债券信息 - “23振业01”和“23振业02”债券余额均为7.50亿元，利率分别为3.30%和3.45%[10] - “23振业01”发行于2023年4月27日，起息于2023年5月4日，到期于2026年5月4日[10] - “23振业02”发行于2023年7月28日，起息于2023年8月1日，到期于2026年8月1日[10] - “23振业01”和“23振业02”募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金[36] 财务数据 - 2024年公司营业收入60.65亿元，创历史新高，同比增115.79%[25][30] - 2024年净利润 -17.51亿元，同比降94.23%；经营活动现金流净额11.15亿元，同比增1432.32%[35] - 2024年末总资产172.27亿元，同比降33.54%；总负债115.36亿元，同比降37.57%[32] - 2023年末和2024年末有息债务余额分别为79.35亿元和48.99亿元，同比减少38.26%[39] - 2024年末货币资金余额为293,975.84万元，较上年末减少91,678.96万元，降幅23.77%[45] 业务数据 - 地产主业全年合同签约金额42.34亿元，回笼资金34.36亿元，交付住宅1520套[25] - 城中村改造承接前期工作项目4个，两个项目意愿征集率领先[26] - 商业运营租赁收入1.24亿元，获福田区园西保障性住房项目[26] - 代建及城服中标4个项目，累计获取22个项目，获8个优秀履约评级[26] - 房产销售2024年收入59.01亿元，同比增122.80%，毛利率7.18%，同比降31.05%[30] 其他信息 - 公司注册资本和实缴资本均为134,999.5046万元[23] - 报告期内未被列入失信被执行人，无应披露未披露重大诉讼[14] - 中诚信国际2024年6月24日维持主体信用等级为AA，评级展望稳定[48] - “23振业01”由深担增信担保，“23振业02”由高新投融资担保[50][51] - 2024年5月6日完成“23振业01”付息，8月1日完成“23振业02”付息[56]

评级信息 - 公司主体信用等级为AA/稳定，债项“23振业01”评级为AAA[5][44][45] - 深担增信主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[43] 财务数据 - 2022 - 2025年3月公司资产总计分别为263.99亿、259.19亿、172.27亿、154.34亿元[8] - 2022 - 2024年公司净利润分别为4.48亿、 - 9.02亿、 - 17.51亿元，2025年一季度为 - 0.24亿元[8] - 2022 - 2025年3月公司净负债率分别为50.04%、61.97%、43.11%、44.91%[8] - 2022 - 2024年担保主体深担增信净利润分别为2.55亿、2.91亿、1.30亿元[9] - 2022 - 2024年深担增信平均资本回报率分别为3.94%、4.38%、1.96%[9] - 2024年深振业全口径签约销售金额42.23亿元，总资产172.27亿元[10] - 2024年深振业净负债率43.11%，非受限货币资金/短期债务为2.20[10] - 2024年深振业营业总收入60.65亿元，EBIT利润率 - 25.29%[10] - 2024年公司全口径销售金额同比增长28.28%，但销售均价同比下降[22] - 2025年3月末公司综合融资成本下行至3.76%[23] - 2024年公司营业收入60.65亿元，毛利率降至8.01%，亏损幅度扩大[26][27] - 2025年1 - 3月公司收入16.18亿元，毛利率16.52%[27] - 2024年末存货同比减少36.72%，计提存货跌价准备余额22.45亿元，占同期末存货账面余额17.24%[28][30] - 2024年末公司债务规模降至51.25亿元，净负债率降至43.11%[32] - 2024年经营活动净现金流为11.15亿元，销售商品、提供劳务收到现金35.66亿元[32] - 2024年末所有者权益降至56.91亿元，受大额亏损影响减少[32] - 2024年末完工开发产品占存货比例升至61.73%，存货周转率为0.40次/年[32] - 2024年末其他非流动资产降为0，因锦荟PARK项目清算[30][32] - 预测2025年净负债率在48.0 - 52.0%，总债务/销售商品提供劳务收到现金在1.9 - 2.1[37] - 截至2024年末，公司受限资产18.90亿元，占总资产10.97%，无对外担保[33] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2025.3货币资金从456,456.75万元降至264,040.84万元[53] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2024营业总收入从369,981.36万元增至606,494.82万元[53] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2024资产负债率从67.92%降至66.97%[53] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024资产合计从7,092.14百万元增至7,406.67百万元[54] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024净利润从255.11百万元降至130.23百万元[54] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024在保余额从46,510.47百万元增至59,894.48百万元[54] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024平均资产回报率从3.73%降至1.76%[55] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024累计代偿率从0.06%降至0.04%[55] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024净资产放大倍数从7.04倍增至9.07倍[55] - 深圳市深担增信融资担保有限公司2022 - 2024高流动性资产/总资产从70.34%增至76.02%[55] 股权与债券 - 截至2025年3月末，公司注册资本和总股本均为13.50亿元，深圳市国资委直接持股21.93%，间接持股15.06%[20] - “23振业01”发行金额和余额均为7.50亿元，募集资金已按用途使用完毕，到期日为2026年[12][41] - 截至2025年5月末，公司2026年信用债到期（含回售）15.00亿元，其中跟踪债券7.50亿元；2027年及以后信用债到期（含回售）8.25亿元[42] - 2019年11月5日深圳担保集团出资60.00亿元设立深担增信，截至2024年末，其注册资本及实收资本均为60.00亿元[42] - 截至2024年末，深圳担保集团及深圳市投资控股有限公司对深担增信持股比例分别为66.67%及33.33%[42] 业务数据 - 截至2025年3月末，公司全口径土地储备面积2129.58万平方米，权益储备面积109.09万平方米[22] - 2024 - 2025年3月，公司新开工面积全口径均为0[24] - 2024年公司全口径竣工面积67.81万平方米，为近年来峰值[22][24] - 2025年1 - 3月公司全口径销售面积4.01万平方米，销售金额10.62亿元[24] - 2024 - 2025年3月，公司新拓展项目为0[24] 其他事项 - 公司向深圳地铁支付86,636.84万元，获锦荟PARK项目70%投资、开发、收益权[25] - 公司起诉佰富利集团涉案金额1.90亿元，法院裁定冻结、划转等金额为19,010万元[38] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[5]

