营收情况 - 2022 年约 140 亿营收中，零部件 96 亿，贸易 42 亿，缺口 30 亿为母公司万向节厂、等速驱动轴厂及万向上海技术等营收 [2] - 海外营收近年基本维持 14 亿左右，未来业务将稳步增长 [3] - 万向一二三 2022 年实现营业收入 21.97 亿元，净利润 2.6 亿元，主营业务利润有较大改善但未盈利，2023 年业绩持续改善，营收与利润预期双增长 [4] 业务发展 - 2024 年汽车零部件行业竞争激烈，公司努力保持主营收入稳定增长，主要客户为行业头部车企，多个新项目合作将带来增长 [2] - 公司围绕 9 + N 客户目标开拓市场，确保合资主机厂配套项目供货与份额，拓展高端市场，与新能源车企合作密切，未来继续推行该战略优化客户结构 [3] - 公司出口万向节等产品至德国等国家，未来围绕客户全球化布局，以中国为研发主体，海外以制造和渠道为主，择机并购或投资建厂 [3] 成本与毛利率 - 2023 年 H1 汽零毛利率由 18% 提升至 20%，原因包括落实数智工程提效创利、成立集采中心降本、新产品研发技术突破提升毛利率 [3] 参股企业 - 公司持有万向一二三 10.738% 的股份，参股有利于加快战略转型，推进投资清洁能源汽车科技公司战略 [4] 技术研发 - 汽车电子领域已量产电子驻车制动卡钳等产品，集成式线控制动系统正常开发推进 [4] - 底盘技术方面，万向节及轮毂单元全球领先、国内第一，传动轴等国内领先，量产产品有多种，线控底盘的线控制动系统和电控减震器正常开发推进 [4][5]

万向钱潮股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－001 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年二月五日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去 公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委 员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在 公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先 生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补 ...

市场竞争与战略布局 - 竞争对手主要为国际头部零部件供应商，公司将加大技术创新和产品对标 [2] - 未来重点发展方向包括标准底盘、高速电机轴承等新能源相关产品 [2] - 市场竞争持续，公司通过技术升级和成本控制应对价格战影响 [2] 订单与产能情况 - 公司在手订单稳定增长，产能利用率合理 [2] - 泰国公司2022年产销1.1亿元，2023年1-3月产销2930万元 [4] - 各产品线产能根据市场需求建设，基本满足订单需求 [4] 新能源业务进展 - 万向一二三（持股10.738%）聚焦新能源产业，产品涵盖低压、高压和储能电池 [3] - 聚能城一期24GWh厂房建成，首条3.85GWh产线投产；二期32GWh设计开展中 [3] - 2022年营收21.97亿元，净利润2.6亿元（主要为投资收益）；2023年业绩持续改善 [3] - 低压电池客户包括沃尔沃、宝马、奔驰等知名主机厂及储能企业 [3] 客户合作与配套 - 重点布局“9+N”客户（如比亚迪、上汽通用五菱、长城），配套等速驱动轴等产品 [3] - 与比亚迪、长城、长安等主机厂合作，间接供货特斯拉 [3] - 长期为奔驰、宝马、丰田、大众等全球头部车企稳定供货 [4] 财务表现与毛利率 - 2023年Q3合并营收同比增长1.83%，净利润同比下降1.16%（递延所得税费用增加） [4] - Q3毛利率受客户降价影响下滑，Q4预计好转；未来将通过优化客户结构、降本控费等措施提升毛利率 [4] 海外布局规划 - 泰国产能配套美国Neapco等客户，其他海外布局仍在规划中 [4]

中信证券股份有限公司 关于万向钱潮股份公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为万向 钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中信证券 对万向钱潮 2020 年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1720 号）的核准，万向钱潮向特定对象万向集 团公司共计 1 名股东发行人民币普通股总计 550,631,890 股，募集资金总额为 人民币 2,819,235,276.80 元。 上述发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 36 个月。上述非公 开发行股票已于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。上述发行完 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－064 万向钱潮股份公司 关于非公开发行限售股份解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限售股份解禁上市流通的股份类别为非公开发行限售股 份； 2. 本次限售股上市流通数量为 550,631,890 股，占截至本公告 日上市公司股本总数比例为 16.67%； 3. 本次限售股份发行时承诺的限售期限为 36 个月； 4. 本次限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 6 日； 5. 本次限售股份解禁上市流通涉及 1 名股东。 一、本次解禁的限售股份基本情况 自公司 2020 年非公开发行股票至今，公司未发生因利润分配、 公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及履行 情况 截至本公告披露日，公司总股本为 3,303,791,344 股，其中： 有限售条件股份数量为 550,793,445 股，其中高管锁定股为 161,555 股，2020 年非公开发行股票新增的有限售条件流通股为 550,6 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－065 万向钱潮股份公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月三十一日 1、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路 2、联系电话：0571-82832999 3、传真：0571-82602132 4、电子邮箱：wenchao@wxqc.cn 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，董事会同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，任期与第十 届董事会一致。鉴于闻超先生当时暂未取得深圳证券交易所颁发的上 市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在闻超先生取得董事会 秘书任职资格证明后生效（闻超先生简历及相关情况见附件）。在此 之前，暂由公司执行董事许小建先生代行董事会秘书职责。 闻超先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任 前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证 券交 ...

财务数据 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司营业收入为381.5亿元，同比增长1.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17.02亿元，同比下降0.23%[5] - 基本每股收益为0.051元，同比下降1.92%[5] - 加权平均净资产收益率为2.07%，略有增长[5] - 总资产为1,958.9亿元，较上年度末增长2.09%[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计23.74亿元[6] - 所得税影响额为3.85亿元，少数股东权益影响额为0.53亿元[6] 资产负债 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司流动资产总额为1142.42亿元，较年初增长4.13%[20] - 非流动资产合计为816.49亿元，其中长期股权投资为28.95亿元，固定资产为253.62亿元[20] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司流动负债总额为98.95亿，较上一季度增长17.9%[21] - 公司长期借款为11.91亿，较上一季度下降87.0%[21] 现金流量 - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司经营活动产生的现金流量净额为6.57亿元，较上期下降[25] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司投资活动产生的现金流量净额为-21.76亿元，较上期下降[25] - 2023年第三季度，万向钱潮股份公司现金及现金等价物净增加额为174,657,452.18元，较去年同期的净减少2,440,400,013.95元[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为80,844股，前十名股东持股情况中，万向集团公司持股比例最高，达到63.97%[16] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份比例为1.68%[16] - 香港中央结算有限公司持有的股份比例为1.17%[16]

| 万 | | | | | | | 实施日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | | 信息披露管理办法 | | | | | | | 版本号 | | （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） | | | | | | | 修改水平 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面形式发出，2023 年 10 月 26 日以现场+通讯表决的方式召 开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁 伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－061 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 1 ...