩指标 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为16.72%[30][33] - 2023年度归母净利润14880.10万元，归母净利率22.13%[30] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额占营收比例分别为27.24%、46.65%、24.79%[32] 产能与产销 - 报告期产能利用率分别为72.70%、65.83%、70.56%、83.25%，设备利用率分别为84.81%、78.09%、82.07%、91.31%[36] - 2024年1 - 9月石英掩膜版产量2414.80㎡、销量2306.48㎡、产销率95.51%[48] - 2024年1 - 9月苏打掩膜版产量1160.96㎡、销量1089.31㎡、产销率93.83%[48] 毛利率情况 - 2024年1 - 9月SKE毛利率23.05%，路维光电30.33%，同行业平均26.69%[52] - 2024年1 - 9月龙图光罩半导体掩膜版毛利率57.90%，福尼克斯36.26%，同行业平均47.08%[53] - 2024年1 - 9月公司平板显示掩膜版毛利率30.33%，同行业平均26.29%[104] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为67.12%、71.83%、72.00%、74.33%[86] - 报告期内公司前五大供应商采购金额占比分别为90.26%、86.88%、86.75%、81.38%[86] - 公司与客户一、四于2012年开始合作，与客户二于2020年开始合作[119] 固定资产与在建工程 - 报告期内公司固定资产账面价值分别为75097.31万元、72050.64万元、87176.07万元和101269.76万元[135] - 报告期内公司在建工程余额分别为1911.26万元、200.21万元、21079.21万元和14072.81万元[135] - 2022年末固定资产增长主要系购入两台半导体光刻机，变动影响金额约5300万元[137] 存货情况 - 存货账面价值分别为10062.43万元、10960.91万元、16703.25万元、15913.46万元[154] - 存货周转率分别为4.19、4.09、3.16、1.60（年化）[154] - 2024年9月30日存货账面余额合计17120.79万元，1年以内占比93.77%，跌价计提比例2.72%[185]

新策略 - 2024年10月31日公司收到上交所可转债申请审核问询函[1] - 公司会同中介落实问询函问题并公开披露回复[1] - 发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]