证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-029 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度利润分配方案不会触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-33,051,887.71 元，期初未分配利润 129,069,650.98 元。 2024 年度已派发 2023 年年度现金分红 8,055,962.98 元，2024 年期末末合并报 表的未分配利润为 87,961,800.29 元，母公司的未分配利润为 182,283,072.63 元。公司 2024 年度利润 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对司南导航 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行与到位情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净 额为人民币 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为4.1286142962亿元[7] - 2024年末资产总计13.19亿元，较上年末的12.34亿元有所增长[23] - 2024年末负债合计3.74亿元，较上年末的2.11亿元大幅增长[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计9.46亿元，较上年末的10.24亿元有所下降[25] - 营业利润本期为 -34,022,694.15元，上期为40,213,110.16元，由盈转亏[33] - 净利润本期为 -33,569,536.79元，上期为39,710,559.57元，亏损严重[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为3.7845771536亿元，坏账准备金额为5799.897118万元，应收账款账面价值为3.2045874418亿元，占合并财务报表资产总额的24.30%[7] - 截至2024年12月31日，公司研发支出资本化金额为3908.096424万元[9] - 2024年末流动资产合计11.86亿元，较上年末的11.84亿元略有增长[23] - 2024年末非流动资产合计1.32亿元，较上年末的4974.23万元大幅增长[23] - 2024年末流动负债合计3.46亿元，较上年末的1.79亿元大幅增长[25] - 2024年末非流动负债合计2777.55万元，较上年末的3247.03万元有所下降[25] - 公司期末应收账款为3.6111029468亿美元，较上年年末的3.1245730035亿美元增长15.6%[28] - 公司期末合同负债为1.5336731427亿美元，较上年年末的0.3367995531亿美元增长355.3%[30] - 公司期末在建工程为0.3864625034亿美元，较上年年末的0.0313253318亿美元增长1133.7%[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、研发支出资本化识别为关键审计事项[7][9] 股权与注册资本 - 2023年公司首次向社会公开发行人民币普通股股票1554万股，每股面值1元，申请增加注册资本15540000元，变更后的注册资本为62160000元，每股发行价格为50.5元，募集资金总额为784770000元，扣除总发行费用93666298.82元，募集资金净额为691103701.18元[60] - 截止2024年12月31日累计发行股本总数6,216.00万股，注册资本62,160,000.00元[1] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[140] - 国内高精度GNSS等产品销售在发出货物且收到验收单时确认收入[145] - 国内数据应用及系统解决方案在完成安装调试且收到验收资料时确认收入[145] - 海外高精度GNSS等产品销售在报关离境出口时根据出口报关单日期确认收入[147] 税收优惠 - 高新技术企业2022 - 2024年减按15%缴纳企业所得税[182] - 研发费用按实际发生额100%税前加计扣除[182] - 部分子公司小型微利企业减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[183] - 内蒙古司南智慧农业有限公司农业生产资料免征增值税[183] - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[183] 资产情况 - 货币资金期末余额为673,492,439.11，上年年末余额为633,472,118.95[184] - 应收票据期末余额为11,490,754.60，上年年末余额为10,022,712.10；按信用风险特征组合计提坏账准备期末金额为1,282,777.86，计提比例为10.04%[186][187] - 应收账款期末账面余额为378,457,715.36元，上年年末为337,680,235.01元[193] - 期末坏账准备为57,998,971.18元，上年年末为26,394,068.01元[193] - 本期计提坏账准备31,604,903.17元[199]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入412,861,429.62元，同比增长0.28%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -33,051,887.71元，同比减少179.