上市信息 - 公司股票于2023年8月17日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行价格23.68元/股，对应2022年扣非前后孰低摊薄后市盈率为46.18倍[10] - 发行完成后总股本为9,775.4388万股，1,952.2321万股股票于2023年8月17日起上市交易[39] - 本次发行数量为2443.8597万股，募集资金总额57870.60万元，净额为50620.02万元[86][87] 业绩数据 - 报告期内，锂电设备销售收入分别为19,141.60万元、49,676.21万元和64,354.83万元，占比分别为79.90%、93.35%和100.00%[14] - 报告期内公司营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元和66947.65万元[21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元[27] - 报告期各期末公司的存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元[28] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[30] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入27377.99万元，较上年同期增长80.03%[96][97] - 2023年1 - 6月，公司实现归属于母公司股东的净利润 - 185.57万元，亏损较上年同期减少[96][97] 股权结构 - 有限售条件股份数78,232,067股，占发行后总股数的80.03%，无限售条件流通股19,522,321股，占19.97%[6][7] - 发行前杨志明直接持有公司39.69%的股份，为控股股东[48] - 发行前杨志明与曾芳合计直接持有公司54.13%的股权，通过直接、间接控制公司60.75%的股份，为实际控制人[49] - 员工持股平台智慧树持有公司股份485.0382万股，持股比例为6.62%[64] 未来展望 - 锂电设备市场竞争从价格过渡到性能、技术竞争，行业集中度将提高[15] - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目达产后将形成10GWh/年锂电池生产相关产能[169] - 公司将加快募投项目建设，提升盈利能力回报股东[169] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[116] - 股东深圳市智慧树投资合伙企业自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] - 公司董事、高级管理人员锁定期满后每年转让股份不超持有总数的25%[135] - 启动稳定股价措施条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[150]

发行信息 - 本次发行股份2443.8597万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本9775.4388万股[38][41] - 每股发行价格23.68元，募集资金总额57870.60万元，净额50620.02万元[38][39] - 发行人高管、员工拟参与战略配售，获配244.3859万股，对应金额57870581.12元[38] - 保荐人子公司民生投资跟投122.1929万股，对应金额28935278.72元[39] - 发行市盈率46.18倍，市净率2.64倍[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元、66947.65万元，复合增长率66.89%[62] - 2022年净利润6835.87万元，2021年为5970.60万元，2020年为1312.36万元[69] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润 - 1789.43万元，亏损较2022年1 - 3月减少[71] - 预计2023年1 - 6月营业收入26000 - 28000万元，同比增长70.97% - 84.12%[73] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润800 - 1000万元，同比增长122.22% - 127.78%[73] 客户与市场 - 报告期内，前五名客户销售收入占比分别为46.69%、69.15%和62.65%[23][85] - 2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[23][85] - 公司在锂电干燥领域2021年市场占有率约6.59%[58] 产品与技术 - 2021和2022年，SDC涂布机营业收入为9460.18万元和9592.92万元[25][87] - 2022年锂电干燥设备毛利率下降，因向宁德时代和比亚迪低价销售[27][94] - 2020 - 2022年研发投入分别为2540.15万元、4145.46万元、5102.90万元，累计占比8.15%[62] - 截至2022年末，拥有授权专利196项，其中发明专利60项[51][62] - 多项科研成果被鉴定为国际先进水平[64][65][66] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元[28][95] - 报告期各期末存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元[29][96] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[31][98] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为11.26%、28.74%和20.26%，呈上升趋势[102] - 报告期内税收优惠占利润总额比例分别为35.73%、22.97%和30.92%[32][106] 股权结构 - 公司注册资本7331.5791万元，杨志明持股39.69%，曾芳持股14.44%[35][163] - 本次发行前总股本7331.5791万股，发行后为9775.4388万股[174] - 申报前12个月新增7名股东，涉及不同入股价格和数量[178][179] 子公司情况 - 拥有四家控股子公司，各子公司有不同财务数据[148] - 惠州市信宇人科技有限公司2022年末总资产78644.24万元，净利润3219.28万元[149]

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 深圳市信宇人科技股份有限公司 年 月 日 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1408 号文同意注册。《深圳市信宇人科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn/） 和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn；中国证券网， www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）披露， 并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的 住所，供公众查阅。 （本页无正文，为《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） | | 本次发行基本情况 | | -- ...

