中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 银行基本账户部分资金被冻结的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件银行基本账户部分资金被冻结事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、所涉诉讼及银行基本账户部分资金被冻结的基本情况 近日，公司获悉公司银行基本账户中部分资金被冻结，具体情况如下： 1、所涉诉讼的基本情况 2024 年 6 月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（2023） 京 0105 民初 78893 号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限公司（简 称"乐普盛通"）发生房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-016）。 2、银行基本账户部分资金被冻结的 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-017 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结 暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案金额：购房款人民币 1,250 万元、房屋租金人民币 900 万元及相应 利息（利息自 2017 年 8 月起算至实际给付日期，利率以人民银行同期贷款利率 计算）等。 是否会对公司损益产生负面影响：公司预计本次诉讼案件及银行基本账 户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结 果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以 法院最终判决为准。 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称"公司"或"浩辰软件"）获悉公司 银行基本账户中部分资金被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2024年6月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（ 2023）京0105民初78893号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限 公司（简称" ...

投资评级和核心观点 - 公司深耕CAD行业20余年,产品矩阵不断完善,着力发力云化CAD方向,市场拓展卓有成效 [15][19] - 公司国内收入有望取得较快增长,海外市场布局多年有望持续保持高增长 [22] - 预计2024-2026年,CAD软件包取得稳定增长,云及数字化服务业务保持高增长,广告及互联网业务保持较快增长 [9][11] 公司业务概况 - 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品及相关服务 [15] - 公司在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破,部分技术达到国际先进水平 [15] - 公司产品在全球市场得到广泛应用,用户覆盖建筑、电力、石化、水利水电等多个专业领域 [15] - 公司在境内外市场均有广泛的客户覆盖,与多个国家和地区的经销商建立了稳定的合作关系 [15][22] 产品及业务发展 - 公司深耕2D CAD软件领域20余年,于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件 [3] - 在3D CAD软件方面,公司与西门子合作,发布了面向制造业的3D CAD产品——浩辰3D [4] - 在CAD云化业务领域,公司于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版,并不断扩展云应用及服务 [5] - 公司还推出了面向企业用户的CAD云化解决方案——浩辰CAD 365 [6][7] 财务表现及预测 - 2023年公司实现营业收入2.78亿元,同比增长15.52%;归母净利润0.54亿元,同比下降13.02% [2] - 2024-2026年预计公司营业收入将分别达到3.35/4.08/5.01亿元,归母净利润将分别达到0.45/0.58/0.76亿元 [10] - 预计2024-2026年,CAD软件包收入增速13%/12%/12%,云及数字化服务收入增速50%/41%/41%,广告及互联网业务收入增速45%/38%/35% [9] 估值及投资建议 - 给予公司2024年PS 9倍,目标价45.98元,首次覆盖给予"优于大市"评级 [10] - 公司业务推进不及预期、行业政策风险为主要风险 [10]

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"投资评级 [2] 报告的核心观点 - 公司深耕CAD行业20余年,产品矩阵不断完善,着力发力云化CAD方向,市场拓展卓有成效 [4][5][6][7][10] - 公司国内收入有望取得较快增长,海外市场布局多年有望持续保持高增长 [10][11] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长 [11][12][13] 公司业务分析 - CAD软件包业务保持稳定增长,云及数字化服务业务和广告及互联网业务保持高增长 [13] - 公司客户覆盖多行业,坚持全球化发展战略 [10] - 公司持续投入CAD云化发展,软件性能不断提升 [9] 估值分析 - 给予公司2024年动态PS 8-9倍,6个月合理价值区间为40.88-45.98元 [12] - 公司估值水平与同行业可比公司相当 [15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在进行海外架构调整,未来会更多采取直销模式,以增强对海外市场的主动权 [1][2][3] - 公司正在对海外经销商进行分层管理,考虑收购部分经销商或与其深度合作 [2][3] - 公司将更多投资和资源投入到海外市场开拓,包括建立海外办公室等 [1][3] - 国内市场受经济下行影响,公司将更加聚焦大客户和优势行业,调整销售策略 [5][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司新推出的365云端产品的推广情况和目标 [6][7][8][9] **回答** - 365产品是公司向云端转型的重要举措,结合了公司现有的ZED和看图王产品 - 公司正在积极推进365产品的商业化,预计今年6月底正式发布 - 目前已经与一些客户进行产品打磨,获得了较好反馈,但新客户付费意愿还需进一步培养 [6][7][9][10] 问题2 **提问** 询问公司看图王产品的用户情况和收入目标 [13][14][15] **回答** - 看图王产品积累了大量忠实用户,转化率和付费意愿较高 - 今年公司计划通过丰富产品功能、提升用户体验等方式,将看图王相关收入增长30%左右 [14][15] 问题3 **提问** 询问公司在国内销售渠道和人员方面的调整策略 [16][17][18][19] **回答** - 公司将更加聚焦大客户和优势行业,同时丰富产品线和销售渠道 - 在人员方面,公司将保持谨慎态度,聚焦新业务发展需求进行有选择性的增加 [18][19]

