评级结果 - 前次债券评级为公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA" [1] - 本次债券评级为公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"锂科转债"的信用等级为"AA" [1] - 评级机构为中诚信国际，评级日期为2024年6月24日 [1] 评级机构与披露 - 中诚信国际于2025年6月16日出具跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，并维持"锂科转债"的信用等级为"AA" [2] - 跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月20日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 投资者可在2025年6月13日至19日16:00前预提问[3][6] 参会及联系信息 - 参会人员含董事长胡柳泉、董事兼总经理张臻等[6] - 联系人是董事会办公室，电话0731 - 88998117，邮箱cylico@minmetals.com[7] 报告发布信息 - 2025年4月19日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3]

股东会信息 - 2025年5月23日股东会在长沙召开，341人出席，所持表决权占27.5176%[4] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要等多个议案获高比例同意票通过[6][8][10][11] - 2024年度监事会工作报告、2025年度财务预算报告审议通过[6][8] 人员出席 - 公司9名董事、4名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 结果合法性 - 律所见证股东会召集、召开及表决程序合法，结果有效[13]

会议安排 - 2025年4月17日董事会决议召开本次股东会[6] - 2025年4月19日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月23日14点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 341名股东出席，代表股份530,874,69股，占27.5176%[9] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案高比例同意通过[12][14][15][16][18][19][20] - 2025年度财务预算中小股东同意占44.8777%[19] - 2024年度利润分配中小股东同意占55.0718%[20] 结果说明 - 全部议案合法通过，表决程序合规有效[22][23]

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 | | | | 2024 | 年年度股东会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | | 5 | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 13 | | 2024 | 年年度股东会议案附件 | | 13 | | | ...

公司信息 - 证券代码为688779，证券简称为五矿新能[1] - 转债代码为118022，转债简称为锂科转债[1] 换届情况 - 第二届董事会、监事会任期于2025年5月11日届满[2] - 董事会、监事会将延期换届，相关人员任期顺延[2] - 公司将尽快推进换届并披露信息[2]

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟出资人民币 1,500 万元与丰田汽车（中国）投资有限公司（以下 简称"TMCI"）、明和产业（上海）有限公司（以下简称"明和上海"）、湖南 云储循环新能源科技有限公司（以下简称"云储循环"）设立湖南云储斯蔚普新 能源技术有限公司（以下简称"云储斯蔚普"或"合资公司"），开展动力电池 梯次利用和资源循环业务。合资公司设立后，公司拟持有合资公司 15%的股权。 鉴于云储循环系公司同一实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称 "中国五矿"或"集团公司"）控制下的企业，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议及第二届 董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股 ...

可转债发行信息 - 发行3250.00万张可转换公司债券，募集资金总额32.5亿元，净额32.3765896227亿元[9] - 可转债期限六年，每张面值100元，票面利率逐年递增[10][11][12] - 转股期限自2023年4月17日起至2028年10月10日止[13] - 初始转股价格为15.76元/股，后调整为15.53元/股[20][78] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA，评级展望稳定[15][73] 业绩数据 - 2024年营业收入扣除后为54.36亿元，较2023年减少48.75%[44] - 2024年净利润为 -5.08亿元，2023年为 -1.24亿元[44] - 2024年经营现金流净额为2.62亿元，较2023年增长147.37%[45] - 2024年末净资产为70.43亿元，较2023年末减少6.72%[45] - 2024年末总资产为128.50亿元，较2023年末减少9.23%[45] - 2024年研发投入占比4.20%，较2023年增加0.69个百分点[45] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金29.80亿元[49] - 2024年车用锂电池正极材料扩产二期项目使用12.28亿元[49] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额2.79亿元[52] - 各项目投入进度不同，部分项目本年度效益为负[56] 资金管理 - 2023 - 2024年有闲置募集资金补充流动资金及现金管理操作[59] 其他 - 子公司起诉志存集团，相关预付账款转其他应收款并计提坏账1.22亿元[79]

募资情况 - 公司首次公开发行482,301,568股A股，发行价5.65元/股，募资2,725,003,859.20元，净额2,647,323,550.77元，2021年8月5日到位[4] - 公司发行3,250万张可转债，每张面值100元，募资3,250,000,000.00元，净额3,237,658,962.27元，2022年10月17日到位[6] 督导情况 - 保荐人对公司持续督导至2024年12月31日止[6] - 督导期公司无重大事项需处理[10] - 公司配合保荐人工作并建立执行信息披露制度[11][14] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转债募资未使用、转股完毕[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入55.39亿元，同比减少48.37%[5][20][43] - 2024年归属于母公司股东的净利润 -5.08亿元，同比减少307.80%[5][20][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，较2023年增长147.37%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为70.43亿元，较2023年末减少6.72%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.26元/股，2023年为 -0.06元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -6.96%，2023年为 -1.58%[22] - 报告期内公司主营业务毛利率为2.30%，同比减少1.75个百分点[14] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，公司共有有效专利162项[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.20%，较2023年增加0.69个百分点[22][31] - 2024年费用化研发投入为2.33亿元，较上年度减少38.23%[31] - 公司研发项目预计总投资规模29856，本期投入金额8964.59，累计投入金额18924.57[34] - 成本型HEV用正极材料及前驱体开发预计总投资1500，本期投入721.71，累计投入939.07，处于中试阶段[33] - 功率型高镍9系循环改善型前驱体及其正极材料开发预计总投资1980，本期投入474.03，累计投入846.28，处于中试阶段[33] - 新一代中镍低钴前驱体及正极材料开发预计总投资4610，本期投入663.89，累计投入4227.69，处于中试阶段[33] - 退役动力电池再生利用关键技术及装备预计总投资1801，本期投入393.26，累计投入505.94，处于中试阶段[33] 其他 - 保荐人于2025年4月17日至2025年4月18日对公司进行现场检查[2] - 子公司因志存集团逾期交付货物，于2025年1月7日起诉，1月10日法院受理，对志存集团预付账款转其他应收款并计提坏账准备1.22亿元[44] - 中信证券和五矿证券对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司进行2024年度持续督导[46,50] - 中信证券保荐代表人为罗峰、杨萌[46] - 五矿证券保荐代表人为乔端、施伟[50] - 报告签署时间为2025年5月7日[49,51] 风险提示 - 公司面临业绩大幅下滑及持续亏损的风险，受行业周期性调整等因素影响[5] - 公司面临核心竞争力风险，包括新技术和新产品研发、研发人员流失、关键技术流失风险[7][8][9] - 公司面临经营风险，如原材料价格波动、市场竞争加剧、产能扩张与产能利用率下跌风险[10][11][13] - 公司面临财务风险，产品销售毛利率存在下降风险[14] - 公司面临行业风险，包括下游行业需求波动、行业技术路线变动风险[15][16] - 公司面临宏观环境风险，受产业政策、宏观经济与行业因素影响[18] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东中国五矿股份有限公司持股66220.52万股，实际控制人中国五矿集团有限公司持股84222.55万股，均无质押、冻结[40] - 截至2024年12月31日，董事熊小兵直接持股0.75万股，无质押、冻结，其他董事、监事和高级管理人员直接持股多为0[41][42]