公司业绩与财务 - 2016年公司业绩有所下滑，原济柴业务亏损3亿元 [3] - 2017年第一季度业绩符合预期 [3] - 中石油集团资产证券化率较高，未来资本运作事项需进一步研究 [3] - 公司未来可能通过股权多样化、引入战投、减持等方式优化成员单位股权结构 [5] 业务与协同 - 公司与集团的协同体现在资金结算、存贷款、保险、财务顾问服务等方面 [3] - 昆仑银行业绩相对稳定，分支机构分布在新疆、北京、西安等地 [3][4] - 昆仑银行增资未明确具体使用途径 [4] - 中油财务持股比例为28%，满足银监会监管要求 [4] - 昆仑银行和信托业务以风险小的业务为主，风格谨慎 [4] - 公司信托目前在开发新能源、材料、运输等领域 [4] 监管与政策 - 银监会对设立分支机构限制较严，昆仑银行希望借助集团公司和政府关系实现突破 [4] - 监管政策对信托产品整体收益率（6%-7%）有一定影响，但昆仑银行和信托已做好准备 [4] - 房地产信托不是主要投向 [4] 公司发展与战略 - 公司上市是手段，目标是推进市场化体制建设、完善公司治理和监管 [5] - 公司未来可能通过股权、债券、股债结合产品、衍生工具等多种方式进行融资 [5] - 市场化的薪酬和人才激励机制是公司未来发展的必经之路 [5] - 公司目前未考虑大规模招聘，但需要补充高端金融人才 [5][6] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [6]

公司基本情况 - 中油资本是中石油集团控股的以金融业务为主要经营业务的上市公司 [3] - 公司形成了比较全面的金融业务布局，控参股公司涉及财务公司、银行、信托、金融租赁、保险、证券券商、信用增进等业务 [2] 公司管控方式 - 公司通过派驻董事、监事，在董事会、监事会和股东大会行使表决权来对控参股公司施加影响 [2] 监管政策应对 - 公司关注监管政策对业务的影响，认为监管初衷是金融服务实业，与公司业务发展相契合 [3] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] 关联交易情况 - 中石油的金融业务需求总量较大，公司针对性地设计石油特色产品争取市场，关联交易额度较大 [3] - 关联交易定价参考监管指导和市场价格确定，不存在损害上市公司利益的情况 [3] 外资持股影响 - 中意人寿及中意财险两家保险公司均有外方参股，目前外方股东尚未提出扩大持股的要求 [3] - 公司持续关注金融改革和开放政策对市场的影响 [3]

公司基本情况 - 中油资本是中石油集团控股的以金融业务为主业的上市公司 [2] 监管政策应对 - 公司关注监管政策对业务的影响，认为监管初衷是金融服务实业，与公司业务发展相契合 [2] 关联交易情况 - 中油资本目前关联交易额度较大，主要由于中石油的金融业务需求总量较大 [3] - 关联交易定价参考监管指导和市场价格，不存在损害上市公司利益的情况 [3] 未来发展规划 - 公司有专门团队筹划资产和股权并购以及引进战略投资者等相关事宜 [3] - 如相关工作取得实质性进展，公司将严格按照规定履行信息披露义务 [3] 投资者关系管理 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司财务表现 - 2018年3季度归母净利润增速超过15% [2] - 2018年前3季度利润总额同比增长10.63% [3] - 2018年前3季度所得税同比下降2.45% [3] 业务板块贡献 - 归母净利润增长主要来自银行业务和财务公司业务 [2] - 海外业务增长较快，带来整体所得税水平下降 [3] 风险管理 - 昆仑银行1-3季度坏账风险低，资产质量较好 [2] - 昆仑银行拨备覆盖率远高于国家监管要求和城商行平均水平 [2] 投资者关系 - 公司严格按照《信息披露管理制度》进行信息披露，未出现未公开重大信息泄露 [3] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业总收入为79.43亿元，同比增长0.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为14.54亿元，同比下降1.90%[2] - 公司营业总收入为233.01亿元，同比增长2.32%[14] - 净利润为98.69亿元，同比下降2.25%[15] - 归属于母公司股东的净利润为49.70亿元，同比下降4.73%[15] - 基本每股收益为0.39元，同比下降4.88%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1352.29亿元，同比增长25,511.37%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为13,522,931,656.04元，同比增长显著[18] - 投资活动产生的现金流量净额为753,209,671.49元，同比下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,317,295,514.95元，同比减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为169,992,898,323.09元，同比增长[19] - 收取利息、手续费及佣金的现金为20,114,265,256.85元，同比下降[18] - 回购业务资金净增加额为6,854,715,950.98元，同比下降[18] - 为交易目的而持有的金融资产净减少额为4,463,861,181.35元，同比下降[18] - 收到的税费返还为217,970,604.60元，同比增长[18] - 支付利息、手续费及佣金的现金为10,774,862,944.37元，同比增长[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,083,066,226.37元，同比增加[19] 资产负债 - 公司总资产为9901.58亿元，同比下降0.