表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 19 日在天玛智控顺义创新产业 基地五层 1530 会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于公司第二届监事会成 员经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意本次 会议豁免提前发出会议通知，并一致推举监事罗劼先生主持本次会议。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》 同意选举监事罗劼先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会 ...

会议信息 - 2024年10月28日召开第一届董事会第三十三次会议决议召开本次股东大会[6] - 2024年10月30日多渠道公告召开2024年第四次临时股东大会通知[7] - 2024年11月19日现场与网络投票结合召开本次股东大会[8] 参会股东情况 - 出席会议股东126名，代表股份367,319,783股，占公司有表决权股份总数84.8313%[10] 议案表决情况 - 《关于提请审议公司变更会计师事务所的议案》同意366,313,307股，占比99.7259%[14] - 《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意366,306,907股，占比99.7242%[15] - 《关于提请审议公司2024年度投资调整计划的议案》同意366,360,864股，占比99.7389%[15] - 《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》同意366,364,364股，占比99.7398%[16] - 《关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意366,289,293股，占比99.7194%[17] - 《关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》同意366,243,093股，占比99.7068%[18] - 《关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案》同意366,289,593股，占比99.7195%[20] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》同意40,578,093股，占比97.4152%[19] 候选人表决情况 - 候选人刘治国表决同意365,962,958股，占出席会议有表决权股份总数的99.6306%[21] - 候选人张良表决同意366,000,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.6409%[22] - 候选人李凤明表决同意365,979,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.6352%[23] - 候选人王克全表决同意365,981,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.6357%[24] - 候选人陈绍杰表决同意365,940,454股，占出席会议有表决权股份总数的99.6244%[27] - 候选人栾大龙表决同意365,944,668股，占出席会议有表决权股份总数的99.6256%[28] - 候选人肖明表决同意365,995,103股，占出席会议有表决权股份总数的99.6393%[29]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051 北京天玛智控科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）董事会成员 1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事） 2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明 （三）董事会各专门委员会委员 1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍 杰 2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙 1 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事 及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的 一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员 自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,319,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,319,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 84.8313 | | ...

煤矿智能化建设 - 截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2269个，主要集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区 [1] - 煤矿智能化建设市场渗透率较低，目前仍是智能化资本投入的黄金时期 [1] - 根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2026-2035年要完成剩余的煤矿智能化建设 [1] - 煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰，达峰后将经历约10年的峰值平台期 [2] - 国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出，至2035年，各类煤矿基本实现智能化 [2] - 煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程，目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平，未来最终将达到高级智能化水平 [2] - 煤矿智能化采煤工作面普及率较低，同时考虑到煤矿安全生产与招工难问题，煤矿智能化仍处于发展的"窗口期"，有较大发展空间 [3] 公司业务情况 - 2024年前三季度备件业务实现收入2.7亿元，占营业收入的22.28%，利润率总体保持稳定 [2] - 2024年前三季度，无人化智能开采控制系统解决方案占营业收入的比重为69.53%；备件、运维服务及其他业务占营业收入的比重为30.47% [2] - 公司成立了专门的维修和服务团队，深入一线，发掘备件需求，提升服务品质，随着成套设备销量增加，原厂备件需求随之增加，将为备件业务未来增长提供有力支撑 [2] - 公司前三季度毛利率基本保持稳定，同时，随着各募投项目按计划推进实施，新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目成果逐步转化，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升 [2] - 2024年前三季度SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统市场占有率行业排名第一，第三季度SAP产品市场占有率较上半年有所提升 [2] 市场趋势与相关性 - 智能化订单与煤炭产量及其生产工作面数量相关，并受到煤价和煤炭企业利润的影响而有所波动 [2]

人事变动 - 2024年11月8日公司召开职代会，选举田成金为职工董事，李妍妍为职工监事[2] 持股情况 - 田成金间接持股258万股，占总股本0.5958%[6] - 李妍妍未直接或间接持股[9] 人员信息 - 田成金1979年3月生，2001年8月入职，2021年10月起任职工董事[6] - 李妍妍1985年4月生，2022年9月入职，2023年12月起任职工监事[9] 组织架构 - 第二届董事会含1名职工董事，监事会3人含1名职工监事[1]

