股本变动 - 2021年3月24日科创板上市，首次发行18,183,334股，总股本72,733,334股[1] - 2022年7月22日完成限制性股票激励计划首次授予1,260,000股，总股本变为73,993,334股[4] - 2023年3月21日完成部分回购注销50,000股，总股本变为73,943,334股[4] - 2023年6月27日完成部分回购注销15,000股，总股本变为73,928,334股[5] - 2023年7月以资本公积金转增29,571,334股，总股本变为103,499,668股[6] - 2023年7月19日完成预留授予441,000股，总股本变为103,940,668股[7] - 2023年9月15日完成第一个归属期股份登记501,900股，总股本变为104,442,568股[7] 限售股情况 - 本次上市流通限售股68,320,000股，占总股本65.41%，2024年3月25日起流通[2] - 涉及2位股东，董事长钱淑娟12880000股、副董事长张艺55440000股全部流通[18] 股东承诺 - 控股股东及实际控制人上市36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[8] - 拟长期持股，限售期满减持需明确控制权安排，符合规定[10] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 减持前按规定提前公告并履行信息披露义务[14] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合规定，无异议[19]

股权结构 - 张艺持股55440000股，占比53.08%[2] - 钱淑娟持股12880000股，占比12.33%[2] - 夏斌持股2800000股，占比2.68%[2] 机构持股 - 鹏华弘嘉基金持股2547322股，占比2.44%[2] - 北斗星咨询持股2349200股，占比2.25%[2] - 华宝可持续基金持股1339677股，占比1.28%[2] 其他持股 - 华宝研究精选基金持股851007股，占比0.81%[4] - 孙建军持股840000股，占比0.80%[4] - 杨志城持股840000股，占比0.80%[4] 公司决策 - 2024年3月8日通过回购股份方案[2]

回购计划 - 公司拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[3][11][15] - 回购价格不超过34.40元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[3][14] - 回购期限自董事会审议通过起不超过3个月[10] - 拟回购股份数量为290,698至581,395股，占总股本0.28%至0.56%[12] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，未来拟出售[3][12] 时间节点 - 2024年3月5日董事长提议回购股份，3月8日董事会审议通过[6] 减持情况 - 公司董监高、控股股东等未来3个月和6个月内无减持计划[4] - 提议人钱淑娟提议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间无减持计划[21] 风险提示 - 回购存在股价超上限、重大事项等导致方案无法实施风险[5] 占比情况 - 预计按上限回购后有限售条件流通股占比67.51%，按下限占比67.24%[16] - 预计按上限回购后无限售条件流通股占比32.49%，按下限占比32.76%[16] 资金占比 - 截至2023年9月30日，公司总资产283,076.74万元，净资产156,581.18万元，流动资产223,084.62万元[17] - 本次回购资金上限2,000万元，分别占总资产、净资产、流动资产的0.71%、1.28%、0.90%[17] 出售安排 - 公司本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后出售，3年内完成出售，未出售部分将注销[22][23] 授权情况 - 公司董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过方案之日起至事项办理完毕止[25][26] 其他情况 - 公司已披露2024年3月8日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[28] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[29] - 公司将推进回购方案实施，根据进展及时履行信息披露义务[31]

股份回购 - 回购价格不超34.40元/股，不超前30交易日均价150%[2] - 资金总额1000 - 2000万元[2] - 期限为董事会通过方案起3个月内[2] 方案情况 - 完成后不影响控制权和上市地位[2] - 独立董事一致同意方案[2,4,6,9] - 独立意见日期为2023年3月8日[7,10]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年3月8日召开，9位董事实际参会[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“星球转债”转股价格议案，3票同意，6位关联董事回避表决[4] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案，9票同意[5]