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,101,999.18元，同比减少294.21%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为111,813,944.71元，同比增长431.40%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为945,876,739.76元，同比减少7.64%[21] - 2024年末总资产为1,318,530,335.11元，较期初增长6.88%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.53元，同比减少165.43%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.81元，同比减少262.00%[22] - 2024年非经常性损益合计为17,050,111.47元[29] - 增值税加计抵减涉及金额2,127,077.80元，属于经常性损益[31] - 本年度费用化研发投入78,424,111.73元，较上年度69,903,670.39元增长12.19%；资本化研发投入23,909,088.67元，较上年度15,171,875.57元增长57.59%；研发投入合计102,333,200.40元，较上年度85,075,545.96元增长20.29%[96] - 研发投入总额占营业收入比例从20.66%增加4.13个百分点至24.79%；研发投入资本化的比重从17.83%提升至23.36%，提升5.53个百分点[96] - 2024年度公司对大额应收账款计提信用减值准备近1900万元，增加研发和销售费用投入超2700万元[112] - 报告期末，公司存货账面余额为14,553.89万元，占总资产11.04%，较今年期初增加17.97%，计提存货跌价准备金1,096.90万元[116] - 报告期末，公司应收账款账面余额为37,845.77万元，较期初增加12.08%，已计提信用减值准备5,799.90万元[116] - 报告期内，非经常性损益对净利润影响数为1,705.01万元，去年同期为1,602.28万元[118] - 营业成本、销售费用、管理费用分别同比增长7.17%、22.20%、7.11%[126] - 公司实现营业收入41286.14万元，同比上升0.28%；营业成本21395.87万元，同比上升7.17%[127] - 销售费用10467.10万元，变动比例22.20%；管理费用3335.76万元，变动比例7.11%；财务费用 -251.52万元，变动比例 -2875.16%；研发费用7842.41万元，变动比例12.19%[128] - 经营活动现金流量净额11181.39万元，同比增加14555.40万元；投资活动现金流量净额 -2001.29万元，同比增加4444.03万元；筹资活动现金流量净额 -5385.35万元，同比减少71985.85万元[129] - 公司2024年主营业务收入41136.53万元，同比增长0.35%，毛利率48.10%，同比减少3.28个百分点[131] - 模块及数据应用领域主营业务收入14514.65万元，同比增长2.95%，毛利率39.67%，同比下降12.20个百分点[131][132] - 地理信息应用及其他领域主营业务收入20568.79万元，同比减少3.75%，毛利率56.80%，同比基本持平[131][132] - 智能驾驶与数字施工领域主营业务收入6053.09万元，同比增长9.58%，毛利率38.74%[131][132] - 高精度GNSS板卡/模块生产量468802片，同比增长75.17%；销售量196637片，同比增长15.92%；库存量122054片，同比增长40.87%[135] - 数据采集设备生产量44176台，同比增长2.63%；销售量39674台，同比增长4.62%；库存量12383台，同比增长7.95%[135] - 农机自动导航驾驶系统生产量6757台，同比下降6.15%；销售量5254台，同比下降29.91%；库存量2780台，同比增长225.15%[135] - 高精度GNSS板卡/模块直接材料及采购成本本期金额24578134.25元，较上年同期增加27.64%[137] - 数据应用及系统解决方案直接材料及采购成本本期金额51456768.34元，较上年同期增加30.05%[138] 各条业务线表现 - 模块及数据应用领域主营业务收入14514.65万元，同比增长2.95%，毛利率39.67%，同比下降12.20个百分点[131][132] - 地理信息应用及其他领域主营业务收入20568.79万元，同比减少3.75%，毛利率56.80%，同比基本持平[131][132] - 智能驾驶与数字施工领域主营业务收入6053.09万元，同比增长9.58%，毛利率38.74%[131][132] - 高精度GNSS板卡/模块生产量468802片，同比增长75.17%；销售量196637片，同比增长15.92%；库存量122054片，同比增长40.87%[135] - 数据采集设备生产量44176台，同比增长2.63%；销售量39674台，同比增长4.62%；库存量12383台，同比增长7.95%[135] - 农机自动导航驾驶系统生产量6757台，同比下降6.15%；销售量5254台，同比下降29.91%；库存量2780台，同比增长225.15%[135] 各地区表现 - 2024年公司产品和服务远销海外140多个国家和地区，其中50多个在“一带一路”域内[38] 管理层讨论和指引 - 预计我国工业无人机2020 - 2025年复合年均增长率达39%，公司持续加大无人机领域研发投入和市场拓展[49] - 公司近年在上游高精度GNSS模块产品国内市场占有率约为四分之一，中下游接收机、农机自动驾驶系统等终端产品市场占有率均不足一成[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积每10股转增3股，不送红股[5] - 