评级相关 - 公司主体评级为AA/稳定，“23振业02”债项评级为AAA[4][11][12][45] - 中诚信国际维持深圳高新投融担主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[44] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总计分别为263.99亿、259.19亿、172.27亿、154.34亿元[7] - 2022 - 2025年3月净利润分别为4.48亿、 - 9.02亿、 - 17.51亿、 - 0.24亿元[7] - 2022 - 2025年3月营业毛利率分别为38.63%、39.11%、8.01%、16.52%[7] - 2022 - 2025年3月净负债率分别为50.04%、61.97%、43.11%、44.91%[7] - 2022 - 2024年深圳高新投融担总资产分别为95.43亿、109.88亿、104.77亿元[8] - 2022 - 2024年深圳高新投融担累计代偿率分别为0.25%、0.19%、0.16%[8] - 2024年天地源全口径签约销售金额48.55亿元，深振业为42.23亿元[9] - 2024年天地源净负债率259.24%，深振业为43.11%[9] - 2024年天地源EBIT利润率 - 2.25%，深振业为 - 25.29%[9] - 23振业02发行金额和余额均为7.50亿元[11] - 截至2025年3月末，公司注册资本和总股本均为13.50亿元，深圳市国资委直接持股21.93%，间接持股15.06%[19] - 2024年公司全口径销售金额同比增长28.28%，销售均价同比下降[22] - 截至2025年3月末，公司全口径土地储备面积2129.58万平方米，权益储备面积109.09万平方米[22] - 2025年3月末公司综合融资成本下行至3.76%[23] - 2024年4月及2025年4月公司分别成功接续5亿元及3.25亿元的中期票据[23] - 2022 - 2024年新开工面积分别为12.81、8.62、0.00万平方米[24] - 2022 - 2024年竣工面积分别为33.99、35.52、67.81万平方米[24] - 2022 - 2024年销售面积分别为32.91、16.55、22.05万平方米[24] - 2024年公司营业收入60.65亿元，毛利率降至8.01%，亏损幅度扩大[26][27] - 2024年末存货同比减少36.72%，计提存货跌价准备余额22.45亿元，占同期末存货账面余额17.24%[28] - 2024年末公司总债务降至51.25亿元，净负债率降至43.11%[32] - 2024年经营活动净现金流为11.15亿元，销售商品、提供劳务收到现金35.66亿元[32] - 2024年末所有者权益降至56.91亿元，受大额亏损影响减少[32] - 2024年末完工开发产品占存货比例升至61.73%，存货周转率升至0.40次/年[32] - 2025年1 - 3月公司收入16.18亿元，毛利率16.52%[27] - 预测2025年净负债率为48.0 - 52.0%，总债务/销售商品提供劳务收到现金为1.9 - 2.1[37] - 截至2024年末，公司受限资产18.90亿元，占总资产10.97%[33] - 截至2024年末，深圳市国资委对公司直接及间接持股比例为36.99%[40] - “23振业02”募集资金7.5亿元，已按用途使用完毕，到期日为2026年[41] - 截至2025年5月末，公司信用债2026年到期15.00亿元，2027年及以后到期8.25亿元；跟踪债券2026年到期7.50亿元[42] - 深圳高新投融担初始注册资本6.00亿元，截至2024年末，注册资本和实收资本均为70.00亿元[43] - 截至2024年末，深圳高新投融担控股股东高新投集团持股46.34%，深圳市罗湖投资控股有限公司持股27.07%，深圳市投资控股有限公司持股26.60%[43][50] - 2024年末，深圳高新投融担担保业务在保余额略微下降至542.48亿元[43] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2025.3资产总计从2639905.58万元降至1543397.59万元，资产负债率从67.92%降至63.28%[53] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2025.3总债务从871521.38万元降至499351.43万元，净负债率从50.04%降至44.91%[53] - 深圳市振业(集团)股份有限公司2022 - 2025.3营业总收入2024年达606494.82万元，净资产收益率2024年为 - 26.67%[53] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024资产合计从9543.42百万元增至10476.79百万元，净利润从734.61百万元降至439.41百万元[54] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024担保业务收入从747.95百万元降至575.61百万元，在保余额从62099.00百万元降至54248.43百万元[54] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024营业费用率从6.96%增至8.86%，平均资产回报率从7.99%降至4.09%[55] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024年内代偿额从7.63百万元增至18.43百万元，年内代偿率从0.01%增至0.03%[55] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024累计代偿率从0.25%降至0.16%，累计回收率维持在70%以上[55] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024净资产放大倍数从7.29降至6.40，融资担保放大倍数从2.49降至1.41[55] - 深圳市高新投融资担保有限公司2022 - 2024高流动性资产/总资产从12.60%增至32.73%[55] 其他事项 - 公司起诉佰富利集团涉案金额1.90亿元，法院曾裁定冻结、划转佰富利集团19,010万元，但因无财产可供执行终本执行[38]