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为957.11亿元，同比增长3.07%[3] - 公司加权平均净资产收益率为1.53%，同比减少0.10个百分点[3] - 公司货币资金从2022年初的383.18亿元减少至2022年9月30日的339.40亿元，下降了11.4%[10] - 拆出资金从2022年初的2310.62亿元增加至2022年9月30日的2791.58亿元，增长了20.8%[10] - 交易性金融资产从2022年初的576.99亿元增加至2022年9月30日的584.96亿元，增长了1.4%[10] - 应收账款从2022年初的1.68亿元增加至2022年9月30日的5.40亿元，增长了221.9%[10] - 流动资产合计从2022年初的6459.24亿元减少至2022年9月30日的6149.92亿元，下降了4.8%[11] - 非流动资产合计从2022年初的3446.08亿元增加至2022年9月30日的3751.66亿元，增长了8.9%[11] - 短期借款从2022年初的291.04亿元增加至2022年9月30日的339.17亿元，增长了16.5%[12] - 应付债券从2022年初的1248.55亿元减少至2022年9月30日的549.76亿元，下降了56.0%[12] - 未分配利润从2022年初的302.81亿元增加至2022年9月30日的335.83亿元，增长了10.9%[13] - 归属于母公司所有者权益合计从2022年初的928.60亿元增加至2022年9月30日的957.11亿元，增长了3.1%[13] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为49,934户，中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，中国石油天然气集团有限公司持有97.79亿股人民币普通股[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为3561.81万元，其中政府补助为6641.81万元[4] 收入与成本 - 利息收入为202.87亿元，同比增长4.69%[14] - 营业总成本为160.74亿元，同比增长3.13%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.28亿元，同比下降1.90%[17] - 客户贷款及垫款净减少额为371.40亿元[17] - 收到原保险合同保费取得的现金为12.89亿元，同比增长16.61%[17]

财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为153.58亿元，同比增长3.11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为35.16亿元，同比下降5.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-146.84亿元，同比改善57.39%[11] - 基本每股收益为0.28元，同比下降6.67%[11] - 加权平均净资产收益率为3.73%，同比下降0.38个百分点[11] - 公司总资产为9926.96亿元，同比增长0.22%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为942.66亿元，同比增长1.52%[11] - 公司实现营业总收入153.58亿元，同比增长3.11%[34] - 公司净利润为64.19亿元，同比下降6.58%[34] - 2022年半年度净利润为6,418,533,161.72元，同比下降6.6%[107] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为3,516,397,964.79元，同比下降5.9%[108] - 2022年半年度投资收益为2,351,742,941.90元，同比增长13.7%[107] - 2022年半年度管理费用为1,395,145,256.68元，同比增长6.8%[107] - 2022年半年度财务费用为124,506,465.42元，同比增长71.3%[107] - 2022年半年度基本每股收益为0.28元，同比下降6.7%[108] - 2022年半年度母公司净利润为394,068,742.37元，同比下降77.8%[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为103,388,713.68元，同比增长5.6%[111] - 2022年半年度向中央银行借款净增加额为715,954,542.35元，同比下降55.3%[111] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-146.84亿元，较2021年同期的-344.62亿元有所改善[112] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为12.36亿元，较2021年同期的94.63亿元大幅下降[113] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-69.51亿元，较2021年同期的-26.70亿元有所恶化[113] - 2022年半年度现金及现金等价物净减少额为191.57亿元，较2021年同期的281.11亿元有所改善[113] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为1507.94亿元，较2021年同期的937.22亿元有所增加[113] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为43.08亿元，较2021年同期的3.06亿元大幅增加[114] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为43.08亿元，较2021年同期的3.25亿元大幅增加[115] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益为168,478,549,234.28元[116] - 公司2022年半年度综合收益总额为-440,741,197.01元[116] - 公司2022年半年度所有者权益合计为172,016,123,872.42元[117] - 公司2022年半年度未分配利润为30,280,974,242.93元[116] - 公司2022年半年度资本公积为35,047,817,540.99元[116] - 公司2022年半年度盈余公积为6,667,552,601.57元[116] - 公司2022年半年度股本为12,642,079,079.00元[116] - 公司2022年半年度少数股东权益为75,618,996,488.86元[116] - 公司2022年半年度专项储备为1,187,761,728.34元[116] - 公司2022年半年度一般风险准备为7,033,367,552.59元[116] - 公司所有者权益合计为73,586,845,843.21元，同比减少585,502,812.32元[124] - 公司未分配利润为5,546,375,061.18元，盈余公积为1,498,981,855.69元[125] - 公司资本公积为53,313,907,035.02元，股本为12,642,079,079.00元[125] - 公司2020年通过资本公积转增股本，总股本增至12,642,079,079股[126] - 公司2016年完成重大资产重组，累计对外发行股票9,030,056,485股[126] 业务分布 - 公司通过昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁等子公司经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务等全方位综合性金融业务[17] - 