发行情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股，发行价23.68元/股[3][4] - 初始战略配售366.5788万股，占发行总量15.00%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1454.1309万股，占70.00%；网上623.1500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1246.3809万股，占60.00%；网上830.9000万股，占40.00%[6] 认购情况 - 网上有效申购倍数3230.76倍，最终中签率0.04127159%[6] - 网上投资者缴款认购8240283股，放弃68717股[9] - 网下投资者缴款认购12463809股，放弃0股[10] 战略配售 - 民生投资获配122.1929万股，金额28935278.72元[8] - 信宇人专项资管计划获配244.3859万股，金额57870581.12元[8] 其他 - 网下比例限售6个月股份125.0488万股[12] - 保荐人包销68717股，金额1627218.56元[13]

发行情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股人民币普通股（A股），发行价格23.68元/股，发行总规模约57870.60万元[2][3][10] - 最终战略配售数量为366.5788万股，占发行总量的15.00%[3] - 回拨机制启动前，网下发行数量为1454.1309万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为623.1500万股，占30.00%[3] - 因网上发行初步有效申购倍数为3230.76倍，超过100倍，启动回拨机制，将207.7500万股从网下回拨到网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1246.3809万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为830.9000万股，占40.00%[4] - 网上发行最终中签率为0.04127159%[4] - 网上中签号码共16,618个，每个中签号码可认购500股信宇人A股股票[12] 投资者情况 - 235家网下投资者管理的6,270个有效报价配售对象全部进行网下申购，网下有效申购数量4,113,310万股[13] - A类投资者有效申购股数2,186,220万股，占网下有效申购数量比例53.15%；初步获配数量8,882,218股，占网下发行总量的比例71.26%[14] - B类投资者有效申购股数1,927,090万股，占网下有效申购数量比例46.85%；初步获配数量3,581,591股，占网下发行总量的比例28.74%[14] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5][6] - 民生投资获配股数122.1929万股，占本次发行数量的5.00%，获配金额28935278.72元，限售期24个月[10][11] - 信宇人专项资管计划获配股数244.3859万股，占本次发行数量的10.00%，获配金额57870581.12元，限售期12个月[10][11] 基金相关 - 中欧基金管理有限公司旗下多数基金申购数量为700万股，初步获配数量2844股等[21] - 易方达基金管理有限公司旗下多只基金及组合相关数值为700、2844、2559、285、67345.92[32] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金相关数据涉及数值700、2844、2559、285、67345.92[892][893][895][896][897] 年金计划 - 多家公司企业年金计划相关数据：金额为67,345.92，数量为700、2,844、2,559、285[713] - 泰康资产管理有限责任公司管理多个年金计划，涉及金额为67345.92，相关数值为700、2844、2559、285[27] - 博时基金管理多个职业年金和企业年金计划，各计划代码对应金额均为67,345.92，相关数值为700、2,844、2,559、285[1] - 华泰资产管理有限公司受托多个年金计划金额为67,345.92，涉及年金计划对应数字2,559、285、2,844[40]

发行基本信息 - 本次发行数量为2443.8597万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行后总股本为9775.4388万股[6] - 发行价格为23.68元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为46.18倍，T - 3日所属行业静态市盈率为30.44倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为366.5788万股，占本次发行数量比为15.00%[6] - 战略配售缴款金额合计12000万元，其中民生投资4000万元，信宇人专项资管计划8000万元[36] - 保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超过4000万元，民生投资获配股数122.1929万股[37] 发行规模与资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为57870.60万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46224.66万元，扣除约7250.58万元发行费用后，预计净额50620.02万元[27] 申购与配售 - 初步询价期间收到347家网下投资者管理的8721个配售对象报价，拟申购数量总和为5785240万股[10] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为235家，管理配售对象个数为6,270个，有效拟申购数量总和为4,113,310万股[20] - 网上初始发行数量为623.1500万股[58] 时间安排 - 本次发行网上网下申购于2023年8月7日15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[28] - 2023年8月9日，发行人和保荐人将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[45] - 2023年8月9日16:00前，获初步配售资格的网下投资者应足额划付认购资金[47] - 2023年8月11日（T + 4日）退还获配对象多缴认购款[51] 部分投资者报价 - 国华兴益保险资产管理有限公司旗下多个配售对象拟申购价为28.88元，申购数量均为700万股[84] - 银河金汇证券资产管理有限公司部分配售对象拟申购价为28.85元，申购数量有420万股和700万股[84] - 泰康资产管理有限责任公司多个产品及年金计划报价为28.00，报价金额为700[93] - 温州启元资产管理有限公司的启元尊享1号私募证券投资基金有效报价为27.99，对应数量为230[628] - 宁波灵均投资管理合伙企业多只基金有效报价为27.92，报价数量为700[1214] - 国联安基金管理有限公司国联安主题驱动混合型证券投资基金有效报价为27.91，报价数量为360[1251]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行总数2443.8597万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9775.4388万股[4][10] - 预计发行日期为2023年8月7日，保荐人为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元、66947.65万元，复合增长率66.89%[61] - 2022年营业收入66947.65万元，净利润6835.87万元，归属于母公司所有者的净利润6673.04万元[68] - 预计2023年1 - 6月营业收入26000 - 28000万元，同比增长70.97% - 84.12%；归属于母公司股东的净利润800 - 1000万元，同比增长122.22% - 127.78%[71] 客户与销售 - 报告期内，前五名客户销售收入占营业收入比例分别为46.69%、69.15%和62.65%，2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[24][85] - 2021年新增客户高邮市兴区建设有限公司，销售收入2.27亿元；2022年对江苏益佳通新能源科技有限公司营业收入约1.88亿元[24] 资产情况 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[29][95] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[30][96] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2540.15万元、4145.46万元、5102.90万元，累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[61] - 2022年末公司研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[61] 未来展望 - 未来三年将开发智能式冷热液流高真空烤箱和智能高效小单元式烘烤线并推广[78] - 未来将开发微孔基材双面挤压涂布机及电极干法涂布机[80] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，杨志明持股2910.2399万股，占比39.6946%；曾芳持股1058.5382万股，占比14.4381%[145][175] - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[173] 子公司情况 - 公司有四家控股子公司，如惠州市信宇人科技有限公司注册资本6000万元，发行人持股100%[148] 协议情况 - 2018 - 2021年多份含特殊权利条款及对赌条款的协议解除，截至招股意向书签署日，特殊权利条款已解除，投资方与公司无纠纷[197][199] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司有9名董事（3名独立董事）、3名监事、4名高管和4名核心技术人员[200]

