公司基本信息 - 公司中文简称为莱尔科技，法定代表人为伍仲乾，注册地址为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1[15] - 公司董事会秘书为梁韵湘，证券事务代表为吴琦，联系电话均为0757 - 66833180[16] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[17] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为莱尔科技，代码为688683[18] 行业标准与技术参数 - RoHS标准规定电器电子产品中铅的含量不能超过0.1%[12] - V - By - ONE板卡的信号频率约为1GHz，与此前的CMOS/TTL方式相比，可将传输线的数量减少至此前的大约1/10[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，与上年同期持平[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.73%，较上年同期增加0.05个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，较上年同期增加0.01个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.36%，较上年同期增加0.78个百分点[20] - 本报告期营业收入为226,905,356.11元，较上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润为17,560,800.50元，较上年同期增长6.28%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,029,672.37元，较上年同期增长3.69%；经营活动产生的现金流量净额为15,061,282.99元，较上年同期减少13.31%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,013,178,523.21元，较上年度末增长0.74%；总资产为1,232,568,712.64元，较上年度末增长4.82%[21] - 非经常性损益合计为1,531,128.13元，其中计入当期损益的政府补助为1,909,907.57元，非流动性资产处置损益为 - 44,291.06元[21][22] - 费用化研发投入本期数为14423220.37元，上年同期数为11682250.11元，变化幅度为23.46%[38] - 研发投入合计本期数为14423220.37元，上年同期数为11682250.11元，变化幅度为23.46%[38] - 研发投入总额占营业收入比例本期为6.36%，上年同期为5.58%，增加0.78个百分点[38] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0.00%[38] - 2024年上半年公司营业收入22,690.54万元，同比增长8.43%；净利润1,756.08万元，同比增长6.28%[49] - 报告期末公司总资产123,256.87万元，较上年度末增长4.82%；净资产101,317.85万元，较上年度末增长0.74%[49] - 报告期内公司研发费用1,442.32万元，同比增长23.46%；研发投入占比6.36%，比上年同期增加0.78个百分点[50][51] - 2024年6月30日，公司应收账款净额22,230.77万元，占总资产比例18.04%，占营业收入比例97.97%[59] - 2024年1 - 6月主营业务外销金额4894.40万元，占主营业务收入比例22.14%[60] - 报告期内实现营业收入22690.54万元，同比增长8.43%；归母净利润1756.08万元，同比增长6.28%；扣非归母净利润1602.97万元，同比增长3.69%；基本每股收益0.11元，与上年同期持平[63] - 营业收入226905356.11元，同比增长8.43%；营业成本171436278.03元，同比增长7.81%；销售费用10170671.03元，同比增长0.91%；管理费用20034154.15元，同比增长17.66%；财务费用 - 2403176.29元，同比增长51.64%；研发费用14423220.37元，同比增长23.46%[64] - 经营活动现金流量净额15061282.99元，同比下降13.31%；投资活动现金流量净额 - 144925121.59元，同比下降34.58%；筹资活动现金流量净额10543335.25元，同比下降50.70%[64] - 货币资金期末数125065483.84元，占总资产10.15%，较上年期末减少48.97%[68] - 在建工程期末数173157429.74元，占总资产14.05%，较上年期末增长163.88%[68] - 合同负债期末数1967123.09元，占总资产0.16%，较上年期末增长746.97%[68] - 报告期投资额9126800元，上年同期投资额4800000元，变动幅度91.14%[74] - 2024年6月30日公司资产总计12.3256871264亿美元，较2023年12月31日的11.7583664327亿美元增长4.82%[191][192] - 2024年6月30日流动资产合计4.9585689675亿美元，较2023年12月31日的5.5572357814亿美元下降10.77%[190] - 2024年6月30日非流动资产合计7.3671181589亿美元，较2023年12月31日的6.2011306513亿美元增长18.80%[191] - 2024年6月30日负债合计1.4771570725亿美元，较2023年12月31日的1.2325214112亿美元增长19.85%[192] - 2024年6月30日所有者权益合计10.8485300539亿美元，较2023年12月31日的10.5258450215亿美元增长3.07%[192] - 2024年6月30日货币资金为1.2506548384亿美元，较2023年12月31日的2.4508013267亿美元下降48.97%[190] - 2024年6月30日应收账款为2.2230770748亿美元，较2023年12月31日的1.9220999311亿美元增长15.66%[190] - 