上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 上海益诺思生物技术股份 童程 ( (经公司 2022年第 配】次临时股东大会审议通过) 1/51 4-2-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 目录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服体 … | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：益诺思 股票代码：688710 上海益诺思生物技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年九月二日 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司 ...

上市信息 - 公司股票于2024年9月3日在科创板上市[1] - 首次公开发行后总股本为140,979,615股，发行股份35,244,904股[2] 股本结构 - 上市初期无限售流通股2,650.2774万股，占比18.80%[4] 市盈率 - 截至2024年8月20日，行业近一月平均静态市盈率18.37倍[5] - 可比公司2023年扣非前后平均静态市盈率20.12倍、22.02倍[5] - 公司发行价19.06元/股，对应市盈率10.36倍、11.55倍、13.82倍、15.40倍[7][8] 交易规则与风险 - 科创板涨跌幅限制20%，上市前5日无限制[3] - 上市首日可作为融资融券标的，有价格波动风险[9]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 2024 年 8 月 29 日 3 （本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 上海益诺思生物技术股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺思生 物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.60%，2023年营业收入103842.92万元[90] - 2024年1 - 6月营业收入60563.61万元，较2023年1 - 6月增长15.01%[99] - 2024年1 - 9月预计营业收入约9.1 - 9.4亿元，较上年同期增长13.91% - 17.67%[102] - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非归母净利润同比下降14.79%[45] - 2024年1 - 9月预计扣非归母净利润约1.19 - 1.3亿元，较上年同期下降21.93% - 28.53%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[53] 公司结构 - 公司成立于2010年5月12日，注册资本10573.4711万元[59] - 公司建立了由股东大会、董事会等组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会，增设科学顾问和ESG发展委员会[13] 发行情况 - 本次发行股数3524.4904万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14097.9615万股[21] - 每股发行价格19.06元，发行市盈率15.40倍，发行市净率1.21倍[70] - 募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[71] 市场地位 - 公司90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务，已协助完成超100个创新药研究服务[10] - 2022年公司整体业务在中国CRO市场占有率约1.08%[82] - 2021 - 2022年公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均排名第三[82][83] 研发情况 - 最近3年累计研发投入14064.90万元，占累计营业收入比例5.66%[90] - 2023年末研发人员总数119人，占总人数比例11.07%[90] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[90] 业务相关 - 公司安全性评价等项目实施周期不同，原材料和生产性生物资产有主要供应商[84][86] - 公司获取客户方式多样，主要客户包括恒瑞医药等[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，发行人拥有4家控股子公司[158] - 南通益诺思2023年末总资产77753.35万元等多项财务数据[161] - 黄山益诺思2023年末总资产12496.76万元等多项财务数据[165] 股权情况 - 公司股本有多次变化，股东持股比例相应变动[145][146][147] - 2010 - 2022年翱鹏有限和翱鹏合伙阶段存在股权代持情况[185][186][187][188] 风险提示 - 公司面临应收账款回收、存货跌价等财务风险[127][128][129] - 公司面临技术信息泄露等法律风险[130][131][132] - 公司面临经营规模扩大等管理风险[133] - 公司面临市场竞争加剧等市场风险[134][135][136] - 公司面临行业监管政策等其他风险[137][138]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕762 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为 "益诺思"，扩位简称为"益诺思生物"，股票代码为"688710"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。初始战略配售发行数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总 量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,973.7424 万 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 845.8500 1 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量 2,819.5924 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称" ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕762 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。 本次发行初始战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参 与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（ ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网 下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 1 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统 进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.c ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下 发行将于 2024 年 8 月 23 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交 易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕762 号）。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资 ...