公司概况 - 公司成立于1987年，1992年在深交所上市，2000年起开展医药电子商务业务，致力于打造海虹大健康服务体系 [2] 业务发展思路 - 通过行业经验及先发优势辅助落实三医联动机制，建立医院、医生评价体系，探索电商新模式，实现全面健康服务体系战略布局，形成闭环健康服务生态圈 [3] PBM业务进展 - 业务覆盖全国20余省/直辖市的近200个地市，服务参保人群超8亿人 [3] - 完善临床知识库等工作提高专业服务能力，开创第三方基金管理业务模式，该模式已落地湛江、遵义、成都等地市 [3][4] 医保支付价探索 - 辅助研究制订基本医疗保险药械支付标准，建立支付标准评价管理体系，与多个地市开展相关试点工作 [4] 信息披露情况 - 公司管理层按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [4]

公司战略转型 - 提出“后海虹时代”战略定位，从以二级市场为重心转化为以实体发展和业绩兑现为重心 [3] - 围绕人的管理、财务管理和业务管理进行改革，从抓党建、建班子、立规矩、调职能、明制度、定战略六个方面推动全面革新，提出“五位一体”发展战略，拟设“国新健康保障服务集团公司” [3][4] 业务布局 医保控费 - 2018 年目标巩固 149 个统筹区业务市场份额，抢占新市场并全国布局，依托产品线和服务优势与省级政府或主管厅局合作提供健康保障服务整体解决方案 [4] 大数据商用授权 - 国新协助海虹启动国家相关部委对健康大数据应用关键政策申请，争取获得数据商用授权试点 [5] 技术与模式推广 - 医保精细化管理云平台：将基础审核整合升级为云平台，以 300 万人口统筹区为例收费 500 万元；有医保基金穿底风险的地区，双方按当地医保基金总规模一定百分比（如 5%）各自投入 50%现金设立共管账户，公司收取不低于医保基金 2%运营成本费用，按控费节省金额 10%-20%获奖励 [5] - DRGs 点数法基金结算服务：2016 年 7 月与浙江金华市合作试点，浙江和广西全省推广，收费标准根据医保基金规模收取数百万元不等 [6] - 医保支付（价）标准服务：与 30 个地市签约，向医保经办单位每年收取 30 - 50 万元运维费用，向药企每个品规收取 600 - 1000 元/年增值服务费 [6][7] - 商保 TPA 业务模式：与 10 家商业健康保险公司合作，保险公司使用 149 个统筹区销售渠道销售保险产品，按保费总额 10%-15%收取服务费；依托大数据与保险公司共同设计产品、提供 TPA 服务，风险共担，利润共享 [7] - 慢病管理模式：与医保经办单位、医疗机构共同设计慢性病服务包，在浙江和广西等地实施收费，标准为 200 - 400 元/人/年，我国慢性病患者近 3 亿人 [7] 公司背景与态度 - 国新对海虹项目进行数月尽职调查，约 600 人参与，认为项目适合央企，国务院国资委重视，国新将全力对上市公司负责 [8] 问答环节 合同与财政预算 - 和地方政府签订的大体量合同会体现在财政预算中，通常每年第四季度报第二年预算，部分地市第二年有预算调整机会 [8] 大数据使用权牌照 - 公司入驻海虹后与相关部门对接良好，会全力争取尽快拿到大数据使用权牌照 [8] 数据安全 - 公司有 2.7 亿人就诊数据在审核结果库，数据安全管理制度严格，员工保密协议与上两级领导连坐，未出现数据安全问题 [9] “四个开放”内容 - 合作开放、思路开放、业务开放、学术开放，筹备成立国新健康研究院 [9] 药品库维护 - 有专业团队实时更新维护药品库，药品库是公司“司宝” [9] 核心竞争优势 - 引擎速度比同业快一百倍，升级后达 150 倍，拥有知识产权；药品价格库信息丰富，对开展医保支付（价）标准服务和 PBM 业务至关重要 [9][10] 回购条款 - 从法律形式上，五年内国新未注资或注资条件未实现需实施回购；但公司有计划推进，可能提前注资，国新将全力推进海虹构建健康保障服务体系 [10] 盈利目标 - 公司有信心、有能力实现 2018 年经营计划和销售指标，扣除非经常性损益后盈利，不再卖资产 [10]

