证券代码：688433 证券简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 年第二次临时股东会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 7 | | | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南华曙高科技股份有限公司股东会议事规则》等有关 ...

公司决策 - 公司拟与关联方共同出资1亿设合资公司，认缴4000万占40%[14] - 华耀腾兴、景锐创智分别认缴3000万各占30%[14] 人事变动 - 非独立董事程杰11月17日因工作调整辞职[17] - 董事会提名郑波为非独立董事候选人[17] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日14时召开[10] - 采取现场和网络投票结合表决[9]

再融资与资本运作 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设、通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化及补充流动资金 [2] - 艾为电子向不特定对象发行可转换公司债券的申请获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [28] - 博云新材拟以债权转股权方式向控股子公司长沙鑫航增资2.85亿元，以优化其资本结构 [30] 投资与产能扩张 - 超颖电子拟向泰国子公司增资1亿美元，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目 [6] - 华曙高科拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司认缴4000万元占40%股权，布局3D打印服务领域 [18] - 重庆水务所属公司拟以总计2.55亿元收购三个污水处理厂扩建工程的资产及相关债权债务 [29] 重大合同与订单 - 中材国际全资公司联合签订大石河钼矿采选工程PC总承包合同，合同总金额暂定为27亿元 [12] - 卫光生物拟签订血液制品技术合作合同，涉及6个品种生产技术许可及服务，费用总计1600万美元（约合人民币1.13亿元） [13] 股权转让与资产重组 - 艾布鲁拟将持有的控股子公司金鹊农业79%股权转让给实控人等，转让价款合计1239.14万元，交易完成后不再持有其股权 [5] - 苏豪汇鸿拟与控股股东进行资产置换，置入紫金财产保险股份有限公司合计2.33%的股权（对应1.4亿份股份） [14] - 神农种业以3198.27万元转让参股公司波莲生物3.8%股权，转让后仍持有其约16.22%股权 [26] - 冠中生态控股股东变更为深蓝财鲸，实控人变更为靳春平，涉及第一期1470.33万股股份转让，价格为15元/股 [25] 股份减持计划 - 海森药业董事及高管计划合计减持不超过12.43万股，占公司总股本的0.0816% [4] - 德艺文创控股股东、董事长吴体芳计划减持不超过621.99万股，占公司总股本的2% [11] - 海科新源员工战略配售资管计划拟减持不超过557.41万股（占总股本2.5%），另两名董事计划合计减持不超过15.4万股 [15][16] - 太阳电缆股东象屿集团及其一致行动人计划减持不超过2167万股，占公司总股本的3% [27] - 飞鹿股份两名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.02% [22] 经营数据披露 - 湖北能源11月完成发电量26.17亿千瓦时，同比减少17.94%，其中水电增153.21%，火电减46.20% [19] - 长源电力11月完成发电量25.79亿千瓦时，同比降低17.88%，其中火电降21.27%，水电增268.01% [32] 公司澄清与说明 - 博纳影业澄清《阿凡达3》尚未上映，票房难以预计，且公司享有的投资收益权比例较低，对短期业绩无重大影响 [7][8] - 骏亚科技澄清公司PCB产品可用于人形机器人，但相关产品营收占比低于0.05%，对当期业绩无重大影响 [9] - 航天机电澄清公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，目前不涉及商业航天 [10] - 国投智能澄清控股股东设立中创云科的市场传闻与事实不符 [21] 其他重要事项 - 中威电子控股股东筹划公司控制权变更事项，可能导致实控人变更，公司股票自12月5日起停牌 [23] - 中恒集团控股孙公司自主研发的创新抗癌药物“纳米炭铁混悬注射液”获国家药监局批准开展临床试验 [24] - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过72.08元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [20] - 中百集团因深化改革关闭亏损门店，共关闭仓储大卖场30家，预计产生关店损失约1.8亿元 [31] - 欧林生物经自查预补缴企业所得税税款共计420.01万元，已完成缴纳 [3] - 泰豪科技副总裁朱宇华因个人原因辞去职务，辞职后不再担任任何职务，其直接持有公司股份31.85万股 [17] - 龙江交通股东穗甬控股通过集中竞价减持1570.4万股，占公司总股本的1.2%，权益变动后其与一致行动人合计持股比例降至3.84% [20]

