| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 一、担保情况概述 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行与子公司上海神州数 码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、 ...

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月10 - 28日触发赎回条款，赎回价格100.13元/张，年利率0.50%[4][7] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日2025年3月28日[1] - 停止交易日2025年3月25日，停止转股日2025年3月28日[1] 资金到账 - 发行人赎回资金4月2日到账，投资者4月7日到账[1] 其他 - 当期应计利息计息天数97天[8][9] - 建议被质押或冻结持有人停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期内转股，否则可能损失[12]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] 转股价格 - “神码转债”初始转股价32.51元/股，调为32.07元/股，2024年5月6日生效[4][5] 赎回情况 - 2025年2 - 2月触发赎回条款，赎回价100.13元/张，年利率0.50%[4][7][8][9] - 赎回登记日3月27日，赎回日3月28日，资金4月2、7日到账[1] - 停止交易日3月25日，停止转股日3月28日，最后简称Z码转债[1][9][10] - 全部赎回，完成后在深交所摘牌[1][9][12] 转股规则 - 转股最小申报1张，转股最小单位1股，不足1股5日内现金兑付[11] 提醒建议 - 截至3月27日未转股将被强赎[12] - 质押或冻结持有人在停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期转股，未转股可能损失[12]

业绩相关 - 控股子公司中标中国电信服务器（2024 - 2025年）采购项目[2] - 标包4中标金额65045.42万元（含税），标包9中标22793.00万元（含税）[2] - 项目若实施，预计对业绩产生积极影响[2] 其他情况 - 供货为神州鲲泰系列服务器[2] - 项目未签正式合同，签订及条款有不确定性[3]

文章核心观点 公司发布“神码转债”赎回实施的第十二次提示性公告，因触发有条件赎回条款，决定提前赎回“神码转债”，并公布赎回实施安排等相关事项 [1][4][5] 可转换公司债券基本情况 - 2023年12月21日公司向不特定对象发行1338.9990万张可转债，发行价100元/张，募集资金133899.90万元，净额132770.37万元 [5] - 2024年1月19日“神码转债”在深交所挂牌交易，代码“127100” [5] - 2024年6月27日起“神码转债”可转股，初始转股价格32.51元/股 [5] - 因2023年年度权益分派，2024年5月6日起转股价格调整为32.07元/股 [6] 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况 有条件赎回条款 - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股部分票面余额不足3000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [6][7] - 当期应计利息计算公式为IA＝B×i×t÷365，赎回期与转股期相同 [8] 触发情况 - 2025年2月10日至2月28日，公司股票15个交易日收盘价不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），触发有条件赎回条款 [4][9] 赎回实施安排 赎回价格及确定依据 - “神码转债”赎回价格为100.13元/张，由债券面值100元加当期应计利息0.13元得出，扣税后价格以中国结算核准为准 [11][12] 赎回对象 - 截至2025年3月27日收市后在中国结算登记在册的全体“神码转债”持有人 [13] 赎回程序及时间、公告安排 - 赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [14] - 2025年3月25日起“神码转债”停止交易 [15] - 2025年3月28日起“神码转债”停止转股，当日为赎回日，赎回完成后“神码转债”将在深交所摘牌 [16] - 2025年4月2日公司资金到账，4月7日赎回款到持有人账户 [16] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告 [16] - 2025年3月24日为最后交易日，可转债简称“Z码转债” [17] 其他事宜 - 咨询地址为北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场部，联系人柴少华，电话010 - 82705411 [17] 其他需说明的事项 - “神码转债”持有人通过托管证券公司转股申报，具体操作咨询开户证券公司 [18] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股，不足1股的余额在转股日后5个交易日内现金兑付 [18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享有同等权益 [18] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十二次会议决议 [20] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 [20] - 华泰联合证券有限责任公司核查意见 [20] - 北京市金杜律师事务所法律意见书 [20]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] 转股信息 - 2024年6月27日起“神码转债”可转股，初始转股价32.51元/股，后调为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月10 - 28日触发赎回条款，赎回价100.13元/张，年利率0.50%[4][7] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日2025年3月28日[1] - 2025年3月25日起停止交易，3月28日起停止转股[1][9] - 发行人4月2日、投资者4月7日赎回资金到账[1][10] - 本次为全部赎回，完成后“神码转债”将在深交所摘牌[1] 其他提示 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额5个交易日内现金兑付[11] - 截至3月27日未转股将被强制赎回[12] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期转股，未转股可能面临损失[12]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月10 - 28日触发赎回条款，赎回价格100.13元/张，年利率0.50% [1][4][7][8][9] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日2025年3月28日[1] - 发行人赎回资金4月2日到账，投资者4月7日到账[1] - 停止交易日2025年3月25日，停止转股日2025年3月28日[1] - 本次全部赎回，完成后“神码转债”将在深交所摘牌[1][9][12] 其他提示 - 转股不足1股余额5个交易日内现金兑付[11] - 建议被质押或冻结持有人停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期转股，未转股可能损失[12] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十二次会议决议[13] - 公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议[13] - 华泰联合证券核查意见[13] - 北京市金杜律师事务所法律意见书[13]

关于"神码转债"赎回实施的第十次提示性公告 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，对公司及公司控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲 裁事项进行了统计，具体情况如下： | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 公司涉诉案件主要为买卖合同纠纷，且多数案件为公司作为原告要求交易对 方支付拖欠公司的货款等款项。公司积极采取诉讼等法律途径维护公司的合法权 益，加强经营活动中相关款项的收回工作，确保经营活动的正常开展，有利于改 善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。 除已胜诉或调解完毕的诉讼外，本次公告尚有部分案件未开庭审理或未结案， 此部分诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案 件的后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东 利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉 讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事 ...

担保额度 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超55亿元，高于70%的不超595亿元，预计担保总额不超650亿元[2] 具体担保事项 - 为神州数码（深圳）有限公司与渤海银行深圳分行授信业务担保4亿元[3] - 为神州数码（中国）有限公司与杭州安恒信息技术股份有限公司贸易事项担保3000万元[4] 资产负债率 - 2023年12月31日，神州数码（深圳）资产负债率82.32%，神州数码（中国）83.19%[6] - 2024年9月30日，神州数码（深圳）资产负债率86.50%，神州数码（中国）81.66%[6] 担保金额情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额641.48亿元[9] - 股东大会单独审议担保金额折合人民币约41.73亿元[9] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额268.63亿元，占最近一期经审计净资产的313.94%[9] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保总金额16.11亿元，实际占用额2.14亿元[9] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保总金额591.67亿元，实际占用额266.49亿元[9]