上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一、关于董事会 | 2023 年度工作报告的议案 6 | | 议案二、关于监事会 | 2023 年度工作报告的议案 7 | | 议案三、关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案四、关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | 议案五、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案六、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2024 年度审计机构的议 | | 案 11 | | | 议案七、关于公司 | 2024 年度对外担保额度预计的议案 12 | | 议案八、关于公司 | 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | 议案九、关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 15 | | 议案十、关于修订<公司章程>的议案 16 | | | 议案十一、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 22 | | ...

之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 第一节 | 声明事项 5 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | 二、本次发行的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 7 | | | 四、发行人的设立 10 | | | 五、发行人的独立性 10 | | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 11 | | | 七、发行人的股本及演变 12 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易和同业竞争 13 | | | 十、发行人的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构 ...

上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《上 海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-029 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更 新后的募集说明书等申报材料。公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年度财务数 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2022]200Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 业务报告统一编码报备系统 2022/4/27 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022892005512 | | --- | --- | | 报告名称: | 上海正帆科技股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0068号 | | 被审(验)单位名称: | 上海正帆科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022年04月27日 | | | 潘胜国(341600150004), | | 签字注册会计师: | 宋世林(110000104952), | | | 刘冠男(110100320643) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已 ...

业绩总结 - 公司在手合同总额达到了75亿元，其中IC集成电路行业合同约为39.3亿元，同比增长95%[1] - OPEX业务端的电子特企、电子大宗器体等实现收入4.2亿元，同比增长70%以上，预计24年OPEX业务占比将首次突破20%[1] - 公司在半导体设备国产化逻辑下，叠加了半导体生产过程中所需器材材料国产化的趋势[1] - 公司积极转型向先进材料如气体耗材业务发展，受益于下游行业发展带来的新需求[2] - 公司整体气体业务收入主要来自电子供应设备，预计今年利润约为5.5亿，对应估值约为18倍[2] 未来展望 - 公司OPEX业务占比持续提升，有望对整体经营和业绩产生正向贡献[3] - 公司业务主要分为CAPEX和OPEX两大块，涵盖电子工艺设备、生物制药、电子气体、MRO等领域[3] - 公司通过子公司布局零组件领域，如Gasbox，目前国内仅有振翰科技和服装机密在此领域布局[4] 市场扩张和并购 - 公司OPEX业务包括核心材料、MRO和再生循环解决方案，致力于提升OPEX业务收入占比以减小对CAPEX业务的依赖[9] - 公司在近年来致力于提升OPEX业务的收入占比，以减小对CAPEX业务的依赖，同时提供稳定的现金流[9] 新产品和新技术研发 - 公司电子气体先进材料收入达3.2亿元，保持高速增长[11] 其他新策略和有价值的信息 - 公司capex业务未来成长确定性高，新订单保持高速增长[12] - 公司capex业务预计到2026年收入分别为42亿元、54亿元和65亿元，同比增速30%[13] - 公司OPEX业务发展重心向核心材料偏移，毛利率有望改善[13] - 公司预计到2026年实现规模净利润分别为5.5亿、7.32亿和9.61亿元，对应PE估值分别为18倍、14倍和10倍[14] - 公司看好未来气体耗材业务占比持续提升和先进材料规模效应带来的综合毛利率改善[14]

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）批复，上海正帆科技股份有限公 司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股64,235,447股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.67元/股，募集 资金总额为人民币1,006,569,454.49元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币910,722,926.13元。本次发行证券已于2020年8月20日在上海证券交易所上市。 2023年8月22日，正帆科技在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-050），聘请海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及持续督导工 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正帆科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣、谭同举 | 被保荐公司代码：688596 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）批复，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币15.67元/股，募集资金总额为人民币1,006,569,454.49元， 扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。本次发行证券 已于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上 ...