昆仑金融租赁业务主要分布在能源、交通运输、公用事业、高端装备制造、节能环保、新能源及供应链等行业[20] - 中油资产持有山东国信18.75%股份，为其第二大股东[21] - 中意财险是中国首家中外合资的财产保险公司，主要经营机动车辆险、企业财产险和责任险等[22] - 中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等[22] - 昆仑资本聚焦CCS/CCUS等前沿技术，以股权投资推动创新链产业链融合，助力油气产业转型升级[26] - 财务公司业务期末资产总额达5,100.73亿元，上半年实现对外营业总收入57.49亿元，同比持平[35] - 商业银行业务期末资产总额达3,702.25亿元，比上年末增长4.22%，上半年实现对外营业总收入69.19亿元，同比增长15.39%[35] - 金融租赁业务期末资产总额575.54亿元，比年初下降4.26%，上半年实现对外营业总收入14.81亿元，同比下降7.53%[35] - 信托业务期末资产总额160.22亿元，上半年实现对外营业总收入3.33亿元，同比下降8.06%[35] - 其他业务上半年实现对外营业总收入8.76亿元，同比下降26.16%[35] - 公司所属金融企业昆仑银行在新疆的6个定点帮扶村和6个助力示范村开展驻村帮扶活动，2022年上半年派出13人长期驻村，捐赠50万元资金购买绵羊，捐赠34.4万元资金用于党建宣传、访贫问苦、医疗教育等工作[58] - 公司所属金融企业昆仑银行2022年上半年涉农贷款、普惠型小微企业贷款稳步增长，设立棉花收购专项贷款用于支持农业关键领域发展[59] - 公司所属金融企业专属保险自2016年起资助新疆阿图什市格达良乡曲干小学50名少数民族贫困学童，资助总额30万元[60] - 2022年上半年，公司所属金融企业中意人寿累计捐赠现金、物资合计约7.68万元，涉及9个项目[60] - 公司所属金融企业中油财务为青海省互助土族自治县五峰镇上马小学捐助多媒体黑板，费用10万元[60] - 公司所属金融企业昆仑信托2022年上半年新增备案慈善信托13个，规模653.88万元[60] - 2022年上半年公司消费帮扶87万元，支持脱贫地区特色产业发展[61] 风险管理 - 公司所属金融企业面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司及所属金融企业不断强化风险管控三道防线，健全合规管理体系[51] - 公司所属金融企业的经营情况受到宏观环境、市场行情周期性变化等多重因素影响，利率、汇率、股指等金融市场波动可能会使公司表内和表外业务发生损失[52] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险，公司及所属金融企业强化流动性管理，开展流动性指标监测和压力测试[53] - 公司部分金融企业经营境外业务，可能受到当地政治、经济及监管环境变化等多种因素的影响，特别是在个别政局不稳定地区[53] - 公司及所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异等因素产生波动，公司建立严格流程加强投前尽调、审查决策、项目实施和投后管理等全过程风险控制[53] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为88.22%，会议于2022年5月10日召开[54] - 公司计划本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司股份总数保持不变，仍为12,642,079,079股，其中无限售条件股份占比100%[84] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持有9,778,839,652股[86] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为2.10%，持有265,494,911股[86] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中建资本控股有限公司、北京市燃气集团有限责任公司各持股1.95%，分别持有246,068,455股[86] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持股1.81%，报告期内减持16,777,300股[86] - 中国石油集团济柴动力有限公司持股1.91%，持有241,532,928股[86] - 中国长城资产管理股份有限公司持股0.89%，持有111,951,707股[86] - 中车金证投资有限公司持股0.82%，持有103,107,770股[86] 资产与负债 - 公司资产总额为9,926.96亿元，比上年末增长0.22%[34] - 公司2022年6月30日的货币资金为372.7亿元，较年初的383.18亿元有所下降[96] - 公司2022年6月30日的拆出资金为2.63万亿元，较年初的2.31万亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的交易性金融资产为639.45亿元，较年初的576.99亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的应收保费为3.71亿元，较年初的1.01亿元大幅增加[96] - 公司2022年6月30日的应收分保账款为11.06亿元，较年初的7.97亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的流动资产合计为6.22万亿元，较年初的6.46万亿元有所下降[96] - 公司2022年6月30日的非流动资产合计为3.71万亿元，较年初的3.45万亿元有所增加[97] - 公司2022年6月30日的资产总计为9.93万亿元，较年初的9.91万亿元略有增加[97] - 公司2022年6月30日的短期借款为3684.41亿元，较年初的2910.39亿元有所增加[98] - 公司2022年6月30日的吸收存款及同业存放为5.96万亿元，较年初的6.17万亿元有所下降[98] - 公司2022年6月30日的流动负债合计为8031.29亿元，较年初的7977.82亿元略有增加[99] - 非流动负债合计从年初的2427.05亿元下降至1755.12亿元，主要由于应付债券减少[99] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的928.60亿元增至942.66亿元，未分配利润从302.81亿元增至321.29亿元[101] - 公司2022年6月30日的货币资金为46.51亿元，较年初的3.31亿元大幅增加[102] - 长期股权投资从年初的736.64亿元微增至736.67亿元，其他非流动金融资产从2亿元增至7.05亿元[103] - 公司2022年6月30日的流动负债合计为601.66亿元，较年初的427.42亿元增加40.7%[104] - 所有者权益合计从年初的742.83亿元下降至730.08亿元，主要由于未分配利润减少[105] 会计政策与财务处理 - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额[134] - 公司对合营企业投资的会计政策见附注"五、/12. 