公司对司南芯途（上海）电子技术有限公司持股比例为70%[12] - 公司对上海司南知行科技有限公司持股比例为70%[12] - 公司对上海西虹桥导航技术有限公司持股比例为2.5%[12] - 公司对江苏南大苏富特智能交通科技有限公司持股比例为20%[12] - 公司对四川天择科技有限公司持股比例为10%[12] - 公司对上海径准科技有限公司持股比例为10%[12] - 公司注册地址为上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼[14] - 公司办公地址邮政编码为201801[14] - 公司股票在上交所科创板上市，股票简称为司南导航，代码为688592[17] - 报告期内公司已授权发明专利新增5项，截至报告期末拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段[37] - 截至2024年底，公司主持或参与高精度卫星导航应用领域已实施的4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定[37] - 报告期公司在比利时设子公司并营运，在国内新设子公司等分支机构十余处[38] - 报告期内公司在全球超40座城市开展或主办展会活动，其中国内27场，海外14场，较2023年增加8场[38] - 2024年末公司中标“2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目”[40] - 公司智能驾驶与数字施工系统定位误差不超过2.5厘米[47] - 公司研发团队主要技术骨干百余人次获得省部级以上科技奖项[52] - 公司采取“订单生产加安全库存”的生产模式[53] - 公司主要产品面向全球销售，采取直销和经销两种模式[54] - 2023年全球GNSS设备和服务市场总收入约2600亿欧元，其中设备收入约700亿欧元，占比27%，服务收入约1900亿欧元，占比73%[55] - 2023年全球GNSS设备总销量约16亿台/套，保有量约56亿台/套，近90%应用于消费者解决方案[55] - 预计2033年全球GNSS设备年出货量为22亿台，亚太地区占全球市场近50%；安装量将达90亿台，消费者解决方案设备数量占比降至85%[55] - 预计2033年全球GNSS设备和服务市场收入增长到5800亿欧元左右，年复合增长率超8%，其中设备收入约1200亿欧元，占比约20%，服务收入约4600亿欧元，占比约80%[55] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元，较2022年增长7.09%[56] - 2023年产业核心产值达1611亿元，同比增长5.5%，占总体产值的30.04%[56] - 2023年关联产值达3751亿元，同比增长7.79%，占总体产值的69.96%[57] - 2023年国内市场各类高精度应用终端总销量接近280万台/套，应用国产高精度芯片或模块的终端超80%[58] - 高精度相关产品销售收入从2010年的11亿元增长到2023年约214亿元，年均复合增长率超25%[58] - 2024年度公司推出M360基准站接收机、A500一体式集成监测站等新产品[62] - 我国高精度导航定位产业整体处于行业成长期，呈较快增长趋势[64] - 我国高精度卫星导航定位产业发展受经济和地理影响，呈现区域特征[64] - 我国高精度卫星导航定位产业下游应用领域有明显季节性特点，企业第四季度收入占比较高[65] - 以高精度GNSS芯片为核心的上游器件是卫星导航系统的驱动因素和产业发展的基础[65] - 公司在国内高精度GNSS模块产品领域市场占有率约为四分之一[69] - 公司核心研发团队从事高精度北斗/GNSS技术和产品研制十余年，数十次参与国家和上海市高精度卫星导航类科研项目[72] - 公司主要技术骨干获2017年度和2019年度两次“国家科学技术进步奖”二等奖等省部级及以上奖项[74] - 2021年8月公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，2022年公司技术中心入选上海市市级企业技术中心，2024年4月公司获北京市科学技术进步一等奖[74] - 2020年7月北斗三号开通仪式上，公司“Quantum - III ” SoC芯片等四款核心技术产品在人民大会堂北斗成果展领衔亮相[74] - 2022年公司北斗设备为深中通道海底隧道跨海筑路精准施工发挥关键作用[71] - 公司已形成六大核心技术，包括高精度GNSS信号的接收、高精度GNSS算法技术、高精度GNSS芯片和模块技术等[80] - 公司在GNSS高精度领域深耕十多年，拥有复杂环境下信号的高精度跟踪与处理技术，包括低功耗抗干扰、高性能捕获、高精度的信号跟踪与处理等技术[83] - 公司自主研发的高精度GNSS算法历经十余年迭代优化，包括RTK技术和PPP技术，可将单点定位精度从数米提高至厘米级[84] - 公司算法具有并行自适应支持多卫星导航系统及民用频点信号的高精度计算能力，芯片具备100Hz原始数据、50Hz定位和20Hz姿态解算的高频输出能力，RTK定位输出时延小于50ms[84] - 公司算法采用多种方法减少差分定位对通讯网络质量的需求，增强复杂环境下RTK的可靠性和可用性[85] - 公司针对新一代GNSS信号体系实现三频动态定位导航技术和定位定向的秒级快速固定，区域电离层处理技术可扩大作业范围[85] - 公司率先开展PPP - B2b信号研究，并将其技术和算法应用于高精度产品，实现不依赖通信网络的实时高精度定位[85] - 公司掌握芯片设计和集成能力以及OEM板卡和模块的设计制造能力，在设计中综合考虑多方面因素打造有竞争力产品[86] - 