活动信息 - 活动名称：2023年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年6月16日（周五）15:30-18:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与人员 - 董事长：谢海兵 [1] - 副董事长、总经理：卢耀忠 [1] - 副总经理、财务总监、董事会秘书：刘强 [1] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司发展战略、经营情况、财务状况、可持续发展等 [1] 主办单位 - 新疆证监局 [1] - 新疆上市公司协会 [1] - 深圳市全景网络有限公司 [1]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业总收入为91.49亿元，同比增长20.01%[1] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21.89亿元，同比增长27.13%[1] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-258.27亿元，同比减少106.37%[1] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长21.43%[1] - 公司2023年3月31日总资产为10,052.49亿元，较上年度末减少1.81%[2] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为979.24亿元，较上年度末增加2.44%[2] 股东结构 - 公司前十大股东中，中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%[4] - 公司前十大无限售条件股东中，中国石油天然气集团有限公司持有97.79亿股[4] - 中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司与中国石油天然气集团有限公司构成一致行动人[4] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司与中国石油天然气集团有限公司存在关联关系[4] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度发放贷款和垫款余额为1.54万亿元，同比减少19.41%[1] - 公司2023年第一季度债权投资余额为6,159.04亿元，同比增长8.63%[1] - 公司2023年第一季度其他权益工具投资余额为1,409.11亿元，同比增长32.03%[1] - 公司2023年第一季度吸收存款及同业存放余额为63.03万亿元，同比减少3.01%[1] - 公司2023年第一季度其他流动资产余额为4,780.32亿元，同比减少16.44%[1] - 公司2023年第一季度流动资产合计为64.47万亿元，同比增长0.97%[1] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为36.06万亿元，同比减少6.41%[1] 现金流量 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47,078,824.96元[12] - 公司2023年第一季度向中央银行借款净增加额为512,387,779.89元[12] - 公司2023年第一季度客户贷款及垫款净减少额为3,068,448,352.13元[12] - 公司2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为8,110,981,154.78元[13] - 公司2023年第一季度回购业务资金净增加额为6,173,721,878.98元[13] - 公司2023年第一季度其他债权投资公允价值变动为27,564,178.35元[12] - 公司2023年第一季度其他债权投资信用减值准备为8,501,476.20元[12] - 公司2023年第一季度外币财务报表折算差额为-109,833,917.10元[12] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2,335,405,060.01元[12] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.17元[12]

战略规划与目标 - 公司十四五战略规划目标是通过内生性增长和外延式发展，建设产融结合国际知名、国内一流金融服务企业 [1] - 公司通过提升发展能力、深化协同发展、强化科技赋能和风险合规管理来实现战略目标 [1] - 中油资本作为金融业务整合平台、金融股权投资平台、金融资产监管平台和金融风险管控平台，主要通过成员企业推进产融结合和融融协同 [1] 昆仑银行业务 - 昆仑银行未来将以产融业务为重点拓展领域，受益于油气产业和上下游产业链客户供应商的业务背景 [2] - 昆仑银行对外结算业务占比未明确，但始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规，依法合规、审慎稳健经营 [2] - 目前未收到昆仑银行的增资需求，自重组上市募集资金注资后，资本金可满足发展需要 [2] 股权与财务披露 - 公司持有中油财务28%的股权，目前没有变动股权比例的消息 [2] - 2023年初，中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁作为非银机构，按照银行间市场监管要求，披露了未经审计的财务报表 [2] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2]

业务发展策略 - 中油财务将发挥专业化优势，坚守产业金融定位和市场导向，坚持"以融促产、产融共赢"原则，持续深化产融结合，加强融融协同 [1] - 昆仑银行将坚持"做小、做难、做专、做深"发展路径，推进全产业链条布局，持续扩大产融基础客群，形成"线上线下"产融特色产品体系 [1] - 昆仑金融租赁将深入推进产融业务和市场化业务"双轮"驱动，聚焦油气产业链供应链相关的勘探开发、装备制造、节能减排和清洁能源等重点领域 [1] - 昆仑信托坚定推进产融业务升级，积极贯彻"绿色低碳"发展战略理念，主动向"三新一绿"（新能源、新材料、新业态、绿色金融）业务方向转型 [1] 资本运作与信息披露 - 公司目前未知悉控股股东具体规划，后续如有相关资本运作事宜，将严格按照监管要求履行信息披露义务 [2] - 特定对象调研中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] 跨境业务发展 - 公司所属金融企业将始终遵守联合国决议和中华人民共和国法律法规，依法合规、审慎稳健经营发展好各项业务 [2]