长期股权投资"[137] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，同时将期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[137] - 公司发生外币业务时，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日的外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，折算差额计入当期损益[137] - 公司在编制财务报表时，将外币财务报表折算为人民币，外币财务报表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"外，其他项目采用发生时的即期汇率折算[137] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[137] - 公司将同时符合管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且该金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产[138] - 公司按照实际利率法确认利息收入，根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定[139] - 公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[139] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资、应收款项融资等[139] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[140] - 公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[140] - 公司金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[141] - 公司金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[141] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[141] - 公司不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照金融资产转移相关准则规定进行计量[142] - 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分[142] - 公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，优先使用第一层次输入值[143] - 公司对权益工具的投资以公允价值计量，但在有限情况下，成本可代表公允价值的恰当估计[143] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理[145] - 公司通常认为逾期超过30日的金融工具的信用风险已显著增加[145] - 公司对长期股权投资的初始投资成本根据企业合并方式不同分别确定[148] - 公司在非货币性资产交换具有商业实质时，以公允价值为基础计量长期股权投资的初始投资成本[149] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[150] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[151] - 公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资的账面价值，不足部分冲减长期应收项目等的账面价值[151] - 公司处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[152] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，预计使用寿命为8-40年，年折旧率为2.38%-12.50%[153][154] - 公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物的年折旧率为2.38%-12.50%，机器设备的年折旧率为3.00%-25.00%[157][158] - 公司固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法在年度终了时进行复核，如有差异进行相应调整[157] - 公司投资性房地产的用途改变时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值[154] - 公司投资性房地产被处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益[155] - 公司固定资产的入账价值包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及使固定资产达到预定可使用状态前的其他支出[156] - 固定资产的后续支出符合资本化条件的计入固定资产成本，被替换部分终止确认其账面价值[159] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出[160] - 无形资产包括土地使用权和软件，土地使用权预计使用寿命为40年，软件为2至10年[161] - 商誉不予以摊销，由企业合并形成的商誉会分配至每个从合同中因协同效应而受益的资产组或资产组组合[162] - 长期资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失[163] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示[164] - 抵债资产以公允价值入账，取得抵债资产应支付的相关税费、垫付诉讼费用和其他成本计入抵

