融资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股发行价19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] - 发行费用为6212.29万元[4] 募投项目 - 募投项目总投资额162971.19万元，调整后拟投入60964.49万元[5] 益诺思南通 - 公司拟增资10000.00万元，借款3000.00万元[6] - 2023年末总资产77753.35万元，营收56080.29万元，净利润14496.50万元[10] - 2024年1 - 9月总资产78080.73万元，营收49407.30万元，净利润9336.15万元[10] 决策情况 - 2024年10月28日会议通过增资和借款议案[1] - 监事会、保荐机构对此无异议[15][17]

财务合作 - 与国药财务合作，日存款余额不超3亿，贷款综合授信额度不超3亿[12] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度审计费用78万，财报审计58万，内控审计20万[14] 会议相关 - 审议两项议案，含金融服务协议和续聘事务所议案[3][10]

募资情况 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资67176.79万元，净额60964.49万元[1] 募投项目调整 - 益诺思总部及创新转化中心项目调整后拟投入47964.49万元[5] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目调整后拟投入13000万元[5] - 补充流动资金项目调整后不投入[5] - 募投项目原拟投入160200万元，调整后为60964.49万元[5] 调整相关 - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 监事会、保荐机构同意调整，调整合规且不影响资金使用和股东利益[8][10][6]

海通证券股份有限公司关于 上海益诺思生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海益诺思生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国药集团财务有限公司 （以下简称"国药财务"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特 制定本风险预防处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司设立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由总裁任组长，作为风险预防处置第一责任人；由财务总监 任副组长，成员包括公司财务部、董事会办公室、法务部、审计部相关 人员。领导小组负责组织开展存款风险防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险预防处置预案具体实施部门，应密切关 注国药财务日常经营情况，一旦国药财务发生风险，应立即启动处置预 案，开展风险防控。 第四条 工作职责 （一）领导小组工作职责 领导小组负责统筹和具体负责存贷款风险的防范和应急处置工作， 对公司董事会负责。公司各职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司相关职能部门工作职责 1. 积极筹划并落实各项防范措施； 2. ...

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[3] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[3] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[3] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额363.48亿元，负债323.93亿元，所有者权益39.55亿元[21] - 2023年度营业收入5.83亿元，利润总额1.83亿元，净利润1.51亿元[21] - 截至2024年6月30日，资产规模374.81亿元（扣除委托后366.62亿元）[21] - 截至2024年6月30日，累计投放信贷105.96亿元，营收3.08亿元（未审）[21] 风险指标 - 截至2024年6月30日，未发现财务报表风控体系重大缺陷[22] - 截至公告披露日，公司未与国药财务发生存贷关系[24] - 国药财务有合法《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 未发现国药财务违反《管理办法》情形[25] - 国药财务风险指标符合《管理办法》要求[25] - 截至2024年6月30日，资本充足率20.87%（要求≥10.5%）[26] - 截至2024年6月30日，流动性比例63.95%（要求≥25%）[26] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为39.25%（要求≤80%）[26] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（要求≤100%）[26] - 截至2024年6月30日，投资比例64.42%（要求≤70%）[26]

关联交易情况 - 公司拟与国药财务签《金融服务协议》，构成关联交易[2][5] - 中国医药集团持有国药财务52.7750%股权[5] 财务数据 - 截止2023年12月31日，国药财务总资产363.48亿元等[8] - 国药财务注册资本220,000万元[6] 协议内容 - 协议有效期36个月，存款和授信额度不超3亿[19][21] - 存款利率不低于、贷款利率不高于一般商业银行[13][14] 审议情况 - 2024年10月14日多会议审议通过议案[23][26][27] - 交易尚需股东大会审议，关联方回避表决[3][27] 其他 - 保荐机构认为交易合规，上网公告含相关附件[28][29]

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-011 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 召开地点：上海市浦东新区哥白尼路 285 号文思楼 301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

募集资金 - 首次公开发行3524.4904万股A股，每股19.06元，募资671767870.24元[11] - 扣除费用后实际募资净额609644941.10元，2024年8月29日到位[11] 募投项目 - 募投项目投资总额162971.19万元，计划投入160200.00万元[12] - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入21502.28万元[15] 发行费用 - 发行费用合计6212.29万元，已用自筹资金支付554.87万元[16] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金需经审议、出报告及各方同意并披露[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行3524.4904万股，每股19.06元，募资总额67176.79万元，净额60964.49万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额162971.19万元，调整后投入60964.49万元[5] - 益诺思总部及创新转化中心拟投47964.49万元[5] - 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建拟投13000.00万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投0元[5] 资金管理 - 公司计划用不超3.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] - 2024年10月14日会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理可提效保益，保荐机构无异议[18][20]