苏州浩辰软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-023 监事会 2024 年 8 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 冯洁女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学 历，2008 年 8 月毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士 学位。2008 年 8 月至 2010 年 9 月，在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和 科技有限公司）工作，任人事专员；2010 年 9 月至今，历任本公司人力行政专 员、人力行政经理、人力行政总监；2014 年 2 月至今，任本公司职工代表监事。 截至目前，冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 51,100 股，占公司总股本的 0.08%，不存在《公司法》中规定不 得担任公司监事的情形，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不 ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 苏州浩辰软件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》（中国证券监督管理委员会令第 224 号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（上证 发〔2024〕72 号）等法律、法规、规范性文件以及《苏州浩辰软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第五条规 定的相关人 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-019 苏州浩辰软件股份有限公司 近日，公司获悉浩新国际已注册成功，公司将持有浩新国际 100%的股权，本 次对外投资暨设立全资子公司事项（以下简称"本次投资事项"）尚需获得国内 投资标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"浩新国 际"） 投资金额：5 万新币 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到《上海证券交 易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。 相关风险提示： 的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。 关于自愿披露对外投资设立全资子公司并完成境外 注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的 不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场 竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管 理风险等。敬请广 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-018 苏州浩辰软件股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长胡立新先生《关于提议苏州浩辰软件股份有限公 司回购公司股份的函》。胡立新先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分 公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司控股股东、实际控制人、董事长胡立新先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为充分调动公 司员工的积极性，建立健全公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信 心，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并 将回购的股份用于实施员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币 ...

公司云化产品发展 - 公司于2024年7月推出了浩辰CAD 365跨终端CAD云应用,旨在帮助企业优化与CAD图形有关的业务流程,推动企业数字化转型[1] - 浩辰CAD 365是面向企业用户的CAD云化解决方案,基于看图王在CAD图形显示、编辑功能上的底层技术,增加了协同设计功能和各类企业级应用[1] - 看图王作为to C云化产品,自2011年发布以来获得了市场认可,目前C端注册用户3,000万人,月度活跃用户平均1,500万人,2023年相关的云化收入及广告收入合计8,114万元[1] 与西门子的合作 - 公司目前的3D CAD软件产品主要依赖西门子的技术组件授权,与西门子签订了5年期限的《独立软件供应商组件产品许可协议》,该协议将于2024年9月到期[2] - 未来公司将与西门子就其旗下含3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商,并于今年3月建立战略合作关系,力争在工业软件领域达成深入合作[2] 并购及费用管控 - 公司会结合实际经营需要,持续积极关注并购机会,通过内生式增长和外延式并购实现企业跨越式发展[3] - 软件行业具有技术升级与产品迭代更新速度快的特点,公司需持续投入资金与人力进行产品研发与技术升级[4] - 公司上一年度销售费率和研发费率分别为39.44%、25.71%,尚不及国内外同业水平,未出现明显不合理的费用超支[4] - 下一阶段,公司将持续丰富CAD系列软件产品线,完善国内外的销售和生态网络,在着力发展的研发及销售方向重点投入,优化配置公司资源[4]

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2024-017 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结 暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案金额：购房款人民币 1,250 万元、房屋租金人民币 900 万元及相应 利息（利息自 2017 年 8 月起算至实际给付日期，利率以人民银行同期贷款利率 计算）等。 是否会对公司损益产生负面影响：公司预计本次诉讼案件及银行基本账 户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，本次诉讼的结 果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以 法院最终判决为准。 近日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称"公司"或"浩辰软件"）获悉公司 银行基本账户中部分资金被冻结，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2024年6月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（ 2023）京0105民初78893号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限 公司（简称" ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 银行基本账户部分资金被冻结的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对浩辰软件银行基本账户部分资金被冻结事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、所涉诉讼及银行基本账户部分资金被冻结的基本情况 近日，公司获悉公司银行基本账户中部分资金被冻结，具体情况如下： 1、所涉诉讼的基本情况 2024 年 6 月，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事传票》（案号为（2023） 京 0105 民初 78893 号）等相关诉讼材料。因公司与北京乐普盛通信息技术有限公司（简 称"乐普盛通"）发生房屋买卖合同纠纷，乐普盛通向公司发起了诉讼。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-016）。 2、银行基本账户部分资金被冻结的 ...

