股东大会安排 - 公司于2024年3月27日决定5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年3月29日公司在深交所网站刊登股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月17日9:30在石油金融大厦召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00 [8] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00 [8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表241,532,928股，占比1.9105% [9] - 网络投票股东61名，代表10,290,007,216股，占比81.3949% [9] - 中小投资者59人，代表415,040,109股，占比3.2830% [10] - 出席股东大会股东共62人，代表10,531,540,144股，占比83.3054% [10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9928% [14] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》同意105.30714744亿股，占比99.9922% [17] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意105.31458444亿股，占比99.9992% [18] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意105.30718644亿股，占比99.9922% [20] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意104.84823893亿股，占比99.5564% [21]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为970.11亿元，同比增长6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.28亿元，同比下降21.07%[3] - 公司本期营业总收入为970.11亿元，同比增长6.04%[15] - 公司本期净利润为36.63亿元，同比下降3.74%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为17.28亿元，同比下降21.08%[17] - 基本每股收益为0.14元，同比下降17.65%[3] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.55个百分点[3] - 公司基本每股收益为0.14元，同比下降17.65%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1381.50亿元，同比增加46.51%[3][5] - 公司本期经营活动现金流入小计为6146.46亿元，同比增长223.56%[19] - 公司本期客户贷款及垫款净减少额为1842.75亿元，同比增长500.63%[19] - 公司本期收取利息、手续费及佣金的现金为973.92亿元，同比增长20.08%[19] - 公司本期向其他金融机构拆入资金净减少额为1853.92亿元，同比增长164.23%[19] - 公司本期支付原保险合同赔付款项的现金为22.94亿元，同比增长14.05%[19] - 公司本期回购业务资金净减少额为794.56亿元[19] - 经营活动现金流出小计为752.8亿人民币，同比增长68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-138.15亿人民币，同比改善46.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为195.64亿人民币，同比大幅改善772.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.72亿人民币，同比改善264%[20] - 现金及现金等价物净增加额为120.33亿人民币，同比改善136.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1618.66亿人民币，同比增长25.8%[21] - 支付利息、手续费及佣金的现金为560.56亿人民币，同比下降5.3%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47.83亿人民币，同比增长9.4%[20] - 支付的各项税费为169.87亿人民币，同比增长75.6%[20] - 取得借款收到的现金为252.09亿人民币，同比增长172.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为10189.64亿元，同比下降5.11%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1016.34亿元，同比增长1.50%[3] - 公司期末货币资金为340.03亿元，较期初的375.91亿元有所下降[11] - 公司期末交易性金融资产为621.41亿元，较期初的646.59亿元减少[12] - 公司期末应收账款为8.30亿元，较期初的2.40亿元大幅增加[12] - 公司期末流动资产合计为6358.91亿元，较期初的6969.85亿元减少[12] - 公司期末非流动资产合计为3830.73亿元，较期初的3768.15亿元有所增加[12] - 公司期末资产总计为10189.64亿元，较期初的10737.99亿元减少[12] - 公司期末流动负债合计为8037.26亿元，较期初的8660.21亿元减少[13] - 公司期末负债合计为8306.17亿元，较期初的8890.70亿元减少[14] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为1016.34亿元，较期初的1001.31亿元有所增加[14] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为142,705户[6] - 中国石油天然气集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为77.35%[7] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为882.65万元[4]

一、业绩说明会安排 1. 召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 15:00-17:00 2. 召开方式：网络互动 3. 出席人员：董事长谢海兵先生，副董事长、总经理卢耀忠先 生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武朝先 生及部分所属金融企业代表。 4. 网络互动参与方式： 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-010 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日披露了 2023 年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题， 公司定于 2024 年 4 月 25 日（周四）通过网络互动方式召开 2023 年 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 三、咨询方式 联系人：王云岗、卢子怡 特此公告。 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式 ...