公司基本情况 - 国新健康由中国国新控股，中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业，形成“5 + 1”业务格局 [2] - 截至2019年底，中国国新资产总额超4200亿元，年度净利润突破100亿元，国新系基金筹集7000亿元 [2] - 2020年7月17日，中国国新首获中央A级企业 [2] - 国新健康以“一体两翼”为框架，服务中国健康保障服务体系，聚焦三大业务方向，为“健康中国”提供技术保障服务 [3] 专家政策解读 - 老百姓就医面临距离、安全和成本三个风险，需政府解决医疗资源合理配置问题 [3] - 政府应建立分级分类医护体系，做好资源配置、质量监督和支付改革 [3] - 2020年3月提出，到2025年基本完成医疗保障重要机制和关键领域改革任务，到2030年全面建成医疗保障制度体系 [3] - 实施路径为健全四个机制，完善两个支撑，政府需引入第三方力量共建管理服务平台 [3] 公司战略规划及业务情况 战略规划 - 公司使命是让人人享有公平公正的健康保障服务，愿景是成为中国领先的健康保障服务体系建设者 [3] - 制定“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”战略规划，未来围绕“健康中国”战略和“三医联动”改革打造闭环 [3] 业务情况 - 温州处方外配业务平台覆盖147家基层医院，涉及14种慢病，药品品规达5424种 [4][5] - 公司医保端市场覆盖统筹区增长至174个 [5] - 2019年公司营业收入同比增长36.06%，2020年上半年同比增长26.60% [5] 核心能力建设 - 公司拥有“四库二十四系统”，自主研发毫秒级医保智能审核引擎 [5] - 具备多维度数据应用服务能力和数据治理能力，形成数据产品 [5] - 通过内部培养和外部引进扩充骨干队伍，构建大数据研发团队 [5] - 设立国新健康研究院，建立学术交流平台，与业内交流合作提升能力 [5] 投资者互动交流环节 盈利增长点 - 医保业务打造三大产品系列，收入增长迅速 [5] - 医疗业务湖北项目有序推进 [5] - 医药业务巩固优势，智慧监管服务成新增长点 [5] - 创新盘业务完善产品设计，保险直赔、快赔业务有进展，温州处方外配平台上线 [5] 项目可复制性 - 公司中标贵州项目，实现医保信息化领域突破，深圳按单收费模式有借鉴意义 [6] 业务推广 - 公司加大B端业务推广力度，提升覆盖范围和收入占比 [7] 管理提升 - 进行组织架构调整，成立事业部和创新中心，拉通前台中台 [7] - 实行全员绩效考核，调整薪酬结构，建立激励机制 [7] 京颐科技诚意金 - 京颐已完成D轮融资，公司将根据还款情况选择最优处理方案 [7] 市值管理 - 公司重视企业价值维护，加大宣传力度传递信息，未来持续完善相关工作 [7] - 中国国新看好公司发展，将向控股股东建议，如有增持安排及时披露 [7]

公司基本情况 - 国新健康保障服务集团股份有限公司是由中国国新控股有限责任公司控股的上市公司，以实现"让人人享有公平、公正的健康保障服务"为愿景，以构建"中国健康保障服务新体系"为企业使命[2][3] - 公司定位为健康医疗大数据服务公司，以创新科技为手段，聚焦"1+1+N"健康医疗保障服务大数据平台，专业从事于"医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务[2][3] 行业环境及政策情况 - 国家层面打造了以健康为导向的新机构，搭建"大卫生、大健康"新格局，通过将医保基金和管理权职进行高度统合，充分发挥其医保基金资源配置者的作用[3] - "健康中国"新战略为健康事业发展打开了新局面，全国各地"健康中国"、"健康城市"建设取得阶段性成效并持续升温[3] - 医疗健康行业已全面进入信息化、大数据时代，政府和市场层面均有相关政策推动[3] - 重点打造高质量医保管理体系，构建优质高效医疗服务体系，深化医药领域改革[3][4] 公司核心产品及服务 医保基金综合管理服务 - 医保智能审核服务（含第三方支付评审服务）[4] - 医院端诊间审核服务[4] - DRGs服务[4][5] - 商保服务[5] 医疗质量安全服务 - 承建湖北省医疗服务智能监管系统，规范医院和医务人员诊疗行为[5] 药械监管服务 - 构建从政府、企业到消费者的智能化保障体系，为各级市场监管单位提供高效监管的数据服务[5] 公司定位及战略发展 - 以"大平台、大数据、大健康"为业务方向和特色，致力于发展成为一流的国家级医疗健康大数据运营公司[5][6] - 积极布局和构建全生命周期大健康产业链，打通"市场+数据+产品+服务"价值链[6] - 