证券代码：新相微 证券简称：688593 公告编号：2024-077 上海新相微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%。根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 ...

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司实际控制人无买卖公司股票情形[1] 公司实际控制人 - 公司实际控制人为Peter Hong Xiao（肖宏）[2] 回函日期 - 回函日期为2024年11月1日[2]

公司业绩与市场展望 - 2024年前三季度净利润下降，主要受行业竞争加剧和战略配售股权投资公允价值变动影响 [1] - 四季度产品价格预计保持稳定，公司将通过技术创新和成本优化保持竞争优势 [1] 研发与技术布局 - 2024年三季度研发费用投入4,231.93万元，同比增长9.49% [2] - AMOLED显示驱动芯片布局智能穿戴、智能手机、笔记本电脑、车载显示等领域 [2] - 高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片等先进显示芯片尚在研发中 [2] 股份回购与市场策略 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份205.2104万股，占总股本0.45%，支付总额18,684,896.40元 [2] - 现有回购计划尚在实施中，未来将结合市场情况制定新计划 [2] - 公司深耕显示领域芯片设计，布局TFT-LCD、AMOLED显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片和TCON芯片，拓展大客户，提高市场占有率 [3] 未来增长与市场拓展 - 产品优化与迭代，适配新应用，满足客户定制化需求 [3] - 拓展产品品类，开发新产品占领市场 [3] - 加速Mini/Micro-LED等新型显示芯片的开发和产业化，增强竞争壁垒 [3]

公司经营情况 - 公司第三季度实现净利润转正，预计随着行业终端消费市场逐渐复苏,公司将持续积极应对竞争环境,适时调整策略,不断推出新产品来提升公司竞争力,努力达成全年经营目标[1] - 公司前三季度综合毛利率为15.6%,较去年有所下降,预计第四季度毛利率将保持稳定[1] - 公司前三季度经营活动现金流较去年同期下降较多,主要原因是公司为预期市场增加了备货,如OLED等新产品备货,使支付购买商品、接受劳务支付的现金增加[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份205.2104万股,占公司总股本的0.45%,支付资金总额为人民币18,684,896.40元[1] OLED产品应用 - 公司已投入量产的OLED显示驱动芯片主要应用于智能穿戴产品,采用40nm高压制程,公司OLED新产品也布局研发其他多种应用领域,包括智能手机、车载显示等[1] 市值管理 - 公司始终重视投资者回报,将在稳健经营、提升盈利水平的基础上,不断优化公司治理,研发投入新产品,积极开展投资者关系管理,提高信息披露质量,做好公司的价值传播[1]

报告公司投资评级 公司被下调为"增持"评级[6] 报告的核心观点 1. DDIC 市场竞争压力持续,公司业绩短期承压[2][3] 2. 公司持续加大研发投入,推进产品技术创新升级[2][5] 3. 主力产品有望受益下游显示终端复苏进行盈利修复,AMOLED 等新品放量有望构筑业绩新增量[5] 财务指标总结 1. 2024年前三季度,公司营收及归母净利润分别同比下降2.23%/89.35%,单三季度营收同比下降14.98%,归母净利润同比扭亏,环比下降16.15%[2] 2. 2024年前三季度,公司整体毛利率为15.62%,同比-9.72pct,净利率为0.82%,同比-8.21pct[2] 3. 2024年前三季度,公司研发费用金额为4231.93万元,较上年同期增长9.49%,占公司营业收入的12.33%[2] 4. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.37亿元、1.29亿元、2.01亿元,EPS分别为0.08元、0.28元、0.44元,PE分别为248X、71X、45X[6]

转让信息 - 询价转让价格14.91元/股，转让460万股[4] - 西安众联兆金持股比例由5.37%降至4.87%[4] - 转让后科宏芯(香港)持股占比降至6.23%[7] 受让情况 - 摩根士丹利受让177万股，占比0.39%[13] - 诺德基金受让163万股，占比0.35%[13] - 上海韫然受让100万股，占比0.22%[13] - 宁波梅山受让20万股，占比0.04%[13] 转让流程 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[14] - 《认购邀请书》送达382家机构[14] - 收到有效报价5份，4家投资者获配[15] - 中信证券核查认为转让过程合规[17]

权益变动 - 变动前持股24694560股，占比5.37%[22] - 变动后持股22394560股，占比4.87%[22] - 2024年10月23日询价转让减持2300000股，占比0.50%[23] 合伙人情况 - 汪志锋出资2914万元，份额比例53.96%[12] - 袁小芹出资600万元，份额比例11.11%[12] 未来展望 - 未来12个月暂无增减持明确计划，不拟继续增持[19][39]

