公司基本信息 - 公司注册资本为9126万元[14] - 公司成立于2006年12月22日，2015年3月23日变更为股份公司[14] - 法定代表人为谢怀杰，住所位于长春市绿园区[14] 股票发行情况 - 首次公开发行股票30420000股，占发行后总股本25%，发行后总股本121680000股[15][16] - 保荐人子公司海通创新证券投资有限公司跟投152.1万股，限售24个月[16] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行结合，承销为余额包销，拟上市上交所[16][17] 财务数据 - 最近3年累计研发投入3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[38] - 2022年研发人员38人，占员工总数15.26%[38] - 最近3年营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[38] - 报告期内净利润分别为2466.53万元、5012.95万元和5591.42万元[47] - 报告期内综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[76] - 报告期各期末存货账面价值分别为4960.67万元、5447.39万元和9129.18万元[78] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为993.72万元、974.35万元和1120.39万元[80] - 截至2022年12月31日无形资产账面价值为3555.29万元[81] 风险提示 - 下游客户进入PEEK合成领域，与重要客户业务合作有下滑甚至中断风险[70] - 面临保持持续创新能力、技术人才流失、核心技术泄密等风险[71][72][74] - 募集资金投资项目存在实施、新增成本费用、摊薄即期回报等风险[85][86][87] - 盘锦伟英兴预计2023年下半年量产，面临行业竞争压力增加风险[89] - 氟酮占PEEK粗粉生产成本50%左右，采购集中[94] - 美国对聚醚醚酮加征关税31.5%，海外销售或受国际贸易摩擦影响[95] - 产品结构单一，PEEK产品收入占比超95%[96] - 下游客户区域集中，华东地区营业收入占比高[98] 产品与市场 - 形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[109] - 是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜生产的企业，是PEEK年产量最大的中国企业[110] - 产品在电子信息、交通运输、高端制造等领域市场占有率逐年提升[111]

公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，原名为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[17] - 公司注册资本为9126万元，发行后总股本为12168万股[33][36] - 公司所属行业为初级形态塑料及合成树脂制造，符合科创板“新材料”领域要求[58] 产品与技术 - 公司主要产品为树脂形态的PEEK，形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[38] - 公司拥有聚醚醚酮的合成、提纯、复合改性、高纯生产、超微精粉生产等五大核心技术[47] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率为25.24%[59][118] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][97] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元，较上年同期增长28.07%[81][82] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能，第二大客户为江苏君华[18] - 公司已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的PEEK公司[39] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位[57] 募集资金 - 本次发行股票数量为3042万股，占公司发行后总股本的比例为25%[10][36] - 募集资金拟投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目[14][37] - 保荐费用为188.68万元，审计、验资及评估费用为1764.15万元，律师费用为990.57万元等[37] 风险因素 - 英国威格斯中国生产基地投产后公司竞争压力将增加[24] - 山东君昊等行业进入者稳定量产将使国内PEEK行业竞争压力进一步增加[24] - 若不能持续创新、适应市场变化或受竞争、成本因素影响，公司毛利率可能大幅下滑[29] 历史沿革 - 2015年3月中研有限整体变更为股份有限公司[128][133] - 2020年公司向中科科投及长春洁润非公开发行股份[142][143] - 2021年12月、2022年1月，金正投资和长春洁润依法注销[147] 子公司情况 - 公司有三家全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工[181] - 2022年上海尚昆总资产434.91万元，净资产363.25万元，营业收入3211.31万元，净利润79.12万元[182][183] - 2022年厚和医疗总资产6.47万元，净资产6.47万元，营业收入为0，净利润 - 4.53万元[184][185]

发行股本 - 公司发行前总股本9126万股，拟发行3042万股，发行后总股本12168万股，拟发行数量占发行后总股本的25%[5][18] - 初始战略配售数量152.1万股，占拟发行数量比为5%[5][19][27] 发行数量分配 - 网上初始发行数量866.95万股，网下初始发行数量2022.95万股[5] - 网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上占30%[19] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月6日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日为2023年9月8日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月11日，网下9:30 - 15:00，网上9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下和网上缴款日为2023年9月13日，网下截止16:00，网上截止日终[6] - 网下路演时间为2023年9月1日至9月5日，网上路演于9月8日组织安排[25][26] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1000万元（含）以上，其他为6000万元（含）以上[40] - 私募投资基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[41] 发行规则 - 网下发行每个配售对象申购股数上限为1000万股，占网下初始发行数量的49.43%[11][45] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][67] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][69] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14][47][83] 跟投与配售信息 - 保荐人相关子公司初始跟投股数152.1万股，跟投主体为海通创新证券投资有限公司，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%[5][27][31] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[29][30] - 海通创投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[33] 其他规定 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录，以第2次为准[9][61] - 网下投资者首次提交报价记录后原则上不得修改，确有必要修改应重新履行定价决策程序[10][62] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股，超过部分须是10万股整数倍，且不超1000万股[62] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨机制不同[78] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[81] - 参与战略配售投资者认购不足，弃购数量先回拨至网下发行[89] - 发行因多种情况可中止[90][91]