市场动态与政策 - 中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 对民用合规出口申请及时批准 并采用通用许可等便利化措施促进合规贸易 [1] - 中国贸促会会长率团与美国半导体行业协会及高通、格芯等企业座谈 就推动中美半导体领域合作、维护全球产业链稳定等议题深入交流 [1] - 工信部要求实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动 旨在解决工业设备联网率不高、数据价值释放不充分等问题 打造一批适配的工业互联网解决方案 [2] - 推进医疗器械临床研究成果转化的“春雨行动”工作推进会召开 要求推动试点转向全国常态化运行 加快以临床价值为导向的医疗器械创新产品上市进程 [3] 公司资本运作 - 摩尔线程登陆科创板 发行价114.28元/股 为A股近一年来上市新股最高 发行7000万股新股 上市时总市值将达537亿元 预计募集资金净额为75.76亿元 为年内募资金额最高的科创板新股 [6] - 沐曦股份启动科创板申购 发行价104.66元/股 发行4010万股新股 预计募集资金总额为41.97亿元 预计募集资金净额为38.99亿元 [6] - 寒武纪发布声明 否认当日媒体及网络传播的关于公司产品、客户、供应及产能预测等相关信息 称其为误导市场的不实信息 [6] 公司业务与投资 - 豆包手机首批约3万台备货已售罄 项目方未追加物料投入 短期内市场流通量固定 其第二代产品已与中兴通讯启动研发 预计于2026年底出货 [3] - TikTok宣布在巴西投资建设其在拉美地区的首座数据中心 [4] - 昀冢科技公告称 其消费电子产品主要应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌智能手机的摄像头音圈马达和模组中 [7] - 格科微公告称 公司3200万及5000万像素图像传感器产品累计出货超1亿颗 并收到国际知名品牌ODM订单 供应0.7微米规格5000万像素图像传感器产品 已实现部分出货 [7] - 华曙高科拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司 其中公司持股40%投资4000万元 布局民用消费品领域的3D打印服务 [8] - 神工股份拟与专业机构共同设立半导体产业基金 总规模不低于2亿元 其中公司拟作为有限合伙人认缴出资6000万元 预计认缴出资比例为30% [8]

投资设立目标公司 - 公司拟与关联方共同出资1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司，公司出资4000万元占40%[2][5][14][15] - 华耀腾兴拟出资3000万元占30%，景锐创智拟出资3000万元占30%[5][15] - 目标公司董事会5名董事，公司委派3名，华耀腾兴和景锐创智各委派1名[15] - 公司委派总经理及财务总监，华耀腾兴和景锐创智各委派1名副总经理[15] 出资安排 - 交易各方按1元/注册资本认缴，均以货币出资[17] - 公司应在成立后90日内实缴2000万元，剩余1年内完成[18] - 华耀腾兴和景锐创智应在成立后90日内各实缴1500万元，剩余1年内完成[18][19] 审批情况 - 本次交易已通过第二届董事会相关会议审议，尚需股东会审议及审批机关核准[7][31] 关联交易情况 - 过去12个月内公司关联交易金额达3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[2][7] 合作方情况 - 华耀腾兴注册资本1000万元，实缴资本0元，侯兴旺持股90%[8][9] - 景锐创智注册资本1000万元，实缴资本0元，郑波持股90%[10][11] 行业情况 - 3C行业3D打印服务处于早期导入验证阶段[22] - 3D打印在3C行业技术储备领先但市场渗透有限[23] 投资意义 - 新设控股子公司可降低3C行业波动经营风险，满足合规及管理要求[25][26] - 与关联方合作可减轻资本开支和经营成本压力，分担投资风险[26] - 三方合作有利于搭建业务平台，切入3C行业头部品牌供应链[27] 风险提示 - 目标公司开展3D打印服务可能面临业绩波动、导入失败等风险[2][3][4] - 受宏观经济等影响，目标公司经营有不确定性，投资尚需审批，存在不确定性[29]

人事变动 - 2025年11月25日提名郑波为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 2025年12月4日同意提名郑波补选第二届董事会非独立董事[1] 人员信息 - 郑波1980年11月出生，本科学历，无公司股份[4][5] - 在港湾、华为任职，2020年创立创点数科任董事长、总经理[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月22日14点在湖南长沙召开[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[3] - 审议与关联方设合资公司等议案[4] 投票相关 - 议案1、2对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避[5] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[20] - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[21] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月15日，A股代码688433[10] - 会议登记时间为12月19日，地点在董事会秘书办公室[11] - 现场会议出席者食宿交通自理，提前半小时签到[13]