会议召开和出席情况 - 会议通过互联网投票系统进行，投票时间为2025年6月13日，地点为层1号会议室 [1] - 现场投票股东14人，代表股份300,240,873股，占公司有表决权股份总数的22.2401% [1] - 网络投票股东356人，代表股份216,421,362股，占公司有表决权股份总数的16.0313% [1] - 中小股东现场投票12人，代表股份4,199,300股，占公司有表决权股份总数的0.3111% [1] - 中小股东网络投票355人，代表股份13,064,587股，占公司有表决权股份总数的0.9678% [1] 提案审议和表决情况 - 全部议案均获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] - 总表决情况：同意512,335,235股，占比99.1625%；反对4,134,900股，占比0.8003%；弃权192,100股，占比0.0372% [2] - 中小股东总表决情况：同意12,936,887股，占比74.9361%；反对3,589,534股，占比23.9512%；弃权192,100股，占比1.1127% [2][4] - 另一表决结果显示：同意512,346,035股，占比99.1646%；反对4,134,900股，占比0.8003%；弃权181,300股，占比0.0351% [3] - 中小股东另一表决结果：同意12,947,687股，占比74.9361%；反对3,589,534股，占比23.9512%；弃权181,300股，占比1.0502% [3] 独立董事履职情况 - 公司时任独立董事郭经纬、李固根分别对2024年度履职情况进行了报告 [6] - 其他独立董事及离任独立董事均委托其他独立董事对2024年内履职情况进行了报告 [6] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [6]

股东大会基本信息 - 公司2024年度股东大会于2025年6月13日14:30召开[5] - 董事会于2025年5月23日召集本次股东大会[9] - 股权登记日为2025年6月10日[10] - 采用现场与网络投票结合方式，现场在深圳湾科技生态园召开，网络投票时间为2025年6月13日[12] - 由董事长宋扬主持[12] 出席情况 - 出席股东大会普通股股东及代理人370人，代表股份516,662,235股，占总股份38.2714%[17] - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份300,240,873股，占表决权股份22.2401%[17] 议案审议情况 - 审议议案共7项[23] - 《董事会2024年度工作报告》总表决同意512,335,235股，占99.1625%[23] - 《2024年度监事会报告》总表决同意512,346,035股，占99.1646%[25] - 《2024年年度报告》总表决同意512,346,035股，占99.1646%[27] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意512,335,001股，占99.1625%[28] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》同意511497635股，占99.0004%[32]

股东大会信息 - 2025年6月13日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 370名股东出席，代表股份516,662,235股，占比38.2714％[5][6] - 367名中小股东出席，代表股份17,263,887股，占比1.2788％[6] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意512,335,235股，占比99.1625％[7] - 《2024年度监事会报告》同意512,346,035股，占比99.1646％[8] - 《2024年年度报告》同意512,346,035股，占比99.1646％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意512,335,001股，占比99.1625％[9] - 《关于2025年度预算指标的议案》同意512,281,035股，占比99.1520％[10] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意512,196,301股，占比99.1356％[11] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》同意511,497,635股，占比99.0004％[12] 其他 - 2024年度股东大会召集、召开程序符合规定[14] - 2024年度股东大会决议合法有效[15] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见[16]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月13日14:30，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年6月13日多个时段[3] - 股权登记日为2025年6月10日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月11 - 12日及会议现场投票前[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室[4] - 会议登记地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室[8] 会议其他信息 - 提交议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 普通股投票代码为360006，投票简称为振业投票[14] - 会议提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 会议联系电话为0755 - 25863061，传真为0755 - 25863012[8]

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年 第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 6 ...

会议相关 - 公司2025年5月22日以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第三次会议[2] - 会议通知于5月19日以网络形式发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[2] 议案通过 - 以9票同意通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[2] - 以9票同意通过《关于<振业集团2024年度综合投资后评价报告>的议案》[2] 报告内容 - 《振业集团2024年度综合投资后评价报告》分析总结2024年30个投资项目情况并规划2025年评价工作[2]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]