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书内容修订情况的说明 在"七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况示"更新了 "（二）审计截止日后主要财务信息"中"2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润"。 二、"第六节 财务会计信息与管理层分析"章节 在"十八、审计报告截止日后主要财务信息及经营状况"更新了"（一）2、 合并利润表主要数据"中"2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润"，以及"（一）4、非经常性损益的主要项目和金额"中 2022 年 1-6 月 非经常性损益明细表。 （以下无正文） 上海证券交易所： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已于 2023 年 6 月 15 日经贵所上市委员会 审核通过，并于 2023 年 7 月注册生效。现对《吉林省中研高分子材料股份有限 公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）》进行了部分修订，相关修 订部分已采用楷体加粗字体。本次申报的招股说明书与前次申报的招股说明书差 异情况的说明如下： 一、 "第二节 概览"章节 （ ...

发行信息 - 本次发行A股不超过3042万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12168万股[10][36] - 每股面值1元，拟上市上交所科创板[10] - 海通证券为保荐机构、保荐人、主承销商[18] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[62][121] - 2022年净利润5591.42万元，2021年为5012.95万元，2020年为2466.53万元[80] - 2023年1 - 6月，营业收入14004.04万元，较上年同期增长28.07%；净利润2361.65万元，较同期下降0.65%[83] - 预计2023年1 - 9月营业收入21000 - 24000万元，同比变动17.36% - 34.12%；净利润4300 - 5200万元，同比变动8.31% - 30.98%[87] - 报告期内综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][99] 用户数据 - 报告期内对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%[25][94] - 2022年前五大客户销售金额合计14804.61万元，占主营业务收入比例59.67%[56] - 型材客户收入占比65% - 70%，注塑类终端客户收入占比25% - 30%，贸易商/经销商客户收入占比在5%以内[50][54][55] 未来展望 - 围绕国家新材料规划，巩固市场地位，加强PEEK材料研发，解决特种工程塑料领域对外依赖问题[91] 产品与技术 - 主要产品为树脂形态PEEK，形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号产品体系[38] - 是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] - 最近3年累计研发投入3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例15.26%[62] - 截至招股书签署日，应用于主营业务发明专利8项[62] 市场与竞争 - 2021年PEEK全球市场占有率8.07%，位列全球第四；国内市场占有率30.57%[58][76] - PEEK因自身因素在主要应用领域拓展存在不利影响[27][112][114] - 英国威格斯中国生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产，山东君昊已建成PEEK生产线且有产能，公司面临竞争压力增加[24][111] 原材料采购 - 氟酮、对苯二酚、碳酸钠分别占粗粉成本比例约50%、15%、1%，碳纤维等占复合增强类产品成本约20%，占全部产品成本约5%[41][42] - 向营口兴福和新瀚新材采购氟酮占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[31][116] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额比例81.66%[43] 公司架构 - 全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[17] - 有全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工[17][184] - 截至招股书签署日，谢怀杰直接持股40.47%，为控股股东；谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持股45.78%，为共同实际控制人[153][191][193]

发行与股本信息 - 本次发行股票数量不超过3,042万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][36] - 发行后总股本不超过12,168万股[10][36] - 本次发行完成后公司总股本将由9126.00万股增至12168.00万股[108] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率为25.24%[62][120] - 2023年1 - 6月营业收入为14,004.04万元，较上年同期增长28.07%[82][83] - 2023年1 - 9月预计营业收入21,000 - 24,000万元，同比变动17.36% - 34.12%[86] - 2022年公司净利润5,591.42万元，2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润4,300 - 5,200万元，同比变动8.31% - 30.98%[80][86] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][98] 客户与销售 - 宁波哲能为公司报告期内第一大客户，江苏君华为第二大客户[18] - 报告期内对江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元、4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%、18.88%[25][93] - 2022年前五大客户销售金额合计14804.61万元，占主营业务收入比例59.67%[56][57] 产品与技术 - 公司主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[38] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] - 公司已取得欧盟REACH认证、RoHS认证等多项认证[40] 原材料采购 - 氟酮占公司PEEK粗粉生产成本的50%左右，主要由营口兴福和新瀚新材供应，采购占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[31][41][115] - 2022年前五大原材料供应商采购合计12056.20万元，占当期采购总额81.66%[43][44] 未来展望 - 英国威格斯在国内的PEEK生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[24][110] 募集资金 - 募集资金项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目[14][37] - 本次募集资金拟投资项目总额48,954.73万元，利用募集资金投资额45,510.26万元[89] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，谢怀杰直接持股40.47%，为公司控股股东，谢怀杰、谢雨凝、毕鑫合计持股45.78%，为共同实际控制人[152][190][192] - 2020年中科科投和长春洁润合计认购223.1万股，金额3346.5万元[145] 子公司情况 - 公司有三家全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工，无参股公司[183] - 上海尚昆2022年总资产434.91万元、净资产363.25万元、营业收入3211.31万元、净利润79.12万元[185]

