一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

现金管理的公告 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司 募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，长远新能 源将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股 东回报。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"）在不 影响募集资金投资 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-035 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30-16:30 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回复。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司 （以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将于 2024 年 9 月 27 日下午 14:3 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以 下简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐人"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市、公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内 ...

报告公司投资评级 五矿新能的投资评级被调整为"推荐"[1]。 报告的核心观点 1) 公司在多领域取得技术突破,包括高压快充电池、中镍三元材料、高镍材料、磷酸铁锂等,为公司长期增长奠定基础[1] 2) 公司稳步推进全球布局,正极材料出货量稳步增长,但短期受三元正极材料价格及竞争加剧影响[1] 3) 公司 2024 年上半年业绩受补税及滞纳金等费用影响而亏损,剔除后归母净利润约为 0.15 亿元[1] 财务指标总结 1) 2024-2026 年归母净利润预测为-0.80/2.68/3.70 亿元,当前市值对应 PE 分别为-109/33/24 倍[1] 2) 2023-2026 年营业收入增长率分别为-40.3%/-40.1%/29.4%/29.6%,EBIT 增长率分别为-109.4%/190.6%/177.1%/32.2%[7] 3) 2023-2026 年毛利率分别为4.4%/7.5%/10.4%/10.3%,净利率分别为-1.2%/-1.2%/3.2%/3.4%[7]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 ...

公司基本信息 - 证券代码 688779，证券简称五矿新能，转债代码 118022，转债简称锂科转债 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访等，会议时间为 2024 年 8 月 26 日、28 日，地点为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司线上会议，接待人员为董事会秘书曾科先生 [2] 经营情况 - 2024 年上半年公司实现营业收入 250,675.11 万元，同比下降 48.73%，归属于上市公司股东净利润 -6,593.03 万元，同比下降 202.20%；剔除补税及滞纳金等费用影响后，净利润为 1,540.73 万元，经营情况逐渐好转 [2] 产品销售 - 二季度正极材料出货约 1.5 万吨，环比增长 50%，预计下半年出货情况将进一步提升 [2] - 2024 年上半年磷酸铁锂产品实现 5,100 吨销量，客户群体扩大且出货量稳步增长，下半年客户群体将持续扩大，预计出货量大幅提升 [3] 技术研发 - 积极布局固态电池技术，与主流电池企业紧密合作，固态电池正极材料已进入国家级“固态电池产业创新联合体”，将协同推动产业化 [3] - 高镍产品进展迅速，客户为动力电池头部企业；超高镍三元材料通过多家高端客户多项目测试，已实现小批量生产，助力国家“低空经济”发展 [4] 成本与合作 - 三元正极材料加工费相对稳定，后续将加强原材料采购管理等措施降低成本，增强竞争力 [3] - 稳步推进与法国 Axens 合作项目进程，加强全球竞争力，响应可持续发展趋势，后续进展以公告为准 [3] 客户开发 - 上半年实现对丰田 PPES 稳定量产出货，月销量超百吨级，计划深化合作提升出货量；PHEV 用中镍三元材料初步通过国外客户验证，实现吨级交付，将持续壮大国际客户群体 [3] 风险提示 - 对行业预测和公司发展规划内容不能视作承诺和保证，注意投资风险 [4] - 部分参会人员电话接入，公司无法核实名单真实性，注意投资风险 [4] 调研名单 - 包括工银瑞信基金管理有限公司、华泰联合证券有限责任公司等 67 家机构 [6]