股份回购 - 2024年3月5日董事长提议回购股份[4] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超34.40元/股[7] - 2024年3月8日董事会通过回购方案[11] 分红转增 - 2021年度每股派现0.20元，共派现14,546,666.80元[14] - 2022年度每股派现0.58元，共派现42,878,433.72元，转增29,571,334股[14] 业务布局 - 产品涉及氯碱、多晶硅等领域[12] - 围绕石墨行业做精做专，形成四位一体格局[13] - 运用资本市场工具围绕石墨领域布局[17]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3][10][11][14] - 回购价格不超34.40元/股[3][12] - 拟回购股份290,698 - 581,395股，占比0.28% - 0.56%[11] - 回购期限不超3个月[9][11] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，未来拟出售[3][7][11] - 回购方式为上交所集中竞价交易回购A股[8][10][11] 资金与占比 - 回购资金为公司自有资金[3][14] - 按上限2000万元测算，占总资产、净资产、流动资产的0.71%、1.28%、0.90%[16] - 按上限2000万元测算，限售股占比67.51%，无限售股占比32.49%；下限1000万元测算，限售股占比67.24%，无限售股占比32.76%[15] 相关人员情况 - 董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[4] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为，回购期无增减持计划[17] - 2024年3月5日董事长提议回购，提议前6个月无买卖，回购期无减持[19] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[21] - 若注销将履行通知债权人等法定程序[22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[23][24] 风险提示 - 存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止风险[25] - 未在规定期限出售，未售部分依法注销[25]

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[5] - 可转债期限2023年7月31日至2029年7月30日，2023年8月22日挂牌交易[5] 转股相关 - “星球转债”2024年2月5日起可转股，初始转股价33.12元/股，1月27日调为33.04元/股[6] - 转股价格向下修正有条件和限制，修正须股东表决通过[7] 价格情况 - 2024年2月19日至3月1日，十个交易日股价低于转股价85%（28.08元/股）[5][10] - 若未来满足条件可能触发修正条款，公司将审议并披露[10][11]

业绩分析 - 公司2023年度营业收入为77,076.26万元，较上年同期增加18.35%[1][2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为14,331.43万元，较上年同期增加1.15%[1][2] - 公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,379.55万元，较上年同期减少0.36%[2] - 剔除股权激励确认的股份支付影响后，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为15,506.05万元，较上年同期减少0.06%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13,554.17万元，较上年同期减少1.57%[2] 业绩增长原因分析 - 全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于2023年8月份全面投产，但2023年未满产，导致固定成本较高，从而使该子公司亏损[2] - 公司2023年7月底发行可转债计提的利息费用增加[2] 印度订单情况 - 公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的100万吨绿色PVC项目专用石墨设备销售合同总金额为44,334,166美元，目前合同按计划执行中，公司已收到合同金额20%的预付款[3] - 合同履行过程中存在因政治和法律环境变化、市场环境变化等不可控因素导致合同无法如期或全面履行的风险[3] 湖南子公司设立 - 公司拟在湖南湘江新区投资5,000万元设立全资子公司湖南通球新材料研究院有限公司(暂定名)[4] - 通过建设特种石墨复合材料工程研发中心，联合新区内高校、科研院所开展石墨设备及原材料等方向新技术的研究和推广应用[4] - 旨在全面提高产品性能、满足下游市场需求、提高产品整体竞争能力，促进公司业务的进一步拓展[4] 季节性分析 - 公司下半年主营业务收入占比高于上半年，主要原因是公司部分客户集中在内蒙古、山西、宁夏及新疆等华北及西北地区，该等区域每年第一季度气温较低，不利于石墨设备的运输、安装及调试[4][5] - 但由于公司主要产品安装调试时间较长，在订单充裕的情形下，公司排产并不存在明显的季节性变化[5] 未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局[5][6] - 助力高端装备产业发展，形成公司特有的核心竞争力[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[3] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资3.71亿元，均使用募集资金[4] 资金管理 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2][5] - 现金管理产品包括理财产品、协定存款等，不得用于质押和证券投资[5] - 现金管理受宏观经济影响，存在市场波动风险[8]