募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价22.77元/股，募资总额5.0094亿元[2] - 扣除费用后，募资净额4.3067354603亿元[2] - 所有专户合计余额4.449052982亿元[4] 监管协议情况 - 公司及子公司与银行、保荐机构签七份监管协议[6] - 协议规定资金使用、通知、督导等细则[7][8][9][10] - 协议自签署生效至特定情况失效[10]

联想集团2024/25财年业绩表现 - 全年收入达4985亿元人民币 同比增长21.5% 为历史第二高位 [2] - 非香港财务报告准则下净利润同比增长36%至104亿元 [2] - 第四季度所有主营业务实现双位数营收增长 整体营收同比增长23% 非香港财务报告准则下净利润同比提升25% [3] 各业务线表现 - PC之外业务营收占比提升5个百分点至47% [3] - IDG智能设备业务集团整体营收实现双位数增长 [3] - ISG基础设施业务集团同比增长63% 下半财年成功扭亏 [3] - SSG方案服务业务集团营收双位数增长 运营利润率超21% [3] - 全球所有大区营收均实现双位数增长 [3] 研发与创新投入 - 全年研发投入同比增长13% [4] - 研发人员占比达27.8% 同比提升1.6个百分点 [4] - 提出"超级智能体"概念 构建端到端全球运营体系 [5] 全球供应链布局 - 采用"ODM+模式" 在全球11个市场布局逾30个自有或合作制造基地 [5] - 建立"中国+N"全球化制造布局 中国作为主要生产制造基地 [5] - 全球十多个市场建立30多家工厂 满足本地化需求并规避高关税影响 [6] 君联资本投资成果 - 投资专精特新企业超240家 其中43家已上市 [7][10] - 汉邦科技登陆科创板 君联资本2020年两次投资并支持其发展 [8][9] - 汉邦科技拥有53项授权发明专利 产品远销德国等国际市场 [8][9]

公司上市 - 江苏汉邦科技股份有限公司于5月16日在上海证券交易所科创板成功上市[1] - 公司成为2025年科创板首家过会的IPO企业[1] - 公司是淮安第一家科创板上市公司[1] 上市仪式 - 淮安市长顾坤、中信证券高管孙毅、汉邦科技董事长张大兵出席并致辞[3] - 上海证券交易所数字化专业委员会副主任张晓京与公司签订《科创板证券上市协议》[3] - 省委金融办、淮安市政府及经开区领导共同见证[3] 政府支持 - 淮安市政府将推动企业上市作为强化金融创新、培育龙头企业的重要举措[4] - 淮安市政府承诺持续优化营商环境支持企业发展[4] 募资用途 - 募集资金将重点投向液相色谱装备制造、实验室色谱仪器生产及色谱分离装备研发中心建设项目[5] 公司发展规划 - 公司计划持续加大研发投入并优化产品结构[5] - 公司目标成为全球领先的色谱纯化解决方案提供商[5] - 公司业务覆盖制药、化工、食品天然产物、医美、新材料等领域[5] 公司背景 - 公司是淮安土生土长的民营企业[5] - 公司已在液相色谱领域深耕27年并成为行业标杆企业[5] 券商支持 - 中信证券表示将持续为汉邦科技提供全链条资本市场服务[5]

公司上市情况 - 汉邦科技于5月16日在上交所科创板上市，收盘价46.10元，涨幅102.46%，成交额6.09亿元，换手率75.65%，振幅42.34%，总市值40.57亿元 [1] - 公司发行股票数量22,000,000股，占发行后总股本25%，发行价22.77元/股 [4] - 募集资金总额50,094.00万元，净额43,067.35万元，比原计划少16,775.01万元 [4] 公司业务与股权结构 - 公司以色谱技术为核心，为制药、生命科学等领域提供分离纯化装备、耗材及技术服务 [1] - 控股股东张大兵发行前直接持股31.67%，合计控制38.58%股份；发行后直接持股23.75%，合计控制28.94%股份 [1] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为48,179.49万元、61,901.12万元、69,088.47万元，年复合增长率19.7% [6] - 同期归母净利润分别为3,855.96万元、5,149.75万元、7,933.82万元，年复合增长率43.4% [6] - 2025年Q1营业总收入16,523.14万元，同比增长19.88%；归母净利润1,110.37万元，同比增长93.79% [9][10] 募投项目 - 年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目投资19,302.91万元 [5] - 色谱分离装备研发中心建设项目投资27,109.62万元，使用募集资金18,063.41万元 [5] - 年产2000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目投资22,476.04万元 [5] 发行相关 - 发行费用总额7,026.65万元，其中保荐承销费3,728.91万元 [5][6] - 中信证券投资跟投1,100,000股，获配金额25,047,000元，锁定期24个月 [6] 审核问询 - 上市委关注实验室色谱产品市场空间及产能消化措施 [3] - 询问超临界流体色谱仪等研发项目的产业化前景 [3]