公司未来业务规划 - 公司未来的业务规划主要聚焦于2D CAD、云化、3D CAD及BIM三个方向[2] - 在2D CAD方面,公司将加强研发力度,持续迭代产品,提升产品竞争力,同时加大全球市场的营销布局,实现业务的持续增长[2] - 在云化方面,公司将重点推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广工作,云化业务也将是公司未来重点发力的方向之一[2] - 在3D CAD及BIM方面,公司将通过并购和自主研发等方式,加快引进、消化、吸收三维CAD技术,实现公司在3D CAD及BIM的自主化和国产化[2] 人才团队及研发投入 - 公司未来会根据自身业务规模的增长节奏,稳步推进人员团队的扩张和研发投入的增长,为公司高质量发展的持续注入新的活力,为公司长期、健康发展提供有利的人才支撑[3] 海外业务发展 - 公司从2007年开始开拓海外市场,目前拥有14个语言版本,产品销售覆盖全球约80个国家或地区,拥有70家境外经销商[3][4] - 未来海外业务将是公司业绩主要增长点之一,主要原因一是公司在海外主要国家建立了成熟的经销网络,二是海外客户对于正版软件的接受度和付费意愿比较高,客户开发的效率更高[3][4] - 公司将加大在海外市场宣传、本地化服务与支持、渠道拓展、生态建设等方面的投入,深耕海外市场,为客户提供更优质的CAD软件产品及服务[4] 新产品浩辰CAD 365 - 公司已完成了浩辰CAD 365跨终端CAD云应用第一期产品的设计和研发[4][5] - 浩辰CAD 365是一款面向企业用户的CAD云化解决方案,包括浩辰CAD移动版、浩辰CAD网页版、浩辰CAD览图版以及浩辰CAD云化组件,实现各终端数据和模型的上云和互通,为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务[4][5] - 通过提供通用云化组件和开发接口,未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD 365,打造CAD云应用生态体系,贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化云服务[5]

人员规模变化 - 公司人员规模不会有大的变化,主要是局部人员内部结构优化 [1][2] - 如果公司有新的业务机会,会适时补充人员 [2] 政策影响 - 《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》为公司业务发展提供了有利的政策支持 [3][4] - 政策支持银行与创业投资机构加强合作,扩大科技创新领域并购贷款投放 [3][4] - 支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业 [4] 并购计划 - 公司会结合实际经营需要,持续关注并购机会,实现企业跨越式发展 [4] 客户情况 - 公司在国内市场积累了众多知名客户,包括97家央企的70%以上 [5] - 公司还服务于一些知名企业和政府客户 [5] 海外业务 - 公司从2007年开始开拓海外市场,目前拥有14个语言版本,产品销售覆盖全球约80个国家或地区 [6] - 公司海外业务主要采取经销模式,拥有70家境外经销商 [6] - 未来海外业务将是公司业绩主要增长点之一,公司将加大在海外市场的投入 [6]

公司产品和未来发展方向 - 公司于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件,是国内领先的研发设计类工业软件提供商,为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及相关服务[2][3] - 公司非常重视3D产品的布局和丰富,正在与西门子建立战略合作关系,就其旗下含3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商[2] - 公司具有前瞻性地布局CAD云化领域,未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系,提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用[3][4] 3D CAD和BIM领域的研发进展 - 在3D CAD方面,公司持续布局与国际领先产品、技术的合作,推动3D CAD软件产品布局落地[5] - 在BIM方面,公司通过合理使用募集资金,积极布局和推动BIM产品研发[5] - 在CAD云化业务方面,公司将重点推进面向B端用户协同设计产品的持续打磨、丰富和商业化推广工作,着力打造CAD生态链[6] 浩辰CAD看图王的产品功能和市场情况 - 浩辰CAD看图王是一款基于CAD软件技术、云技术以及移动互联网技术的跨终端软件,支持DWG/DXF等国际主流CAD文件格式,并提供便捷览图、轻量化编辑、云端协作等服务[6][7] - 浩辰CAD看图王在月度活跃用户数和应用下载量方面的市场地位处于国际领先,公司在CAD云化领域的产品竞争力和综合研发实力处于国内领先地位[7] 下游客户分布 - 公司的客户覆盖多个专业领域,包括但不限于机械制造、水利水电、电力、城市基建、石化、模具、铁路、船舶等行业[8] 人才培养和团队搭建 - 公司将秉承稳健经营的管理理念,适度引进、培养各类研发、销售、管理等人员,为公司高质量发展持续注入新的活力,为公司长期、健康发展提供有力的人才支撑[9][10]

公司概况 - 公司专注于研发和销售工业软件,主要产品包括2D CAD软件、3D CAD软件和BIM软件等 [1][2][4][9][10] - 公司核心技术自主可控,部分技术达到国际先进水平,拥有18项专利和237项计算机软件著作权 [7][8][9] - 公司深度参与赋能下游工程建设、制造业等领域,为未来战略发展奠定基础 [9][10] CAD云化业务 - 公司持续推进CAD跨终端应用、数据安全上云、云应用及服务等方面的技术突破,完成浩辰CAD 365第一期产品的设计和研发 [2][7][8][10][11][12] - 浩辰CAD 365是一款面向企业用户的CAD云化解决方案,提供云存储、云分享、云批注、云协同等丰富的云应用和服务 [2][8] - 公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系,集成自主研发的CAD软件,实现各终端数据和模型上云和互通,并开放接口整合第三方应用 [10][11][12] 未来发展计划 - 持续深耕2D CAD软件,不断丰富产品体系,发挥自主可控技术优势 [10] - 在3D CAD和BIM领域,通过自主研发和资本运作等方式,提升公司核心竞争力 [10] - 建设全球营销服务网络,引领CAD云化方向,致力于发展成为世界一流工业软件企业 [12]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-016 苏州浩辰软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：购房款人民币 1,250 万元、房屋租金人民币 900 万元及相应 利息（利息自 2017 年 8 月起算至实际给付日期，利率以人民银行同期贷款利率 计算）等。 是否会对公司损益产生负面影响：公司预计本次诉讼案件不会对公司日 常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期及期 后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称"公司"或"浩辰软件"）收到北京 市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（2023）京0105民初78893号）等相 关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限公司（简称"乐普盛通"）发生 房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。截至本公告披露日，该案件法院 ...