财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.07亿元，上年同期48.90亿元，同比减少48.73%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6593.03万元，上年同期6451.21万元，同比减少202.20%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8788.56万元，上年同期3031.28万元，同比减少389.93%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9.84亿元，上年同期 - 25.89亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.84亿元，上年度末75.50亿元，同比减少0.87%[16] - 本报告期末总资产133.66亿元，上年度末141.57亿元，同比减少5.58%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益为-0.03元/股，上年同期为0.03元/股，同比下降200%；稀释每股收益同样为-0.03元/股，同比下降200% [17] - 2024年1 - 6月营业收入25.07亿元，归属于上市公司股东的净利润-6593.03万元；剔除补税及滞纳金等费用影响后，净利润为1540.73万元 [22] - 2024年1 - 6月营业收入同比下降48.73%，主要因市场行情影响，上游原材料锂盐单价下降，产品销售单价同比下降 [18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润同比下降202.20%，扣除非经常性损益的净利润同比下降389.93% [18] - 2024年上半年公司实现营业收入250,675.11万元，同比下降48.73%，归属上市公司股东净利润-6,593.03万元，同比下降202.20%[34][35] - 剔除补税及滞纳金等费用影响，2024年上半年公司归属上市公司股东净利润1,540.73万元，环比增长108.15%[34] - 报告期内公司营业收入25.07亿元，同比下降48.73%；归属上市公司股东净利润-6593.03万元，同比下降202.20%[40] - 营业成本23.06亿元，同比下降49.93%；财务费用6000.30万元，同比增长735.30%[41] - 其他收益7470.57万元，占利润总额比例418.37%；营业外支出1372.74万元，占利润总额比例-76.88%[42] - 应收票据2.68亿元，较上年期末下降35.86%；应收账款较上年期末下降36.41%[43] - 预付款项3.63亿元，较上年期末增长254.78%；其他应收款较上年期末增长181.84%[43] - 存货13.87亿元，较上年期末增长124.34%；其他流动资产较上年期末下降34.84%[43] - 应付票据8.73亿元，较上年期末下降45.13%；合同负债较上年期末增长771.29%[43] - 应付职工薪酬较上年期末增长90.74%；应交税费较上年期末下降98.86%[43] - 其他流动负债较上年期末下降50.90%；递延收益较上年期末增长41.24%[43] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10.11亿元，较期初减少689.62万元[46] - 2024年上半年营业总收入为25.07亿元，较2023年上半年的48.90亿元下降约48.74%[115] - 2024年上半年营业总成本为25.54亿元，较2023年上半年的48.39亿元下降约47.22%[115] - 2024年6月30日货币资金为32.3841336048亿元，较2023年12月31日的38.4236035461亿元有所减少[109] - 2024年6月30日应收账款为18.2624845743亿元，较2023年12月31日的28.7186377923亿元大幅减少[109] - 2024年6月30日存货为13.8740660739亿元，较2023年12月31日的6.1845203398亿元有所增加[109] - 2024年6月30日资产总计为133.662975047亿元，较2023年12月31日的141.5660789948亿元有所减少[110] - 2024年6月30日流动负债合计为24.1588807596亿元，较2023年12月31日的33.0413188342亿元有所减少[110] - 2024年6月30日非流动负债合计为34.6618330845亿元，较2023年12月31日的33.0232238873亿元有所增加[111] - 2024年6月30日负债合计为58.8207138441亿元，较2023年12月31日的66.0645427215亿元有所减少[111] - 2024年6月30日所有者权益合计为74.8422612029亿元，较2023年12月31日的75.5015362733亿元有所减少[111] - 2024年6月30日货币资金为14.75亿元，较2023年12月31日的8.27亿元增长约78.32%[112] - 2024年6月30日流动资产合计为56.96亿元，较2023年12月31日的59.01亿元下降约3.47%[113] - 2024年6月30日非流动资产合计为40.76亿元，较2023年12月31日的40.82亿元下降约0.14%[113] - 2024年6月30日资产总计为97.72亿元，较2023年12月31日的99.83亿元下降约2.11%[113] - 2024年6月30日流动负债合计为3.61亿元，较2023年12月31日的6.59亿元下降约45.26%[113] - 2024年6月30日非流动负债合计为31.32亿元，较2023年12月31日的30.66亿元增长约2.15%[113][114] - 2024年6月30日负债合计为34.93亿元，较2023年12月31日的37.25亿元下降约6.23%[114] - 2024年6月30日所有者权益合计为62.79亿元，较2023年12月31日的62.58亿元增长约0.33%[114] - 2024年上半年营业收入13.4077395666亿元，2023年上半年为32.1165528302亿元[118] - 2024年上半年净利润为 - 6593.034239万元，2023年上半年为6451.2139万元[116] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，2023年上半年为0.03元/股[117] - 2024年上半年研发费用1.2026948204亿元，2023年上半年为1.5906196809亿元[116] - 2024年上半年财务费用6000.299609万元，2023年上半年为718.341114万元[116] - 2024年上半年利息费用7630.111831万元，2023年上半年为2439.033408万元[116] - 2024年上半年其他收益7470.566036万元，2023年上半年为3046.098196万元[116] - 2024年上半年投资收益 - 270.029363万元，2023年上半年为 - 778.860678万元[116] - 