中国国新对国新健康的投资，推动了健康保障服务产业的发展，是补足民生"短板"、践行"健康中国"战略的有力举措[6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，愿景是构建中国领先的健康保障服务体系，使命是让人人享有公平公正的健康保障服务，以“一体两翼”为框架服务中国健康保障服务体系，业务覆盖190余个医保统筹区，聚焦三大业务方向，为“健康中国”战略提供技术保障服务，支撑“三医联动”改革 [3] - 公司实际控制人中国国新成立于2010年12月22日，形成“5 + 1”业务格局，截至2020年底，资产总额达5634亿元，净利润超160亿元 [3][4] - 2021年1月4日公司首次披露股权激励计划，2022 - 2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应营业收入分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；2022 - 2024年公司扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4% [4] 投资者提问交流 DRG/DIP系统建设与市场空间 - DRG/DIP付费模式涉及医保局机制建设、专业化服务管理，省级需管理系统，地市有系统建设和付费两种模式，医疗机构自行管理采购 [4] - 有住院业务的所有医疗机构，无论公立民营、是否定级，都要纳入DRG和DIP结算体系 [4] - 国家医保局公布101个支付方式改革试点城市，其中DIP 71个，DRG 30个，公司DRG试点/非试点项目累计50余个，DIP项目20多个 [4] 数字医保业务 - 公司数字医保业务分为基金监管、基金支付和省级医保信息化服务三部分 [5] DRG/DIP业务竞争优势 - 公司积累全国大面积支付方式改革服务经验，是首家支持医保局实现支付方式改革落地运行的公司，能提供全方位支持服务 [5] 产品竞争力与客户资源 - 因医疗机构多样性和管理层级复杂性，客户资源重要，但DRG/DIP业务中专业能力更凸显 [5] 大股东影响 - 国新健康实际控制人与很多省份/地市有业务联系，对部分重大项目赋能 [5] 人员情况和规划 - 2020年报公司员工1244人，坚持降本增效、提升人均效能，加强四大人才梯队建设，今年上半年组织架构升级，人员数量趋于稳定 [6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，愿景是构建“中国领先的健康保障服务体系建设者”，使命是实现“让人人享有公平公正的健康保障服务”，业务覆盖26个省级行政单位、190余个医保统筹区 [3] DRG/DIP建设阶段 - 依据相关指导意见，到2020年医保支付方式改革应覆盖所有医疗机构及医疗服务，目前30个DRG试点城市已基本实现全部付费，71个DIP试点城市部分已实际付费，还有几十个省级试点城市实现DRG/DIP实际付费 [3] - 我国DRG/DIP建设处于巩固试点改革成果、加快推进全面完成付费方式改革任务阶段，预计到2025年底，支付方式基本实现统筹地区、医疗机构、病种全覆盖，医保基金覆盖面达70%以上，全面建立医保支付新机制 [3] 下游客户投入情况 - DRG/DIP是跨学科融合且具持续性的综合性工作，医保端多由地方政府出资筹建，投入力度大且资金专款专用；医院端多为医院自筹资金建设，投入有较强保障性 [4] 支付层级与系统区别 - 随着DRG/DIP支付方式改革深入，支付会延伸至医疗机构层面，当前多数医疗机构积极顺应改革趋势加强内控 [4] - DRG和DIP都是支付方式概念，DRG专业性要求高、对基础条件要求高，更多从临床角度出发；DIP更多以历史数据为依据，相对易理解，两者分属两套系统，关注指标不同 [4] 公司医保业务布局 - 数字医保业务来自政府端，在相关通知前已支持多地推行DRG或DIP系统建设，部分地方是混合式推进，DRG前期投入成本高，运维阶段不同区域费用有别，公司业务是一体化解决方案 [4] - 国家医保局预计2022年除试点城市外，80 - 90%的地市会启动支付方式改革工作，公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作 [5] 公司优势与支付相关问题 - 公司在DRG/DIP领域是专业类公司，相对客观中立，团队专业技术人员中学、药学、统计学、病案学专业人员多，致力于成为综合服务商 [5] - DRG/DIP付费标准由权重、费率及支付系数确定，支付系数由第三方服务机构根据历史数据测算并结合专家意见形成方案，最终由医保局确定 [5] - 