吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1531 号文同意注册。《吉林省中研高分子 材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 | | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | | ...

发行信息 - 本次发行股票数量3042万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12168万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.66元[9] - 发行日期为2023年11月9日[9] - 募集资金总额90225.72万元，净额79971.34万元[36] - 保荐人/主承销商为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司参与战略配售，跟投数量为134.8617万股，获配金额39999980.22元[17][36] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为24812.18万元、20300.63万元、15818.21万元，年均复合增长率为25.24%[77] - 2022 - 2020年净利润分别为5591.42万元、5012.95万元、2466.53万元[77] - 2023年1 - 6月公司营业收入为14004.04万元，较上年同期增长28.07%[80] - 2023年1 - 6月公司营业利润为2598.70万元，较上年同期下降4.09%[80] - 2023年1 - 6月公司净利润为2361.65万元，较上年同期下降0.65%[80] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入为21000 - 24000万元，同比变动17.36% - 34.12%[84] - 2023年1 - 9月公司预计归属于母公司股东的净利润为4300 - 5200万元，同比变动8.31% - 30.98%[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28][96] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[17] - 报告期内对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[24][91] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位，国内市场占有率30.57%[57][76] - 下游型材客户收入占比在65% - 70%，注塑类客户收入占比在25% - 30%，贸易商/经销商客户收入占比在5%以内[50][53][54] 产品与技术 - 公司是专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][57][76] - 公司牵头制定的PEEK首套国家标准《塑料 聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T 41873 - 2022）于2023年5月1日实施[76] - 最近3年公司累计研发投入金额为3581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[59] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为38人，占员工总数比例为15.26%[59] - 截至招股说明书签署日，公司有发明专利12项，应用于主营业务的发明专利为8项[59] 原材料采购 - 氟酮是公司PEEK树脂合成核心原料，占PEEK粗粉生产成本50%左右，主要由营口兴福和新瀚新材供应，采购占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[29][30][112] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额比例81.66%；2021年合计6359.21万元，占比76.08%；2020年合计5183.21万元，占比81.19%[43][44] 公司架构与股权 - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[16] - 本次股票发行后公司总股本将由9126.00万股增至12168.00万股[106] - 截至招股书签署日，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%；逄锦香持股996.5019万股，占比10.92%[149] - 截至招股书签署日，谢怀杰、谢雨凝、毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[179][188][189] 风险与挑战 - 英国威格斯中国生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产，公司竞争压力将增加[23][108] - PEEK因性能、价格、材料验证周期等因素在主要应用领域拓展受限，行业或面临成长性下降风险[26][27] - 公司综合毛利率未来或因多种因素大幅下滑[28]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"中研股份"， 股票代码为"688716"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需 ...

发行数据 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售数量为152.10万股，占比5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占比4.43%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2040.1883万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为866.9500万股，占比29.82%[3] - 本次发行价格为29.66元/股，发行总规模约为90225.72万元[4][11] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，将290.7500万股股票由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1749.4383万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.18%；网上最终发行数量为1157.7000万股，占比39.82%[4] - 网上发行最终中签率为0.04009779%[5] 缴款与限售 - 网下和网上投资者需于2023年9月13日（T + 2日）及时履行缴款义务[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[7] - 海通创新证券投资有限公司获配股数134.8617万股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[11] 申购与配售 - 2023年9月11日网下申购工作结束，324家网下投资者管理的8281个有效报价配售对象进行网下申购，有效申购数量6908890万股[14] - A类投资者有效申购股数4655410万股，占网下有效申购数量的67.38%，配售数量12422143股，获配数量占网下发行总量的71.01%，配售比例0.02668324%[15] - B类投资者有效申购股数2253480万股，占网下有效申购数量的32.62%，配售数量5072240股，获配数量占网下发行总量的28.99%，配售比例0.02250848%[15] - 网下发行合计有效申购股数6908890万股，占比100.00%，配售数量17494383股，获配数量占比100.00%，配售比例0.02532155%[15] - 零股1856股配售给A类投资者“中欧国证2000指数增强型证券投资基金”[16] 部分机构数据 - 华泰资产管理有限公司多个职业年金计划及养老金产品申购数量多为1000万股，初步配售数量多为2668股，获配金额多为79132.88元[25] - 华泰资产管理有限公司多个年金计划的相关数据：参与份数1000，权益类资产市值2668，固定收益类资产市值267，现金及等价物市值2401，资产总值79132.88[29] - 金元顺安基金管理有限公司的金元顺安价值增长混合型证券投资基金：参与份数630，权益类资产市值1680，固定收益类资产市值168，现金及等价物市值1512，资产总值49828.80[29] - 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得事件驱动股票型证券投资基金相关数据：数量710，金额56,176.04[1] 风险提示 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，公司将中止发行[7]

