证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-105 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 252 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,962,658 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,962,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1454 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1454 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主要从事光伏设备、锂电设备、半导体设备等业务 [3][4][9] - 公司在光伏设备领域如串焊机和硅片分选机等核心设备的市场占有率超过60% [7] - 公司在锂电、储能设备方面也有布局,已获得多个储能模组/PACK生产线订单 [8] - 公司在半导体设备如铝线键合机和AOI检测设备领域表现优异,订单和复购率持续上升 [9] 公司发展战略 - 公司积极布局光伏、锂电、半导体三大赛道,自主研发持续创新 [4] - 公司在光伏设备领域持续推出新技术如0BB串焊设备,获得市场高度认可 [4] - 公司通过增持子公司松瓷机电股权,进一步深化光伏产业链上游布局 [3] - 公司海外订单频传捷报,出海扩张势头强劲 [4] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持快速增长 [6][7][8][9][10] - 预计公司2024年实现营业收入95.41亿元,同比增长51.4%;归母净利润18.36亿元,同比增长46.2% [6] - 预计公司2024-2026年毛利率将维持在33.7%左右的水平 [6][11] 估值分析 - 参考可比公司2024年预测PE估值平均值14.85倍,给予公司2024年12-15倍PE估值 [12] - 预计公司2024年EPS为5.84元,合理价值区间为70.07-87.59元/股 [12] - 预测公司2024年合理市值区间为220.33-275.41亿元 [12] 风险提示 - 下游扩产不及预期风险 [5][15] - 新产品研发不及预期风险 [5][15] - 市场竞争加剧风险 [5][15]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-104 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不 特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币 114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净 额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部 到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技 股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》 ...

违规情况 - 2023年4 - 9月4笔理财到期日超董事会审议有效期[1] - 未在2023年9月19日前赎回或审议理财事宜[1] - 2023年10月19日才召开董事会审议相关议案[1] 监管措施 - 公司及相关责任人被出具警示函[2] - 需10个工作日内向江苏证监局提交书面报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月内起诉[2]

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 （二）为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登 记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 （三）会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 （四）股东及股东代理人参 ...

债券发行 - 发行规模114,000.00万元，数量114万手（1,140万张），面值100元按面值发行[9] - 债券期限2023年8月10日至2029年8月9日，利率逐年递增[10] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 奥维转债初始转股价格180.90元/股，前次调整为87.56元/股[17] - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[18] 股权变动 - 2023年10月31日向493名激励对象归属218,232股股份，总股本增至155,045,493股[23][24] - 2023年增发新股或配股率0.1410%，增发新股价70.4037元/股[24] - 2024年1月向激励对象归属股份，总股本增至224,892,432股[28] - 2024年4月向789名激励对象归属502,906股股份[30] - 自2024年半年度利润分红预案披露至公告披露日，“奥维转债”累计转股148股，总股本增至314,433,317股[32] 价格调整 - 2023年11月2日奥维转债转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 2023年半年度资本公积转增股本后，转股价格调整为124.65元/股[26] - 2024年1月9日转股价格调整为124.62元/股[28] - 2024年3月转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年4月转股价格调整为124.58元/股，5月调整为87.56元/股[30] - 2024年半年度利润分配后，转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[33] 权益分派 - 2023年半年度拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红和送红股[25] - 2024年半年度拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计270,412,525.34元[31] 其他 - 2023年7月10日中国证监会同意公司可转债注册申请[7] - 本次发行可转债相关事宜经多次会议审议通过[6] - 公司对奥维转债转股价格调整未影响日常经营及偿债能力[34] - 平安证券密切关注公司债券本息偿付及重大事项[34]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-103 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于控股子公司之间吸收合并进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、吸收合并事项概况 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 为优化高端半导体设备业务的管理架构，整合市场与研发资源， 提高运营效率，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第五十三 次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于控股子公 司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》， 同意控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称"科 芯技术"）对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光 学应用"）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，作为合并方的 科芯技术继续存续，合并后科芯技术的公司名称、类型、经营期限保 持不变，经营范围变更为科芯技术与光学应用现有经营范围的相加； 作为被合并方的光学应用解 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为无锡 奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）2023 年公开发行可 转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对奥特维购买控股子公司少数股东股权暨关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 自公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"或"标的 公司"）合并入公司以来，凭借技术、性能较为先进的单晶炉产品得到天合光能、 晶科能源、晶澳太阳能等知名客户认可，市场地位上升较快，成为了公司核心子 公司之一。为增厚上市公司收益、增强松瓷机电管理层与上市公司整体业务的协 同，公司拟使用自有和自筹资金 36,056.68 万元收购公司控股子公司松瓷机电之 少数股东持有的松瓷机电 33. ...

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡 奥特维科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着无锡奥特维科技股份有限公司及其全资和控股子公司（以下合称公司） 海外业务的不断拓展，公司外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的 不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外 币进行结算，且外币贷款等交易正在洽谈中；同时，受国际政治、经济形势等因 素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低财务费用， 降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用自有和自筹资金收购松瓷机电少数股东股权[1] - 收购价格以松瓷机电2024年净利润预测为估值基础[1] 其他新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率风险[2] - 已出具外汇衍生品交易可行性分析报告[2] - 制定外汇衍生品交易内部控制和风险控制措施[2]