科创50指数表现 - 科创50指数5月16日小幅低开，收盘报995.24点，跌幅0.57%，振幅0.80%，总成交额约172亿元 [1] - 科创综指小幅低开后震荡上扬，收盘上涨0.12%，收于1170.20点，总成交额约714亿元，成交额小幅放量 [1] 科创板个股表现 - 5月16日创2025年以来新高的科创板股票有16只，创30个交易日新高36只，创20个交易日新高52只 [1] - 汉邦科技上市首日收涨102.46%，成交额约6.09亿元，主营业务为制药、生命科学领域分离纯化装备及技术服务 [2] - 剔除汉邦科技，科创板586只个股平均涨幅0.70%，平均换手率1.97%，合计成交额708.34亿元，平均振幅3.42% [2] - 热景生物上涨12.09%涨幅居首，京源环保下跌9.38%跌幅居首 [2] 成交与换手情况 - 寒武纪成交额24.03亿元位居首位，丛麟科技成交额702.32万元位居末位 [3] - 航天南湖换手率26.68%位居首位，龙腾光电换手率0.09%位居末位 [3]

公司上市信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司于5月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市 股票简称汉邦科技 发行价格为22 77元/股 [3] - 上市首日开盘大涨115 20% 股价飙升至49元 市值达到43 12亿元 随后股价快速拉升至50元以上 涨幅超120% [4] - 截至发稿时 公司流通市值为43 12亿元 总股本8800万股 市盈率(TTM)为50 90 [4] 公司基本情况 - 公司创建于1998年 现有员工650多人 是国家高新技术企业和国家专精特新"小巨人"企业 [5] - 主营业务为制药、生命科学领域提供分离纯化装备、耗材及技术解决方案 主要产品包括小分子和大分子药物分离纯化设备 [7] - 办公地址位于淮安经济技术开发区 董事长兼法人为张大兵 [8] 技术创新与行业地位 - 已获得授权发明专利51项(境内38项 海外13项) 主持或牵头省级以上科研项目15项 其中国家级项目6项 [8] - 在国内色谱分离纯化设备市场份额居行业前列 是国产药物纯化设备主要厂商之一 [8] - 客户覆盖国内外2000多家企业 包括恒瑞医药、正大天晴等国内知名药企及德国、英国等多国客户 [8] 市场表现数据 - 首日成交金额达2035万元 换手率2 51% [4] - 盘中最髙价49 79元 最低价48 45元 [4] - 发行后总市值按发行价计算约20亿元 首日市值翻倍至43 12亿元 [4]