支付系数属于DRG/DIP付费标准范畴，与考核办法和考核指标有明显区别 [5] - 医院拿到的预算费用在支付方式改革后变多变少取决于医疗服务能力、就诊患者数量和内部管理水平，DRG/DIP支付标准更具客观性和科学性 [5] 试点城市费用下降情况 - 实行DRG/DIP付费的试点城市，医疗费用降幅最大的是药品费用，其次是医用耗材费用，第三是检查检验费用，DRG/DIP医保支付方式改革有效遏制医疗费用增长率，是综合改革措施共同作用结果 [6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，以构建“中国领先的健康保障服务体系建设者”为愿景，以“让人人享有公平公正的健康保障服务”为使命，以“一体两翼”为框架服务中国健康保障服务体系，聚焦三大业务方向，为“健康中国”提供技术保障服务，支撑“三医联动”改革 [2] - 业务覆盖26个省级行政单位、190余个医保统筹区 [3] DRG/DIP业务推进情况 - 在国家发布通知前，已支持多个地区推行DRG或DIP系统建设，部分地方多种支付方式并存；DRG前期投入成本高，运维费用因地区而异；公司医保业务是一体化解决方案，以支付方式推广业务未来收入可能更大；预计2022年80% - 90%的地市会启动支付方式改革相关工作；公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作 [3] 数字医疗业务内容 - 为卫生主管部门提供区域医疗服务质量监管服务，即“一个平台、两个体系、三个层级”，可约束医生行为、评价服务质量、辅助科学决策、提升区域医疗服务质量 [3] - 为医疗机构提供医院大数据医疗运营管控服务，可提升病案首页数据质量、进行分组预警、为精细化管理提供决策支撑，还将服务能力向病组成本核算、公立医院绩效考核等方向延伸；公司已覆盖医疗机构600余家，DRG/DIP改革将促进医院端业务布局 [3][4] DRG和DIP系统区别 - DRG在全球推行多、专业性和基础条件要求高，从临床角度出发；DIP曾在部分地区尝试，从统计学角度测算历史数据，相对易理解，以历史数据为依据进行支付管理；两者分属不同系统，关注指标不同 [4] DRG/DIP业务理解及公司优势 - DRG/DIP是多学科、综合类服务，需大量人才且有持续运维工作，医保端由地方政府出资，医院端由医院自筹资金 [4] - 市场参与主体有保险类、信息化、专业服务类公司，公司相对客观中立，专业技术人员学科背景多，致力于成为综合服务商 [4] 业务板块收入情况 - 2020年度数字医保业务收入112,852,586.08元，占比54.42%；数字医药业务收入54,939,372.84元，占比26.49%；数字医疗业务收入39,436,451.98元，占比19.02% [4] 未来发展规划 - 保持战略定位，落实战略路径，做好医保端卡位和信息化业务拓展，前瞻性布局医院运营管理服务，发展核心产品，打造区域标杆，实现医院端规模突破 [5] - 聚焦To B、To C客户，发挥央企资源优势，试点健康管理业务模式，探索处方流转、直赔快赔、惠民险等业务 [5] 支付方式改革对医疗机构收入影响 - 过去总额预算下住院费用总额控制方案缺乏科学性和数据支持；DRG/DIP支付标准依据历史数据和科学测算方法确定，具有客观性和科学性；医疗机构在DRG/DIP付费模式下获得医保基金取决于病组（种）、患者数量和支付系数 [5] 对外投资目的 - 落实战略规划，依托双轮驱动，开展投资合作，培育健康医疗大数据产业生态圈 [5] - 参股壹永科技，双方在数据、平台、资源等方面互补，交易完成后可提高资源运转效率，拓展核心竞争力，符合公司未来发展方向 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 000503，证券简称为国新健康 [1] - 公司全称为国新健康保障服务集团股份有限公司，此次投资者关系活动为路演活动，时间是 2021 年 12 月 6 日 15：00 - 16：00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书刘新星、公司党委委员及医保事业部总经理张振华 [2][3] DRG/DIP 业务基本情况 项目进展 - DRG 试点/非试点项目累计 50 余个，DIP 项目 20 个左右 [3] 项目形式 - 主要有服务方式、信息化建设方式、服务 + 信息化建设三种 [3] 项目收费方式 - 医保端常见形式是信息化建设 + 