湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订公司 部分治理制度的相关议案，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员 办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，同日召开第一届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | 第四十一条 公司发生的交易（提供担保 | | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | 除外）达到下列标准之一的，应当提交股 | | 东大会审议： | 东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在账 | | 面值和评估值的， ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-007 湖南华曙高科技股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月5日以通 讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召 集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）， 并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人 民币30元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人 民币2,000万元（含本数）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个 月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项 ...

业绩总结 - 公司23年实现收入6.06亿元，同比增长32.67%[1] - 公司23Q4实现收入2.35亿元，同比增长29.12%[1] - 公司的营业收入增长率分别为53.7%、36.7%、32.7%、38.8%、34.4%[2] - 公司的净利率分别为35.1%、21.7%、22.0%、23.1%、24.5%[2] - 公司的ROE分别为17.9%、13.0%、6.9%、9.1%、11.5%[2] - 公司的资产负债率分别为28.4%、32.8%、19.3%、22.1%、24.5%[2] 未来展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润1.33、1.94、2.77亿元，给予公司2024年70xPE，合理价值32.81元/股，维持“增持”评级[1] 新产品和新技术研发 - 公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，具有技术领先优势[1] 市场扩张和并购 - 公司扩产提升产能，2024年1月30日华曙高科研发总部及产业化应用中心和增材制造设备扩产建设项目顺利封顶[1] 其他新策略 - 公司对股票的评级分为买入、持有和卖出三个等级，根据预期未来12个月内的股价表现来判断[4]

报告公司投资评级 - 公司首次评级为"增持"[4] 报告的核心观点 业绩增长符合预期 - 2023年公司营业收入和净利润均实现稳健增长,主要系3D打印设备销售增加所致[1] - 公司作为增材制造的领先企业,致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备,并提供3D打印材料、工艺及服务[1] - 随着上下游的技术进步与产业发展,3D打印在各行业的渗透率将持续提高,有望带动公司3D打印设备销量持续提升[1] 3D打印下游应用扩张 - 2023年7月,荣耀发布MagicV2折叠屏手机,成为全球首款采用3D打印钛合金铰链的折叠旗舰机,改变了过去3D打印"多品种、小批量"应用的常规认知[1] - 3D打印下游应用场景丰富,蓝海市场尚待发掘,随着技术迭代和降本,3D打印将逐渐由军工向消费行业外溢,在3C、汽车、机器人等行业具备极大的应用潜力[1] 公司积极拓展下游赛道 - 2023年公司为全球最大钛合金自行车制造商航轮科技提供3D打印设备,生产钛合金自行车3D打印零部件[1] - 2024年1月,日本高尔夫设计公司全新钛合金高尔夫杆头采用华曙高科金属3D打印技术[1] - 2023年公司通过技术创新,推出FS511M和FS350M两款金属3D打印设备,以高效率、高质量、安全智能等优势,为3D打印在各行业新应用带来更多的可能[1] 公司率先布局海外市场 - 公司早在2017年及2018年先后在美国奥斯汀和德国斯图加特设立子公司,销售网络覆盖30多个国家和地区[2] - 在同等技术条件下,公司在大批量产业化规模制造方面具备明显的生产成本优势[2] - 随着公司国际知名度的不断提升,公司海外业务有望贡献新增量[2] 募投扩产把握机遇 - 公司2021年产能利用率已达112.63%,现有生产产能已不能满足业务快速发展需要[3] - 公司于2023年IPO募集资金并用于增材制造设备扩产能项目,预计将于2024年12月完工,达产后预计新增381台3D打印设备,将有效解决产能瓶颈,助力公司高速扩张[3]