发行股份情况 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售占比5.00%，最终占比4.43%[2] - 战略配售回拨后，网下发行占比70.18%，网上发行占比29.82%[2] - 本次发行价格为29.66元/股[2] 申购与中签情况 - 网上发行有效申购户数为3847177户，初步中签率为0.03002745%[8] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网上最终发行占比39.82%，最终中签率为0.04009779%[9] 限售与申购限制 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网上投资者累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与新股申购[7]

首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资 者核查事项的 上海市锦天城律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事 项的 法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"保荐人"或"主承销商"）的委托，委派本所律师为 海通证券作为主承销商组织实施的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简 称"中研股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行"）所涉参与战略配售的投资者事项进行核查。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《证券 发行与承销管理办法》（以下简称 ...

海通证券股份有限公司 关于 吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 2023 年 8 月 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 并在科创板上市申请已于 2023 年 6 月 15 日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板股票上市审核委员会审核同意，于 2023 年 7 月 12 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2023]1531 号 文注册同意。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号） （以下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1531 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量为 3,042.00 万股，全部 为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2023 年 9 月 11 日（T 日）分别 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和上交所互联网交易平台 （IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 1 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 ...

发行情况 - 本次发行数量为3042.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为12168.00万股[5] - 高价剔除比例为1.0080%[5] - 四数孰低值为34.2665元/股，发行价格为29.66元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为67.37，所属行业T - 3日静态行业市盈率为15.62[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为134.8617万股，占本次发行数量比例为4.43%[5] - 初始战略配售数量为152.10万股，占发行总规模5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占发行总数量4.43%[27] - 海通创新证券投资有限公司跟投比例为5%，获配股数134.8617万股，占本次发行数量的4.43%，获配金额39999980.22元，限售期24个月[40][41] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为90225.72万元[6] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金45510.26万元，扣除发行费用后预计净额约79971.34万元[29] 发行规模及限售 - 发行总规模约为90225.72万元[40] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[33] 申购相关 - 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8281个，有效拟申购总量为6908890万股[44] - 网下申购时间为2023年9月11日9:30 - 15:00，申购价格为29.66元/股[45] - 网上申购时间为2023年9月11日（T日）9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55] 业绩情况 - 发行人上市时市值约36.09亿元，2022年度营业收入24,812.18万元，2021 - 2022年净利润分别为4,718.45万元和5,356.96万元[20] 可比公司 - 同行业可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值60.04倍，扣非后80.37倍[25] 部分机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下67个配售对象拟申购价格均为38.88元，申购数量均为1000万股，报价均为有效报价[85][86][87] - 太平资产管理有限公司多产品有效报价为38.80，部分产品数量为1000[91] - 博时资本管理有限公司博创15号单一资产管理计划有效报价为38.71，数量为530[91]

上市进展 - 公司2023年6月15日获上交所审核通过科创板上市申请，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股3042.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售152.10万股，占发行数量5.00%[2] - 网下初始发行2022.95万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行866.95万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书等可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[1]