公司在射频芯片设计方面有多项发明专利和关键技术，其宽带射频芯片在国家北斗重大专项两轮比测中分别获第一名、第二名[86] - 公司在多轮北斗技术比测中成绩始终保持前二名[88] - 激光放样、VR测量放样范围可达50米[89] - 2012年公安部要求驾考自动化，公司2013年北斗高精度驾考技术获较好业绩，2015年、2019年应用于国家重大庆典保障[92] - 参考站接收机可满足用户精度2 - 5纳秒的秒脉冲输出要求，双机共视授时精度提高到几纳秒[92] - 报告期内新增知识产权申请数87个，累计申请数440个；新增获得数36个，累计获得数316个[96] - “导航芯片”项目2023年度研发投入资本化非全年（从8月开始），2024年为全年数据[98] - 在研项目预计总投资规模370,500,000元，本期投入金额102,333,200.40元，累计投入金额253,331,757.27元[100][101] - 本期公司研发人员数量200人，较上期189人增加；研发人员数量占公司总人数的比例从33.69%提升至34.36%[103] - 本期研发人员薪酬合计7,000.86万元，上期为6,063.89万元；研发人员平均薪酬从32.08万元提升至35.00万元[103] - 公司研发人员学历结构中博士研究生3人、硕士研究生71人、本科107人、专科14人、高中及以下5人[103] - 公司研发

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入43,825,971.95元，较上年同期增长13.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,381,940.21元，较上年同期减少46.24%[3] - 营业总收入为43,825,971.95元，较上期38,673,594.47元增长13.32%[18] - 营业总成本为59,595,447.67元，较上期50,568,592.81元增长17.85%[18] - 营业利润为 - 10,314,737.45元，较上期 - 7,237,280.65元亏损扩大42.52%[18] - 净利润为 - 10,395,404.42元，较上期 - 7,226,467.00元亏损扩大43.85%[18] - 基本每股收益为 - 0.17元/股，较上期 - 0.11元/股亏损扩大54.55%[19] - 稀释每股收益为 - 0.17元/股，较上期 - 0.11元/股亏损扩大54.55%[19] - 2025年第一季度营业收入3108.84万元，较2024年第一季度的3915.06万元减少20.60%[26] - 2025年第一季度净利润为净亏损1032.10万元，2024年第一季度净亏损23.63万元，亏损幅度扩大[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计17,405,083.71元，较上年同期减少4.67%，研发投入占比39.71%，较上年减少7.5个百分点[4] - 营业成本变动比例为26.42%，主要系收入成本结构变化导致[7] - 管理费用变动比例为32.14%，主要系股份支付导致[7] - 2025年第一季度销售费用1164.94万元，较2024年第一季度的1033.05万元增加12.77%[26] - 2025年第一季度管理费用742.55万元，较2024年第一季度的515.78万元增加43.97%[26] 现金流量（同比环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金为75,327,458.37元，较上期61,014,309.73元增长23.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,760,323.57元，较上期 - 65,224,916.30元亏损扩大31.48%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为727,386.56元，较上期1,677,161.02元减少56.62%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,715,106.59元，较上期 - 2,745,732.20元亏损扩大108.14%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,875,779.38元，2024年第一季度为54,020,448.24元[30] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为25,791,640.86元，2024年第一季度为6,212,460.78元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为85,667,420.24元，2024年第一季度为60,232,909.02元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为175,728,326.18元，2024年第一季度为130,066,237.08元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,060,905.94元，2024年第一季度为 -69,833,328.06元[30] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为722,000,000.00元，2024年第一季度为750,000,000.00元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,185,348.56元，2024年第一季度为2,224,110.52元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,181,748.76元，2024年第一季度为 -1,486,981.28元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -93,777,395.47元，2024年第一季度为 -68,929,873.75元[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为548,277,087.73元，2024年第一季度为551,278,450.68元[30] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,254,683,042.90元，较上年度末减少4.84%[4] - 2025年3月31日货币资金为584,470,396.18元，较2024年12月31日的673,492,439.11元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为8,539,223.87元，较2024年12月31日的11,490,754.60元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为293,304,720.78元，较2024年12月31日的320,458,744.18元减少[13] - 2025年3月31日预付款项为39,910,708.60元，较2024年12月31日的18,260,999.27元增加[13] - 2025年3月31日存货为163,327,082.46元，较2024年12月31日的134,569,951.59元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计为1,113,993,587.61元，较2024年12月31日的1,186,424,316.30元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计为275,057,110.12元，较2024年12月31日的346,306,120.98元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为47,403,740.59元，较2024年12月31日的27,775,524.08元增加[14] - 2025年3月31日负债合计为322,460,850.71元，较2024年12月31日的374,081,645.06元减少[15] - 2025年3月31日公司资产总计132.49亿元，较2024年12月31日的138.61亿元减少4.41%[24] - 2025年3月31日流动资产合计11.88亿元，较2024年12月31日的12.55亿元减少5.30%[24] - 2025年3月31日非流动资产合计1.37亿元，较2024年12月31日的1.31亿元增加3.90%[24] - 2025年3月31日流动负债合计2.60亿元，较2024年12月31日的3.25亿元减少20.06%[25] - 2025年3月31日非流动负债合计3675.06万元，较2024年12月31日的2097.20万元增加75.24%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,010人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 股东王永泉持股17,928,172股，持股比例28.84%[10] - 股东王昌持股8,665,814股，持股比例13.94%[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股票1,157,954股，占总股本比例1.86%[11] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,597,291.23元[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.81元大幅下降至2024年的-0.53元，同比降幅达165.43% [1] - 每股净资产从16.48元降至15.22元，同比下降7.65% [1] - 每股未分配利润从2.08元降至1.42元，同比下降31.73% [1] - 营业收入微增0.24%，从4.12亿元增至4.13亿元 [1] - 净利润由盈转亏，从2023年的0.42亿元降至2024年的-0.33亿元，同比降幅178.57% [1] - 净资产收益率从7.62%降至-3.32%，同比下降143.57个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股748.25万股，占流通股比例26.71%，较上期减少163.24万股 [2] - 重庆路桥（600106）新进成为第二大流通股东，持股126.7万股（占比4.52%） [3] - 创合(湖北)高精技术创业投资基金减持90万股，持股降至120.73万股（占比4.31%） [3] - 民生证券-浦发银行资管计划减持21.94万股，持股降至69.07万股（占比2.47%） [3] - 宁波鼎锋明道万年青投资减持21.91万股，持股降至56.62万股（占比2.02%） [3] - 克拉玛依云泽丰盈等4家机构及个人股东完全退出前十大股东行列 [3][4] 分红送配方案 - 实施10转3股派1.2元(含税)的利润分配方案 [5]