活动信息 - 公司将于2022年6月24日参加新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动 [1] - 活动时间为2022年6月24日下午15:00-17:30 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net/）参与活动 [1] - 投资者也可关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与活动 [1] 出席人员 - 公司副董事长、总经理蒋尚军先生将出席活动 [1] - 公司副总经理、财务总监（代行董事会秘书职责）刘强先生将出席活动 [1]

财务表现 - 公司2022年第一季度营业总收入为762.35亿元，同比增长5.89%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元，同比下降0.88%[3] - 公司2022年第一季度净利润为315.78亿元，同比增长3.74%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为172.22亿元，同比下降0.88%[17] - 少数股东损益为143.56亿元，同比增长9.88%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，与上年同期持平[3] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.08个百分点[3] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为855,796,662.87元，同比下降36.5%[18] - 其他综合收益税后净额为-137.34亿元，同比大幅下降[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1251.52亿元，同比增加60.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,515,182,308.90元，同比改善60.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为7,914,895,541.21元，同比增长3.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,872,605,659.44元，同比下降358.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为148,126,853,440.02元，同比下降29.0%[22] - 收取利息、手续费及佣金的现金为7,871,536,855.04元，同比增长20.1%[19] - 回购业务资金净增加额为9,115,691,948.59元，同比下降37.5%[19] - 客户贷款及垫款净增加额为15,088,564,313.12元，同比下降18.7%[20] - 支付利息、手续费及佣金的现金为4,119,240,487.95元，同比增长26.0%[20] - 取得投资收益收到的现金为800,988,881.66元，同比下降34.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为9765.74亿元，同比下降1.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为937.15亿元，同比增长0.92%[4] - 公司2022年第一季度流动资产合计为6143.86亿元，较年初的6459.24亿元有所下降[11] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为3621.89亿元，较年初的3446.08亿元有所增加[12] - 公司2022年第一季度货币资金为352.06亿元，较年初的383.18亿元有所减少[11] - 公司2022年第一季度拆出资金为2648.67亿元，较年初的2310.62亿元有所增加[11] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为577.24亿元，较年初的576.99亿元略有增加[11] - 公司2022年第一季度应收保费为5.77亿元，较年初的1.01亿元大幅增加[11] - 公司2022年第一季度短期借款为267.25亿元，较年初的291.04亿元有所减少[12] - 公司2022年第一季度拆入资金为621.55亿元，较年初的496.50亿元有所增加[12] - 公司2022年第一季度资产总计为9765.74亿元，较年初的9905.32亿元有所减少[12] - 公司2022年第一季度流动负债合计未明确列出，但短期借款和拆入资金合计为888.80亿元[12] 收入与成本 - 公司2022年第一季度营业总收入为762.35亿元，同比增长5.89%[15] - 公司2022年第一季度利息收入为665.99亿元，同比增长8.28%[15] - 公司2022年第一季度手续费及佣金收入为48.94亿元，同比增长13.74%[15] - 公司2022年第一季度营业总成本为507.72亿元，同比增长5.51%[15] - 公司2022年第一季度投资收益为87.91亿元，同比下降7.27%[16] - 公司2022年第一季度信用减值损失为59.61亿元，同比大幅改善[16] 股东与股权 - 中国石油天然气集团有限公司持有公司77.35%的股份，为公司第一大股东[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为844.18万元[5]

公司基本信息 - 公司股票简称中油资本，代码000617，上市于深圳证券交易所[1][7] - 公司法定代表人是蒋尚军，注册地址在新疆克拉玛依市世纪大道7号，邮编834000，办公地址在北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层，邮编100032[7] - 董事会秘书是郭旭扬，证券事务代表是王云岗，联系电话分别为010 - 89025678、010 - 89025597，传真均为010 - 89025555[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司办公地点和深圳证券交易所[9] - 公司注册地址于2017年5月由“济南市经十西路11966号”变更为“新疆克拉玛依市世纪大道7号”[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为韩子荣、程英[11] 公司业务范围及变化 - 公司主要通过控股、参股公司经营银行业务、财务公司业务等全方位综合性金融业务，报告期内主要业务无重大变化[21] - 2021年度公司主营业务无变更[10] - 公司业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁等多个领域[36] - 昆仑银行经营吸收公众存款、发放贷款等银行业务[22] - 中油财务为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[23] - 