中信证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期及承接 靖远煤业集团有限责任公司相关承诺的核查意见 1 （二）靖煤集团原有承诺情况 | 承诺 | 承诺方 | 承诺 | 承诺内容 | 承诺 | 承诺 | 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事由 | | 类型 | | 时间 | 期限 | 情况 | | | | | 减持价格承诺：靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定 | | | | | | | | 期满后，减持价格不低于 元/股（若自股权分置改革方案 6 | | | | | | | | 实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资 | | | | | | | | 本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。靖 | | | | | | | | 远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划 | | | | | | | | 入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 | | | 截至 | | | | | 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元， | | | 目 | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人 民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民币 32,919,778.23 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日， 该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684 号《验资报告》。 1 截止 2023 年 11 月 22 日，募集资金专户存储情况如下： 中信证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式 暨使用募集资金对下属全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 单位：元 中 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-99 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于下属王家山煤矿实施技术改造的公告 3.所处位置：甘肃省白银市平川区王家山镇 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第十 届董事会第三十次会议，审议通过《关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案》， 具体内容如下： 一、概述 1.为解决下属王家山煤矿深部开采面临的冲击地压、采掘接续紧张、运输 系统复杂等问题，公司拟实施王家山煤矿技术改造项目，该项目由全资子公司甘 肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行技术改 造，项目建设总造价89,368.18万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款 等方式解决。 2.公司本次矿井技术改造项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次王 ...

甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于2023 年12月11日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月5日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13 人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 1、关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-98 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 一、经与会董事审议，会议通过了以下决议： 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司 ...

甘肃能化股份有限公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金 中信证券股份有限公司 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受甘肃能化股份有限公司的委托，担任其发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编 制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 ...

发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 | 股票代码：000552 | 股票简称：甘肃能化 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 甘肃能化股份有限公司 之 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本次新增股份数量为 740,740,740 股。 四、2023 年 12 月 1 日，公司 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意， 任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财 务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧 义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相 关公告，查阅有关文件。 释 义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本次交易、本次重组 | 指 | 甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 | | --- | --- | --- | | | | 金暨关联交易事项 ...

甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26层，邮政编码：730030 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书（一） 【2023】盈兰州非诉字第LZ1246-11号 电话（Tel）：0931-8440060 传真（Fax）：0931-8440267 | 一、本次重组情况概要 4 | | --- | | 二、本次交易方案已获得的授权和批准 5 | | 三、本次交易实施情况 6 | | 四、本次交易实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 10 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 10 | | 六、重组实施过程中，上市公司资金占用及提供担保的情形 10 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 10 | | 八、本次交易的后续事项及合规性 11 | | 九、结论意见 11 | 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书（一） 【2023】盈兰州非诉字第LZ1246-11号 致：甘肃能化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法 ...

| 股票代码：000552 | 股票简称：甘肃能化 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 2 上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司可转换公司债券 转股价格调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为甘肃 能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，对甘肃能 化可转债转股价格调整事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2771 号"文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数 量 280,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 28,000,000 张。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2021〕76 号"文同意，公司 280,000 万 元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"靖远转 债"，债券代码"12702 ...