卫星应用行业上市公司汇总及基本信息 - 行业产业链布局广泛，覆盖导航&定位、遥感&测绘、通信&信息传输等领域，上游设备生产及系统集成企业众多且技术实力强，中下游应用场景丰富涉及交通、物流、通信等多个行业 [1] - 导航&定位领域企业数量最多竞争激烈，遥感&测绘领域企业较少但技术门槛高，通信&信息传输领域企业在上下游分布均衡协同效应明显 [1] - 行业呈现多元化、专业化发展趋势，为相关企业提供广阔发展空间 [1] 产业链环节企业分布 - 上游设备生产及系统集成环节：导航&定位领域有中国卫星、航天智能等12家企业，遥感&测绘领域有中国卫星、航天电子等5家企业，通信&信息传输领域有中国卫星、中英科技等11家企业 [2] - 中下游卫星场景应用环节：导航&定位领域有中国卫星、佳讯飞鸿等11家企业，遥感&测绘领域有中国卫星、航天宏图等企业，通信&信息传输领域有中国卫星、创远信科等12家企业 [2] 导航领域主要上市公司 - 北斗星通为行业领军企业，在卫星导航核心部件领域全面布局 [3] - 航天智装依托航天领域技术积累为北斗系统提供关键设备支持 [3] - 合众思壮通过持续创新将北斗应用拓展至多个行业 [3] - 华力创通在卫星导航芯片和仿真测试技术上取得突破 [3] 通信和遥感领域上市公司 - 通信领域：通宇通讯专注移动通信基站天线及射频器件，航天环宇从事星载高端微波通信，中国卫通拥有自主可控卫星资源 [4] - 遥感领域：航天宏图研发自主知识产权遥感软件并规划大规模遥感卫星星座 [4] 多领域业务布局企业 - 盟升电子和星图测控在导航与通信领域均有布局 [5] - 国科天成和航天电子在导航与遥感领域展开业务 [5] - 雷科防务、雷电微力、铖昌科技和中国卫星在导航、遥感与通信三个领域均有布局 [5] 上市公司地域分布 - 全国卫星应用上市公司共40家，北京市数量最多达13家，广东和四川各有5家 [6] - 其他省份卫星应用上市企业均不超过2家 [6] 2024年上半年业绩对比 - 导航领域：华力创通卫星导航业务营收同比增长172.78%毛利率40.57%，北斗星通营收同比下降66.42% [9] - 通信领域：通宇通讯卫星通讯业务营收5.47亿元，航天环宇宇航及通信产品业务毛利率45.04% [10] - 遥感领域：航天宏图数据分析应用服务业务营收18.19亿元同比下降25.98% [10] - 多领域布局企业：中国卫星宇航制造及卫星应用业务营收9.9亿元占比95.89% [12] 上市公司业务规划 - 北斗星通构建"智能位置数字底座"提供高精度位置服务 [14] - 合众思壮推进全球化战略优化业务结构 [14] - 中国卫通转型综合信息服务引领卫星通信产业 [14] - 航天宏图拓展多领域卫星应用服务 [14] - 中国卫星深化国企改革推动高质量发展 [14]

上海司南导航技术 股份有限公司 章程 2025 年 4 月 上海司南导航技术股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名，任期三年[2] 交易审议规则 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[6] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议并提交股东大会[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项提交股东大会[7] - 日常经营非关联交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况由董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易由董事会决定[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需聘请中介评估审计并提交股东大会[10] 担保审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[9] - 上市公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会[10] - 上市公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] 融资审批规则 - 单笔或一年内累计金额超最近一期经审计总资产5%以上融资由董事会决定，超50%以上需经董事会审议通过并提交股东大会批准[11] 董事长审批权限 - 董事长可审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上不足10%等6类交易安排[11] - 合同金额50万元以上日常交易由董事长决定，未达标准由总经理决定[13] 关联交易界定 - 公司与关联自然人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额不足30万元为关联交易[12] - 公司与关联法人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额不足300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值比例低于0.1%为关联交易[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，临时会议可不定期召开[15] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名等6种情形下应召开临时会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和两日发书面通知，紧急情况可口头通知[19] 会议举行及决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[28] 其他规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[31] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订由董事会拟订，报股东大会审议通过[33]

上海司南导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...