2024年上半年信用减值损失881.555267万元，2023年上半年为 - 453.459595万元[116] - 2024年上半年资产处置收益 - 461.840387万元，2023年上半年为0.969814万元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计20.67亿元，2023年同期为19.58亿元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计30.51亿元，2023年同期为45.46亿元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9.84亿元，2023年同期为 -25.89亿元[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计263.34万元，2023年同期为6.08万元[121] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.09亿元，2023年同期为1.98亿元[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2059.84万元，2023年同期为 -1982.37万元[121] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计6844.14万元，2023年同期为6844.14万元[122] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计349.90万元，2023年同期为4.59亿元[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -349.90万元，2023年同期为 -3.91亿元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -11.93亿元，2023年同期为 -31.78亿元[122] - 2024年上半年综合收益总额减少65930342.39元，所有者权益合计减少65927507.04元[127] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为1929218319元，较期初增加192元[127][128] - 2024年其他权益工具期末余额为318720734.32元，较期初减少294.22元[127][128] - 2024年资本公积期末余额为3551338083.88元，较期初增加2937.57元[127][128] - 2024年未分配利润期末余额为1567721840.06元，较期初减少65930342.39元[127][128] - 2024年另一报告中综合收益总额减少382100395.60元，所有者投入和减少资本增加194190.92元[129] - 该报告中实收资本（或股本）期末余额为1929217615元，较期初增加11343元[129][130] - 该报告中其他权益工具期末余额为318721813.12元，较期初减少17555.18元[129][130] - 该报告中资本公积期末余额为3551358184.14元，较期初增加200403.10元[129][130] - 该报告中未分配利润期末余额为1868389375.35元，较期初减少382294586.52元[129][130] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为625.76亿元，期末余额为627.88亿元，增加2.12亿元[131][132] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加192元，未分配利润增加2111.91万元[131] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为624.67亿元，期末余额为631.49亿元，增加6.82亿元[133][134] - 2023年上半年实收资本（或股本）增加11343元，未分配利润增加6796.79万元[133] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.80%，较上年同期增加1.55个百分点 [17] - 多款动力用快充型4.4V高电压三元产品完成开发和产线调试，即将导入批量生产 [23] - PHEV用中镍三元材料初步通过国外客户验证，实现吨级交付 [23] - 超高镍三元材料通过多家高端客户测试，已实现小批量生产 [23] - 磷酸铁锂现有动力型产品客户群体扩大，出货量稳步增长，新型动力型产品实现量产 [24] - 钠电正极初代产品实现量产出货，低成本产品具备批量制造能力 [24] - 报告期内新增11项发明专利和3项实用新型专利，累计获111项发明专利和44项实用新型专利[25] - 2024年度参与起草标准新实施6项，累计实施56项[25] - 费用化研发投入为1.2026948204亿元，较上年同期1.5906196809亿元下降24.39%，研发投入合计占营业收入比例从3.25%增至4.80% [27] - 在研项目预计总投资规模4.0131亿元，本期投入7824.18万元，累计投入2.388033亿元[29] - 研发人员数量从253人增至294人，占公司总人数比例从11.99%增至12.97%，薪酬合计从2065.96万元增至2328.45万元[30] - 研发人员中博士研究生12人占4.08%，硕士研究生96人占32.65% [31] - 30岁以下研发人员130人占44.22%，30 - 40岁123人占41

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、五矿证券有限公司（以下 简称"五矿证券"，与中信证券合称"保荐机构"）作为五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司（以下简称"公司"、"五矿新能"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原计划使用募 集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 车用锂电池正极材 料扩产一期项目 | 湖南长远锂科新 能源有限公司 | 191,789.77 | 191,789.77 | 191,789.77 | | 2 | 补充营运资金 | 公司 | 80,0 ...

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元人民币[1] - 截至2024年6月30日，资产总额369.05亿元，负债308.74亿元，权益60.31亿元，资产负债率83.66%[7] - 2024年半年度营业收入2.41亿元，利润总额1.96亿元，净利润1.57亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额约19.16亿元，贷款和承兑汇票余额为0亿元[8] 系统与对接 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[6] - 财务公司获与二十家银行核心业务系统对接允可[6]