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1408 号文同意注册。《深圳市信宇人科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn/；上海证券报网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站 ...

发行相关 - 公司拟发行不超过2443.8597万股人民币普通股（A股），占发行后股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超过9775.4388万股[12] - 每股面值为人民币1.00元[12] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[12] - 拟上市证券交易所为上海证券交易所科创板[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24038.11万元、66947.65万元、53665.69万元，复合增长率为66.89%[54][55] - 2022年净利润为6835.87万元，2021年为5970.60万元，2020年为1312.36万元[62] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润为 - 1789.43万元，扣除非经常性损益后为 - 1989.50万元[64] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26000.00 - 28000.00万元，同比增长70.97% - 84.12%[65] 客户与销售 - 报告期内公司前五名客户销售收入占比分别为46.69%、69.15%和62.65%，2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[26] - 2021和2022年公司SDC涂布机营收分别为9460.18万元和9592.92万元[28] - 报告期各期锂电设备领域销售收入分别为19141.60万元、49676.21万元和64354.83万元，占主营业务收入比例分别为79.90%、93.35%和100.00%[37] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[32] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1374.68万元、1489.15万元和1400.91万元[33] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[34] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2540.15万元、5102.90万元、4145.46万元，累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[54] - 2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[54] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196项，其中发明专利60项[44] 未来展望 - 公司未来扎根智能制造高端装备领域，力争成全球领先供应商[71] - 未来三年公司将开发智能式冷热液流高真空烤箱等并推广[72] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨志明直接持股39.69%，曾芳直接持股14.44%，两人合计持股54.13%，为公司实际控制人[155] - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[165] - 本次发行前前十名股东合计持股6321.2493万股，持股比例86.2197%[167] 子公司情况 - 公司拥有四家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司[140] - 惠州市信宇人科技有限公司2022年末总资产78644.24万元，净资产8239.74万元，净利润3219.28万元[140][141] - 惠州华科技术研究院有限公司2022年末总资产920.86万元，净资产920.86万元，净利润 - 5.38万元[146]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 发行股数不超过2443.8597万股，占发行后股本总额的比例不低于25%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所为上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本不超过9775.4388万股[7] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元和66947.65万元[57] - 2020 - 2022年净利润分别为1312.36万元、5970.60万元和6835.87万元[57] - 2023年1 - 3月营业收入为6962.54万元，相比上年同期增长80.19%[59] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 - 1271.27万元，相比上年同期增长26.21%[59] 客户与销售 - 报告期内，公司前五名客户销售收入占营业收入比例分别为46.69%、69.15%和62.65%[21] - 2021年和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[21] - 2021年和2022年，公司SDC涂布机营业收入分别为9460.18万元和9592.92万元[23] 资产情况 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[26] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[27] - 报告期各期末，存货跌价准备金额分别为1374.68万元、1489.15万元和1400.91万元[28] 现金流与税收 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[29] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为2178.60万元、1304.90万元、343.13万元，占当期利润总额比例分别为30.92%、22.97%、35.73%[30][31] 产品与技术 - 公司产品涵盖锂电池干燥设备等多种智能制造高端装备[38] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196项，其中发明专利60项[39] - 2022 - 2020年累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[49] - 2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[49] 未来展望 - 未来三年将开发智能式冷热液流高真空烤箱和智能高效小单元式烘烤线并推广[66] 股权结构 - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[159] - 截至招股书签署日，杨志明直接持有公司39.69%股份，曾芳直接持有14.44%股份，两人合计拥有54.13%股权[149] 子公司情况 - 公司拥有四家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司[134] - 2022年12月31日，惠州市信宇人科技有限公司总资产78644.24万元，净资产8239.74万元，净利润3219.28万元[135]