服务，后续服务费按年度计算；医院端主要采用规范化或标准化服务方式，不同医院等级收费有差异 [3] 项目特点 - 需根据各地政策特点、实际情况做本地化改进，考虑中医病种、单病种等；要根据当地医疗资源配置和人员结构做调整，与当地医疗机构沟通获认可；不同公司 DRG 产品系统差异不大，增值服务差异是价值所在 [3] 建设资金来源 - 医保端以财政资金（政府主导）为主，也有部分合作方（保险公司、银行）资金 [3][4] 业务目标 - 公司基本目标是 DRG/DIP 业务盈利或盈亏平衡，增值服务和业务拓展是未来盈利方向；各地财政资金基本能覆盖项目成本，至少实现盈亏平衡；公司关注为客户提供专业化系统及配套技术服务 [4] 投资者互动交流要点 支付方式关系 - DRG 与 DIP 是住院结算常见模式，短期并存，大部分地市选其一为主流支付方式，部分地市两者试点并存情况少见 [4] 技术共用性 - DRG 和 DIP 技术原理不同，一个区域选一个服务商沟通成本低 [4] 局端与院端业务差别 - 公司在局端业务标准制定、操作流程和业务理解有先发优势；院端业务厂商多、应用广，除付费功能还有评价、内部绩效功能 [4] 示范项目情况 - 公司 2015 年最早在金华开展 DRG 试点，2018 年全市推广，还在广西柳州、云南部分地市试点；浙江金华和广西柳州最成熟，是国家级试点并全省推广；金华前期建设费 300 - 400 万左右，后续运维每年 200 万左右，广西柳州年化服务费 100 万左右 [4] DRG 付费支撑因素 - 行业价值逐步显现，受财政、经济环境、人口老龄化等因素影响，医保基金压力变大，政府重视支付方式改革；解决支付方式改革关键是后续服务和本地化修改优化 [4][5] 项目驻场人员情况 - 前期基础数据治理工作体量大、投入大，稳定运维阶段以省/更高一级区域为单位为地市提供运维支持 [5] 医院端服务思路 - 医院端标准化服务相对更多，医保端系统变动大，医院定制化程度低、标准化程度高 [5] 股东层面支持 - 实际控制人和很多省份/地市有业务联系，对公司部分重大项目赋能；股东在数据安全方面提供隐形支持，缓解客户顾虑 [5] 盈利时间 - 可参照公司披露的股权激励的业绩解锁条件 [5] 未来商业模式 - 公司前期在医保端开展深度数据挖掘与标准制定工作，院端业务厂商要符合相应标准；公司在标准制定、本地化改造方面优势明显，能为医院客户提供深度附加服务；认为竞争是业务进步动力，可提升产品和服务，凸显服务能力和价值 [5]

公司基本情况 - 国新健康是由中国国新控股的央企上市公司，以“一体两翼”为框架，服务健康保障体系，聚焦三大业务方向，业务覆盖190余个医保统筹区 [3] - 中国国新成立于2010年12月22日，截至2020年底，资产总额达5634亿元，实现净利润超160亿元，形成“5 + 1”业务格局 [3] - 2021年1月4日公司首次披露股权激励计划，2022 - 2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应营业收入分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；2022 - 2024年扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4% [3] DRG/DIP建设前景 - DRG/DIP是医保支付方式改革重要组成部分，国家30个DRG试点城市基本实现全部付费，71个DIP试点城市部分已实际付费，还有几十个省级试点城市实现DRG/DIP实际付费 [4] - 预计到2025年底，DRG/DIP支付方式基本实现统筹地区、医疗机构、病种全覆盖，医保基金覆盖面达70%以上，全面完成支付方式改革任务，建立医保支付新机制 [4] DRG/DIP领域布局 - 在国家发布相关计划通知前，公司已在全国支持多地推行DRG或DIP系统建设，部分地方混合式推进 [4] - 2022年除现有试点城市外，约80% - 90%的地市将陆续启动支付方式改革相关工作 [4] - 公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作，未来将重点布局省级工作，参与标准制定和全流程管理，同时紧抓地市业务推进 [4] DRG/DIP业务情况 - 公司已形成较规范化服务流程和方案，在广西、浙江、河南等地有不同模式 [4][5] - 公司向医疗机构提供多模块产品，建设费用因所选服务和模块而异 [5] - 