公司概况 - 公司曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司，成立于2006年12月22日，注册资本9126.00万元[17][33] - 上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工为公司子公司[17] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级和第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][58] 股权结构 - 本次发行前公司共同实际控制人合计持有45.78%股权，发行后总股本不超过12168万股[123][10][36] - 截至招股书签署日，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%，为控股股东[153][191] - 历史股权代持及特殊投资条款均已清理完毕[160][162] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元，年均复合增长率25.24%[121] - 2022年净利润5591.42万元，2023年1 - 3月净利润782.38万元，同比下降27.24%[80][82] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%、44.63%[29][99] 客户与市场 - 报告期内第一大客户为宁波哲能，第二大客户为江苏君华[18] - 2021年公司PEEK全球市场占有率8.07%，位列全球第四，国内市场占有率30.57%[58][76] - 报告期内PEEK产品收入占公司营业收入比例在95%以上[32][119] 生产与成本 - 年产聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目规模为5000吨[14][37] - 氟酮占PEEK粗粉生产成本约50%，公司主要向营口兴福和新瀚新材采购[30][116] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额81.66%[43] 研发情况 - 最近3年公司累计研发投入金额3581.78万元，占累计营业收入比例5.88%[62] - 截至2022年12月31日，公司研发人员38人，占员工总数15.26%[62] - 截至招股书签署日，公司有发明专利12项，应用于主营业务的8项[62] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入12800 - 13600万元，同比增长17.06% - 24.38%[85] - 英国威格斯国内PEEK生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产[24][111] - 公司面临成本、市场竞争、客户流失等风险[24][25][27][28][29]

公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[15] - 公司注册资本为9126.00万元[32] - 公司股票于2015年12月21日在全国股转系统挂牌并公开转让[32] - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[15] 财务数据 - 2022年12月31日公司资产总额47,542.43万元，2021年为39,242.76万元，2020年为29,688.05万元[78] - 2022年度公司营业收入24,812.18万元，2021年度为20,300.63万元，2020年度为15,818.21万元[79] - 2022年度公司净利润5,591.42万元，2021年度为5,012.95万元，2020年度为2,466.53万元[79] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为5.81%，2021年为5.32%，2020年为6.72%[79] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28] - 报告期内公司加权平均净资产收益率分别为10.26%、18.53%和18.07%[117] - 截至2022年12月31日，公司合并口径净资产为32727.54万元[117] 市场与客户 - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位[57] - 2021年公司国内PEEK市场占有率为30.57%，超越英国威格斯成中国市场销量最大公司[75] - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[16] - 报告期内公司对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%[24] - 2022年前五大客户销售金额合计14,804.61万元，占主营业务收入比例59.67%；2021年合计10,753.96万元，占比52.97%；2020年合计9,391.71万元，占比59.37%[55][56] 产品与技术 - 公司主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业[38] - 公司是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[38] - 最近3年公司累计研发投入金额为3,581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[61] - 截至2022年12月31日，公司研发人员占员工总数的比例为15.26%[61] - 截至招股说明书签署日，公司应用于主营业务的发明专利数量为8项[61] 发行与募资 - 公司拟发行股票不超过3042万股，占发行后总股本比例不低于25%[8] - 发行后总股本不超过12168万股[8] - 募集资金投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）等项目[36] - 募集资金拟投资项目合计48954.73万元，利用募集资金投资额45510.26万元[82] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，公司总股本9126万股，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%[146] - 谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[184] - 发行前谢怀杰持股3692.8382万股，持股比例40.47%；发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%[197] 子公司情况 - 上海尚昆2022年总资产434.91万元，净资产363.25万元，营业收入3211.31万元，净利润79.12万元[177] - 厚和医疗2022年营业收入为0，净利润 -4.53万元[179] - 鼎研化工2022年总资产754.13万元，净资产460.98万元，营业收入为0，净利润 -39.01万元[181]