股价与市值表现 - 截至2025年6月13日收盘，北方国际报收10.06元，较上周10.38元下跌3.08% [1] - 本周最高价10.47元（6月9日），最低价10.02元（6月13日） [1] - 当前总市值107.78亿元，在专业工程板块市值排名8/39，两市A股排名1458/5150 [1] 董事会决议 - 九届十一次董事会通过三项议案：注销深圳分公司（9票赞成）、购买董监高责任险（全体董事回避表决）、召开第四次临时股东大会（9票赞成） [1] - 深圳分公司自2019年停止承接新项目，注销不影响公司整体业务与盈利水平 [2] 股东大会动态 - 2025年第四次临时股东大会将于6月27日召开，审议与兵工财务签订金融服务协议（关联交易）及购买董监高责任险两项议案 [1] - 第三次临时股东大会高票通过10项议案（赞成率超99.7%），包括向特定对象发行A股股票条件等 [2][3] 公司治理与保险安排 - 拟购买董监高责任险，责任限额不超过1亿元，年保费不超50万元，保险期限1年 [1][3] - 金融服务协议涉及关联交易，关联股东需回避表决 [1]

智慧港口建设 - 天津港建成全球首个"智慧零碳"码头，打造智慧绿色枢纽港口升级版 [1] - 传统集装箱码头自动化率达80%，新一代集装箱码头管控系统（JTOS）支持多船多线复杂工况 [1] - 建成主干光纤90000芯公里，5G基站190个，北疆港区C段成为全球首个全物联网集装箱码头 [1] - 全港集装箱大型装卸设备自动化占比超88%，开通200座5G基站，打造行业首个港口工业场景5G专网 [5] - 第二集装箱码头实现全流程自动化智能化，作业达全球最高水平，运营全过程零碳排放 [5] - 与华为合作制定数字化转型规划，涵盖数字化交易、生产、管理、运营、产业和底座六大方面 [5] 港口运营数据 - 1-5月完成货物吞吐量2.07亿吨，集装箱吞吐量993万标箱同比增3.67% [2] - 规划到2035年货物吞吐量达7.5亿吨，集装箱吞吐量3500万标准箱 [2] - 计划实施15个码头基础设施项目，总投资约229亿元 [2] - 集装箱中心站第二线束开通，年处理能力从40万标箱提升至80万标箱 [9] - "三港一航海上高速FAST"航线使天津-上海/上海-广州航程缩短至3-4天，单箱费用降65% [9] - 前5月接待国际邮轮33艘次、旅客11.2万人次 [9] 绿色低碳发展 - 建成全国港口首个生态环境大气智能监测平台，覆盖139个监测点 [10] - 2024年PM2.5浓度较2020年降15.6%，优良天数比例提升6.9个百分点 [10] - 新能源发电系统达146.5兆瓦，年发绿电超3亿千瓦时，满足近70%生产用电 [10] - 已建新能源充电桩超200基，2024年充电量4800万度减碳超3万吨 [12] - 铁矿石铁路运输占比超70%，低排放港作机械占比100%其中电动化近60% [12] - 建成全国首个港口海洋水环境智慧监测系统，70%水质指标达二、三类标准 [12] 港产城融合 - 与和平区政府、海丰国际签订战略协议，打造港产城融合发展示范区 [7] - 天津聚集航运服务企业6449家，飞机船舶融资租赁规模全国领先 [7] - 自贸试验区贡献天津26%新设外资企业、38%进出口额和16%税收 [8] - 服务雄安新区绿色通道1-5月操作量0.5万标箱同比增35.4% [9] - 吸引3万余家外资企业，空客第二总装线、诺和诺德等项目落地 [9] 科技创新 - 33项成果达国际先进水平，获中国港口协会科学技术奖特等奖 [6] - 自主研发L4级无人水平运输设备ART销往厦门、内蒙古 [6] - 国家重点研发计划"沿海大型港口群航道设施智能化关键技术"项目推动行业创新 [6]

分公司情况 - 深圳分公司成立于1999年11月22日[2] - 经营场所为深圳市深南中路3007号国际科技大厦1102 - 1104[2] - 2019年起停止承接新工程项目[3] 注销决策 - 2025年6月11日召开九届十一次董事会审议注销议案[2] - 出于业务发展需求，围绕主责主业良性发展[3] - 注销不影响整体业务与盈利，不损害股东利益[3] - 属董事会职权，无需股东大会审议[3] 后续安排 - 董事会授权经理层办理清算注销程序[5] - 董事会关注进展并及时披露信息[5]

董监高责任险购买 - 2025年6月11日九届十一次董事会审议《购买董监高责任险》议案[2] - 投保人为北方国际合作股份有限公司[2] - 责任限额不超1亿元，保费不超50万元/年，期限一年[2] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，提请授权管理层办理相关及续保事宜[3][4] - 备查文件为九届十一次董事会决议[5]