公司DRG试点/非试点项目累计50余个，DIP项目20个左右 [5] 数字医保业务情况 - 2019 - 2021年上半年，公司数字医保业务收入占比超50%，毛利率为负，主要因营业收入偏低，人力成本固定，业务定制化程度高 [5] - 近三年主营业务收入增长快，经营性亏损逐年收窄，公司确立发展战略，有望保持快速增长，2022年扣非加权平均净资产收益率转正，毛利率改善 [5] 地方政府响应及竞争应对 - 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》颁布后，地方政府响应速度快，多省份和地级市此前已有试点，颁布后部分省份发布指导文件，其他地区推进相关工作 [5][6] - 公司深耕相关业务，有经验沉淀和积累，服务专业有竞争力，能提供一体化解决方案，客户粘性高，具备省地两级服务能力应对竞争 [6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，以“一体两翼”为框架，服务健康保障体系，聚焦三大业务方向，业务覆盖190余个医保统筹区 [3] - 中国国新成立于2010年12月22日，形成“5 + 1”业务格局，截至2020年底，资产总额达5634亿元，净利润超160亿元 [3] - 2021年1月4日公司首次披露股权激励计划，2022 - 2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应营业收入分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4% [4] 投资者提问交流 收入和业绩展望 - 公司总体经营向好，上半年和前三季度收入增长良好，业务呈前低后高特征，第四季度收入占比高，全年业绩明年1月31日前预告 [4] 医保局端DRG/DIP业务 - 商业模式含专业化服务、管理，省级有管理系统，地市有系统建设和付费两种模式，项目形式有三种，收费常见为信息化建设 + 服务，后续服务费按年度算 [4] - 国家医保局公布101个试点城市，DIP 71个，DRG 30个，公司DRG试点/非试点项目累计50余个，DIP项目20多个 [4] DRG/DIP业务壁垒 - 中国国新与多地有业务联系，对公司重大项目赋能 [4] - 业务是多学科综合服务，需大量人才，有持续性，医保端和医院端投入有保障 [4][5] - 公司有全国开展支付方式改革服务经验，能提供全方位支持服务 [5] DRG/DIP局端与院端业务差别 - 局端业务公司有先发优势，院端业务厂商多、应用广，有评价和内部绩效功能 [5] - 医院端标准化服务多，医保端系统随政策调整变动大 [5] 参股壹永科技协同情况 - 公司投入8200万元购买及增资壹永科技，其围绕肿瘤大数据开展业务，有数据处理和技术支持能力，有院端产品，未来计划服务肿瘤患者 [5] - 双方资源互补，交易后资源运转效率或提高，核心竞争力拓展，对财务状况或有积极影响 [5][6] 人员构成及规划 - 2020年报员工1244人，其中销售人员254人，技术人员788人，财务人员57人，行政人员145人 [6] - 公司坚持降本增效，加强四大人才梯队建设，人员动态优化调整，今年上半年组织架构升级，人员数量趋于稳定 [6] 股权激励目标实现方式 - 紧跟DRG、DIP局端进度，布局医院运营管理服务，发展核心产品，打造区域标杆，实现医院端规模突破 [6] - 聚焦To B、To C客户，发挥中国国新资源优势，试点健康管理业务，探索新业务 [6] 毛利率情况及改善措施 - 2020年主营业务毛利率低，数字医保业务毛利率为负，数字医疗、数字医药未形成规模 [6] - 近三年主营业务收入增长，经营性亏损收窄，公司确立发展战略，有望实现扭亏，改善毛利率 [6][7] 商保业务落地情况 - 2021年4月与杭州市卫健委合作，通过商业保险快速理赔核心系统，为商保参保人员提供便民服务 [7] DRG/DIP各方需求 - 医保局需求包括系统建设、制度建设、监管等 [7] - 卫健委需求主要是监管医疗机构 [7] - 医院端需求包括系统建设、病案管理等 [7] 国内APG门诊项目推进情况 - APG处于探索阶段，重视程度低于DRG/DIP，公司与金华市医保部门合作，是2022年重要工作之一 [7] DRG和DIP关联差别 - 都是支付方式概念，DRG全球推行多、专业性高、对基础条件要求高，DIP相对易理解，以历史数据为依据 [7][8] - 两者思维逻辑、系统建设、关注指标不同，未来建设情况取决于适应我国形势程度 [8]