公司发展历程 - 汉邦科技成立于1998年，最初从事色谱系列耗材代理销售和生产 [4] - 2005年推出首台自主研发的DAC150动态轴向压缩柱，2012年自主研发产品收入首次超过代理产品 [4] - 2024年被评为专精特新"小巨人"企业，国内生产级小分子液相色谱系统市场占有率第一 [5] - 2024年5月在科创板挂牌，成为科创板液相色谱装备第一股 [3] 核心技术能力 - 掌握"一心两核多用"色谱技术，聚焦色谱系统集成和色谱应用两大核心技术 [3] - 突破色谱线性放大等分离纯化技术难题，实现样品从克级到千克级的分离纯化线性放大 [5] - 研发团队包括5名核心技术人员和136名研发人员，通过股权激励等措施稳定团队 [5] - 重点攻关色谱系统耐压、流体分配、密封和匀浆技术，开发流量智能控制算法 [9] 产品与市场表现 - 主要产品线包括小分子药物分离纯化设备和大分子药物分离纯化设备 [7] - 2022-2024年营业收入分别为4.82亿元、6.19亿元和6.91亿元，归母净利润分别为3855.96万元、5149.75万元和7933.82万元 [7] - 下游客户包括恒瑞医药、甘李药业等国内药企及德国、印度等海外制药设备商 [6] - 预计2026年国内实验室液相色谱市场规模将达到36亿元 [8] 战略规划与募投项目 - IPO募投项目包括年产1000台液相色谱装备生产项目（1.93亿元）、色谱分离装备研发中心建设项目（1.81亿元）和年产2000台实验室色谱仪器生产项目（2.25亿元） [8] - 未来将推出更高吸附选择性的色谱填料材料，全面提升分离纯化效率 [9] - 目标推动国产色谱装备从替代迈向引领，扩大国际市场份额 [9] 行业应用与竞争优势 - 制备色谱技术具有分离效率高、应用范围广等优势，成为高纯药物生产必要手段 [6] - 2015版药典要求药物杂质表观含量小于0.1%，推动制药企业对高纯度分离纯化技术的需求 [6] - 在GLP-1类药物领域形成独特技术壁垒，提供从设备到整体解决方案的服务 [7] - 通过定制化设计解决方案帮助客户降低生产成本，储备多代工艺迭代版本 [7]

上市信息 - 公司股票于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“汉邦科技”，证券代码为“688755”[4][49] - 发行后总股本为8800万股，上市初期无限售流通股数量为1654.0747万股，占比18.80%[8] - 本次发行价格为22.77元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为26.35倍[11][12] - 本次募集资金主要用于年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目等三个项目[41] 业绩情况 - 报告期内公司分别实现营业收入48,179.49万元、61,901.12万元和69,088.47万元[31] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为39.22%、39.52%和42.46%[26] - 2024年度较2023年度公司营业收入增幅为11.61%[31] - 2025年1 - 3月营业总收入16523.14万元，同比增19.88%；归属于母公司股东的净利润1110.37万元，增93.79%[126][127] 市场份额 - 2023年度公司在国内生产级小分子液相色谱系统市场份额达到39.2%[31] 专利诉讼 - Cytiva与公司存在三起专利侵权诉讼，涉及赔偿金额共1700万元[15] - “柱装填方法”专利侵权案一审公司胜诉，Cytiva已上诉；“色谱柱”专利侵权案一审公司败诉，终审撤销判决驳回起诉[16] 风险提示 - 公司新产品研发可能面临研发投入成本过高、进度缓慢等技术创新风险[19] - 公司若不能稳定核心技术团队，可能面临技术泄密风险[20] - 公司下游生物医药行业固定资产投入下降，大分子药物分离纯化设备需求或下降[31] 股东结构 - 发行前张大兵直接持有公司31.67%股份，合计控制公司38.58%股份；发行后直接持有23.75%股份，合计控制28.94%股份[58] - 参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为4,400,000股[50] 财务指标 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为50,819.61万元、43,092.20万元和38,680.28万元[22] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13,095.86万元、11,901.50万元和12,956.15万元[24] - 报告期各期，直接材料占主营业务成本比例分别为83.26%、82.90%和81.94%[35] 股价稳定措施 - 公司股票挂牌上市36个月内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动股价稳定措施[180] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额等[185]

上市信息 - 公司股票2025年5月16日在科创板上市[1] - 本次公开发行2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[2] 股票数据 - 科创板涨跌幅限制20%，首5个交易日无限制[3] - 上市初期无限售流通股1654.0747万股，占18.80%，有流动性风险[4] 市盈率 - 截至2025年4月29日，行业近一月平均静态市盈率28.04倍[5] - 可比公司2024年扣非前平均46.64倍，扣非后64.76倍[6] - 本次发行价对应2024年扣非后发行前19.76倍，发行后26.35倍[8] - 对应2024年扣非前发行前18.94倍，发行后25.26倍[8] - 对应2024年扣非前后孰低摊薄后26.35倍，有股价下跌风险[9] 风险提示 - 科创板股票上市首日可融资融券，有价格波动等风险[11]

江苏汉邦 日限公 (草案) 2023年 4月 4-2-1 t and the | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 价 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 业事公 ………………………………………………………………………………………………………………35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 | 通知和公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第十一章 修改章程. | | | 第十二章 附 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...