公司战略与目标 - 完善金融企业差异化绩效评价体系，强化分类差异化考核 [1] - 动态调整考核指标体系，突出低风险偏好和经营质量 [1] - 增加党建类指标考核权重，强化党建与经营深度融合 [1] - 公司上市目的包括优质资产注入、提升市场化水平、拓宽融资渠道、打造产融结合平台 [1][2] - 公司坚持低风险偏好策略，健全风险管理体系，推动稳健合规发展 [2] 财务与融资 - 2016年重组上市募集资金注入重点金融企业，支持业务发展 [2] - 中油财务主要为中国石油集团及其成员单位提供财务管理及多元化金融服务 [2] - 中油财务境内存贷款利率参考中国人民银行指导利率，境外参考公开市场利率 [2] 银行与租赁业务 - 昆仑银行息差受LPR下行影响，但通过战略调整保持基本稳定 [2] - 昆仑银行坚持"做小、做难、做专、做深"发展路径，推进产融战略 [2] - 昆仑金融租赁聚焦油气产业链供应链相关领域，服务油气产业和实体经济发展 [2] 信托业务 - 昆仑信托推进产融业务升级，贯彻"绿色低碳"发展战略理念 [3] - 昆仑信托向"三新一绿"（新能源、新材料、新业态、绿色金融）业务方向转型 [3] - 昆仑信托开拓"专精特优"产业链客户，助力油气产业链高质量发展 [3] 投资者关系 - 公司相关人员与投资者进行充分交流，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 调研人员按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为中油资本，股票代码为000617[1] - 公司注册地址为新疆克拉玛依市世纪大道路7号，办公地址为北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层[7] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[12] 财务表现 - 2022年营业总收入为32,431,443,205.38元，同比增长4.74%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4,917,991,589.44元，同比下降11.39%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为44,108,108,844.41元，同比增长15.25%[14] - 2022年基本每股收益为0.39元，同比下降11.36%[14] - 2022年总资产为1,023,773,960,784.64元，同比增长3.36%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为95,588,893,020.12元，同比增长2.94%[14] - 2022年第一季度至第四季度营业总收入分别为7,623,467,524.58元、7,734,378,195.03元、7,942,919,089.48元和9,130,678,396.29元[17] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,722,153,071.53元、1,794,244,893.26元、1,453,950,691.36元和-52,357,066.71元[17] - 2022年非流动资产处置损益为-101,894.96元，计入当期损益的政府补助为147,554,207.07元[18] - 2022年非经常性损益合计为80,178,617.02元[18] - 2022年营业总成本为7,681,428,131.66元，同比增长13.08%[45] - 2022年利息支出为7,199,246,184.49元，同比增长12.60%[45] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-35,891,650,405.25元，同比减少306.19%[53] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-20,545,089,346.71元，同比减少247.81%[53] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-8,379,867,848.21元，同比减少117.42%[53] - 2022年前五名客户合计销售金额为6,897,399,342.04元，占年度销售总额的21.27%[46] - 2022年前五名供应商合计采购金额为6,989,657,129.94元，占年度采购总额的30.50%[48] - 2022年管理费用为3,574,246,918.03元，同比增长14.77%[52] - 2022年财务费用为194,502,719.15元，同比增长6.25%[52] 业务概述 - 昆仑金融租赁提供多种金融租赁服务，包括直接融资租赁、售后回租等[25] - 中油资产通过昆仑信托经营信托业务和固有业务，并持有山东国信18.75%股份[26] - 专属保险是中国石油集团内部的首家自保公司，经营范围包括财产损失保险、责任保险等[28] - 中意财险是中国首家中外合资的财产保险公司，经营多种财产保险产品[28] - 中意人寿是中国加入WTO后首家获准成立的中外合资人寿保险公司，提供人寿保险、健康保险等服务[28] - 昆仑保险经纪是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司，提供风险管理咨询、保险方案设计等服务[29] - 中银证券主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等[30] - 中债信增提供企业信用增进服务、信用产品创设和交易等服务[31] - 昆仑资本聚焦新能源、新材料等战略性新兴产业，推动创新链产业链融合[32] - 