昆仑金融租赁业务投放主要分布在能源、交通运输等行业[24] 公司股东及股权信息 - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[26] - 公司股份总数为12,642,079,079股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为12,642,079,079股，占比100%[164] - 报告期末普通股股东总数为44,763，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为48,046[166] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%，持股数量为9,778,839,652股[166] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为265,494,911股[166] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中建资本控股有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、北京市燃气集团有限责任公司持股比例均为1.95%，持股数量均为246,068,455股[166][167] - 中国石油集团济柴动力有限公司持股比例为1.91%，持股数量为241,532,928股[167] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例为0.89%，持股数量为111,951,707股，报告期内减少11,082,520股[167] - 中车金证投资有限公司持股比例为0.82%，持股数量为103,107,770股，报告期内减少500,000股[167] - 公司控股股东性质为中央国有控股，类型为法人[169] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，报告期内未发生变更[170] - 公司实际控制人是中国石油天然气集团有限公司，性质为法人，报告期内未发生变更[171] - 实际控制人控股多家境内外上市公司，包括中国石油天然气股份有限公司等[172] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[173] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入301.27亿元，2019年为331.26亿元，同比增长2.78%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润78.44亿元，2019年为77.93亿元，同比下降29.24%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 331.02亿元，2019年为300.34亿元，同比增长215.62%[13] - 2020年基本每股收益0.62元/股，2019年为0.62元/股，同比下降29.03%[13] - 2020年末总资产9400.43亿元，2019年末为9333.80亿元，同比增长5.37%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产894.14亿元，2019年末为839.71亿元，同比增长3.85%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 317.64亿元，第三季度为26.99亿元，第四季度为382.19亿元[16] - 2020年非经常性损益合计6517.49万元，2019年为755.66万元[17] - 截至2021年12月31日，公司累计与13家银行签署战略合作协议，取得4810亿元人民币及100亿美元的综合授信额度[35] - 截至2021年末，公司资产总额9905.32亿元，比上年末增长5.37%；营业总收入309.64亿元，同比增长2.78%；净利润115.89亿元，同比下降23.34%[40] - 2021年利息收入2634.68亿元，占比85.09%，同比增长0.80%；手续费及佣金收入172.21亿元，占比5.56%，同比下降8.00%；已赚保费215.65亿元，占比6.96%，同比增长66.12%；其他业务收入73.85亿元，占比2.39%，同比下降9.85%[44] - 2021年境内收入2798.46亿元，占比90.38%，同比增长9.68%；境外收入297.93亿元，占比9.62%，同比下降35.40%[44] - 营业总成本2021年较2020年减少5.81%，2020年金额为67.93亿元，占比31.65%；2020年另一金额为72.12亿元，占比36.41%[47] - 管理费用2021年为31.14亿元，2020年为27.74亿元，同比增加12.25%[52] - 财务费用2021年为1.83亿元，2020年为2.89亿元，同比减少36.74%[52] - 经营活动现金流入小计2021年为896.62亿元，2020年为881.81亿元，同比增加1.68%[53] - 经营活动现金流出小计2021年为513.90亿元，2020年为1212.83亿元，同比减少57.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为382.72亿元，2020年为 - 331.02亿元，同比增加215.62%[53] - 筹资活动现金流量净额2021年为 - 59.07亿元，2020年为 - 171.96亿元，同比增加65.65%[53] - 现金及现金等价物净增加额2021年为481.18亿元，2020年为 - 334.79亿元，同比增加243.73%[53] - 货币资金年初金额438.7143872318亿，占总资产4.67%，年末金额383.1820550022亿，占总资产3.87%，比重减少0.80%[55] - 买入返售金融资产年初金额247.0021940007亿，占总资产2.63%，年末金额620.5908382346亿，占总资产6.27%，比重增加3.64%[55] - 其他流动资产年初金额642.9969959997亿，占总资产6.84%，年末金额382.8047171464亿，占总资产3.86%，比重减少2.98%[56] - 向中央银行借款年初金额26.2422740362亿，占总资产0.28%，年末金额78.8748518284亿，占总资产0.80%，比重增加0.52%[56] - 应付债券年初金额202.0434940691亿，占总资产2.15%，年末金额124.8554373866亿，占总资产1.26%，比重减少0.89%[56] - 期末金融资产小计913.1940218711亿，期初金融资产小计990.3138284368亿，本期公允价值变动损益13.6062015751亿[57] - 期末金融负债6.1308746503亿，期初金融负债16.0007716449亿，其他变动 -30.1195392741亿[57] - 受限资产合计806.3184363808亿，其中货币资金受限327.9229953892亿，交易性金融资产受限130.4294亿[58] - 报告期投资额7亿，上年同期投资额1.882349523亿，变动幅度271.88%[59] - 本期出售金额涉及多个项目，如交易性金融资产（不含衍生金融资产）为685.1489473025亿和775.8441119024亿等[57] - 部分金融资产期末账面价值最高为32.619037555亿元，报告期损益最高为6182.984144万元，本期出售金额最高为1390.458291685亿元，本期购买金额最高为32.427亿元[60] - 中油资本有限总资产为233.9871001986亿元，营业总收入为33.5621957053亿元，净利润为3.30555919015亿元[62] - 昆仑银行总资产为3552.3445804938亿元，营业总收入为127.6434214709亿元，净利润为25.4029769548亿元[62] - 中油财务总资产为5319.0419873483亿元，营业总收入为126.9110431718亿元，净利润为63.0410418771亿元[62] - 昆仑金融租赁总资产为601.1756559064亿元，营业总收入为32.564114177亿元，净利润为13.5768829993亿元[62] - 中油资产总资产为439.5158603702亿元，营业总收入为7.692558943亿元，净利润为1.4154550598亿元[62] - 中国石油集团资本有限责任公司2021年增资至233.9871002亿元[63] - 2021年度合并层面归属于母公司股东的净利润为55.5亿元，年末未分配利润为302.81亿元[125] - 2021年度母公司层面实现净利润30.6亿元，年末未分配利润为65.22亿元[125] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.70%[126] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为96.32%[126] - 本报告期末流动比率为80.96%，较上年末72.63%增加8.33个百分点[184] - 本报告期末资产负债率为82.99%，较上年末82.75%增加0.24个百分点[184] - 本报告期末速动比率为80.94%，较上年末72.62%增加8.32个百分点[184] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为548494.50万元，较上年同期783630.68万元减少30.01%[184] - 本报告期EBITDA全部债务比为1.80%，较上年同期2.57%减少0.77个百分点[184] - 本报告期利息保障倍数为64.18，较上年同期64.34减少0.25%[184] - 本报告期现金利息保障倍数为190.09，较上年同期 - 104.26增长282.33%[184] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为67.94，较上年同期66.89增长1.57%[184] - 截至2021年12月31日，公司发放贷款和垫款总额为3799.01亿元，贷款预期信用损失余额为159.23亿元，发放贷款和垫款净额为3639.78亿元，发放贷款和垫款余额占总资产的36.75%[190] - 截至2021年12月31日，公司在由第三方机构发起且未纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为195.62亿元，由公司纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为519.67亿元，由公司管理的未纳入合并范围的结构化主体规模为2036.28亿元[190] - 2021年12月31日公司货币资金为383.18亿元，2020年为438.71亿元[199] - 2021年12月31日拆出资金为2310.62亿元，2020年为1857.35亿元[199] - 2021年12月31日交易性金融资产为576.99亿元，2020年为455.44亿元[199] - 2021年12月31日流动资产合计为6459.24亿元，2020年为5415.87亿元[200] - 2021年12月31日非流动资产合计为3446.08亿元，2020年为3984.56亿元[200] - 2021年12月31日资产总计为9905.32亿元，2020年为9400.43亿元[200] - 2021年12月31日短期借款为291.04亿元，2020年为254.24亿元[200] - 2021年12月31日向中央银行借款为78.87亿元，202

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入78.77亿元，同比增长9.85%；年初至报告期末为227.72亿元，同比增长0.86%[3] - 2021年前三季度营业总收入为22,771,721,908.73元，较上期的22,577,570,358.49元略有增长[18] 净利润相关情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，同比下降19.91%；年初至报告期末为52.17亿元，同比下降15.27%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.69亿元，同比下降20.45%；年初至报告期末为51.43亿元，同比下降16.19%[3] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比下降19.91%；年初至报告期末为0.41元/股，同比下降16.33%[4] - 2021年前三季度净利润为10,096,041,511.16元，较上期的11,429,586,925.96元有所下降[19] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5,217,141,928.90元，较上期的6,157,195,418.87元有所下降[19] - 2021年前三季度基本每股收益为0.41元，较上期的0.49元有所下降[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5280.05万元，同比增长100.07%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为155,782,703.38元，较上期的147,617,766.54元有所增加[21] - 2021年前三季度向中央银行借款净增加额为2,925,782,330.69元，较上期的292,947,290.56元大幅增加[21] - 