2024年6月30日存货为6117.104206万美元，较2023年12月31日的4894.811604万美元增长24.97%[190] - 2024年6月30日应付账款为7763.922833万美元，较2023年12月31日的4793.909882万美元增长62.00%[191] - 2024年6月30日合同负债为196.712309万美元，较2023年12月31日的23.22535万美元增长747.06%[191] - 2024年上半年营业总收入226,905,356.11元，较2023年上半年的209,272,104.96元增长8.42%[197] - 2024年上半年营业总成本215,176,478.40元，较2023年上半年的194,201,010.43元增长10.80%[197] - 2024年上半年净利润17,355,068.63元，较2023年上半年的15,713,000.85元增长10.45%[198] - 2024年上半年末资产总计986,942,513.80元，较2023年末的934,608,294.66元增长5.60%[194] - 2024年上半年末负债合计77,164,987.40元，较2023年末的68,055,785.26元增长13.38%[195] - 2024年上半年末所有者权益合计909,777,526.40元，较2023年末的866,552,509.40元增长4.99%[195] - 2024年上半年长期股权投资355,492,253.84元，较2023年末的310,569,766.34元增长14.46%[194] - 2024年上半年在建工程10,446,549.74元，较2023年末的4,382,471.50元增长138.37%[194] - 2024年上半年短期借款11,700,000.00元，较2023年末的7,200,000.00元增长62.50%[194] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2023年上半年持平[199] 市场数据 - 2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%；2024年Q1全球PC出货量5980万台，同比增长1.50%，第二季度全球PC出货量6490万台，同比增长3%[25] - 2024年上半年全国动力电池累计装机203.4GWh，同比增长33.7%；全国市场新能源车累计销量494.3万辆，同比增长32%，累计渗透率35.2%[27] - 截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%；2024年上半年新增投运新型储能装机规模同比增长51.2%/81.7%[28] 政策与行业趋势 - “十四五规划”期间二氧化碳排放需降低18%[29] - “双碳”背景下，新能源产业长期景气度趋势不改，为公司相关产品带来更广阔市场空间[29] - 锂电产业链全球化长期趋势向好，我国锂电产业链在全球市占率长期有望延续提升趋势[29] - 绿色低碳将成为未来行业发展主流，公司环保柔性线路板、家电装饰薄膜材料将受益发展[29] 公司知识产权情况 - 截至2024年6月30日，公司共拥有349项专利，其中发明专利72项[31] - 报告期内新增知识产权23个，其中发明专利9个，实用新型专利13个，软件著作权1个[36] - 发明专利累计申请数123个，获得数72个；实用新型专利累计申请数279个，获得数276个；外观设计专利累计申请数1个，获得数1个；软件著作权累计申请数5个，获得数5个[36] - 截至2024年6月30日，公司已获专利349项，其中发明专利72项[51] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售，功能性材料包含功能性胶膜材料、新能源涂碳箔和碳纳米管，应用产品主要为FFC、LED柔性线路板[30] 公司技术与产品优势 - 公司凭借综合开发能力和制造经验，把控关键技术，保证应对客户需求和产品稳定性[31] - 公司多项核心技术应用于功能性胶膜产品，如饱和聚酯涂布技术、低介电热熔胶膜技术等[33] - 晶圆保护膜产品延展率大于140%，离型力小于100g，残余接着率大于80%[34] - 耐热保护膜在180℃的高温制程中2小时不残胶，收缩比控制在0.6%以内[34] - 防爆装饰一体膜透光率可达到90%以上[34] - 超薄涂覆技术涂布速度≥120m/min，单面涂层厚度0.3±0.1μm[34] 公司项目投资情况 - 公司五个项目预计总投资规模为2290万美元，本期投入359.552078万美元，累计投入1487.060882万美元[41] 公司研发人员情况 - 2024年上半年研发人员数量为85人，占公司总人数的11.2%，上年同期分别为94人和12.67%[43] - 2024年上半年研发人员薪酬合计597.14万元，平均薪酬7.03万元，上年同期分别为721.99万元和7.68万元[43] - 研发人员学历构成中，博士占1.18%，硕士及本科占41.17%，大专及以下占57.65%[43] - 研发人员年龄结构中，30岁以下占32.94%，30 - 40岁占49.41%，40岁以上占17.65%[43] 公司资质与合作情况 - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业，多项产品为广东省名优高新技术产品[44] - 公司以产业链协同发展为中心，胶膜材料用于下游产品，新能源涂碳箔向上游延伸[45] - 公司产品应用领域广泛，覆盖超百种胶膜产品，新开展项目与已有产品互补[46] - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入多家知名企业，与客户建立稳固合作关系[47] 公司业务线增长情况 - 2024年上半年公司汽车电子领域相关产品收入翻倍以上增长[53] - 2024年上半年公司整体外销收入同比增长15.0%[56] 公司产能建设情况 - 公司在已有12000吨新能源涂碳箔产能基础上，与神火新材合作建设年产6万吨项目，2024年7月一期部分产线试产[54] - 公司在四川投资建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨导电浆料项目[55] 公司进出口业务情况 - 公司生产的FFC、LED