行业应用与发展 - 3D打印在航空航天、汽车、医疗、工业模具等领域应用呈循序渐进过程，这些行业经多年验证采用3D打印技术探索可能性，随着上下游技术进步与产业发展，3D打印渗透率将持续提高，有大量空间待拓展 [1] 业务服务规划 - 未来公司会以市场化和产业化为导向进入特定行业或领域的3D打印服务，根据客户需求补充产能或为特定应用场景对象提供服务 [1] 产能情况与规划 - 公司目前在现有厂房外租赁场地满足生产需求，募投项目“增材制造设备扩产项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”正在建设，建成后可扩充产能，“增材制造设备扩产项目”所涉生产用地预计2024年12月前达到预计可使用状态 [2] 降成本方式 - 3D打印是对传统制造的补充，不同行业应用场景使用成本不同，公司更倾向通过算法、工艺、控制的创新优化提升打印效率，减少生产工序、打印时间、材料消耗等，目前可依托自主技术通过软件和控制优化有效提升打印效率 [2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-003 湖南华曙高科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 实际控制人、董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 1 和发展前景，XIAOSHU XU（许小曙）先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。 （二）提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以 注销、减少注册资本，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2024年1月26日和1月30日 [1] - 地点在湖南华曙高科技股份有限公司会议室 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘一展，证券事务代表易钧栎 [1] - 1月26日参会单位有HSZ GROUP、德邦证券、中信建投、泰康资产、国投瑞银基金、国泰君安 [1] - 1月30日参会单位有信达证券、朱雀基金 [1] 技术相关 - 国标将增材制造工艺分成七种基本类别，公司主要采用粉末床熔融和材料喷射，属不同增材制造工艺，各具技术价值 [1] - 粉末床熔融工艺中，选区激光熔融（SLM）和选区激光烧结（SLS）技术成熟度高，优势显著，是工业领域主流增材制造技术之一 [1] 市场竞争优势 - 在金属设备尺寸方面超越欧美技术和应用水平，产品更新迭代速度快，能满足不同终端应用场景需求 [2] - 同等技术条件下，公司设备在大批量产业化规模制造方面有明显生产成本优势，有一定国际知名度，客户主动寻求合作 [2] - 公司搭建了自主知识产权体系，规避知识产权纠纷和风险 [2] - 公司设备搭载的控制软件自主研发，保证设备和软件融合统一，提升信息安全和持续创新能力 [2] 行业应用 - 目前公司产品广泛应用于航空航天、汽车、医疗、工业模具等领域，未来3D打印渗透率将持续提高，应用领域将拓展 [2] - 公司将结合市场化、产业化需求，在增材制造多领域取得突破，推出面向产业化细分用户的解决方案 [2] 产品特性 - 金属3D打印和高分子3D打印因材料不同存在多方面差异，应用场景有重合但不完全一致，部分高分子材料可替代金属零部件 [2] 特定材料应用趋势 - 钛合金适用于消费电子领域，公司金属3D打印设备可用于钛合金材料打印，能量身打造解决方案，未来应用取决于客户规划和行业生产节奏 [3]

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"或"公司"） 首次公开发行并在科创板上市的保荐人，对公司 2023 年度规范运作情况进行了 现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人：西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王晓琳、李艳军 （三）现场检查时间：2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 17 日 （四）现场检查人员：李艳军、马昕歌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 （六）现场检查 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688433，证券简称为华曙高科，公司为湖南华曙高科技股份有限公司 [1] - 2024 年 1 月 18 日在公司会议室进行特定对象调研，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘一展和证券事务代表易钧栎，参会单位有惠华基金、华夏基金、长城证券、国投招商 [1] 产能规划 - 公司在现有厂房外租赁场地满足生产需求，募投项目“增材制造设备扩产项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”在建，建成后可扩充产能，“增材制造设备扩产项目”预计 2024 年 12 月前达预计可使用状态 [1] 行业发展 - 3D 打印在各行业应用循序渐进，从无到有、可行性论证到小批量试产，再到产业化量产，不同场景时间周期不同，与终端客户规划和行业发展状态有关，未来发展有多种可能性和拓展空间 [1] 技术优势 - 公司依托自主材料技术创新能力推动 SLS 技术突破式创新，自主研发的 Flight 技术将光纤激光器用于高分子材料烧结，替换原设备中的 CO₂激光器，实现更高烧结速度和更精细烧结能力，提高设备加工效率、精度与质量，提升零件细节特征打印能力，降低生产成本 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 688433，证券简称为华曙高科 [1] - 2024 年 1 月 15 日在公司会议室进行特定对象调研，接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘一展和证券事务代表易钧栎，参会单位有中国人寿资产 [1] 3D 打印行业观点 - 3D 打印是对传统减材制造和等材制造的补充，结构复杂、轻量化要求高的产品用 3D 打印有技术和成本优势，伴随产品创新与产业升级，3D 打印将成制造业重要组成部分 [1] - 3D 打印在各行业应用循序渐进，不同应用场景时间周期不同，与终端客户规划和行业发展状态有关，未来发展有多种可能性，待拓展空间大 [1] 公司业务规划 - 未来公司以市场化和产业化为导向进入特定行业或领域的 3D 打印服务，根据客户需求补充产能或为特定应用场景对象提供服务 [2] 重大信息披露情况 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2]