经营活动现金流入小计本期为832.57亿美元，上期为304.68亿美元；现金流出小计本期为832.04亿美元，上期为1103.41亿美元；现金流量净额本期为5280.05万美元，上期为 - 798.73亿美元[22] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为209.89亿美元，上期为209.23亿美元[22] - 收到的税费返还本期为3951.60万美元，上期为9.18万美元[22] - 客户贷款及垫款净增加额本期为384.80亿美元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产9401.66亿元，较上年度末增长0.01%；归属于上市公司股东的所有者权益922.96亿元，较上年度末增长3.22%[4] - 2021年9月30日流动资产合计5820.41亿美元，2020年12月31日为5415.87亿美元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计3581.25亿美元，2020年12月31日为3984.56亿美元[15] - 2021年9月30日资产总计9401.66亿美元，2020年12月31日为9400.43亿美元[15] - 2021年9月30日流动负债合计7423.33亿美元，2020年12月31日为7456.31亿美元[16] - 2021年9月30日非流动负债中保险合同准备金为56.76亿美元，2020年12月31日为44.61亿美元[16] - 2021年9月30日拆出资金为2265.56亿美元，2020年12月31日为1857.35亿美元[14] - 2021年9月30日买入返售金融资产为141.07亿美元，2020年12月31日为247.00亿美元[14] - 2021年9月30日预计负债为551,137,793.96元，较2020年12月31日的1,096,193,988.04元有所下降[17] - 2021年1月1日非流动资产合计为398,766,072,510.42元，较2020年12月31日增加309,865,927.35元[28] - 2021年1月1日资产总计为940,339,769,558.36元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[28] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为5,494,968,654.35元，较2020年12月31日增加168,081,418.25元[28] - 2021年1月1日流动负债合计为745,799,005,427.22元，较2020年12月31日增加168,081,418.25元[29] - 2021年1月1日租赁负债为128,305,098.97元，较2020年12月31日增加128,305,098.97元[29] - 2021年1月1日非流动负债合计为32,371,920,181.76元，较2020年12月31日增加128,305,098.97元[29] - 2021年1月1日负债合计为778,170,925,608.98元，较2020年12月31日增加296,386,517.22元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.32亿元，年初至报告期期末为7.41亿元[5] 股东持股情况 - 中国石油天然气集团有限公司持股比例77.35%，持股数量97.79亿股[9] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例2.10%，持股数量2.65亿股[9] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司等多家公司持股比例均为1.95%，持股数量均为2.46亿股[9][10] 股权结构情况 - 海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司40%股权，海峡能源有限公司持有海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司47%股权[11] 信息披露日期情况 - 2019年公司债券2021年付息披露日期为2021年7月23日[12] - 签署金融服务总协议并预计2022 - 2024年度日常关联交易额度披露日期为2021年8月21日[12] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为15,587,457,503.22元，较上期的14,586,834,869.28元有所增加[18] - 2021年前三季度营业利润为11,826,432,060.09元，较上期的13,737,169,236.12元有所下降[19] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为9,985,759,184.36元，较上期的10,811,505,407.50元有所下降[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为959.38亿美元，上期为1284.38亿美元；现金流出小计本期为834.18亿美元，上期为966.01亿美元；现金流量净额本期为125.20亿美元，上期为318.37亿美元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为410.71亿美元，上期为625.54亿美元；现金流出小计本期为527.48亿美元，上期为716.86亿美元；现金流量净额本期为 - 116.77亿美元，上期为 - 91.32亿美元[23] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7.18亿美元，上期为 - 7.44亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿美元，上期为 - 579.13亿美元；期初余额本期为1218.33亿美元，上期为1553.12亿美元；期末余额本期为1220.11亿美元，上期为973.99亿美元[24] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年12月31日为5415.87亿美元，2021年1月1日为5415.74亿美元，调整数为 - 1347.94万美元[27] - 非流动资产中使用权资产2021年1月1日新增3.12亿美元，长期待摊费用2020年12月31日为5711.79万美元，2021年1月1日为5526.18万美元，调整数为 - 185.62万美元[27] - 2021年因执行新租赁准则，调整增加使用权资产311,722,080.24元[30] - 2021年因执行新租赁准则，调整减少长期待摊费用1,856,152.89元，其他流动资产13,479,410.13元[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]