会议信息 - 公司于2024年10月31日召开九届四次董事会、2025年4月24日召开九届九次董事会审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[5] - 公司于2025年5月27日、5月30日发布股东大会会议通知及补充通知公告[5] - 本次股东大会于2025年6月11日14：30现场召开，网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东共342名，持有622,382,225股，占公司有表决权股份总数的58.0913%[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意比例99.7267%[10] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案同意比例99.7270%[11] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意比例99.7332%[12] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，中小投资者同意比例97.3898%[13] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意比例97.3804%[15] - 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案，同意比例97.0779%[15] - 关于《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划》的议案，同意比例97.4520%[15] 结果效力 - 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效[17]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会6月27日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年6月23日[5] - 会议登记时间为2025年6月25日14:00 - 17:00，地点为北方国际董事会办公室[10] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 提案1.00关联股东回避表决[9] - 网络投票代码为"360065"，投票简称为"国际投票"[14] 其他 - 授权书有效期限至2025年6月27日[23] - 会议审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》等议案[6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人342人，持股622,382,225股，占比58.0913%[6] - 出席现场会议股东及代表3人，持股558,466,169股，占比52.1256%[6] - 参加网络投票股东339人，持股63,916,056股，占比5.9657%[6] - 中小投资者340人，持股65,159,456股，占比6.0818%[6] 议案表决情况 - 向特定对象发行A股股票条件议案，同意比例99.7267％[7] - 发行股票种类和面值议案，同意比例99.7281％[7] - 发行方式及发行时间议案，同意比例99.7281％[7] - 定价基准日等议案，同意比例99.7382％[7] - 募集资金规模及用途议案，同意比例99.7300％[7] - 向特定对象发行A股股票条件议案，中小投资者同意比例97.3898％[12] - 发行股票定价等议案，中小投资者同意比例97.4992％[12] - 2024年度发行A股股票募集资金使用可行性报告议案，同意比例97.5796％[14] - 《公司未来三年股东分红回报规划》议案，同意比例97.4520％[14] - 2024年度发行A股股票方案发行数量议案，中小投资者同意比例97.4027％[12] - 2024年度发行A股股票方案限售期议案，中小投资者同意比例97.4044％[12] - 2024年度发行A股股票方案募集资金规模及用途议案，中小投资者同意比例97.4209％[12] - 前次募集资金使用情况报告议案，同意比例97.3804％[14] - 授权董事会办理发行A股股票相关事宜议案，同意比例97.3833％[14] - 设立发行A股股票募集资金专用账户议案，同意比例97.4037％[14] 其他 - 本次股东大会审议议案均以特别决议形式通过[9]

董事会会议 - 九届十一次董事会会议通知于2025年6月4日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月11日以现场会议表决形式召开[2] - 应参与审议表决董事9名，实际参与9名[2] 议案表决 - 《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》议案全票通过[2] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避，将提交股东大会[3] - 《召开2025年第四次临时股东大会》议案全票通过[3] 股东大会安排 - 公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会[3]

股价与估值 - 6月10日收盘价10.21元，下跌2.02% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)11.37倍，静态PE10.42倍 [1][2] - 市净率1.10倍，总市值109.39亿元 [1][2] - 行业平均PE13.32倍，行业中值PE20.54倍 [1][2] - 行业平均市净率1.21倍，行业中值市净率1.43倍 [2] - 工程建设行业PE排名第34位 [1] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数52855户，较上次增加12695户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务包括工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造 [1] - 主要产品为工程建设与服务、资源设备供应链、电力运营、工业制造 [1] ESG表现 - 自2022年起每年编制专项ESG报告 [1] - 2023年度ESG报告获中国企业社会责任报告评级专家委员会"五星级"评级 [1] - 荣获"中国ESG上市公司先锋100"和《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2024)》十佳案例 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入36.50亿元，同比-27.22% [2] - 2025年一季度净利润1.77亿元，同比-32.97% [2] - 销售毛利率13.03% [2] 同业比较 - 行业总市值平均203.28亿元，中值59.07亿元 [2] - 同业公司PE(TTM)对比：腾达建设-116.27倍，*ST围海-39.79倍，旭杰科技-36.45倍 [2] - 同业公司市净率对比：成都路桥1.11倍，农尚环境4.99倍，霍普股份6.37倍 [2]

资本运作与募资计划 - 公司获批非公开发行不超过1.05亿股A股股份，募集资金不超过9.6亿元，用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金 [1] - 波黑光伏项目总投资7.55亿元，拟投入募资7.24亿元，占募资总额75.45%，建设期12个月 [2] - 补充流动资金拟投入2.36亿元，占募资总额24.55%，旨在优化资产负债结构并增强竞争力 [3] 业务转型与全球化布局 - 公司持续推进投建营一体化和产业链一体化转型，已实施巴基斯坦橙线项目、克罗地亚风电项目等标志性海外项目 [2] - 海外机构覆盖三大洲数十个国家，2024年境外营收104.72亿元，占总收入54.88% [2] - 采用BOO模式运营募投项目，契合全球化布局战略 [2] 财务表现与成本管控 - 2025年一季度营收36.496亿元（同比降27.22%），净利润1.77亿元（同比降32.97%），主要受煤价下行影响 [5] - 营业成本同比降29.96%至31.74亿元，降幅大于营收降幅，综合毛利率提升至13.03%（上年同期9.62%） [5] - 资产负债率持续下降，从2020年65.56%降至2025年一季度57.23% [5] 研发投入与历史业绩 - 2020—2024年研发费用累计1.85亿元，2024年达6721.9万元 [5] - 营收从2012年16.60亿元增长至2024年190.8亿元，净利润从1.2亿元增至10.5亿元，扣非净利润同步增长 [4] 公司背景与商业模式 - 公司成立于1986年，1998年上市，具备项目融资、设计、施工、运营全链条能力 [4] - 较早实施投资驱动转型，形成投建营一体化优势，部分项目已投产并实现良好收益 [4]