股东持股 - 截至2024年10月16日，科宏芯(香港)持股30,919,320股，占比6.73%[2] - 西安众联兆金持股24,694,560股，占比5.37%[2] 转让信息 - 拟询价转让股数上限4,600,000股，双方各转2,300,000股，各占总股本0.50%[3] - 询价转让价格下限不低于2024年10月16日前20日交易均价70%[5] - 转让价格14.91元/股，交易金额68,586,000元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达382家机构投资者[11] - 2024年10月17 - 18日共收到5份有效报价表[13] 受让方情况 - 4家投资机构受让股份，锁定期均为6个月[15] 合规情况 - 转让方、受让方、参与申购报价机构均符合要求[18][20][21] - 询价转让过程遵循公平公正原则，符合监管规定[23]

财务业绩 - 营业收入为3.43亿元，同比下降2.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为342.29万元，同比下降89.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为283.01万元，同比下降91.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,144.75万元，同比下降211.15%[4] - 基本每股收益为0.008元，同比下降89.87%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为4.36亿元人民币，同比下降12.3%[27] - 公司2024年前三季度净利润为2,822,058.34元人民币，同比下降91.1%[25] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,144.75万元人民币，同比下降211.4%[27] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3,422,924.97元人民币，同比下降89.3%[25] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2,915,544.10元人民币，同比下降91.3%[26] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.008元人民币，同比下降89.9%[26] - 公司2024年前三季度营业收入为29.98亿元，同比下降7.9%[32] - 公司2024年前三季度营业成本为25.47亿元，同比增加2.0%[32] - 公司2024年前三季度研发费用为4.24亿元，同比增加9.7%[32] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.40亿元，同比减少30.1%[32] - 公司2024年前三季度净利润为2567.54万元[33] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6811.53万元[34] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为13.99亿元人民币[20] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为4.18亿元人民币[21] - 公司2024年9月30日资产总计为18.18亿元人民币[21] - 公司2024年9月30日流动负债合计为2.45亿元人民币[21] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为0.24亿元人民币[22] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为15.70亿元人民币[22] - 公司2024年9月30日货币资金余额为76.18亿元，同比减少10.8%[29] - 公司2024年9月30日应收账款余额为14.92亿元，同比增加7.5%[29] - 公司2024年9月30日存货余额为15.49亿元，同比增加37.6%[29] - 公司2024年9月30日资产总额为178.49亿元，同比减少1.6%[29,30] - 公司2024年9月30日负债总额为23.53亿元，同比增加2.2%[29,30] - 公司2024年9月30日所有者权益为154.96亿元，同比减少2.2%[29,30] 研发投入 - 研发投入合计为4,231.93万元，占营业收入的12.33%，同比增加1.32个百分点[5] - 公司2024年前三季度研发费用为4,231.93万元人民币[24] - 公司2024年前三季度研发费用为4.24亿元，同比增加9.7%[32] 其他 - 公司持有的战略配售股权投资的公允价值变动影响了净利润[9] - 为预期市场增加备货导致支付购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 净利润下降导致基本每股收益减少[9] - 公司应用于消费电子领域的部分产品销售价格承压，毛利率下降[9] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6,514.02万元人民币，同比下降80.4%[28] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,541.62万元人民币，同比下降102.7%[28] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.27亿元人民币，同比下降6.2%[28] - 公司2024年前三季度营业外支出为826.38万元[33] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4481.11万元[34] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2109.23万元[34] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为75905.28万元[34] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31571.60万元[34] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为35593.30万元[34] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为479.93万元[34] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为130.95万元[34] 股东结构 - 公司股东总数为10,133名，前10大股东持股比例合计为55.24%[11] - 公司前10大无限售条件股东持有的股份种类为人民币普通股[12] - 公司实控人Peter Hong Xiao控制的企业New Vision Microelectronics Inc.、Xiao International Investment Limited和上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）合计持股22.91%[13] - 公司前10大股东中有境外法人股东占比较高，合计持股比例为34.75%[11][12] - 公司前10大股东中有国有法人股东占比较高，合计持股比例为11.94%[11] - 公司前10大股东中有其他类型股东占比较高，合计持股比例为12.66%[11][12] 其他事项 - 公司通过回购股份累计回购205.2104万股，占总股本的0.45%[14] - 公司实施2024年限制性股票激励计划，拟向43名激励对象授予601.50万股限制性股票[

财报与会议信息 - 公司2024年10月19日披露三季报[3] - 三季报业绩说明会10月28日15:00 - 16:00召开[3][5] 会议相关安排 - 会议在价值在线以网络文字互动方式进行[3][5] - 投资者可于10月28日前会前提问[3][6] 参会与联系信息 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人陈秀华，电话021 - 51097181，邮箱office@newvisionu.com[7][8] 会议查看方式 - 会后可通过价值在线查看情况及内容[8]