投资评级和核心观点 - 公司深耕CAD行业20余年,产品矩阵不断完善,着力发力云化CAD方向,市场拓展卓有成效 [15][19] - 公司国内收入有望取得较快增长,海外市场布局多年有望持续保持高增长 [22] - 预计2024-2026年,CAD软件包取得稳定增长,云及数字化服务业务保持高增长,广告及互联网业务保持较快增长 [9][11] 公司业务概况 - 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商,提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品及相关服务 [15] - 公司在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破,部分技术达到国际先进水平 [15] - 公司产品在全球市场得到广泛应用,用户覆盖建筑、电力、石化、水利水电等多个专业领域 [15] - 公司在境内外市场均有广泛的客户覆盖,与多个国家和地区的经销商建立了稳定的合作关系 [15][22] 产品及业务发展 - 公司深耕2D CAD软件领域20余年,于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件 [3] - 在3D CAD软件方面,公司与西门子合作,发布了面向制造业的3D CAD产品——浩辰3D [4] - 在CAD云化业务领域,公司于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版,并不断扩展云应用及服务 [5] - 公司还推出了面向企业用户的CAD云化解决方案——浩辰CAD 365 [6][7] 财务表现及预测 - 2023年公司实现营业收入2.78亿元,同比增长15.52%;归母净利润0.54亿元,同比下降13.02% [2] - 2024-2026年预计公司营业收入将分别达到3.35/4.08/5.01亿元,归母净利润将分别达到0.45/0.58/0.76亿元 [10] - 预计2024-2026年,CAD软件包收入增速13%/12%/12%,云及数字化服务收入增速50%/41%/41%,广告及互联网业务收入增速45%/38%/35% [9] 估值及投资建议 - 给予公司2024年PS 9倍,目标价45.98元,首次覆盖给予"优于大市"评级 [10] - 公司业务推进不及预期、行业政策风险为主要风险 [10]

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"投资评级 [2] 报告的核心观点 - 公司深耕CAD行业20余年,产品矩阵不断完善,着力发力云化CAD方向,市场拓展卓有成效 [4][5][6][7][10] - 公司国内收入有望取得较快增长,海外市场布局多年有望持续保持高增长 [10][11] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长 [11][12][13] 公司业务分析 - CAD软件包业务保持稳定增长,云及数字化服务业务和广告及互联网业务保持高增长 [13] - 公司客户覆盖多行业,坚持全球化发展战略 [10] - 公司持续投入CAD云化发展,软件性能不断提升 [9] 估值分析 - 给予公司2024年动态PS 8-9倍,6个月合理价值区间为40.88-45.98元 [12] - 公司估值水平与同行业可比公司相当 [15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在进行海外架构调整,未来会更多采取直销模式,以增强对海外市场的主动权 [1][2][3] - 公司正在对海外经销商进行分层管理,考虑收购部分经销商或与其深度合作 [2][3] - 公司将更多投资和资源投入到海外市场开拓,包括建立海外办公室等 [1][3] - 国内市场受经济下行影响,公司将更加聚焦大客户和优势行业,调整销售策略 [5][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司新推出的365云端产品的推广情况和目标 [6][7][8][9] **回答** - 365产品是公司向云端转型的重要举措,结合了公司现有的ZED和看图王产品 - 公司正在积极推进365产品的商业化,预计今年6月底正式发布 - 目前已经与一些客户进行产品打磨,获得了较好反馈,但新客户付费意愿还需进一步培养 [6][7][9][10] 问题2 **提问** 询问公司看图王产品的用户情况和收入目标 [13][14][15] **回答** - 看图王产品积累了大量忠实用户,转化率和付费意愿较高 - 今年公司计划通过丰富产品功能、提升用户体验等方式,将看图王相关收入增长30%左右 [14][15] 问题3 **提问** 询问公司在国内销售渠道和人员方面的调整策略 [16][17][18][19] **回答** - 公司将更加聚焦大客户和优势行业,同时丰富产品线和销售渠道 - 在人员方面,公司将保持谨慎态度,聚焦新业务发展需求进行有选择性的增加 [18][19]