昆仑数智致力于能源行业和流程工业的数字化智能化，提供咨询、设计、研发等服务[33] 股东与股息 - 公司计划以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年利润分配方案：每10股派发现金红利1.32元，总股本12,642,079,079股[120] - 2022年利润分配预案：每10股派发现金红利1.17元，总股本12,642,079,079股[120] - 2022年现金分红总额1,479,123,252.24元，占利润分配总额的100%[123] - 2022年公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润49.18亿元[123] - 2022年公司年末未分配利润332.10亿元[123] 资产与负债 - 买入返售金融资产年末金额为286.16亿元，占总资产比例2.80%，年初金额为620.59亿元，占总资产比例6.27%，比重减少3.47%[56] - 其他流动资产年末金额为572.08亿元，占总资产比例5.59%，年初金额为382.80亿元，占总资产比例3.86%，比重增加1.73%[56] - 债权投资年末金额为566.94亿元，占总资产比例5.54%，年初金额为377.99亿元，占总资产比例3.82%，比重增加1.72%[56] - 其他权益工具投资年末金额为106.69亿元，占总资产比例1.04%，年初金额为15.51亿元，占总资产比例0.16%，比重增加0.88%[56] - 交易性金融负债年末金额为16.59亿元，占总资产比例0.16%，年初金额为0，比重增加0.16%[56] - 应付分保账款年末金额为7.78亿元，占总资产比例0.08%，年初金额为5.92亿元，占总资产比例0.06%，比重增加0.02%[56] - 应付债券年末金额为34.33亿元，占总资产比例0.34%，年初金额为124.86亿元，占总资产比例1.26%，比重减少0.92%[56] - 其他非流动负债年末金额为15.10亿元，占总资产比例0.15%，年初金额为27.26亿元，占总资产比例0.28%，比重减少0.13%[56] - 货币资金年末账面价值为318.73亿元，其中存放中央银行款项为316.04亿元，存出资本保证金为2.69亿元[58] - 报告期投资额为6.53亿元，上年同期投资额为7亿元，变动幅度为-6.75%[59] - 期末账面价值为2,603,244,318.00元，报告期损益为3,244,318.00元[61] - 本期出售金额为1,543,447,439.08元，本期购买金额为2,599,999,000.00元[61] 子公司信息 - 中油资本有限公司注册资本为23,398,710,019.86元，总资产为73,565,833,948.85元，净利润为3,016,366,397.59元[63] - 昆仑银行注册资本为10,287,879,258.43元，总资产为387,322,283,163.91元，净利润为2,764,707,867.79元[63] - 中油财务注册资本为16,395,273,084.17元，总资产为528,334,030,584.50元，净利润为6,311,540,662.50元[63] - 昆仑金融租赁注册资本为7,961,230,000.00元，总资产为60,864,582,424.70元，净利润为1,126,189,430.59元[63] - 中油资产注册资本为13,725,180,496.26元，总资产为39,811,704,564.85元，净利润为-1,058,133,005.03元[63] 股东大会与董事会 - 公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议议案9项[78] - 公司共召开10次董事会会议，审议议案30项[78] - 公司共召开4次监事会会议，审议议案9项[78] - 2022年度，公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件90份[81] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东控制的其他企业兼任除董事、监事以外的任何职务[83] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在控股股东或其他关联方干预公司资金使用或占用公司资金的情况[84] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，拥有独立的银行账号，控股股东不存在与公司共用银行账户的情况[84] - 公司具有独立的经营和办公机构，并设置了相应的组织机构，拥有独立完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力[85][86] - 公司控股股东未与公司进行同业竞争，公司与控股股东进行了以市场价为依据的公平合理的日常关联交易[86] 股东与股权 - 2021年度股东大会投资者参与比例为88.22%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为85.83%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为88.16%[87] - 公司董事、监事和高级管理人员均不存在持股及持股变动情况[89] - 报告期内，公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[90] - 蒋尚军先生辞去公司第九届董事会董事、副董事长、总经理职务，周远鸿先生辞去公司第九届董事会董事职务，刘力先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，郭旭扬先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况，包括新任和离任人员的名单及原因[91] 高管信息 - 谢海兵担任公司董事长，具有丰富的财务和信息管理经验[92] - 卢耀忠担任公司总经理，拥有丰富的石油天然气行业经验[93] - 蔡勇担任公司董事，具有海外财务管理经验[93] - 刘德担任公司董事，拥有财务和资金管理背景[94] - 王忠来担任公司董事，具有银行和金融管理经验[94] - 周建明担任公司董事，具有海外项目和资金管理经验[95] - 韩方明担任公司独立董事，具有外交和国际关系背景[95] - 