公司战略与投资 - 华曙高科基于战略规划和业务发展需要，拟布局3D打印服务领域，开展民用消费品领域的加工服务 [1] - 公司拟与华耀腾兴、景锐创智共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司 [1] - 华曙高科拟以自有资金认缴出资人民币4000万元，占目标公司注册资本的40% [1] 合资公司详情 - 合资公司暂定名为湖南湘兴数创有限责任公司，最终名称以市场监督管理部门登记为准 [1] - 合资方华耀腾兴拟认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资本的30% [1] - 合资方景锐创智拟认缴出资人民币3000万元，占目标公司注册资本的30% [1] 业务布局方向 - 新设立的合资公司将开展民用消费品领域的3D打印加工服务 [1] - 业务领域将包括但不限于3C、汽车零件、精密型零部件等 [1]

公司战略与投资 - 华曙高科基于战略规划和业务发展需要，拟布局3D打印服务领域，并开展民用消费品领域的加工服务 [1] - 公司拟与华耀腾兴、湖南景锐创智科技有限公司共同出资人民币1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司 [1] - 华曙高科拟以自有资金认缴出资人民币4000万元，占目标公司注册资本的40% [1] - 华耀腾兴拟认缴出资人民币3000万元，占注册资本30% [1] - 景锐创智拟认缴出资人民币3000万元，占注册资本30% [1] 行业与业务拓展 - 此次投资标志着华曙高科向3D打印服务领域进行业务拓展 [1] - 新业务布局将重点聚焦于民用消费品领域的加工服务 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与华耀腾兴、景锐创智共同出资1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司[1] - 公司拟以自有资金认缴4000万元，占目标公司注册资本40%[1] - 华耀腾兴拟认缴3000万元，占30%；景锐创智拟认缴3000万元，占30%[1] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[4] - 过去12个月内公司相关关联交易金额超3000万元，占总资产或市值1%以上[4] - 公司在成立后90日内实缴2000万元，剩余2000万元1年内按需安排[17] - 华耀腾兴和景锐创智在成立后90日内各实缴1500万元，剩余1500万元1年内按需安排[17] - 若未实缴出资，违约方按每日万分之三支付违约金[18] 业绩总结 - 公司分行业业务中航空航天和工业制造板块占主要地位，3C行业需求波动大[30] 未来展望 - 新设控股子公司承接3C新增业务，可降低经营风险[30][31] - 新设控股子公司可形成独立运营平台，维持现有产能结构稳定性[32] - 与华耀腾兴和景锐创智合作，减轻资本开支和经营成本压力，分担风险[33] - 三方合作搭建业务平台，提升3C客户服务能力，前瞻布局汽车打印服务[34] - 目标公司经营受宏观经济影响，可能无法实现预期收益[37] - 3C行业3D打印应用有业绩波动、导入失败、被取代等风险[37] - 本次对外投资需审批，存在不确定性[38] 其他新策略 - 公司近年研发投入持续增加，后续需高额投入拓展3D打印应用场景[33] 决策流程 - 2025年12月2日独立董事专门会议审议通过设立合资公司议案[39] - 2025年12月4日董事会第八次会议审议通过，关联董事回避，尚需股东会批准[40] - 保荐人认为设立合资公司事项已履行程序，符合规定，无异议[42][43] 合作方信息 - 华耀腾兴成立于2025年9月26日，注册资本1000万元，侯兴旺持有90%股份[6] - 景锐创智成立于2025年9月26日，注册资本1000万元，郑波持有90%股份[9] - 侯兴旺与公司董事、总经理侯培林系父子，其他股东与公司董事、高管无亲属关系[10] 公司架构安排 - 董事会5名董事，公司委派3名（含董事长兼法定代表人），另两方各委派1名[20] - 公司委派总经理和财务总监，另两方各委派副总经理1名[21] 行业现状 - 3C行业3D打印服务处早期导入验证阶段，技术领先但市场渗透有限[26][27] - 3C行业产品迭代快、个性化高，客户要求一体化方案[29]