财务数据 - 中油资本2023年营收增速维持在20%以上，其中财务公司全年营收增速高达36.9%[1] - 中油资本2023年总资产同比增速为4.9%，昆仑银行资产增速较22年提高2%至11%[2] - 中油资本ROE为4.92%，有望通过市值管理考核改善营业成本，支撑利润增速和ROE的企稳回升[3] - 公司预测2024/2025/2026年归母净利润增速分别为20.9%/6.3%/11.5%，市净率分别为0.7X/0.7X/0.6X[4] 业绩展望 - 营业收入预计在2026年将达到1,008百万元，增长率为7.1%[6] - 营业利润预计在2026年将达到18,921百万元，增长率为11.5%[6] - 净利润预计在2026年将达到15,692百万元，增长率为11.5%[6] 财务指标 - 每股收益预计在2026年将达到0.56元[6] - 毛利率预计在2026年将达到32.2%[6] - 净利率预计在2026年将达到700.7%[6] - 资产负债率预计在2026年将为82.2%[6] - 每股净资产预计在2026年将达到9.17元[6] 报告声明 - 本报告暂停对特定行业给予投资评级，投资者需注意之前的评级信息已不再有效[13] - 报告仅供公司客户使用，接收人需采取措施防止转发[15] - 报告基于公开信息编写，不保证信息准确性和完整性，观点可能发生变化[16] - 报告中的意见不构成投资建议，投资者需考虑个人情况并寻求专家意见[17] - 投资价格和价值可能波动，过去表现不代表未来表现，投资者需自行承担风险[18] - 公司不对使用报告内容导致的损失负责，投资决策由投资者自主承担风险[19] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[20] - 授权机构需承担相关刊载或转发责任，不得修改报告内容[21] - 投资者应考虑公司可能存在与报告分析企业的业务关系，不应将报告作为唯一投资决策因素[24]

公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、深交所有关要求，建立完善的公司治理结构和内部控制制度[51] - 公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件95份，所有公告均在规定时间内发布，没有应披露而未披露事项，不存在选择性信息披露行为[52] - 公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的配套设施及固定资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形[53] 高级管理人员报酬 - 公司高级管理人员报酬主要由月度工资和年度兑现两部分组成，2023年度向独立董事发放津贴标准为每人20万元/年（含税）[doc id='61'] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为1,201.94万元，其中董事、副董事长、总经理报酬为109.26万元，董事报酬为147.35万元[doc id='62'] - 公司董事会在2023年度召开多次会议，董事出席情况良好，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[doc id='64'] - 公司未有董事在报告期内对公司有关事项提出异议，董事忠实勤勉地履行职责，提出专业性意见，独立董事关注公司运作规范性[doc id='66'] - 公司董事根据相关法律、法规及规范性文件的要求，积极参与公司治理和重大事项的审议与决策，提出专业性意见，维护公司全体股东的合法权益[doc id='67'] 员工福利 - 公司员工数量合计为4465人，其中销售人员占25.3%，技术人员占33.8%，财务人员占4.6%[70] - 公司严格遵守劳动法和劳动合同法，建立全面的薪酬福利体系，提高员工福利水平和工作积极性[70] - 公司持续深化薪酬分配改革工作，形成比贡献、重业绩的绩效文化和氛围，激发员工创新创效的积极性[71] 关联交易 - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期内不存在非经营性关联债务债权往来[106] - 公司与存在关联关系的财务公司之间未发生存款、贷款、授信或其他金融业务[107] - 公司控股的财务公司与关联方之间存在存款和贷款业务往来[108] - 公司与存在关联关系的财务公司之间存在授信业务往来[109] - 公司报告期内无新增其他重大关联交易[110] - 公司对中油财务和专属保险的股权进行管理[110] - 公司报告期内未发生承包情况[111] - 公司控股子公司昆仑金融租赁正常开展租赁业务[112] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目[113] - 公司报告期不存在重大担保情况[114] - 委托理财情况中，银行理财产品委托理财发生额为68,806.43万元，未到期余额为68,611.97万元[115] - 公司报告期不存在其他重大合同[116] - 公司报告期不存在公司子公司重大事项[118] 财务状况 - 财务报表中的流动资产合计为696,985,152,093.32元，较上一年同期增长58,526,374,963.76元[151] - 非流动资产合计为376,814,708,779.47元，较上一年同期减少8,514,266,209.36元[152] - 流动负债合计为866,020,567,419.55元，较上一年同期增长32,581,784,474.43元[153] - 2023年度财务报告显示，公司负债合计达到889,070,374,534.27元，较上一年度有所增长[154] - 公司流动资产合计为411,161,345.71元，其中应收款项融资和其他应收款较上一年度有显著增加[155] - 公司非流动资产合计为75,193,304,116.91元，较上一年度略有增长[156] - 公司营业总收入达到38,992,108,161.18元，较上一年度有所增长，其中利息收入占比较大[158] - 公司净利润达到11,081,935,612.98元，较上一年度略有增长，归属于母公司股东的净利润为4,926,373,588.18元[159] - 2023年度财务报告显示，公司综合收益总额为2,167,913,774.65元，较2022年度略有下降[162] - 公司2023年度每股收益为0.39元，与去年持平[162] - 经营活动产生的现金流量净额为40,553,550,528.95元，较2022年度有所增加[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,351,068,282.46元，较上年同期有所下降[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,268,878,189.91元，较去年同期有所减少[164] 子公司及财务报表 - 2023年度报告中，公司子公司包括航瑞（天津）飞机租赁有限公司、昆仑银行股份有限公司等[179] - 公司财务报表根据企业会计准则和证监会规定编制，以持续经营为基础[182] 金融资产与负债 - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[191] - 金融资产后续计量取决于分类