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-056 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《202 ...

协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，2个交易日内报上交所备案并公告[8] - 协议提前终止，公司应在终止之日起1个月内签订新协议，2个交易日内报上交所备案并公告[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证可行性并披露情况[10] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[14][16] - 节余募集资金低于1000万，可免于特定程序，年报披露使用情况[15] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款不超总额30%[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，需经审议通过并公告[17] 募投项目变更 - 变更募投项目需经审议通过，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[18] - 仅变更实施地点经董事会审议通过，2个交易日内报告并公告[18] - 变更后的募集资金投向应投资于公司主营业务[19] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告，新项目按规则披露[19] - 变更募集资金投向收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[19] - 募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告，需股东会审议[19] 项目核查与审计 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并公告[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[23] - 董事会审计委员会等可聘请会计师事务所专项审核，董事会收到报告2个交易日内报告并公告[23][24] 制度生效 - 本制度由股东会审议通过之日起生效[28]

薪酬调整 - 2024年8月21日董事会通过调整独立董事薪酬方案议案[1] - 津贴标准从每人每年5万税后调为12万税前[1] 调整说明 - 调整符合公司情况，助提升独立董事积极性[2] - 审议合规，不损害股东利益[2] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，通过后执行[2]

重大交易报告标准 - 重大交易满足资产总额等六项标准之一需及时报告[18] - 拟提供担保不论数额大小均应及时报告[19] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额适用标准[19] - 与关联自然人成交30万元以上交易需报告[21] - 与关联法人成交满足特定条件交易需报告[21] 重大事项相关人员 - 重大事项报告义务人包括持股5%以上股东等[11] - 各部门及子公司负责人是报告第一责任人[12] 信息披露职责 - 董事会秘书和证券投资部负责定期和临时公告[6] 重大事项关注情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份超50%需关注[25][26] - 诉讼涉案金额满足条件需关注[27] - 营业用主要资产变动超30%需报告[23] 报告流程与时间 - 报告义务人24小时内向董事会秘书通知情况[33] - 联络人24小时内完成资料整理报送证券投资部[33] 已披露事项报告 - 已披露重大事项出现多种情况需及时报告[33] - 超过交付期限未完成需定期报告进展[34] 资料处理与责任 - 证券投资部接收报告应存档[35] - 报告义务人等对报告义务承担连带责任[37] - 未按规定报告公司可处分并要求赔偿[37] 制度相关 - 制度涉及财务指标指合并报表数据[41] - 制度自董事会批准后生效及修改[42]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-051 | | 并行使相应的表决权； | 行使相应的表决权； | | --- | --- | --- | | | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | | | 建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | | | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | | 股份； | 股份； | | | （五） 查阅本章程、股东名册、公司 | （五） 查阅、复制本章程、股东名册、 | | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监 | | | 会议决议、监事会会议决议、财务会计 | 事会会议决议、财务会计报告。连续 | | | 报告； | 日以上单独或者合计持有公司 180 3% | | | | 以上股份的股东可以要求查阅公司的 | | | | 会计账簿、会计凭证； | | | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | | | ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 | 2 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 | 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 | 4 | | 第五章 | 改聘、更换会计师事务所 | 6 | | 第六章 | 监督及处罚 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报 ...

人员设置 - 公司设1名总经理，副总经理等协助工作[6] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 任期与职责 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[10] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[14] - 董事会授权总经理决定部分交易事项[15] 各职位工作 - 副总经理协助总经理，按分工主管部门[17] - 财务总监主管财务，拟定财务制度[19] 履职规定 - 总经理等履职有禁止行为，违规需赔偿[20][22] 会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度[24] - 总经理办公例会原则上每月召开一次[25] 报告要求 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[30] - 特定要求下10日内报告工作[30] 其他规定 - 总经理绩效评价和薪酬由董事会决定[34] - 违规造成损失董事会可给予处罚[34]

担保对象与审议规则 - 公司为控股子公司提供担保属对外担保，控股子公司指上市公司持股超50%的公司[6][7] - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[9][16] - 涉及关联交易的对外担保，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数且出席的2/3以上无关联关系董事书面同意，不足3人提交股东会审议[17] 禁止与特殊审议情形 - 存在7种情形的申请担保单位，公司不得为其提供担保[18] - 7种情形的对外担保需董事会审议通过后提交股东会审议[19][20] - 股东会审议担保应经出席股东所持表决权过半数通过，累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需2/3以上通过[20] 豁免与反担保规定 - 公司为全资或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保可豁免部分规定，为控股股东等提供担保其应提供反担保[20] - 除特定担保外，公司和控股子公司对外担保应要求被担保人提供反担保[22] 合同签订与备案 - 经批准的担保项目应订立书面合同，明确主债权种类、金额等条款[23] - 签订担保合同需持董事会或股东会决议及授权委托书，不得越权或超授权数额签订[20] - 控股子公司签订合同后应将复印件交公司财务部备案[21] 后续处理与责任 - 被担保人债务到期15日内未履行还款义务等情况，需通报董事会秘书并报告董事会审议[27] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，应启动反担保追偿程序并报告董事会[27] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[28] - 公司履行担保责任后，应向债务人或反担保人追偿并向股东披露情况[28] - 公司应向注册会计师如实提供全部对外担保事项[30] - 相关责任人履职不当给公司造成损失，可视情节罚款或处分，涉嫌犯罪移送司法机关[30] 生效时间 - 本办法由股东会审议通过之日起生效[35]

业绩相关 - 公司控股子公司佛山大为获新能源涂炭铝箔产业化项目首期奖补324万元[2] - 项目第二笔奖补资金待后续验收通过后按核定金额拨付[2]