行业与市场 - 受煤炭价格波动影响，上半年煤矿企业资金支出收紧，智能化系统采购节奏放缓 [1] - 第三季度煤炭需求回暖，主要产品客户采购意愿逐步回升，合同订单改善 [1] - 前三季度行业订单总量较去年同期下降20%以上 [1] - SAC系统和SAM系统市场占有率仍保持行业第一 [1] 政策与战略 - 国家层面鼓励工业领域进行大规模设备更新，推动公司长期投资价值提升 [2] - 公司积极采取措施，深入摸排市场需求，强化营销能力建设 [1] - 全面推广无人化智能采煤最新技术成果，持续推动运营管理创新和能力提升 [1] - 开展提质增效等专项工作，助力业绩改善 [1] 技术与创新 - 公司在人工智能方面有技术储备和应用 [2] - 持续推动运营管理创新和能力提升，满足客户对高品质产品的需求 [3]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：煤炭行业、煤矿智能化行业 - **公司**：天地科技、天马自控 纪要提到的核心观点和论据 天地科技 - **经营业绩**：2024年位列全球矿山设备制造商50强榜单第六名，中国上榜企业第一名；基本每股净收益0.633元，同比增长11.1%；自上市以来累计现金分红53.4亿元，2024年度预计派发现金红利13亿元，占2024年度实现规模净利润的50.04% [3][4][8] - **行业趋势**：中长期内煤炭在新型能源体系中主体能源和安全保供压舱石的地位稳固；煤矿智能化是保障我国能源安全稳定供给、实现煤炭产业高质量发展的核心技术支撑 [4] - **发展战略**：坚持以市场为导向、以客户为中心，推进区域化、国际化发展战略，加快营销一体化建设，强化效益管理，开拓新兴市场，拓展非煤和国际业务 [3] - **科技创新**：构建全面科技创新体系，2024年获批两个全国重点实验室，获省部级以上科技奖励二百余项；在煤炭开发、煤矿安全、煤炭转化等全产业领域拥有先进技术及产品；聚焦人工智能大模型、机器人、双碳等领域，专利储备数量明显提升 [5][7] - **治理与回报**：完善法人治理制度体系，建立有效制衡的公司治理架构；建立完善内部控制制度，严格履行信批义务；在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获A级评级，荣获中国证券报2023年度金信批奖；高度重视投资者回报，分红力度逐步增加 [7][8] - **未来展望**：统筹引领打造新一代智能安全监控系统技术体系；全面构建煤矿智能化标准体系；持续夯实专业创新团队，突破关键核心技术 [9][10] 天马自控 - **经营业绩**：2024年全国煤炭经济运行呈现“四降四增”，公司三大主营系统产品市场占有率均有所提升，SAC系统市场占有率为38.5%，位居行业第一，SM系统市场占有率为38.8%，位居行业第一，SAP系统市场占有率为16.8%，位居行业第二；实现营业收入18.61亿元，归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，经营活动产生的现金流金额3.67亿元；2024年度预计派发现金红利总额为1.43亿元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%，同比上升1.28个百分点 [14][15][16] - **行业趋势**：煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥，但煤炭价格波动下行，市场煤价格明显回落，煤炭企业整体承压；煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进的新阶段 [14] - **发展战略**：深耕采煤工作面无人化智能开采领域，坚持自主创新，以三大系统为基础，提供技术装备服务一体化解决方案；通过资本运作实现外延式发展，提升公司综合实力 [14][21] - **科技创新**：2024年研发投入1.55亿元，新增授权专利158项，登记软件著作权72项，新增三类14项核心技术，多项技术产品取得新突破，获得各类科技奖励荣誉共计18项 [17] - **未来展望**：主营业务增长主要来源于增强增量设备购置需求、存量设备更新需求、新技术转化带来新市场空间；与山东能源等成立合资公司，加强产学研用协同创新，扩大市场份额 [29][30][31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **青南资源交易**：天地科技青南资源最初投资成本价1.6亿多，最终交易款26亿多已全部到账，预计第一季度结束后发布业绩预增公告 [24][25] - **市值管理**：天地科技和天马自控均重视市值管理，将按照相关要求制定系统规定和做法，推出分红安排、股份回购、股权激励等措施；分红比例将逐年提升 [26][27][28] - **订单情况**：天地科技2024年订单力争全年持平，最终超出预期，智能装备制造板块增长幅度较好，安全板块相对稳定，新兴产业有下调；预计2025年订单全年不会太差，目标是增长 [49][50][52] - **应收账款管控**：天马自控应收账款余额增长较快，未来将强化应收管理，加强与客户沟通合作，筛选合作伙伴，加大回款力度，提升现场业务人员考核力度 [66][67] - **海外业务与非煤业务**：天地科技国际订单增加，但海外收入占比仍较低，主要受露天矿与井工矿分布、全球煤炭产量分布等因素影响；公司希望将煤炭相关技术拓展到非煤矿山等领域 [58][59][60]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：煤炭行业、煤矿智能化行业 - **公司**：天地科技、天马自控 纪要提到的核心观点和论据 天地科技 - **经营业绩**：2024年排名世界矿业设备制造商第6、中国第1；实现利润3053亿元，增长2%；上市公司股东净利润262亿元，增长11.2%；总资产5726亿元，增长7.6%；净资产2443亿元，增长6.5%；平均净资产收益率11.1%，增长0.2%；基本每股收益0.633元，增长11.1% [2] - **行业趋势**：中长期煤炭是新能源系统主要能源和安全保障；中国煤炭资源开发西移且地质条件复杂，对设备安全、效率和智能运行要求提高 [3] - **战略举措**：聚焦技术，2024年获批两个国家重点实验室，获省级以上科技奖励超200项；近五年研发投入约87亿元，2024年投入22亿元，占营收7%；研发人员占比16%-25% [4]；加快发展格局，2024年上海美科智能制造基地项目建设数字车间、生产线和制造单元 [5]；升级产业，参与国家科技专项，在人工智能等领域专利和储备增加，有多项冠军企业和产品 [5] - **公司治理**：实施独立董事制度改革，获A级评级和金信批奖；披露行动方案，推动高质量发展；完成ESG工作机制，2024年3月首次披露ESG报告 [6] - **投资者回报**：上市以来累计现金分红53.4亿元，2024年预计派现13亿元，占净利润50.04% [7] - **未来规划**：构建煤矿智能化标准体系，力争2025年推动100项以上标准制修订 [8]；围绕行业短板攻关，支撑煤矿智能化建设 [9] 天马自控 - **经营业绩**：营业收入1861亿元，净利润34亿元，现金流367亿元，增长38.02%；净资产43.44亿元，增长4.02%；总资产58.29亿元，增长6.58% [14] - **行业趋势**：2024年煤炭产量创新高但价格波动，国家鼓励煤矿自动化建设，取得进展 [13] - **战略举措**：发行股票募资22.09亿元，投入项目和补充流动资金；研发投入1.55亿元，获多项专利和荣誉 [15] - **投资者回报**：合理制定分红政策，2024年向股东派发现金 [14] - **未来展望**：践行发展战略，构建一体两益协同发展格局，提升多方面能力 [19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **天地科技**：青南资源交易预计为公司带来非经常性收益10亿元，大概率一季度后发布业绩预增公告 [23]；2024年订单增长近5%，智能装备制造板块增长更好，安全板块稳定，新兴产业有下调 [49]；考虑根据股价和市场情况进行股份回购 [52] - **天马自控**：应收账款余额较高，将强化应收管理，筛选合作伙伴，提升业务人员考核力度 [67] - **行业情况**：中国煤炭在一次能源消费占比仍处高位，短期内产地优化而非全面退出；煤矿智能化建设取得进步，但已建成煤矿多为初级和中级水平，有升级空间 [42][45]

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-5D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年十月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛 智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司总体发展战略、重大投融资方案、ESG 管理及其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中外部董事应占 多数。战略委员会设召集人 1 名，由党委书记、董事长担任，负责 召集和主持战略委员会 ...