资产情况 - 截至2023年12月31日，发放贷款和垫款及债权投资账面价值合计占总资产比例38.53%，发放贷款和垫款总额3564.14亿元，债权投资总额795.51亿元，相应减值准备分别为163.95亿元和58.16亿元[6] - 截至2023年12月31日，以公允价值计量的金融资产账面价值为2334.42亿元，占公司总资产的21.74%[9] - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的结构化主体共106个，资产总额为528.04亿元，占公司资产总额的4.92%[11] - 2023年末公司资产总计为10737.99亿元，较年初10237.88亿元增长4.89%[26][28] 负债与权益情况 - 2023年末公司负债合计8890.70亿元，较年初8481.02亿元增长4.83%[28] - 2023年末公司股东权益合计1847.29亿元，较年初1756.86亿元增长5.14%[28] - 2023年资本公积增加2.266427362亿元，其他综合收益增加10.7399092324亿元，盈余公积增加3.3930337268亿元，一般风险准备增加1.288731656亿元，未分配利润增加29.7907380949亿元[42] 经营业绩 - 2023年度公司营业收入389.92亿元，2022年度为324.31亿元，同比增长20.23%[33] - 2023年度公司营业总成本270.33亿元，2022年度为229.17亿元，同比增长18%[33] - 2023年度公司营业利润130.14亿元，2022年度为134.36亿元，同比下降3.14%[33] - 2023年度公司净利润108.37亿元，2022年度为110.82亿元，同比下降2.21%[33] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为1218.43亿元，2022年为1035.04亿元，同比增长17.72%[38] - 2023年经营活动现金流出小计为812.89亿元，2022年为593.96亿元，同比增长36.86%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为405.54亿元，2022年为441.08亿元，同比下降7.92%[38] 其他事项 - 2023年3月20日，公司法定代表人由蒋尚军变更为卢耀忠[48] - 公司编制的财务报表反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量等信息[58] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，对2023年财务报表无重大影响[198]

委员会组成 - 至少由包括董事长在内三名董事组成[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] 工作支持与会议 - 下设工作支持小组，由三部组成[8] - 每年至少召开一次会议，可提议临时会议[10] 会议规则 - 半数以上委员出席方可举行[10] - 提前三日发通知，可豁免[11] - 一人一票，半数以上表决通过[12] 记录与生效 - 会议记录保存不少于十年[12] - 规则经董事会审议通过生效[14]

2023年业绩 - 资产规模、全口径收入创上市以来新高[8] - 完成对控股金融企业监事会、外派董监事履职评价[3] - 召开6次监事会会议，审议通过11项议案[5] - 监事会成员列席3次股东大会、8次董事会会议[5] 公司情况 - 决策程序合规，内控、财务制度完善，财务状况稳健[9] - 利润分配预案、关联交易、对外担保、信息披露合规[9][10][11] 2024年展望 - 以相关思想和会议精神为指导开展工作[13] - 围绕“三机制一平台”建设发挥独立作用[13] - 重点监督公司治理等工作，推动问题整改[13] - 加强外派董监事履职评价，推进董事会评价[13] - 制定董监事（会）履职权责清单，深化调研和培训[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人、注册会计师1656人[1] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2][3] 审计费用与审议 - 公司2024年度审计费用预计586万元，聘期1年，与2023年一致[5] - 2024年3月27日，审计委员会、独立董事、董事会均通过续聘议案[5][6][8]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月27日召开，应出席9人，实亲自出席6人[2] - 2023年度股东大会定于2024年5月17日现场与网络投票结合召开[12] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《2023年度总经理工作报告》等议案审议通过[3][4] - 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》审议通过[7] 报告披露 - 《2023年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[4] - 《关于2023年度利润分配预案的公告》等公告同日披露[7] - 《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》等规则同日披露[9][10] 利润分配 - 公司拟以12,642,079,079股为基数，每10股派现金红利1.17元（含税）[6]