募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2022年底，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.27亿元，超募资金永久补充流动资金1.03亿元，未使用金额3.44亿元[5] - 2023年，首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目0.14亿元，超募资金永久补充流动资金0.50亿元，年底累计投入募投项目1.41亿元，累计超募资金永久补充流动资金1.53亿元，未使用金额2.89亿元[5] - 2023年，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用0.03亿元，补充流动资金0.93亿元，年底未使用金额5.26亿元[6][7] - 截至2023年底，募集资金专户存款余额2.46亿元，已计入利息收入及理财收益3755.58万元，已扣除手续费2710.04元[9][10] - 截至2023年底，首次公开发行股票募集资金现金管理年末余额1.20亿元，发行可转换公司债券募集资金现金管理年末余额4.50亿元，合计5.70亿元[12] 资金置换与管理 - 2021年4月26日，公司使用2942.73万元首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2021年5月20日，自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用2942.73万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年10月13日，自筹资金预先支付发行费用271.75万元从募集资金专户置换转出[13] - 2023年公司使用最高不超3.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2023年公司使用最高不超5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 投资收益 - 截至2023年12月31日，公司累计投资收益3333.07万元，2023年度投资收益1231.97万元，理财产品余额5.7亿元[16] 超募资金使用 - 2023年公司使用5000万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.79%[17] - 截至2023年12月31日，公司累计使用1.53亿元超募资金永久补充流动资金[17] 资金用途变更与投入 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额5.51亿元，变更用途资金总额1.01亿元，占比18.34%[30] - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入6435.42万元，累计投入2.94亿元[30] 项目进度与计划 - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度52.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 32500万元[35] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 19500万元[35] - 补充流动资金承诺投资9299.91万元，2023年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[35] - 石墨设备扩产项目原计划建设用地面积26700平方米，房屋建筑面积23500平方米，已取得部分地块不动产权证，宗地面积21865平方米，房屋建筑面积12823.76平方米[31][32] - 石墨设备扩产项目预计于2024年6月底前落实项目的实施地点和实施方式[32] - 研发中心项目因地块土地问题未能如期解决，预计在2024年9月底前落实实施地点和实施方式[33] - 研发中心项目投入募集资金总额为10109.31[38] - 研发中心项目预计2026年9月达到预定可使用状态[38] 合作与协议 - 2023年2月公司与如皋市人民政府签订《战略合作协议》[39] - 如皋市出让地块土地面积约40亩用于新建研发中心项目[39] - 2023年2月21日公司审议通过变更部分募投项目实施地点等议案[39] - 2023年3月9日公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案[39]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 工作要求 - 工作时公司提供主要财务指标等书面资料[9] - 考评需公司人员提交述职和自我评价报告[10] 会议规定 - 会议召开前三天通知全体委员，主任可委托主持[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[16]

财务审计 - 审计南通星球石墨股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2024年4月26日披露[8] - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[13] 议案情况 - 特别决议议案为第11项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6/7/8/9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项，关联股东有钱淑娟等6人[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额2.46亿元，含利息及理财收益3755.58万元，扣除手续费2710.04元[8] - 2023年末首次公开发行股票募集资金结余2.89亿元[11] - 2023年首次公开发行股票募投项目投入1435.42万元，永久补充流动资金5000万元[9] - 首次公开发行股票募集资金累计投入2.94亿元，占净额比例53.33%[13] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为61299.91万元[19] - 2023年本期募投项目投入金额为9299.91万元，年末募集资金结余金额为52646.86万元[19] 项目进展 - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入1.41亿元，进度52.16%[13] - 研发中心项目截至期末累计投入为0，与承诺投入差额1.01亿元[13] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资总额为32500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资总额为19500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资总额为9299.91万元，本年度投入金额为9299.91万元[21] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额：高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目为 - 32500.00万元，锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目为 - 19500.00万元[21] 未来展望 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目的实施地点和实施方式[14] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目的实施地点和实施方式[14] - 研发中心项目拟投入募集资金总额为10109.31万元，预计2026年9月达到预定可使用状态[17] 资金使用与管理 - 2023年，公司使用最高不超过35000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[15] - 2023年，公司使用5000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为27.79%[15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15300.00万元超募资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额5.70亿元[10] - 2021年5月20日，2942.733739万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[15] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元[22] - 2023年10月13日，2,717,452.81元自筹资金从募集资金专户置换转出[22] - 2023年8月18日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[22] - 公司使用最高不超50,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] 其他事项 - 公司于2023年2月与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，取得约40亩地块使用权用于新建研发中心项目[17] - 2023年3月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案[17] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况核查[24] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[25] - 公司募集资金使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