罗会远担任公司独立董事，具有法律和公司治理经验[95] - 公司治理结构包括多名高级管理人员和独立董事，如贺颖奇、佐卫、王增业等[96][97][98][99] - 公司有多名高管在股东单位担任职务，如谢海兵在中国石油集团担任总经理助理[100] - 公司高管具有丰富的金融和会计背景，如王增业拥有南开大学经济学博士学位[97] - 公司高管在多个金融机构和公司担任重要职务，如王增业曾任中油财务党委副书记、总经理[97] - 公司高管在多个领域具有丰富经验，如郝广民在中国石油集团财务资产部担任多个职务[99] - 公司高管在多个公司担任监事和董事职务，如王立平在专属保险担任董事[99] - 公司高管在多个公司担任总经理和董事长职务，如谢海兵在昆仑资本担任董事长[100] - 公司高管在多个公司担任财务总监和副总经理职务，如刘强在中国石油集团财务部担任副总经理[99] - 公司高管在多个公司担任风险合规部和证券事务部负责人，如朱德操担任公司风险合规部总经理[98] - 公司高管在多个公司担任发展研究部和办公室负责人，如程凯担任公司发展研究部总经理[98] 薪酬与津贴 - 独立董事津贴标准为每人20万元/年（含税）[103] - 2022年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为980.46万元[104] - 独立董事韩方明、罗会远、贺颖奇分别在多家公司担任独立董事职务，并领取报酬[102] - 公司高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现两部分组成，年度兑现依据业绩考核指标完成情况[103] 员工信息 - 报告期末母公司在职员工数量为52人[117] - 报告期末主要子公司在职员工数量为4214人[117] - 报告期末在职员工总数为4266人[117] - 当期领取薪酬员工总人数为4266人[117] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为83人[117] - 销售人员数量为1109人[117] - 技术人员数量为1383人[117] - 运行人员数量为259人[117] - 财务人员数量为202人[117] - 行政人员数量为266人[117] - 其他管理人员数量为1047人[117] - 博士学历员工数量为49人[117] - 硕士学历员工数量为933人[117] - 大学本科学历员工数量为2986人[117] - 大学专科及以下学历员工数量为298人[117] - 公司2022年组织员工培训69,000余人次[119] 内部控制与审计 - 内部控制评价报告披露日期为2023年4月1日[124] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[124] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入

公司产品与市场情况 - 公司主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组，应用于石油石化、近海内河航运、渔业捕捞、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [1] - 公司正在关注LNG燃料发动机的应用市场，并加强相关技术和生产准备，预计将适时推出相应产品 [1] - 由于装备制造行业不景气及传统石油石化领域动力设备投资规模压缩，公司营业收入较上年同期大幅下降 [1] - 石油石化领域收入锐减，气体发电领域降幅较大，船用机收入同比相对稳定 [1] - 截至三季度末，公司亏损5000万元 [1] 控股股东与关联企业经营情况 - 公司控股股东为中国石油集团济柴动力总厂，主要业务为压缩机及相关油服业务，本年收入大幅下降，目前处于亏损状态 [2] - 实际控制人直接控制的装备制造企业包括宝鸡石油机械、宝鸡石油钢管和渤海装备公司，这三家公司同样收入大幅下降，利润下滑幅度较大且处于亏损状态 [2] 公司治理与发展规划 - 公司目前没有推出股权激励的计划，将严格按照控股股东和实际控制人的部署以及证监会、交易所的相关规定开展工作 [2]

公司产品及应用领域 - 公司主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组 [1] - 产品主要应用于石油石化领域、近海、内河航运及渔业捕捞领域、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [1] 市场影响及应对措施 - 2014年收入大幅下降，主要受传统石油石化领域动力设备投资规模压缩等因素影响 [1] - 2015年收入较2014年有所增加，但仍处于较低水平 [1] - 公司通过深挖国内细分市场、增加国外市场维护力度保障产品销售 [1] - 公司正在通过研发、生产等多方面措施降低成本，提升产品性能 [1] 投资者关系活动 - 活动时间：2015年7月10日 [1] - 活动地点：公司办公楼321会议室 [1] - 接待人员：董事会秘书、总会计师刘明怀先生 [1] - 参与单位：方正证券马宝玲、工行瑞信张剑锋 [1]

公司概况 - 公司历史沿革：济南柴油机股份有限公司成立于1996年，主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组 [2] - 产品应用领域：石油石化领域、近海、内河航运及渔业捕捞领域、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [2] 经营状况 - 2014年收入较2013年大幅下降，2015年收入有所增加但仍处于较低水平 [2] - 控股股东中国石油集团济柴动力总厂主要业务为压缩机及相关油服业务，目前处于亏损状态 [2] - 控股股东下属成都压缩机分厂年收入约3-4亿元，处于产能扩大后的消化阶段，经营状况为亏损或保本 [2] - 实际控制人下属装备制造企业包括宝鸡石油机械、宝鸡石油钢管和渤海装备公司，目前均处于亏损状态 [3] 市场策略 - 通过深挖国内细分市场和增加国外市场维护力度保障产品销售 [2] - 正在通过研发、生产等多方面措施降低成本，提升产品性能 [2] - 设立坦桑尼亚分公司以开拓非洲市场，负责产品销售、租赁及售后服务，目前正在办理相关审批手续 [3] 政策影响 - 目前尚未接到上级单位关于国企改革的相关安排，公司尚未进行相关探讨 [3]