公司概况 - 公司是国内领先的石墨高端专用设备制造服务商，主要产品包括合成炉、换热器、塔器等石墨设备[1] - 公司具有全球竞争力的石墨设备一体化方案提供商，预计未来营业收入和净利润将持续增长，给予买入评级[2] - 公司主要专注于石墨材料的研发及深度应用，主要产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备[7] 业绩总结 - 公司营收稳中有增，净利率基本保持在20%以上，具备较高的盈利能力[4] - 公司营收稳步增长，2018年至2023年营收从4.2亿元增长至7.7亿元，净利率保持在20%以上[28][29] - 公司整体盈利能力优秀，2022年毛利率为39.8%，净利率为21.8%[38] 产品与市场 - 公司主要产品包括石墨合成炉、换热器、塔器等石墨专用设备，适用于多个领域如氯碱、多晶硅、有机硅及医药[10] - 公司产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能，适用于有腐蚀性介质的传热过程[11] - 公司主要收入来自换热器、合成炉和塔器产品，占比约60%，市场占有率领先[30][31] 技术研发与创新 - 公司核心技术人员获得多个行业奖项，具有丰富的技术积累和沉淀[79][81] - 公司自主研发的石墨合成炉装置副产蒸汽效益显著，可减少煤炭使用量和二氧化碳排放[86] - 公司持续增加研发费用，研发费用率显著高于同行业龙头企业[84][85] 市场前景 - 石墨合成炉市场规模在2027年有望达到30亿元[53] - 全球石墨换热器市场规模有望在2026年达到51亿元，复合增长率5.6%[63] - 全球应用于氯化氢生产的石墨合成炉市场规模预计在2027年达到30亿元左右，其中中国市场规模约12亿元[59]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日，由钱淑娟提议[2] - 实施期限为2024年3月8日至6月7日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数260,607股，占总股本0.25%[2] - 累计已回购金额636.55万元[2] - 实际回购价格23.80元/股至25.12元/股[2] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[3]

债券发行与转股 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2024年2 - 3月“星球转债”转股金额为0元，数量为0股[5] - 截止2024年3月31日，“星球转债”未转股金额62,000.00万元，占比100%[5] 转股价格 - “星球转债”初始转股价格33.12元/股，最新33.04元/股[6] - 2024年1月27日起转股价格调整为33.04元/股[6] 股份流通 - 2023 - 2024年3月限售股从69,932,100股减至1,612,100股[9] - 2023 - 2024年3月无限售股从34,510,468股增至102,830,468股[9] - 2023 - 2024年3月总股本均为104,442,568股[9] - 68,320,000股限售股于2024年3月25日上市流通[9]

回购情况 - 2024年3月25日首次回购69,400股，占总股本0.0664%[3][6] - 回购成交最高价24.49元/股，最低价23.91元/股[3][6] - 首次回购支付资金1,679,040元（不含交易费）[3][6] 回购方案 - 2024年3月8日董事会审议通过回购方案[4] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 回购价不超34.40元/股，资金1000 - 2000万元[4] - 回购期限自通过方案起不超3个月[4]

股本变动 - 2021年3月24日上市后总股本为72,733,334股[3] - 2022年7月22日授予1,260,000股，总股本变为73,993,334股[6] - 2023年3月21日回购注销50,000股，总股本变为73,943,334股[7] - 2023年6月27日回购注销15,000股，总股本变为73,928,334股[8] - 2023年7月5日转增29,571,334股，总股本变为103,499,668股[9] - 2023年7月19日授予441,000股，总股本变为103,940,668股[10] - 2023年9月15日登记501,900股，总股本变为104,442,568股[11] 限售股情况 - 本次首发限售股68,320,000股3月25日上市流通，占比65.41%[3][4][19] - 董事长钱淑娟12,880,000股、副董事长张艺55,440,000股本次全流通[20] 股东承诺 - 控股股东、实控人36个月不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[12] - 限售期满减持首发前股份需明确披露控制权安排[13] 减持相关 - 减持方式包括竞价、大宗、协议转让等[14] - 集中竞价减持需提前公告并披露信息[15] 其他 - 2022年7月华泰联合证券范杰接替石丽任保荐代表人[17] - 截至公告披露日无控股股东及其关联方占资情况[16] - 保荐机构对部分限售股上市流通无异议[17]